5 أدوات بيانات DeFi لتحليل مشاريع التشفير

في حين أن معظم مبتدئي العملات المشفرة يركزون على تقلبات الأسعار ويحاولون تحديد توقيت التداولات، فإن المستثمرين المتقدمين يدركون أن هناك العشرات من المقاييس والبيانات التي لا غنى عنها لقياس صحة وإمكانات مشاريع DeFi على المدى الطويل. مع نضوج صناعة blockchain، تم تطوير المزيد من الأدوات للأشخاص لتحليل البيانات الموجودة على السلسلة. 

فيما يلي أهم 5 أنواع من الأدوات المفيدة مجمعة حسب فئة البيانات التي يمكن أن تساعدك على فهمها.

أدوات تحليل الرموز المميزة: CoinGecko وCoinMarketCap

CoinGecko تم إطلاقها في عام 2014 وهي أداة قوية لتحليل البيانات تركز على بيانات blockchain.

• الميزات الرئيسية

(1) تتبع رموز DeFi. يتم إدراج الرموز المميزة حسب القيمة السوقية بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار عوامل تصفية أخرى. يمكن مقارنة الرموز المميزة حسب السعر وحجم التداول والقيمة السوقية والمقاييس الأخرى.

(2) دليل المبتدئين. توفر CoinGecko دليلًا للمبتدئين ومسردًا وأخبارًا لمساعدتك على فهم ديناميكيات العملات المشفرة.

(3) تصور البيانات التاريخية رمزية. تتضمن بيانات Coingecko التاريخية السعر والقيمة السوقية وحجم التداول، والتي يمكن استخدامها لتحديد أداء بيانات الرموز المميزة.

• أعلى الميزات
  (1) خيارات تصفية مترية قوية

(2) بيانات لأكثر من 12,500 رمزًا

(3) العديد من الميزات الإضافية، مثل لوحة NFT ودليل المبتدئين والأخبار وما إلى ذلك.

أدوات لتحليل إيرادات DeFi: Token Terminal

محطة الرمز المميز يقيس DeFi باستخدام المقاييس المالية التقليدية، مما يجعله في متناول أولئك الذين يدخلون العملات المشفرة من خلفية مالية تقليدية.

• الميزات الرئيسية

(1) يوفر مقاييس موحدة لمقارنة نقاط القوة والضعف في مشاريع DeFi.

(2) يمكن للمستخدمين استخدام المقاييس لتحديد القيمة التي يمكنهم الحصول عليها من الاستثمار في المشروع. مثل نسبة السعر إلى الربح، ونسبة السعر إلى الربحية، وإيرادات البروتوكول.  

• أسباب التوصية
  (1) مثالي للمستخدمين ذوي الخلفية المالية التقليدية لتقييم المشاريع كاستثمارات.
  (2) تم تضمين أكثر من 100 بروتوكول DeFi. هناك المزيد من المقاييس والمزيد من الخيارات لقياس البيانات.
  (3) يتم تحديث البيانات بسرعة، مع تكرار تحديث أهم البروتوكولات كل 4 ساعات.

الأدوات المستخدمة لتحليل DeFi TVL: DeFiLlama 

ديفيلاما يتتبع TVL لأكثر من 800 بروتوكول DeFi. ويمكن الاطلاع عليها من خلال DEX، والإقراض، والعائد، والفئات الأخرى. تسميات التصنيف المحددة هي 1d Change و7d Change و1m Change وTVL وMarketCap/TVL.

• أسباب التوصية
  (1) تتبع المزيد من البروتوكولات وتصنيفها، وهو الخيار الأول الحالي لعرض DeFi TVL.

(2) افتح قسم DeFiLlama NFT لتلبية الاحتياجات المزدوجة لـ DeFi وNFT باستخدام أداة واحدة.

أدوات التحليل الشاملة: تحليلات Dune وتحليلات البصمة 

تتشابه وظائف Dune Analytics وFootprint Analytics، حيث يوفر كلاهما تحليلاً شاملاً لتصور البيانات.

• بالنسبة للمبتدئين، يوصى باستخدام Footprint، لأنه لا يتطلب أي ترميز أو مهارات SQL.
• بالنسبة لشخص لديه خلفية في البرمجة، يوصى باستخدام Dune. يستخدم Dune لغة SQL لتحليل البيانات الأولية في الوقت الفعلي. 

تحليلات الكثبان موجود منذ أربع سنوات ويحتوي على استعلامات بيانات لخمس سلاسل. لقد أغلقت جولة السلسلة B بقيمة 5 مليون دولار في فبراير 69.42.

• أسباب التوصية

(1) التخصيص. الاستعلام عن قواعد بيانات متعددة باستخدام SQL، وتصور النتائج واستكشاف المزيد من تحليل البيانات لبروتوكولات DeFi.
(2) المشاركة المجتمعية. افتراضيًا، تكون جميع الاستعلامات ومجموعات البيانات عامة، ويمكن للمستخدمين نسخ لوحة معلومات الآخرين مباشرةً واستخدامها كمرجع. الكثبان تشجع أيضا مساهمة الاستعلامات.

على الرغم من أن Dune قوي، إلا أنه ليس من السهل إتقانه بسبب SQL. 

تحليلات البصمة يوفر خدمة تحليلات البيانات سهلة الاستخدام. لقد أغلقت جولة تأسيسية بقيمة 1.5 مليون دولار بقيادة IOSG Ventures في يناير 2022. 

• أسباب التوصية
  (1) لا يلزم الترميز الصفري. يوفر Footprint للمستخدمين واجهة سحب وإفلات بسيطة.
  (2) استعلام التشعب بنقرة واحدة. يدعم حاليًا 18 سلسلة بيانات للاستعلام و4 سلاسل للتحليل العميق.
  (3) بسيطة وسهلة لتحليل البيانات، وحماية البيانات الأولية المرهقة والتي يصعب فهمها.

أدوات لتعقب الحيتان واستهدافها: Nansen وGlassnode

نانسن تم إنشاؤها في عام 2019 لتقديم تحليل البيانات لمعاملات المحفظة عبر السلسلة. وحتى باعتبارها خدمة مدفوعة الأجر بالكامل، فإنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة. إن التمويل التراكمي الذي يزيد عن 80 مليون دولار في أقل من ستة أشهر بين جولتي السلسلة A وB هو دليل على ذلك.

• الميزات الرئيسية

(1) الميزة الأبرز في Nansen هي "الأموال الذكية"، التي تضع علامة على أكثر من 50 مليون عنوان لمحفظة Ethereum. يمكن للمستخدمين أيضًا تتبع حسابات الحوت.
(2) يمكن لميزة Token God Mode تحليل رموز ERC-20 المميزة في جميع الجوانب.

• أسباب التوصية

تحليل عنوان المحفظة قوي جدًا. يمكنه تتبع الحيتان بسرعة، وهو مثالي للمستثمرين الذين يتابعون الحيتان

في Glassno هو خيار آخر لتتبع الحيتان. على عكس Nasen، الذي يركز فقط على تحليل عنوان المحفظة، يقدم Glassnode مجموعة متنوعة من خدمات تحليل البيانات.

• الميزات الرئيسية

(1)تتبع الحيتان. مساعدة المستخدمين على تتبع ومتابعة الحيتان للاستثمار. 

(2) تنبيهات Glassnode. يتتبع ديناميكيات مقاييس ERC20 على السلسلة.

(3) التقارير الأسبوعية. ساعد في فهم سوق العملات المشفرة.

فيما يتعلق بتعدد الاستخدامات، يركز Glassnode بشكل أكبر على أبحاث السوق الشاملة ويوفر مصدرًا أكثر ثراءً للبيانات. 

نبذة عامة

بالمقارنة مع التمويل التقليدي، فإن سوق العملات المشفرة مفتوح نسبيًا من حيث كمية البيانات التي يمكن لأي شخص الوصول إليها. فقط من خلال تحليل البيانات الأساسية يمكنك تقييم مشروع DeFi، ولهذا تحتاج إلى الأدوات المناسبة.  

التاريخ والمؤلف: 29 فبراير 2022، بقلم جريس

هذه القطعة ساهمت بها تحليلات البصمة المجتمع. 

وظيفة 5 أدوات بيانات DeFi لتحليل مشاريع التشفير ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptoslate.com/5-defi-data-tools-for-analyzing-crypto-projects/