الإعلان عن موصل Salesforce (V2) المحدث لـ Amazon Kendra

أمازون كندرا هي خدمة بحث ذكية عالية الدقة وسهلة الاستخدام ومدعومة بالتعلم الآلي (ML). تقدم Amazon Kendra مجموعة من موصلات مصدر البيانات لتبسيط عملية استيعاب وفهرسة المحتوى الخاص بك ، أينما كان.

يتم تخزين البيانات القيمة في المؤسسات في كل من المستودعات المهيكلة وغير المهيكلة. يجب أن يكون حل بحث المؤسسة قادرًا على تجميع البيانات عبر العديد من المستودعات المهيكلة وغير المهيكلة للفهرسة والبحث فيها.

أحد مستودعات البيانات هذه هو Salesforce. Salesforce هي أداة CRM شاملة لإدارة الدعم والمبيعات وفرق التسويق. إنها منصة ذكية ، استباقية ، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمد الموظفين بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ أفضل القرارات لكل عميل. إنها العمود الفقري للمنظمات الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم وتساعد الشركات على وضع العميل في قلب كل ما تفعله.

يسعدنا أن نعلن أننا قمنا بتحديث موصل Salesforce الخاص بـ Amazon Kendra لإضافة المزيد من الإمكانات. في هذا الإصدار (V2) ، أضفنا دعم Salesforce Lightning بالإضافة إلى Classic. يمكنك الآن اختيار الزحف إلى المرفقات وإحضار معلومات الهوية / قائمة التحكم بالوصول (ACL) لجعل عمليات البحث أكثر دقة. نحن ندعم الآن 20 كيانًا قياسيًا ، ويمكنك اختيار فهرسة المزيد من الحقول.

يمكنك استيراد الكيانات التالية (والمرفقات لمن تم وضع علامة *) عليها:

• حسابات*
• الحملة العسكرية*
• شريك
• دفتر الأسعار
• قضية*
• اتصال*
• عقد*
• وثيقة
• تجمع
• فكرة
• قيادة*
• فرصة*
• المنتج
• ملفي الشخصي
• المحلول*
• مهمة*
• مستخدم*
• ثرثرة *
• مقالات المعرفة
• كائنات مخصصة *

حل نظرة عامة

باستخدام Amazon Kendra ، يمكنك تكوين مصادر بيانات متعددة لتوفير مكان مركزي للبحث عبر مستودع المستندات الخاص بك. بالنسبة إلى الحل الذي نقدمه ، نوضح كيفية فهرسة مستودع أو مجلد Salesforce باستخدام موصل Amazon Kendra لـ Salesforce. يتكون الحل من الخطوات التالية:

1. قم بإنشاء وتكوين تطبيق على Salesforce والحصول على تفاصيل الاتصال.
2. قم بإنشاء مصدر بيانات Salesforce عبر وحدة تحكم Amazon Kendra.
3. قم بفهرسة البيانات في مستودع Salesforce.
4. قم بتشغيل نموذج استعلام للحصول على المعلومات.
5. تصفية الاستعلام حسب المستخدمين أو المجموعات.

المتطلبات الأساسية المسبقة

لتجربة موصل Amazon Kendra الخاص بـ Salesforce ، تحتاج إلى ما يلي:

تكوين تطبيق Salesforce وجمع تفاصيل الاتصال

قبل إعداد مصدر بيانات Salesforce ، نحتاج إلى بعض التفاصيل حول مستودع Salesforce الخاص بك. دعونا نجمع هؤلاء مقدمًا (ارجع إلى التفويض من خلال التطبيقات المتصلة و OAuth 2.0 لمزيد من التفاصيل).

1. انتقل إلى البرنامج المساعد في التأليف https://login.salesforce.com/ وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. في جزء التنقل ، اختر إعداد الصفحة الرئيسية.
3. تحت تطبيقات، اختر مدير التطبيق.

   يؤدي هذا إلى تحديث الجزء الأيمن.

4. اختار تطبيق متصل جديد.

   

5. أختار تفعيل إعدادات OAuth لتوسيع API (تمكين إعدادات OAuth) والقسم الخاص به.
6. في حالة عاود الاتصال بالعنوان، أدخل https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. في حالة نطاقات OAuth المحددة، اختر eclair_api واختر رمز السهم الأيمن.
8. أختار استبطان جميع الرموز.

   

9. اختار حفظ. يظهر تحذير يفيد بأن "التغييرات قد تستغرق ما يصل إلى 10 دقائق لتصبح سارية المفعول."
10. اختار اتبع الدورة للاعتراف.
11. في صفحة التأكيد ، اختر إدارة تفاصيل المستهلك.

    

12. انسخ قيم مفتاح المستهلك و سر المستهلك لاستخدامه لاحقًا عند إعداد مصدر بيانات Amazon Kendra.

    بعد ذلك ، نقوم بإنشاء رمز أمان.

13. في الصفحة الرئيسية ، اختر ملف عرض الصفحة الشخصية الرمز واختيار الإعدادات.

    

14. في جزء التنقل ، قم بتوسيع معلوماتي الشخصية واختر إعادة تعيين رمز الأمان الخاص بي.

    يتم إرسال رمز الأمان إلى البريد الإلكتروني الذي استخدمته عند تكوين التطبيق. تُظهر لقطة الشاشة التالية مثالاً للبريد الإلكتروني.

    

15. احفظ رمز الأمان لاستخدامه عند تكوين موصل Salesforce إلى Amazon Kendra.

قم بتكوين موصل Amazon Kendra لـ Salesforce

لتكوين موصل Amazon Kendra ، أكمل الخطوات التالية:

1. في وحدة تحكم Amazon Kendra ، اختر إنشاء فهرس.

   

2. في حالة اسم الفهرس، أدخل اسمًا للفهرس (على سبيل المثال ، my-salesforce-index).
3. أدخل وصفًا اختياريًا.
4. اختار قم بإنشاء دور جديد.
5. في حالة اسم الدور، أدخل اسم دور IAM.
6. تكوين إعدادات التشفير الاختيارية والعلامات.
7. اختار التالى.

   

8. في مجلة تكوين التحكم في وصول المستخدم القسم ، اترك الإعدادات في إعداداتها الافتراضية واختر التالى.

   

9. أختار إصدار المطور واختر إنشاء.

   يؤدي هذا إلى إنشاء دور IAM ونشره ثم إنشاء فهرس Amazon Kendra ، والذي قد يستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة.

10. ارجع إلى وحدة تحكم Amazon Kendra واختر مصادر البيانات في جزء التنقل.

    

11. قم بالتمرير لأسفل وحدد موقع موصل Salesforce Online V2.0، و اختار أضف موصل.

    

12. في حالة اسم مصدر البيانات، أدخل اسمًا (على سبيل المثال ، my-salesforce-datasourcev2).
13. أدخل وصفًا اختياريًا.
14. اختار التالى.

    

15. في حالة عنوان URL لـ Salesforce، أدخل عنوان URL أعلى المتصفح عند تسجيل الدخول إلى Salesforce.
16. في حالة تكوين VPC ومجموعة الأمان، اترك القيمة الافتراضية (لا VPC).
17. احتفظ زاحف الهوية قيد التشغيل يستورد هذا معلومات الهوية / قائمة التحكم بالوصول إلى الفهرس.
18. في حالة دور IAM، اختر قم بإنشاء دور جديد.
19. أدخل اسم دور ، مثل AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. اختار التالى.

    

21. في مجلة التحقّق من المُستخدم القسم، اختر إنشاء وإضافة سر جديد.

    

22. أدخل التفاصيل التي جمعتها أثناء إعداد تطبيق Salesforce:
    1. الاسم السري - الاسم الذي أعطيته للسر.
    2. اسم المستخدم - اسم المستخدم الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى Salesforce.
    3. كلمة المرور - كلمة المرور التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى Salesforce.
    4. رمز الأمان - رمز الأمان الذي تلقيته في بريدك الإلكتروني أثناء إجراء الإعداد في Salesforce.
    5. مفتاح المستهلك - المفتاح الذي تم إنشاؤه أثناء إجراء الإعداد في Salesforce.
    6. سر المستهلك - السر الذي تم إنشاؤه أثناء إجراء الإعداد في Salesforce.
    7. عنوان URL للمصادقة - يدخل https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. اختار حفظ.

    الصفحة التالية مملوءة مسبقًا باسم السر.

24. اختار التالى.

    

25. أختار جميع الكائنات القياسية و قم بتضمين جميع المرفقات.
26. في حالة جدول تشغيل المزامنة، اختر تعمل حسب الطلب.
27. اختار التالى.

    

28. احتفظ بجميع الإعدادات الافتراضية في ملف تعيينات الحقول قسم واختيار التالى.
29. في صفحة المراجعة ، اختر أضف مصدر البيانات.

    

30. اختار زامن الآن "لنقل البيانات.

    

يؤدي هذا إلى فهرسة كل المحتوى في Salesforce وفقًا لتكوينك. سترى رسالة نجاح في أعلى الصفحة وأيضًا في سجل المزامنة.

اختبر المحلول

الآن بعد أن استوعبت المحتوى من حساب Salesforce الخاص بك إلى فهرس Amazon Kendra الخاص بك ، يمكنك اختبار بعض الاستعلامات.

1. اذهب إلى الفهرس الخاص بك واختر البحث في المحتوى المفهرس في جزء التنقل.
   
2. أدخل مصطلح البحث واضغط أدخل.

   تتمثل إحدى ميزات مصدر البيانات في أنه يجلب معلومات قائمة التحكم بالوصول إلى جانب محتويات Salesforce. يمكنك استخدام هذا لتضييق نطاق استفساراتك حسب المستخدمين أو المجموعات.

3. ارجع إلى صفحة البحث وقم بتوسيعها اختبار الاستعلام مع اسم المستخدم أو المجموعات.أختر تطبيق اسم المستخدم أو المجموعات.

   

4. في حالة اسم المستخدم، أدخل اسم المستخدم الخاص بك واختر التقديم.

   تظهر رسالة تقول تم تطبيق السمات.

5. أدخل استعلام اختبار جديد واضغط أدخل.

   

تهانينا! لقد نجحت في استخدام Amazon Kendra لعرض الإجابات والرؤى استنادًا إلى المحتوى المفهرس من حساب Salesforce الخاص بك.

وفي الختام

باستخدام موصل Salesforce لـ Amazon Kendra ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من مستودع المعلومات المخزنة في حساباتهم بأمان باستخدام البحث الذكي المدعوم من Amazon Kendra.

في هذا المنشور ، قدمنا ​​لك الأساسيات ، ولكن هناك العديد من الميزات الإضافية التي لم نغطيها. علي سبيل المثال:

• يمكنك تمكين التحكم في الوصول المستند إلى المستخدم لمؤشر Amazon Kendra الخاص بك وتقييد الوصول إلى المستخدمين والمجموعات التي تقوم بتكوينها
• يمكنك تعيين حقول إضافية لسمات فهرس Amazon Kendra وتمكينها من الظهور والبحث والعرض في نتائج البحث
• يمكنك دمج مصدر بيانات Salesforce مع إمكانية Custom Document Enrichment (CDE) في Amazon Kendra لتنفيذ منطق إضافي لتعيين السمات وحتى تحويل المحتوى المخصص أثناء الاستيعاب

لمعرفة المزيد عن هذه الاحتمالات وأكثر ، راجع دليل مطور أمازون كندرا.

---

عن المؤلف

اشيش لاغوانكر هو كبير مهندسي حلول المؤسسات في AWS. تشمل اهتماماته الأساسية تقنيات الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي ، والخوادم ، والحاويات. يقع Ashish في بوسطن ، ماساتشوستس ، ويستمتع بالقراءة في الهواء الطلق وقضاء الوقت مع أسرته.