يتحمل بروتوكول Venus Protocol و Iron Bank مسؤوليات من ثمانية أرقام حيث تحافظ MakerDAO على ورقة نظيفة
في عام عندما ضربت سوق هابطة مستثمري العملات المشفرة وانتشرت حالات الإفلاس العدوى عبر قطاع DeFi ، كانت مسألة وقت فقط قبل أن يحين موعد استحقاق الفاتورة.
يبدو أن ذلك الوقت هو الآن.
الديون المعدومة تتراكم في العديد من بروتوكولات الإقراض اللامركزية ، وفقا ل البيانات من ريسكداو. وهذا يشمل أفضل أسواق المال Aave و Venus و Abracadabra.
الاستثناء
يتصدر بروتوكول فينوس القائمة بـ 52 مليون دولار من الديون المعدومة ، يليه بنك الحديد بأكثر من 27 مليون دولار ، والتمويل العكسي بحوالي 15 مليون دولار. يمتلك بنك التمويل العكسي وبنك الحديد أعلى نسبة دين إلى TVL مع 85٪ و 13٪ على التوالي.
شهدت كوكب الزهرة أ سلسلة من التصفية بلغ إجماليه 200 مليون دولار في مايو 2021 وكان مثقلًا ب 100 مليون دولار من الديون الأسرية ؛ قد يعود بعض الحبر الأحمر في ميزانيته العمومية إلى هذا الحدث.
ظروف السوق
تكبدت Abracadabra 12 مليون دولار من ديونها المعدومة وسط انهيار من Terra و UST المستقرة ، وفقًا لـ Autism Capital ، محلل تشفير مشهور. توحد تويتد أن الديون نشأت من تصفيات لا يمكن معالجتها بالسرعة الكافية لمواكبة ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
MakerDAO ، وهو بروتوكول للديون المضمونة هو الاستثناء ، حيث يشتمل على بروتوكول الإقراض الوحيد بقيمة إجمالية مقفلة تزيد عن 10 ملايين دولار والتي لا تحتوي على ديون معدومة في دفاترها ، وفقًا لـ RiskDAO.
لم تستجب البروتوكولات Compound و Inverse Finance و Aave على الفور لطلبات التعليق. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن فينوس وأيرون بنك وأبراكادابرا للتعليق.
تأثير أيزنبرغ
تم إلقاء الضوء على قابلية بروتوكولات إقراض العملات المشفرة للديون المعدومة ، وخاصة أسواق المال ، عندما قال التاجر أفراهام أيزنبرغ ، استغلال أسواق المانجو مقابل 116 مليون دولار في أكتوبر.
المهاجم اقترضت رمز MNGO الأصلي للبروتوكول قبل تنفيذ صفقة مصممة لإعطاء مظهر أن MNGO قد قفز من 0.03 دولار إلى 0.91 دولار إلى أوراكل بيانات Mango. ثم اقترضوا ما قيمته 116 مليون دولار من الأصول الأخرى باستخدام MNGO كضمان ، مما أدى إلى القضاء على جميع السيولة في البروتوكول وتركه مع تسعة أرقام من الديون المعدومة.
ينفذ Gnosis عملية الاندماج الخاصة به في التحول إلى PoS في Boost for Staking
ستكون الطبقة الأولى هي أول Blockchain بعد Ethereum التي تتبنى آلية إجماع جديدة
حاول أيزنبرغ تكرار نفس "إستراتيجية التداول المربحة" التي استخدموها لمهاجمة Mango Markets على Aave ، أكبر سوق نقدي من قبل TVL ، في نوفمبر. بينما خسر أيزنبرغ المال في محاولته للعب CRV أوراكل Aave ، ترك الهجوم Aave مع $1.6M قيمة الديون المعدومة على دفاترها CRV.
استجابت Aave بإيقاف تشغيل تجمعات الأصول التي اعتبرت غير سائلة لمنع المتداولين الآخرين من محاولة تقليد إستراتيجية أيزنبرج. تقدر شركة RiskDAO أن Aave قد تكبدت مليوني دولار من الديون المعدومة إجمالاً من 2،4,924 حساباً معسراً.
مجمع ، ثالث أكبر سوق نقدي DeFi ، بالمثل القيود الموضوعة على حجم القروض المأخوذة من أقل المجمعات سيولة في البروتوكول. تقدر شركة RiskDAO أن Compound تكبدت ما قيمته 65,710،1,105 $ ديون معدومة من XNUMX،XNUMX حسابات معسرة.
