شهر صعودي للعملات المشفرة: تشهد الرموز المميزة والأسهم والمنصات ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر

كان شهر نوفمبر واحدًا من أكثر الأشهر صعودًا لسوق العملات المشفرة منذ عدة سنوات، حيث كانت هناك تكهنات حول الموافقة على أول عملة بيتكوين الفورية (BTC) أعاد الصندوق المتداول في البورصة (ETF) إثارة الاهتمام بفئة الأصول ككل.

وفقًا لمراجعة إدارة الأصول الرقمية لشهر نوفمبر تقرير من CCData، نمت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لمنتجات استثمار الأصول الرقمية بنسبة 14.1٪ لتصل إلى 43.3 مليار دولار، مما يرفع الزيادة التراكمية لعام 2023 إلى 120٪.

وقال التقرير: "يأتي هذا الارتفاع الأخير في أعقاب الأهمية المتزايدة لمناقشات صناديق الاستثمار المتداولة، مع تزايد عدد المؤسسات المشاركة في السباق على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والاحتمال المتزايد للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين". "إن الزخم في سعر بيتكوين، الذي تجاوز 38,000 دولار في 24 نوفمبر، كان أيضًا بمثابة حافز لارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة."

إجمالي المنتجات الشهرية AuM. مصدر: CCDate

أشارت CCData إلى أن "WisdomTree، وBlackRock، وFidelity، وGlobal X، وFranklin Templeton، وHashdex، وArk Invest، و21Shares، وGrayscale جميعها تعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصة لتقديم أي من صناديق الاستثمار المتداولة على أساس Spot Bitcoin وEther، لمناقشة التوقعات والمقترحات الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها". الطلبات أو الحصول على تأخير لقرارات مؤسسة التدريب الأوروبية" في نوفمبر."

وقال التقرير: "تمثل هذه الأحداث طفرة ملحوظة في الضغط من أجل الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والقبول السائد لاستثمارات العملات المشفرة بين المؤسسات المالية التقليدية".

وقال التقرير إنه منذ بداية العام حتى الآن، زادت الأصول الخاضعة للإدارة للمنتجات القائمة على بيتكوين بنسبة 12.5% ​​إلى ما يقرب من 31.8 مليار دولار، "مما يعزز هيمنتها بنمو سنوي كبير قدره 140%". ارتفعت الأصول المُدارة للمنتجات المرتبطة بالإيثريوم بنسبة 17.8%، مما رفع تقييمها إلى أكثر من 8.55 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.6% منذ عام 2022.

وقال التقرير: "شهدت فئة السلة أيضًا نموًا، حيث ارتفعت بنسبة 12.0% لتصل إلى 1.57 مليار دولار". "سجلت المنتجات المستندة إلى Solana زيادة شهرية غير عادية بلغت حوالي 99.9%، مما دفع أصولها الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 424 مليون دولار أمريكي."

إجمالي المنتجات الشهرية AuM. مصدر: CCDate

نمت المنتجات المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 11.5% لتصل إلى 32.5 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، مما عزز هيمنتها على السوق بحصة سوقية تبلغ 75.2%. وشهدت كندا زيادة بنسبة 29.0%، لتصل الآن إلى 3.24 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.50% من السوق.

كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 35.3% لتصل إلى 481 مليون دولار. وقال التقرير: "إن هذه الزيادة في الحجم، المدفوعة بشكل أساسي من قبل شركات مثل Grayscale وProShares، تؤكد التأثير العميق الذي قد يكون لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في السوق". "علاوة على ذلك، فإن مستويات الحجم المسجلة هذه، وهي الأعلى منذ مارس 2022، تثير مشاعر السوق الصاعدة وتظهر ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق."

كما شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية مكاسب ملحوظة، بقيادة ارتفاع بنسبة 55.3٪ في سعر Coinbase (COIN). وقال التقرير: "حققت شركة Marathon Digital Holdings (MARA) وGalaxy Digital Holdings (GLXY) أيضًا زيادات كبيرة بنسبة 28.0٪ و24.0٪ على التوالي". "جاء هذا الأداء القوي وسط ارتفاع عام في سوق الأسهم، كما يتضح من النمو القوي لمؤشر S&P 500 بنسبة 8.50٪."

أداء الأسهم المتعلقة بالأصول الرقمية. مصدر: CCDate

البيع بالتجزئة ينضم إلى الحفلة

لم تكن المنتجات المدرجة فقط هي التي شهدت ارتفاعًا في النشاط والحجم مثل "لقطة الاقتصاد المشفر" من Flipside Crypto. تقرير يُظهر تقرير شهر نوفمبر أن هناك "لحظات اختراق متعددة من حيث حجم التمويل اللامركزي وارتفاعًا في نشاط تداول NFT."

وقال التقرير إن البورصة اللامركزية (DEX) "تأرجح حجم المعاملات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعد شهر مليء بالأخبار، بما في ذلك إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد باينانس وكراكن وعناوين صناديق العملات المشفرة المؤسسية". "بلغ حجم تداول DEX ذروته عند 4.06 مليار دولار في 9 نوفمبر، في نفس الوقت تقريبًا الذي اندلعت فيه شائعات عن صندوق BlackRock Ether ETF، وتزامن توقيت طرد CZ من Binance مع ثاني أكبر ارتفاع في حجم DEX خلال الشهر."

قام Flipside Crypto بتحليل النشاط عبر الشبكات السبع الأكثر شيوعًا المتوافقة مع أجهزة Ethereum Virtual Machine (EVM) - بما في ذلك Ethereum وArbitrum وBSC وOptimism وAvalanche وPolygon وBase - ووجد أنه "كان هناك 57 مليون مستخدم نشط يوميًا (كما تم قياسه خارجيًا) الحسابات المملوكة [EOAs])."

والأكثر وضوحًا هو حقيقة أن شهر نوفمبر شهد زيادة كبيرة في إنشاء المحفظة الجديدة. وقال التقرير: "تم إنشاء ما يقرب من 19 مليون مستخدم/محفظة جديدة نفذت معاملة واحدة على الأقل في نوفمبر". "شهدت معظم شبكات EVM طفرة في إنشاء محافظ جديدة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وذلك تماشيًا مع شائعات عن تطورات تنظيمية إيجابية داخل مشهد Bitcoin وEthereum ETF في الولايات المتحدة، على الرغم من أن Polygon وBase كانتا الشبكتين الوحيدتين اللتين حققتا نموًا مستدامًا للمستخدمين الجدد طوال الوقت. الشهر بأكمله."

ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) عبر السلاسل بأكثر من 8 مليارات دولار في نوفمبر، بزيادة قدرها 13.4٪. قال Flipside Crypto: "قد يكون أحد الأسباب المحتملة هو أن المزيد من مستخدمي العملات المشفرة اختاروا قفل أصولهم في بروتوكولات التمويل اللامركزي لكسب العائد بدلاً من الانخراط في تداول متكرر، ربما بسبب عدم اليقين في السوق أو توقع مكاسب مستقبلية".