تعلن شركة Core Scientific, Inc. عن عرض حقوق ملكية بقيمة 55 مليون دولار - TheNewsCrypto

يحق لأصحاب المصالح المشتركة الحالية شراء حصة تناسبية تصل إلى 55 مليون دولار أمريكي من أسهم Core Scientific المعاد تنظيمها

أوستن ، تكساس- (بزنيس واير) -دولار كورزك #bitcoin-Core Scientific، Inc. (أوتك: كورزك) ("Core Scientific" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء وحلول البرامج الخاصة بتقنية blockchain، أعلنت اليوم عن بدء عرض الحقوق ("عرض الحقوق") لجميع حاملي أسهم الأسهم العادية للشركة (وبعض حقوق الملكية الأخرى، بما في ذلك وحدات الأسهم المقيدة المكتسبة) ("المصالح المشتركة الحالية") اعتبارًا من 5 :00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 16 نوفمبر 2023 ("تاريخ التسجيل") وفقًا لخطة الفصل 11 المشتركة المعدلة الثالثة لإعادة تنظيم شركة Core Scientific, Inc. والشركات التابعة لها المدينة ("الخطة") و بيان الإفصاح ذو الصلة.

الخطة هي نتيجة الوساطة والمفاوضات المكثفة التي أسفرت عن اتفاقية دعم إعادة الهيكلة ("RSA") مع بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة، بما في ذلك مجموعة مخصصة من حاملي السندات القابلة للتحويل في الشركة واللجنة الرسمية لحاملي سندات الأسهم. ، والذي ينص على تسوية شاملة للقضايا بين الشركة والأطراف الأخرى في RSA. توصلت الشركة أيضًا إلى تسويات مع العديد من الدائنين الرئيسيين الآخرين، ومع الموافقة المشروطة على بيان الإفصاح، تمضي قدمًا في التماس الخطة والخروج المحتمل من الإفلاس في أوائل عام 2024.

وتنص الخطة، التي تتضمن تسويات RSA وترتكز على إجمالي قيمة المؤسسة البالغة 1.5 مليار دولار لشركة Core Scientific المعاد تنظيمها، على إعادة هيكلة شاملة للميزانية العمومية للشركة وستعزز الشركة من خلال تخفيض ديونها بشكل كبير والحفاظ على أكثر من 270 وظيفة. بالإضافة إلى توفير انتعاش مفيد للمساهمين الحاليين في الشركة. أحد العناصر الرئيسية للخطة [والسيولة المعاد تنظيمها لشركة Core Scientific بعد الظهور] هو عرض الحقوق.

في 14 نوفمبر 2023، وافقت محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس ("محكمة الإفلاس")، من بين أمور أخرى، على إجراءات طرح الحقوق والمواد ذات الصلة التي ستحكم شروط طرح الحقوق ("إجراءات طرح الحقوق" ").

ملخص شروط عرض حقوق الأولوية بقيمة 55 مليون دولار:

• سيحصل كل صاحب مصالح مشتركة موجودة على حق اشتراك واحد لكل مصلحة مشتركة حالية محتفظ بها اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 16 نوفمبر 2023، وهو تاريخ التسجيل.
• سيؤهل كل حق اكتتاب لصاحبه شراء 0.01734 سهمًا من الأسهم العادية للشركة المعاد تنظيمها بعد ظهورها من حالات الفصل 11 ("أسهم طرح الحقوق")، بسعر الاكتتاب المتوقع البالغ 8.21710 دولارًا أمريكيًا لكل سهم طرح حقوق كامل. ومع ذلك، قد ينخفض ​​سعر الاشتراك اعتمادًا على (8) انتخابات المعالجة التي يجريها مقرضي معدات التعدين التابعين لشركة Core Scientific ("انتخابات مقرض المعدات") بموجب الخطة و(11) مدى السماح بالحد الأقصى المقدر للمطالبات المتنازع عليها في الفئة 510 (المطالبات العامة غير المضمونة) والفئة 11 (القسم XNUMX المطالبات) في حالات الفصل XNUMX، مما أدى إلى زيادة عدد أسهم طرح الحقوق التي سيتم طرحها في طرح حقوق الأولوية. ومع ذلك، لن يتغير سعر الاشتراك الإجمالي. إن افتراضات Core Scientific فيما يتعلق باختيارات مقرض المعدات والحد الأقصى المقدر للمطالبات المتنازع عليها عرضة للتغيير.
• لن يتم إصدار أي حصة حقوق أولوية في طرح حقوق الأولوية. سيتم تقريب أي أسهم طرح حقوق جزئية تم إنشاؤها عن طريق ممارسة حقوق الاكتتاب إلى أقرب سهم كامل.
• حقوق الاشتراك وحقوق الاكتتاب الزائد (الموضحة أدناه) غير قابلة للتحويل.
• بدأ طرح حقوق الأولوية في 20 نوفمبر 2023.
• تنتهي صلاحية عرض الحقوق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 11 ديسمبر 2023.
• يجب على أصحاب المصالح المشتركة الحالية الذين يمتلكون مثل هذه المصالح من خلال بنك أو وسيط أو مؤسسة مالية أخرى ("مرشح الاكتتاب") في "اسم الشارع" لدى شركة الإيداع الائتمانية ("DTC")، توجيه مرشح الاكتتاب الخاص بهم لتقديم عطاءاتهم الحالية الاهتمامات المشتركة من خلال برنامج عرض المناقصة الآلي التابع لـ DTC بحلول الساعة 5:00 مساءً، يوم 11 ديسمبر 2023.
• تعتبر المشاركة في طرح الحقوق اختيارية لحاملي المصالح المشتركة الحالية، ولن تتأثر معاملة المصالح المشتركة الحالية في حالات الفصل 11، كما هو موضح في الخطة وبيان الإفصاح، بما إذا كان أصحاب المصالح المشتركة الحالية يشاركون في الاكتتاب أم لا. طرح الحقوق أم لا.

سيتضمن طرح الحقوق حق زيادة الاكتتاب للسماح لكل حامل يمارس حقوق الاكتتاب الأساسية الخاصة به بالكامل بشراء أسهم طرح حقوق إضافية (إن وجدت) تظل غير مكتتب بها عند انتهاء فترة طرح الحقوق. إذا تجاوز إجمالي الاكتتابات (الاكتتابات الأساسية بالإضافة إلى الاكتتاب الزائد) عدد أسهم طرح حقوق الأولوية المعروضة في طرح حقوق الأولوية، فسيتم تقسيم إجمالي مبلغ الاكتتاب الزائد بالتناسب بين المالكين الذين يمارسون حقوق الاكتتاب الخاصة بهم بناءً على عدد الأسهم المكتتبة. أسهم طرح الحقوق التي اكتتب بها كل حامل وفقًا لممارسته لحقوق تجاوز الاكتتاب.

فيما يتعلق بطرح حقوق الأولوية، اعتبارًا من 17 نوفمبر 2023، أبرمت الشركة خطاب التزام مساند مع عدة أطراف، والذي بموجبه اتفقت الأطراف، في المجمل، على شراء ما يصل إلى 37.1 مليون دولار أمريكي من أسهم حقوق الأولوية ( "التزام المساندة") إلى الحد الذي لا يؤدي فيه عرض الحقوق إلى جمع أموال تساوي أو تزيد عن التزام المساندة. يخضع خطاب التزام المساندة للشروط والأحكام العرفية، بما في ذلك علاوة التزام المساندة المستحقة الدفع في أسهم الأسهم العادية للشركة بعد خروجها من حالات الفصل 11 بعدد يساوي 20% من التزام المساندة.

تتوقع شروط عرض الحقوق والمعلومات المقدمة هنا أنه فيما يتعلق بإعادة التنظيم الموضحة في الخطة وبيان الإفصاح، سيحصل أصحاب المصالح المشتركة الحالية على عدد من الأسهم الجديدة في Core Scientific مقابل مصالحهم المشتركة الحالية التي هي من المتوقع أن تبلغ 1/25 من عدد الأسهم المملوكة في 20 نوفمبر 2023 (هذه النسبة عرضة للتغيير). لا يعكس سعر سهم Core Scientific الحالي (OTC: CORZQ) إعادة تنظيم الشركة كما هو موضح في الخطة وبيان الإفصاح، بما في ذلك عرض الحقوق الموصوف فيه، ولا يُتوقع أن يكون مؤشرًا على سعر سهم Core Scientific المعاد تنظيمه بعد الظهور. .

المعلومات الواردة هنا ليست كاملة وقابلة للتغيير. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي من حقوق الاكتتاب أو أسهم طرح الحقوق أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يكون هناك أي بيع لحقوق الاكتتاب أو حقوق تجاوز الاكتتاب أو أسهم طرح الحقوق أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي ليس عرضا. إذا كانت لديك أي أسئلة أو معلومات إضافية حول عرض الحقوق، أو للحصول على نسخة من إجراءات عرض الحقوق أو الخطة أو بيان الإفصاح، بصيغته المعدلة والمكملة، يرجى الاتصال بشركة Stretto, Inc. التي ستعمل كوكيل الاكتتاب في الحقوق العرض على الرقم (888) 317-1417 (محلي) أو (929) 399-0959 (دولي) أو عبر البريد الإلكتروني على CSRightsOffer@stretto.com.

تتوفر معلومات إضافية حول طرح الحقوق في إجراءات طرح الحقوق والخطة وبيان الإفصاح ذي الصلة، بصيغته المعدلة والمكملة، والتي تم تقديمها إلى محكمة الإفلاس وإتاحتها على موقع إعادة الهيكلة الخاص بالشركة على الرابط التالي: https://cases.stretto.com/corescientific/.

حول CORE SCIENTIFIC

Core Scientific (OTC: CORZQ) هي واحدة من أكبر مزودي مراكز بيانات حوسبة blockchain وعمال المناجم للأصول الرقمية في أمريكا الشمالية. تدير Core Scientific مراكز بيانات حوسبة blockchain في أمريكا الشمالية منذ عام 2017 ، باستخدام منشآتها ومحفظة الملكية الفكرية الخاصة بها لتعدين الأصول الرقمية المشتركة والتعدين الذاتي. تدير Core Scientific مراكز بيانات في جورجيا وكنتاكي ونورث كارولينا وداكوتا الشمالية وتكساس. يجمع برنامج إدارة أسطول Minder® الخاص بشركة Core Scientific بين خبرة الشركة في تحديد الموقع مع تحليلات البيانات لتوفير أقصى وقت للجهوزية والتنبيه والمراقبة والإدارة لجميع عمال المناجم في شبكة الشركة. لمعرفة المزيد ، قم بزيارة http://www.corescientific.com.

البيانات التطلعية إلى الأمام والملاحظات التوضيحية

يتضمن هذا البيان الصحفي ""البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "تقدير" و"خطة" و" "مشروع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتوقع" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو غيرها من العبارات المشابهة التي تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي لا بيان المسائل التاريخية. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بهيكل رأس مال الشركة عند ظهورها من حالات الفصل 11. يتم توفير هذه البيانات لأغراض توضيحية فقط وتستند إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البيان الصحفي أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة الشركة. ليس المقصود من هذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. من الصعب أو من المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية هي خارجة عن سيطرة الشركة. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على الحصول على موافقة محكمة الإفلاس فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة في قضايا الفصل 11، والدخول بنجاح في خطة إعادة الهيكلة وتنفيذها، والظهور من الفصل 11 وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة من العمليات؛ آثار قضايا الفصل 11 على الشركة وعلى مصالح مختلف المكونات، وأحكام محكمة الإفلاس في قضايا الفصل 11 ونتائج قضايا الفصل 11 بشكل عام، وطول الفترة التي ستعمل فيها الشركة بموجب قضايا الفصل 11 والمخاطر المرتبطة بأي اقتراحات من طرف ثالث في حالات الفصل 11، والآثار السلبية المحتملة لحالات الفصل 11 على سيولة الشركة أو نتائج عملياتها وزيادة التكاليف القانونية والمهنية الأخرى اللازمة لتنفيذ إعادة تنظيم الشركة؛ استيفاء أي شروط يخضع لها تمويل المدين الذي بحوزة الشركة ومخاطر عدم استيفاء هذه الشروط لأسباب مختلفة، بما في ذلك لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة؛ عواقب تسارع التزامات ديون الشركة؛ سعر التداول وتقلب الأسهم العادية للشركة بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى المنصوص عليها في تقارير الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضاتنا غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تتضمنها هذه البيانات التطلعية. وبناء على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

يرجى متابعتنا على:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

معلومات الاتصال

المستثمرون:

ir@corescientific.com

وسائل الإعلام:

اضغط على @corescientific.com

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/