تقرير صناعة Dapp 2022

أثبتت صناعة Dapp أنها مرنة في شتاء التشفير

ما من عام فقد كان! سيتم ذكر 2022 دائمًا على أنه علامة فارقة عند النظر إلى الوراء في نمو Web3 وصناعة dapp. 

جميع نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة التي يتم بناؤها حول فكرة اللامركزية وكذلك الاعتماد المتزايد لتكنولوجيا blockchain من قبل الصناعات والشركات التقليدية ، أدت إلى تطوير مجموعة واسعة من dapps. تستكشف العديد من الشركات الكبرى من مختلف الصناعات كيف يمكنها الدخول إلى عالم Web3.

نتيجة ل؛ لقد رأينا مرونة لا تصدق في صناعة dapp على الرغم من شتاء التشفير القاسي.

في عام 2022 ، وصلت DappRadar إلى 50 عملية تكامل blockchain تتبع ما يقرب من 13,000 dapps وأكثر من 13,500 مجموعة NFT. يعكس العدد الكبير من dapps حالة الصناعة ، حيث تستمر المشاريع الناجحة في البناء على الرغم من الظروف غير المواتية. 

سيكون عام 2023 أكثر إثارة!

نعم ، لقد رأينا أن الحوادث غير المتوقعة قد تغير كل شيء في غضون أيام ، وحتى ساعات. لكن صناعة dapp ستستمر في التطور والنضج ، مع تطوير واعتماد تطبيقات جديدة ومبتكرة.

نحن نعلم أن الأسواق الهابطة مخصصة للبناء ، لذلك هذا ما سنستمر في فعله. 

أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة!

المناوشات جانوسكاس

الرئيس التنفيذي / المؤسس المشارك ، DappRadar

كان عام 2022 بالتأكيد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات في صناعة blockchain و dapp و crypto. العوامل الكلية ، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتضخم المرتفع ، وتسريح العمال ، وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام ، أدت إلى الكثير من عدم اليقين. أصبحت ظروف السوق الخشنة إلى حد كبير هي المعيار لمعظم العام ، لكن هذا لم يمنع صناعة blockchain و dapp من العديد من الإنجازات التكنولوجية المذهلة.

استمرت التحسينات في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مثل مسيرة نظام المعرفة الصفرية (ZK) بغض النظر. في العام الماضي ، أثبتت ZK proofs تطبيقاتها التي تتجاوز سلاسل الكتل. يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تمكين نوع جديد من المصادقة ، ولديها القدرة على إنشاء معيار جديد للمساءلة للجهات الفاعلة المركزية.

كما حدث التبني المؤسسي للعملات المشفرة بوتيرة سريعة ، حيث تبنت Disney و Starbucks و Adidas و Nike والعديد من العلامات التجارية المنزلية الأخرى blockchain. أظهرت البنوك الكبيرة أيضًا اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع. على سبيل المثال ، أطلقت شركة Fidelity خدمة تشفير للمستثمرين ، ودخلت BlackRock في شراكة مع Coinbase لمنح عملائها المؤسسيين إمكانية الوصول إلى التشفير ، وتقوم شركة Goldman Sachs بإنشاء خدمة بيانات تشفير.

كان أحد أبرز معالم الصناعة هذا العام هو دمج Ethereum في سبتمبر ، حيث انتقلت الشبكة من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS) ، مما قلل من استخدام طاقة Ethereum بنسبة رائعة بلغت 99.9٪. ثانيًا ، استمر المطورون المخلصون في البناء من خلال هذا السوق الهابطة ، وقد خرجت منه العديد من المشاريع القوية مؤخرًا. فائدة أخرى لنظام dapp البيئي ، على الرغم من الموسم الصعب ، كانت الدروس المستفادة من كل من الأحداث الكارثية التي جلبها عام 2022. أظهرت العديد من المشاريع - وحتى الفئات الكاملة في التشفير - مرونتها في ضوء هذه المواقف. إذا أثبت التشفير أي شيء من خلال وجوده ، فهو أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة في الأوقات غير المواتية. لهذا السبب ، ستدخل صناعة dapp عام 2023 بمستوى من القوة والمتانة الذي قدمه لها عام 2022.

الوجبات الرئيسية

• شهدت صناعة dapp (التطبيق اللامركزي) زيادة بنسبة 50٪ في المحافظ النشطة الفريدة (dUAW) في عام 2022 ، حيث ارتفعت من متوسط ​​1.58 مليون dUAW يوميًا في عام 2021 إلى 2.37 مليون في عام 2022 في المتوسط. ومع ذلك ، كانت الصناعة في اتجاه هبوطي بسبب أحداث مختلفة ، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ، وانهيار Terra Luna ووضع FTX. على الرغم من هذه التحديات ، أظهرت صناعة dapp مرونتها ونضجها ، بينما يشير اعتماد تقنية blockchain من قبل المستهلكين والشركات إلى أن مستقبل الصناعة مشرق.
• في عام 2022 ، واجهت صناعة DeFi تحديات بما في ذلك انهيار منصة Terra Luna وانخفاض أسعار العملات المشفرة ، مما أدى إلى انخفاض كبير في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 73.97٪ وانخفض إلى 55 مليار دولار في ديسمبر. وسط هذه الصعوبات ، استمر قطاع DeFi في التوسع والابتكار ، من خلال التطبيقات المالية للعقود الذكية والمؤسسات المالية التقليدية التي تقوم بالتجربة أو التعامل باستخدام بروتوكولات DeFi.
• لا يزال Ethereum هو بروتوكول DeFi المهيمن مع 32.12 مليار دولار في TVL ، بانخفاض 74.56 ٪. استعادت BNB Chain مكانتها كثاني أكبر نظام بيئي DeFi ، مع انخفاض بنسبة 62.50٪ ، لتصل إلى 6.5 مليار دولار. يبدو أن حلول الطبقة الثانية هي الأقل تأثراً باضطراب التشفير ، حيث انخفض Arbitrum بنسبة 2٪ إلى 12.07 مليار دولار. ارتفعت قيمة TVL لشركة التفاؤل بنسبة 1.74٪ لتصل إلى 127.60 مليون دولار.
• بدت المقاييس على السلسلة لسوق NFT هذا العام إيجابية ، حيث زاد حجم تداول NFT في عام 2022 بنسبة 0.41 ٪ فقط مقارنةً بعام 2021 ، بمتوسط ​​سعر ETH يبلغ 2,015 دولارًا. بالنظر إلى أبعد من ذلك ، ارتفع عدد المتداولين الفريدين بنسبة 876.89٪ مقارنة بالعام السابق ، ليصل إلى 10.6 مليون. عدد المبيعات في نفس الاتجاه الصعودي ، مع زيادة إجمالية قدرها 10.16٪ هذا العام ، لتصل إلى 68.35 مليون.
• ظلت مجموعات NFT الممتازة هي المجموعات الأكثر تداولًا هذا العام ، وتواصل التركيز على خارطة الطريق الخاصة بها. أصبحت Azuki أول علامة تجارية لـ NFT تظهر على سيارة سباق F1. أغلقت VeeFriends جولة أولية بقيمة 50 مليون دولار في يوليو ، بينما جمعت Moonbirds من PROOF 50 مليون دولار أخرى في أغسطس لتوسيع نطاق العلامة التجارية.
• واصلت Yuga Labs التوسع ، واكتسبت CryptoPunks و Meebits و NFT Startup WENEW Labs. هيمنت مجموعات NFT الخاصة بها على القيمة السوقية لـ NFT في الربع الرابع ، حيث تمثل 4 ٪ من أفضل 55 مجموعة من مجموعات NFT القيمة ، والتي تصل إلى 100 مليار دولار.
• شهد هذا العام دخول مشاركين جدد في صناعة أسواق NFT. صعد X2Y2 على الرسوم البيانية ، وأصبح خلال عام واحدًا من أفضل 10 أسواق NFT من حيث حجم التداول ، حيث حقق أكثر من 1.5 مليار دولار من حجم التداول. على نفس الاتجاه ، وصلت Blur ، التي تم إطلاقها في أكتوبر ، في غضون شهرين إلى المركز الأخير في أفضل 10 أسواق NFT من حيث حجم التداول ، في عام 2022 ، مع أكثر من 205 مليون دولار في حجم التداول. ومع ذلك ، لم تفقد شركة Opensea هيمنتها ، وحتى لو انخفضت أحجام المبيعات في الشهر الماضي ، فإنها لا تزال تمثل 73.1٪ من إجمالي حجم التداول العضوي NFT. 
• تمثل ألعاب Blockchain في عام 2022 49٪ من جميع أنشطة dapp ، بمتوسط ​​1.15 مليون محفظة نشطة فريدة يوميًا ، و 7.4 مليار في عدد المعاملات. تظل Splinterlands اللعبة الأكثر شعبية مع 217,914،2022 محفظة نشطة فريدة شهريًا في عام 85.78 ، بزيادة قدرها 178,118٪. احتلت Alien Worlds المرتبة الثانية بعدد 3.67،XNUMX محفظة نشطة فريدة شهريًا ، بانخفاض XNUMX٪. 
• في عام 2022 ، كان هناك 312 هجمة تشفير ، مما أدى إلى خسائر بلغت 48.74 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى في أي عام. كانت فضيحة Terra Luna أهم هذه الهجمات ، حيث تسببت في خسائر بلغت 40 مليار دولار. باستثناء هذا الحدث ، كان متوسط ​​الخسارة لكل اختراق 283 ألف دولار وبلغ إجمالي الخسائر شهريًا 728 مليون دولار. كانت المنصات المركزية الأكثر استهدافًا ، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 44.71 مليار دولار. كانت سلاسل BNB و ETH الأكثر اختراقًا ، حيث كانت شد البساط أكثر أنواع الهجمات شيوعًا.
• في عام 2022 ، كانت هناك تطورات مهمة في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ، مع تقديم أول فاتورة للبيت الأبيض للوائح التشفير وتنظيم MiCA في أوروبا. تهدف هذه القواعد والقوانين إلى إنشاء إطار شامل لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ، وأظهرت اعترافًا بالأهمية المتزايدة لتقنية blockchain. 

المحتويات

نظرة عامة على صناعة Dapp 

استمرت صناعة dapp في النمو والتطور في عام 2022 ، مع زيادة كبيرة في عدد المحافظ النشطة الفريدة. في عام 2021 ، كان متوسط ​​العدد اليومي للمحفظة النشطة الفريدة (dUAW) 1.58 مليون ، ولكن في عام 2022 ، ارتفع هذا الرقم بنسبة 50٪ إلى 2.37 مليون. ساعد الاعتماد المستمر لـ blockchain من قبل كل من المستهلكين والشركات ، إلى جانب الدعم المتزايد من المستثمرين ، الصناعة على الاندماج. يؤكد هذا السياق مرونة الصناعة ونضجها.

بينما افتتح نشاط dapp العام بأعلى مستوياته على الإطلاق ، خلقت الأحداث المختلفة على مدار العام اتجاهًا هبوطيًا لصناعة المحافظ النشطة الفريدة. 

كان للحرب في أوكرانيا ، التي بدأت في 24 فبراير ، عواقب واضحة على مشهد dapp. مع تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا ، تحول العديد من الأوكرانيين إلى تقنية blockchain كطريقة آمنة لتخزين أصولهم. أيضًا ، استخدمت المؤسسات المختلفة العملات المشفرة وحتى NFTs لمساعدة المحتاجين. في حين أن هذه الزيادة في الطلب على الحلول المستندة إلى blockchain أدت إلى زيادة عدد المحافظ النشطة الفريدة في المنطقة ، انخفض عدد المحافظ اليومية المتصلة بـ dapps خلال الأسابيع التالية حيث أصبح وضع الاقتصاد الكلي قاتماً.

على الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية ، بدأت صناعة dapp في التعافي ، واستعادت 3 ملايين UAW يوميًا في أوائل مايو. ومع ذلك ، سيشعر مرة أخرى بتأثيرات السوق الهابطة. هذه المرة ، قادمة من داخل الصناعة نفسها. في 7 مايو 2022 ، انهار Terra ، ثاني أكبر بروتوكول DeFi في الفضاء ، مما تسبب في خسائر كبيرة لآلاف المستخدمين والمستثمرين والمطورين. 

لقد أكد انهيار Terra Luna جميعًا الشتاء المشفر المخيف ، وفشلت الصناعة في تجاوز 2 مليون dUAW منذ ذلك الحين. ومع ذلك ، أظهرت صناعة dapp المرنة مرة أخرى علامات على النضج والتطور ، لا سيما من زيادة التبني من العلامات التجارية web2. ومع ذلك ، كان هناك حدث آخر للبجعة السوداء يلوح في الأفق. 

في أوائل نوفمبر ، بدأت الشائعات حول FTX ، خامس أكبر بورصة مركزية في ذلك الوقت ، معسرة ، في دائرة حول الصناعة. أدى الموقف إلى سيناريو يديره البنك حيث اضطرت FTX إلى وقف عمليات السحب مما تسبب في خسائر كبيرة لآلاف المستخدمين. بعد أيام ، أكدت التحقيقات التي شملت Alameda Research والمنصة نفسها الأسوأ.  

على الرغم من التحديات والأحداث التي أثرت على صناعة blockchain في عام 2022 ، فقد أثبتت التكنولوجيا أنها مرنة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التبني الذي لا يمكن إنكاره يأتي من المؤسسات والأفراد وبعض أكبر العلامات التجارية التقليدية يثبت أن مستقبل صناعة dapp مشرق. مع بدء المزيد من الأشخاص والمؤسسات في رؤية فوائد تقنية blockchain ، من المحتمل أن نرى مرة أخرى اتجاهًا إيجابيًا في عدد المحافظ النشطة الفريدة في السنوات القادمة.

DeFi والقمار والألعاب: أكثر فئات dapps شيوعًا

On DappRadar نحن نصنف dapps في سبع فئات ، وأكثرها شعبية DeFi والقمار والألعاب. ومع ذلك ، فهذه ليست الفئات الأكثر نموًا.

بدءًا من DeFi ، أو التمويل اللامركزي ، وهو فئة من التطبيقات القائمة على blockchain والتي تتضمن مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، مثل الإقراض والاقتراض والتداول. في عام 2021 ، شهدت تطبيقات DeFi نموًا مذهلاً بلغ متوسط ​​641,510،2 dUAW. هذا العام ، ارتفع هذا الرقم بنسبة 652,970٪ فقط إلى XNUMX كمتوسط ​​يومي. على الرغم من الحد الأدنى من النمو ، إلا أنه يظل إنجازًا مثيرًا للإعجاب لقطاع DeFi بعد سقوط Terra Luna ، وانخفاض أسعار العملات المشفرة واختراق الأموال على جسور blockchain. 

تُشكل dapps المقامرة فئة شائعة أخرى على blockchain. تسمح هذه التطبيقات للمستخدمين بوضع رهانات ولعب ألعاب الحظ باستخدام العملات المشفرة أو الرموز المميزة. في عام 2021 ، بلغ متوسط ​​عدد مستخدمي تطبيقات القمار 53,364 ضعفًا بدويًا. نما هذا الرقم بشكل كبير في عام 2022 ، حيث وصل إلى 110,140 ضعفًا مزدوجًا للضوء في المتوسط ​​، بزيادة قدرها 106 ٪.

تظل الألعاب هي الفئة الأكثر شيوعًا من التطبيقات المستندة إلى blockchain ، وتهيمن على الصناعة. في عام 2021 ، بلغ متوسط ​​عدد الألعاب في المتوسط ​​622,620 ضعفًا ثنائيًا. نما هذا الرقم بنسبة 85٪ في عام 2022 ، ليصل إلى 1,152,255،XNUMX،XNUMX dUAW في المتوسط.

يتتبع DappRadar أيضًا dapps في فئة المخاطر العالية ، والتي تُظهر dapps التي تعتبر محفوفة بالمخاطر نظرًا لطبيعتها أو عواقبها المحتملة. في عام 2021 ، بلغ متوسط ​​الطلبات عالية الخطورة 37,269،2022 dUAW. نما هذا الرقم بشكل كبير في عام 145,825 ، حيث وصل إلى 291،XNUMX dUAW في المتوسط ​​، بزيادة قدرها XNUMX٪. قد تثبت هذه الزيادة المفاجئة أن مستخدمي blockchain لا يكرهون المخاطرة.

تسمح NFT أو dapps الرمزية غير القابلة للاستبدال للمستخدمين بشراء الأصول الرقمية الفريدة وبيعها وتداولها مثل المقتنيات والفن والعناصر داخل اللعبة. في عام 2021 ، بلغ متوسط ​​عدد تطبيقات NFT dapps 133,783 ضعفًا ثنائيًا. ارتفع هذا الرقم بنسبة 33٪ في عام 2022 ، ليصل إلى 178,095،XNUMX ضعفًا بدويًا ثنائيًا في المتوسط.

الفئة الأخيرة التي نحتاج إلى ذكرها هي تطبيقات Social dapps. تركز هذه على تمكين الاتصال والتفاعل بين المستخدمين ، مثل الشبكات الاجتماعية ومنصات المراسلة. في عام 2021 ، بلغ متوسط ​​عدد dapps للتطبيقات الاجتماعية 15,054،206 dUAW. نما هذا الرقم بنسبة 2022٪ في عام 46,410 ، ليصل إلى XNUMX ضعفًا مزدوجًا للضوء في المتوسط.

بروتوكولات الرصاص BNB Chain و WAX في المتوسط ​​اليومي للمحافظ النشطة الفريدة في عام 2022

كانت سلاسل الكتل ذات أعلى متوسط ​​للمحافظ النشطة الفريدة (dUAW) في عام 2022 هي BNB Chain و WAX و Solana بمتوسط ​​599,766،420,575 و 271,077،10.60 و 42.46،755.87 dUAW على التوالي. تمتعت هذه البروتوكولات أيضًا بنمو سنوي (على أساس سنوي) ، حيث سجلت BNB Chain و WAX نموًا بنسبة XNUMX٪ و XNUMX٪ على التوالي ، بينما شهدت Solana نموًا مذهلاً بنسبة XNUMX٪.

كما شهدت Hive (96.02٪) و Polygon (94.78٪) و Ronin (128.69٪) و Harmony (1,251.30،156.78٪) و Avalanche (723.75٪) و DEPchain (2022٪) نموًا سنويًا كبيرًا في عام 2021. بعض هذه البروتوكولات ، بما في ذلك كان لدى Harmony و DEPchain و Avalanche متوسط ​​منخفض نسبيًا لـ DUAW في عام XNUMX ، مما ساهم في معدلات نموها السنوية.

شهدت Fuse و Optimism و Near أيضًا نموًا كبيرًا على أساس سنوي في عام 2022 ، حيث شهد Fuse and Optimism نموًا مذهلاً بنسبة 7,250.66،2,186.11٪ و XNUMX،XNUMX٪ على التوالي.

من ناحية أخرى ، عانت Ethereum و Tron و EOS من انخفاضات على أساس سنوي في متوسط ​​dUAW الخاص بهم ، حيث سجل Tron أكبر انخفاض بنسبة -35.36٪.

على الرغم من النمو السنوي لبعض البروتوكولات ، بدا أن البعض الآخر في اتجاه هبوطي في الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك ، زادت البروتوكولات الجديدة من شعبيتها في الربع الرابع وصعدت بسرعة إلى أعلى القائمة من حيث متوسط ​​المحافظ النشطة اليومية الفريدة.

مع 629,828،111.41 dUAW ، تصدرت سلسلة BNB الطريق ، بزيادة قدرها 1٪ في النشاط مقارنة بالربع الأول. كانت WAX و Hive نشطين أيضًا ، حيث حققت مكاسب بنسبة 120.90٪ (361,349،207.83 dUAW) و 162,829٪ (4،141.86 dUAW) ، على التوالي. شهدت كل من Polygon و Ethereum و Solana نموًا كبيرًا في الربع الرابع ، بزيادة قدرها 156,705٪ (162.05 dUAW) و 81,585٪ (339.75 dUAW) و 74,926٪ (XNUMX،XNUMX dUAW) ، على التوالي.

قام Flow و Fuse و EOS و Optimism بتقريب البروتوكولات العشرة الأولى من حيث النشاط ، وإن كان ذلك مع زيادات أكثر اعتدالًا من البروتوكولات الثلاثة الأولى. زاد التفاؤل أقل بنسبة 4.90٪ ليبلغ متوسط ​​34,308 محفظة نشطة يومية فريدة.

بشكل عام ، تشير البيانات إلى أنه في عام 2022 ، شهدت البروتوكولات التي تركز بشدة على DeFi والألعاب أكبر الزيادات في متوسط ​​المحافظ النشطة اليومية الفريدة ، بينما شهدت البروتوكولات الأكثر رسوخًا انخفاضًا أو نموًا أبطأ. 

بروتوكولات WAX و Solana الرائدة في عدد المعاملات في عام 2022

شهد عدد المعاملات لأفضل 10 بروتوكولات في عام 2022 مزيجًا من النمو والتراجع مقارنة بالعام السابق. شهد بروتوكول WAX أكبر زيادة في عدد المعاملات بزيادة قدرها 48.26٪ (6.32 مليار) مقارنة بعام 2021 وهو البروتوكول الذي يحتوي على أكبر عدد من المعاملات. شهد بروتوكول Hive أيضًا نموًا كبيرًا مع زيادة بنسبة 27.57٪ (730 مليون) في عدد المعاملات. كلتا الشبكتين مدفوعتان بالألعاب.

في نفس الاتجاه ، شهد Polygon و Theta نموًا كبيرًا في عدد معاملاتهما ، بزيادة 36.08٪ (230 مليون) و 38.78٪ (114 مليون) عن العام السابق. أخيرًا ، توسع بروتوكول Harmony بشكل كبير ، مع زيادة بنسبة 57.66٪ (114 مليون) في عدد المعاملات مقارنة بالعام السابق بفضل DeFi Kingdoms.

شهدت شبكة Solana زيادة طفيفة للغاية في عدد المعاملات ، بزيادة قدرها 0.06٪ (942 مليون) مقارنة بالعام السابق ، لكنها تظل ثاني أكبر بروتوكول من حيث حجم المعاملات في عام 2022.

من ناحية أخرى ، شهدت سلسلة BNB انخفاضًا كبيرًا في عدد المعاملات ، مع انخفاض بنسبة 45.32٪ (420 مليون) مقارنة بالعام السابق على الرغم من استقطابها لأكبر عدد من المعامالت. EOS و Ronin هما البروتوكولات الأخرى التي شهدت تراجعًا في عدد معاملاتها. في هذه الحالة بنسبة 68.22٪ (132 مليون) و 57.25٪ (103 مليون) على التوالي.

بشكل عام ، شهد عدد المعاملات لكل فئة من فئات المنتجات مزيجًا من النمو والتراجع هذا العام. نمت الألعاب لتصبح الفئة البارزة ، حيث شهدت زيادة بنسبة 94.17٪ (7.4 مليار) في عدد المعاملات مقارنة بالعام السابق.

الفئة الأخرى التي شهدت نموًا مثيرًا للإعجاب هي فئة المخاطر العالية ، والتي شهدت أكبر زيادة في عدد المعاملات من جميع الفئات بنسبة 1,170.71،169٪ (207.45 مليون). وعلى نفس المنوال ، شهدت فئة NFT زيادة بنسبة 830٪ (378.29 مليون) ، وسجلت الفئة الاجتماعية نموًا بنسبة 58٪ (XNUMX مليون) في عدد المعاملات مقارنة بالعام الماضي. 

في حين أظهرت الفئات المختلفة نموًا كبيرًا ، إلا أن هناك أيضًا شريحة منتج تضررت بشدة. مع انخفاض أسعار التشفير والعديد من الاختراقات ، حصلت فئة DeFi على بطاقة سيئة. شهدت DeFi انخفاضًا بنسبة 31.96٪ (791 مليون) في عدد المعاملات مقارنة بالعام السابق. 

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المعاملات لجميع الفئات قد شهد زيادة ملحوظة ، بزيادة قدرها 72.90٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث بلغ 9.98 مليار معاملة. هذا يعني أن نشاط dapp عبر جميع سلاسل الكتل وفئات المنتجات قد شهد نموًا كبيرًا في عام 2022. 

تم إرسال عدد قياسي من dapps إلى DappRadar في عام 2022

هذا العام ، قدم المطورون 8,255 dapps إلى DappRadar. وافق فريقنا يدويًا على 5,604،1,523 منهم وقبلت أدوات التعلم الآلي 72. في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يزال 1,056 dapps في العملية المعلقة ، في انتظار الموافقة على الظهور في الترتيب. رفضنا أيضًا XNUMX تطبيقًا لأننا نتحمل مسؤولية حماية المستخدمين من التفاعل مع تطبيقات dapp الخبيثة.  

يرفض DappRadar dapps إذا تم تقديمها بشكل غير صحيح ، مما يعني أنه يحتوي على عقود رمزية فارغة ، أو لا يمكن التحقق من عنوان بريدهم الإلكتروني ، أو عندما لا يكون لديهم موقع ويب أو وجود على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، فإننا نرفض dapps عندما تفشل المشاريع في اتباع عملية التقديم الخاصة بنا ، أو عندما يكون هناك الكثير من العلامات الحمراء ، حيث يعد 8,255 تطبيقًا تم إرساله رقمًا قياسيًا جديدًا لمنصتنا ، مقارنة بـ 7,187 في العام الماضي. 

كما ترى في الرسم البياني أدناه ، فإن غالبية dapps المقدمة إلى DappRadar تقع في فئة DeFi and Games. تقع معظم تطبيقات dapps المعتمدة ، 30.5٪ إجمالاً ، في فئة DeFi ، بينما تأتي فئة الألعاب في المرتبة الثانية بنسبة 18.9٪.

حاليًا ، يتتبع DappRadar أكثر من 50 شبكة blockchain و 12,000+ dapps وأكثر من 2.5 مليون عقد ذكي. في العام الماضي ، جاء ملايين المستخدمين إلى DappRadar للحصول على أكثر البيانات المتعلقة بـ dapp في الوقت الفعلي والشفافية. 

لقد جمعنا أيضًا البيانات المتعلقة بكيفية تفاعل المستخدمين مع أدوات التتبع الخاصة بـ DappRadar ووضعناها في مقال مختلف. سيوفر رؤى لأصحاب المصلحة المختلفين في الصناعة ، مثل أي dapps تجذب انتباه المستخدمين ، ومن أين يأتي الجمهور. 

نظرة عامة على DeFi Dapps

كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لصناعة التمويل اللامركزي (DeFi) ، حيث شهد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) انخفاضًا كبيرًا. انخفض TVL ، الذي يمثل القيمة الإجمالية للأموال المحجوزة في مشاريع DeFi ، من 211.4 مليار دولار في يناير إلى 55 مليار دولار في ديسمبر - خسارة 73.97٪.

كان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض TVL. أولاً ، كان للانخفاض العام في أسعار العملات المشفرة تأثير على صناعة DeFi. نظرًا لانخفاض أسعار العملات المشفرة الأساسية التي تحافظ على النظم البيئية لـ DeFi ، حذت TVL حذوها بشكل طبيعي. بشكل عام ، فقد سوق العملات المشفرة نسبة كبيرة من قيمتها خلال العام ، مما كان له تأثير مباشر على DeFi.

عامل رئيسي آخر كان انهيار منصة Terra Luna ، مما أدى إلى خسائر بلغت حوالي 50 مليار دولار. كان لانهيار Terra Luna ، الذي كان ثاني أكبر نظام بيئي DeFi في ذلك الوقت ، تأثير كبير على الصناعة ككل وأضر بالثقة في DeFi.

بالإضافة إلى هذين الحدثين الرئيسيين ، لعبت ظروف السوق المتدنية وانخفاض أسعار العملات المشفرة أيضًا دورًا في انخفاض TVL. نظرًا لانخفاض قيمة الضمانات المقدمة في إقراض DeFi ، كان هناك دافع أقل للأفراد للحصول على قروض مقابلهم.

على الرغم من تحديات العام ، ظلت صناعة DeFi مرنة واستمرت في النمو والتطور. في عام 2022 ، شهدنا عددًا متزايدًا من التطبيقات المالية التي يتم تطويرها على العقود الذكية ، والتي تخدم مجموعة متنوعة من الأغراض مثل تقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق التي لا يمكن فيها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية وتسهيل المعاملات بين المؤسسات المالية التقليدية وبروتوكولات DeFi.

بشكل عام ، يمكن أيضًا اعتبار عام 2022 عامًا لسد الفجوة بين DeFi والتمويل التقليدي ، حيث أجرت مؤسسات مثل Huntington Valley Bank و Societe Generale و JP Morgan و DBS تجارب أو معاملات مع بروتوكولات DeFi. لقد كان أيضًا عامًا من الدمج والتحسين ، حيث عملت مشاريع DeFi ، مثل UniSwap ، على تحسين تجربة المستخدم وجعل منصاتها في متناول جمهور أوسع.

بينما شهدت TVL انخفاضًا كبيرًا في عام 2022 ، أظهرت صناعة DeFi مرونتها واستمرت في الابتكار على الرغم من التحديات. من المحتمل أن تستمر الصناعة في النمو والتطور في السنوات القادمة ، بناءً على الأساس الذي تم وضعه في عام 2022.

تشهد أفضل بروتوكولات DeFi Layer-2 نموًا قويًا في TVL في عام 2022

شهد Ethereum ، أكبر بروتوكول DeFi في عام 2021 ، انخفاضًا بنسبة 74.56 ٪ (32 مليار دولار) في إجمالي القيمة المقفلة. من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض نتيجة لظروف السوق المذكورة أعلاه إلى جانب زيادة اعتماد بروتوكولات الطبقة الثانية (L2). على الرغم من ذلك ، لا تزال Ethereum تمتلك أكثر من 2 ٪ من هيمنة TVL على سوق DeFi بأكمله.

سيولة Staking dapp أصبح LIDO أكبر تطبيق DeFi من حيث TVL على Ethereum. في عام 2022 ، زاد TVL بنسبة 1.98٪ لتصل إلى 6.18 مليار دولار. كان من الممكن أن يكون النمو أكثر من ذلك بكثير ، لكن LIDO تأثرت بشدة بانهيار Terra Luna حيث خسرت ما يقرب من 10 مليارات دولار في أسبوع واحد.

للتذكير ، ارتفعت قيمة TVL لشركة DeFi بأكثر من 1,200،2021٪ في عام 62 ، حيث استحوذت Ethereum على معظم قيمة الرهان لقطاع DeFi بأكمله مع هيمنة السوق بنسبة 2021٪ ، كما ذكرت شركة Finbold في ديسمبر XNUMX.

بعد انهيار Terra ، استعادت سلسلة BNB مكانتها كثاني أكبر نظام بيئي DeFi. ومع ذلك ، شهدت الشبكة التي تحمل علامة Binance انخفاضًا بنسبة 62.50٪ لتصل إلى 6.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية المقفلة من 2021 إلى 2022. ومع ذلك ، لا تتغير بعض الأشياء. لا يزال PancakeSwap هو التطبيق الأكثر استخدامًا في صناعة dapp بأكملها مع أكثر من 1.65 مليون UAW شهريًا في المتوسط. في حين أن dapp الأكثر شعبية شهد أيضًا انخفاضًا في TVL بنسبة 60 ٪ إلى 3.15 مليار دولار عن العام السابق ، إلا أن شعبيته ظلت على حالها.

لا تزال منصة الإقراض DeFi Venus واحدة من أشهر dapps في سلسلة BNB. ومع ذلك ، شهدت المنصة انخفاضًا في TVL بنسبة 64.40٪ هذا العام ، لتصل إلى 725.32 مليون دولار. علاوة على ذلك ، عانى BiSwap من انخفاض في TVL أيضًا. من يناير حتى الآن ، لاحظت منصة DeFi انخفاضًا بنسبة 66 ٪ في TVL ، مسجلة الآن 235 مليون دولار في عقودها الذكية. 

تسبب سقوط Terra في تحولات زلزالية في لوحة المتصدرين DeFi. ومع ذلك ، ظلت Tron واحدة من أكثر سلاسل DeFi استقرارًا على الرغم من القصص الدائمة المحيطة بمؤسسها Justin Sun. في عام 2022 ، شهدت ترون انخفاضًا طفيفًا بنسبة 13.52٪ (5.7 مليار دولار) في القيمة الإجمالية المقفلة. كان بروتوكول سوق العملات المدعوم من Tron JustLend في اتجاه تصاعدي هذا العام حيث شهد زيادة بنسبة 61 ٪ في TVL ، لتصل إلى 2.93 مليار دولار. 

من ناحية أخرى ، شهد الانهيار الجليدي انخفاضًا هائلاً بنسبة 92.54٪ في TVL على أساس سنوي ، بعد أن حجز الآن 1.27 مليار دولار في عقود DeFi الذكية. Aave ، وهو بروتوكول مفتوح المصدر وغير أمني لكسب الفائدة على الودائع واقتراض الأصول ، كان له انخفاض كبير في TVL خاصة في سلسلة الانهيار الجليدي. في يناير ، كان هناك 3.13 مليار دولار في TVL ، والتي تصل الآن إلى 323 مليون دولار فقط. هذا انخفاض صادم بنسبة 89.6٪. على نفس الاتجاه ، عانى بنك بنكي ، وهو بروتوكول سوق سيولة غير أمناء ، هذا العام أيضًا. من 1.56 مليار دولار في TVL في 1 يناير إلى 169 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير في نهاية عام 2022. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 89٪ على مدار عام واحد. 

بعد الحفرة الهائلة التي خلفتها Terra ، يبدو أن حلول التوسع هي أكبر المستفيدين. 

شهدت Arbitrum انخفاضًا أقل بنسبة 12.07٪ فقط ، ولديها الآن 1.74 مليار دولار في TVL. بلا شك ، كان عام 2022 مهمًا جدًا لحلول الطبقة الثانية مثل Arbitrum و Optimism و X.

شهد الموقع اللامركزي والتبادل الدائم GMX ارتفاع TVL الخاص به على Arbitrum منذ بداية عام 2022. حاليًا ، بلغت القيمة الإجمالية للرموز المحجوزة في المنصة 439.75 مليون دولار ، أي بزيادة قدرها 307.15٪. 

Arbitrum ليست الطبقة الثانية الوحيدة التي شهدت نموًا ، حيث شهد التفاؤل زيادة بنسبة 2 ٪ في TVL ، والذي يبلغ حاليًا 127.60 مليون دولار. ربما يأتي هذا النجاح من تعاون النظام البيئي مع العديد من بروتوكولات DeFi الراسخة ، ونجاح حملة الإنزال الجوي.

ومع ذلك ، ليس كل شيء يصرخ بالنجاح على التفاؤل حيث عانت Synthetix ، العمود الفقري لتداول مشتقات DeFi ، من انخفاض TVL على التفاؤل. على الرغم من موقفها القوي من التفاؤل ، فقد انخفض TVL بنسبة 37.7 ٪ إلى 306.22 مليون دولار. من ناحية أخرى ، خلال العام ، تم إطلاق العديد من تطبيقات DeFi dapps الجديدة على Optimism ، مثل صانع السوق الآلي Velodrome. كان تطبيق DeFi dapps في اتجاه تصاعدي منذ إطلاقه. في يونيو ، كان لدى Velodrome 28.48 مليون دولار في TVL ، لكنه نما مكانته بنسبة 162 ٪ ليصل إلى 74.67 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

شهد نظام Polygon blockchain البيئي انخفاضًا هائلاً في TVL أيضًا ، حيث انخفض بنسبة 79.60 ٪ إلى 1.69 مليار دولار. كان بروتوكول DEX الرائد وبروتوكول الإقراض QuickSwap في اتجاه هبوطي هذا العام وخسر 79 ٪ من TVL ، حيث وصل إلى 178 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تقع منصة DeFi للسيولة Balancer على نفس القطار الهابط حيث انخفض TVL على Polygon بنسبة 45.3٪ إلى 113.22 مليون دولار.

شهدت Fantom انخفاضًا في TVL بنسبة 87.30 ٪ هذا العام ، ولديها الآن 575 مليون دولار في عقود DeFi الذكية. ضمن النظام البيئي ، كان بروتوكول السيولة Geist الذي لاحظ انخفاضًا كبيرًا بنسبة 86 ٪ في TVL ، والذي يجلس الآن على 93.69 مليون دولار من الرموز المميزة المقفلة في منصة DeFi. وبقيادة نفس الاتجاه ، شهد صانع السوق الآلي SpookySwap انخفاضًا حادًا هذا العام بنسبة 91.6 ٪ ليصل إلى 88.23 مليون دولار. كان لانهيار Terra Luna تأثير كبير على كلا اللقطتين.

Cronos في نفس الاتجاه مثل النظم البيئية DeFi المذكورة سابقًا ، حيث عانت من انخفاض بنسبة 56 ٪ هذا العام ، حيث أصبح لديها الآن 558 مليون دولار في TVL. وسط هذا الانخفاض في Total Value Locked ، فإن VVS Finance هي التي شهدت أكبر قيمة تترك منصتها. شهد DeFi dapp انخفاض TVL بأكثر من 1.1 مليار دولار منذ يناير. ومع ذلك ، شهد تكتونيك سوق المال عبر السلاسل انخفاضًا بنسبة 13.2٪ منذ بداية العام. بالإضافة إلى ذلك ، زادت الشركة المصنعة للسوق الآلي Ferro من إنتاجها من TVL مع انخفاض مذهل بلغ 5,915٪ منذ شهر إطلاقه في مايو من هذا العام. تمتلك AMM الأصلية في Cronos الآن TVL 56.67 مليون دولار.

تلقى Solana أكبر ضربة هذا العام وانخفض TVL بنسبة 94.95٪. كان TVL الخاص بالسلسلة في اتجاه تنازلي منذ بداية العام ، ولكن انهيار Terra Luna وبعد ذلك ، كان لانهيار FTX تأثير كبير على البروتوكول. من بين أفضل مشاريع DeFi في Solana ، خسرت منصة الإقراض Solend 96.6٪ من TVL هذا العام ولديها حاليًا ما يقرب من 20.2 مليون دولار مقفل في البروتوكول. في يناير ، لا يزال لدى dapp 600 مليون دولار في عقودها الذكية. علاوة على ذلك ، خسرت Marinade Finance 93٪ من TVL ولديها حاليًا 93.17 مليون دولار ، مما يجعلها أفضل مشروع DeFi في Solana. خسرت البورصات اللامركزية Raydium و Serum و Orca 97٪ و 99.67٪ و 93.6٪ من TVL خلال العام الماضي على التوالي.

بشكل عام ، يمكن معالجة الانخفاض في القيمة الإجمالية المغلقة في بروتوكولات DeFi في عام 2022 إلى مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك تقلب السوق ، والتغيرات في معنويات المستثمرين ، والحالة العامة لسوق العملات المشفرة. على الرغم من ظروف السوق السلبية هذه ، هناك أسباب وجيهة للتفاؤل بشأن مستقبل صناعة DeFi التي لا تزال ناشئة والتي لا تزال تجتذب قدرًا هائلاً من رأس المال الاستثماري. تقرير HashKey يكشف أنه في النصف الأول من عام 2022 وحده ، استثمر رأس المال المغامر أكثر من 14 مليار دولار في إجمالي 725 مشروع تشفير ، بما في ذلك العديد من بروتوكولات DeFi.

مقابلة مع Blue Clarity ، رئيس التسويق في Trader Joe

هل يمكنك شرح الاختلافات الرئيسية بين التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي (TradFi) لقرائنا؟

DeFi هي تقنية تخريبية تهدف إلى إنشاء نظام مالي جديد. إنه مفتوح وغير مصرح به وشفاف ولا يتطلب وسطاء مركزيين. يتم تشغيل DeFi بواسطة العقود الذكية والتطبيقات التي تم تقديمها لأول مرة بواسطة Ethereum blockchain ، ولكن تم اعتمادها منذ ذلك الحين من قبل blockchains الأخرى. DeFi عبارة عن مساحة مرنة وغير قابلة للتغيير لديها القدرة على تعطيل النظام المالي التقليدي.

في المقابل ، فإن TradFi عادة ما تكون مغلقة ، وتتطلب إذنًا للوصول ، وهي غير شفافة ، وتعتمد على الوسطاء المركزيين. كما أنه يميل إلى فرض رسوم أعلى من بروتوكولات DeFi.

على الرغم من إمكاناتها ، كافحت DeFi لاكتساب اعتماد واسع النطاق ، خاصة بين مستثمري التجزئة. ما هي برأيك العقبات الرئيسية التي تحول دون تبني DeFi ، خاصة لمستثمري التجزئة؟

تتمثل إحدى عقبات اعتماد DeFi في ارتفاع حاجز الدخول لمستثمري التجزئة. لا يزال DeFi في مرحلة مبكرة نسبيًا ويتطلب مستوى معينًا من المعرفة التقنية والإلمام بمحافظ العملات المشفرة للوصول إليها واستخدامها. قد يكون هذا مخيفًا أو مربكًا لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون الافتقار إلى التنظيم والأمن في مساحة DeFi مصدر قلق لمستثمري التجزئة.

ظل العديد من المستثمرين المؤسسيين على الهامش عندما يتعلق الأمر باستثمارات DeFi. هل تعتقد أن مشاريع DeFi يجب أن تبني على أسس التمويل التقليدية من أجل زيادة مشاركة هؤلاء المستثمرين؟ ما الذي يجب أن يحدث لمزيد من الأطراف لاعتماد بروتوكولات DeFi؟

قد يتردد المستثمرون المؤسسيون في دخول مساحة DeFi بسبب نقص التنظيم والأمن. من أجل زيادة مشاركة هؤلاء المستثمرين ، يجب أن تركز مشاريع DeFi على معالجة هذه المخاوف. قد يشمل ذلك العمل مع المنظمين لوضع إرشادات واضحة للامتثال ، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير أمنية قوية للحماية من الاختراقات وعمليات الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تفكر مشاريع DeFi في البناء على أسس التمويل التقليدية ، مثل العملات المستقرة والإقراض المضمون ، من أجل جعل المساحة أكثر سهولة ومألوفة للمستثمرين التقليديين.

عمليات سحب البساط وخروقات التحكم في الوصول من بين أكثر الاختراقات شيوعًا في عمليات الاستغلال في عام 2022

تعد Blockchain واحدة من أكثر الأطر التقنية أمانًا التي تم إنشاؤها على الإطلاق ، وذلك بفضل آلية تشفير التشفير والبنية التحتية اللامركزية. ومع ذلك ، قد تؤدي العيوب في رمز العقد الذكي أو الفاعلين غير الشرعيين أو الممارسات الأمنية السيئة إلى نتائج غير مرغوب فيها. يؤكد الحجم الهائل لهجمات التشفير كل عام على أهمية معرفة المزيد عنها وتطوير تدابير السلامة.

واحدة من أكبر الحوادث حتى الآن هي فضيحة Terra Luna ، والتي تسببت في خسارة 40 مليار دولار من العملات المشفرة. هذا أكثر بكثير من الخسائر المجمعة من جميع عمليات الاحتيال في عام 2022.

باستثناء فضيحة Terra Luna ، فإن حجم عمليات الاحتيال منخفض نسبيًا ، حيث يبلغ متوسط ​​الخسارة 283,000 دولار لكل اختراق ، ويبلغ إجمالي الخسائر 345 مليون دولار شهريًا ، وفقًا لبيانات من Rekt. في المتوسط ​​، كان هناك 25 اختراقًا شهريًا.

كانت المنصات المركزية مصدر أكثر عمليات الاختراق ضررًا ، حيث بلغت خسائرها الإجمالية 44.71 مليار دولار. كانت منصة LUNC + CEX هي الأكثر ضررًا من بين هذه الأنظمة.

التبادل المركزي (CEX) هو نوع من تبادل العملات المشفرة الذي يسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأصول الرقمية من خلال سلطة مركزية. من ناحية أخرى ، فإن التبادل اللامركزي (DEX) هو نوع من تبادل العملات المشفرة الذي يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية مباشرة مع بعضهم البعض ، دون الحاجة إلى سلطة مركزية للاحتفاظ بأموال المستخدمين وإدارتها.

يعد مفهوم "ليست مفاتيحك ، وليس عملاتك المعدنية" شعارًا مستخدَمًا على نطاق واسع في مجتمع العملات المشفرة الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على الذات ومخاطر تكليف طرف ثالث بأموالك. باستخدام DEX أو منصة DeFi أخرى ، يظل المستخدمون يتحكمون في أموالهم ومعاملاتهم الخاصة ، مما قد يقلل من المخاطر المرتبطة بالبورصات المركزية.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن التبادلات اللامركزية ومنصات DeFi لا تخلو من المخاطر والتحديات الخاصة بها. في حين أنها قد توفر قدرًا أكبر من الأمان والتحكم للمستخدمين ، فإنها تتطلب أيضًا مستوى أعلى من المعرفة التقنية ويمكن أن تكون أكثر تعقيدًا في الاستخدام من التبادلات المركزية.

على الرغم من أن معظم السلاسل قد تعرضت لاختراق واحد فقط هذا العام ، إلا أن هناك علاقة عكسية بين تكرار عمليات الاختراق وحجمها. هذا يعني أن عددًا أقل من الاختراقات يؤدي إلى دفعات أكبر. كانت سلسلة BNB و Ethereum من أكثر البروتوكولات اختراقًا ، مع تعرض BNB لمزيد من الاختراقات وخسائر أكبر من Ethereum. 

ومع ذلك ، فإن متوسط ​​مبلغ الأموال المسروقة لكل عملية اختراق على سلسلة Ethereum أعلى بنسبة 30٪ من متوسط ​​مبلغ الأموال المسروقة لكل عملية اختراق على سلسلة BNB. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط ​​قيمة الأصول المسروقة لكل عملية اختراق على BNB Chain هو 100,000 دولار ، فإن متوسط ​​مبلغ الأموال المسروقة على Ethereum سيكون 130,000 دولار.

في المجموع ، تمت سرقة أكثر من 1.578 مليار دولار على سلسلة BNB ، بينما سُرق 1.02 مليار دولار من سلسلة Ethereum. هذا يعني أن BNB Chain شهدت المزيد من الاختراقات وتكبدت خسائر إجمالية أكبر ، لكن متوسط ​​قيمة الأصول المسروقة لكل اختراق على Ethereum كان أعلى.

يكشف تحليل للجرائم الإلكترونية داخل Web3 أن عمليات سحب البساط كانت أكثر أنواع الهجمات شيوعًا ، حيث تمثلت في 119 حادثة و 200 مليون دولار من الأموال المسروقة. سحب البساط هو نوع من عمليات احتيال الخروج حيث يقوم منشئو المشروع فجأة بسحب السيولة من النظام الأساسي ، مما يتسبب في انخفاض قيمة الرموز المميزة أو الأصول الخاصة بالمنصة.

تشمل الأنواع "الأخرى" حالات فريدة يصعب تحديدها كمياً ، وتسببت في 73 حادثة وخسائر قدرها 46.85 مليار دولار. كانت انتهاكات التحكم في الوصول هي التالية الأكثر شيوعًا ، حيث أدت 30 حادثة إلى خسارة 1.02 دولار. تتضمن انتهاكات التحكم في الوصول الوصول غير المصرح به والتحكم في شبكة blockchain.

هجمات القروض السريعة ، التي يقترض فيها المهاجم كميات كبيرة من الأصول من منصة DeFi ويستخدمها لأغراض خبيثة قبل سداد القرض بسرعة ، تسببت في 20 حادثًا وخسائر بقيمة 240 مليون دولار. عمليات الاحتيال عند الخروج ، والتي يفر فيها منشئو المشروع بأموال المستثمرين ، وتسببت في 20 حادثة وخسائر قدرها 50 مليون دولار. الثغرات ، التي يستغل فيها المهاجمون نقاط الضعف في شبكة blockchain ، تسبب في 19 حادثًا وخسائر بقيمة 220 مليون دولار.

هجمات التصيد الاحتيالي ، التي يخدع فيها المهاجمون الأفراد للكشف عن مفاتيحهم الخاصة أو معلومات حساسة أخرى ، تسببت في 9 حوادث وخسائر بقيمة 0.01 مليار دولار. قضايا أوراكل ، التي تم فيها اختراق نظام أوراكل blockchain ، تمثلت في 7 حوادث وخسائر قدرها 0.05 مليار دولار.

أهم 10 عمليات احتيال واختراق واستغلال للعملات المشفرة لعام 2022 

وفقًا لقاعدة بيانات Rekt ، كان أكبر استغلال في عام 2022 من شبكة Terra Luna ، والذي حدث في مايو 2022 وأسفر عن خسارة قدرها 40 مليار دولار. ركزت الشبكة على عملتيها الأصليتين ، LUNC و UST ، حيث تعمل USTC كعملة مستقرة حسابية وتعمل LUNC كأصل ساتلي لامتصاص تقلبات USTC. ومع ذلك ، أدى ترحيل USTC من Curve3pool على شبكة Ethereum ، جنبًا إلى جنب مع عمليات سحب كبيرة من Anchor Protocol ، إلى اختلال التوازن بين USTC والعملات المستقرة الأخرى في المجمع وانخفاض قيمة USTC في البورصات. تسبب هذا في انخفاض سريع في تقييم كل من LUNC و USTC وأدى إلى تصفية الضمانات ضمن بروتوكول Anchor.

بعد ذلك ، كانت جينيسيس ثاني أكبر خسارة للأموال ، والتي حدثت في 21 نوفمبر 2022 وأسفرت عن خسارة قدرها 2.8 مليار دولار. بدا الاستغلال كما لو أنه تأثر بشدة بانهيار FTX ، حيث كانت Genesis عبارة عن منصة تداول للعملات المشفرة بقروض مستحقة تبلغ 2.8 مليار دولار في ميزانيتها العمومية. وكشفت الشركة عن وجود 175 مليون دولار في حساب FTX الخاص بها ، لكنها اضطرت إلى وقف عمليات السحب بسبب ظروف السوق.

علاوة على ذلك ، جاءت في المرتبة الثالثة شبكة Celsius التي عانت من خسارة كبيرة ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 1.2 مليار دولار في 13 يونيو 2022. Celsius ، وهو بروتوكول مركزي للتبادل والاقتراض والأرباح ، تم تقديمه لإفلاس الفصل 11 وأدرجت 1.19 دولار مليار دولار في الميزانية العمومية. وبلغت التزامات الشركة 5.5 مليار دولار ، فيما قدرت أصولها بـ 4.3 مليار دولار. توقفت العمليات على المنصة قبل شهر من الإعلان ، بحجة "ظروف السوق القاسية".

في المركز الرابع ، شهدت منصة التشفير Voyager أيضًا استغلالًا في 7 مايو 2022 ، حيث قدمت طلبًا لإفلاس الفصل 11 مع التزامات تقدر بما يتراوح بين 1 مليار و 10 مليار دولار. توقفت عمليات المنصة بعد أن كشفت عن تعرضها لـ661 مليون دولار لصندوق تحوط ثري أروز كابيتال ، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة قدم أيضًا طلبًا للإفلاس.

احتلت BlockFi المرتبة الخامسة ، وهي منصة إقراض للعملات المشفرة أوقفت عمليات السحب في 11 نوفمبر ، مستشهدة بالتعرض الكبير لبورصة FTX وصندوق التحوط Alameda Research. رفعت الشركة دعوى للفصل 11 ورفعت دعوى قضائية ضد شركة Emergent Fidelity Technologies بسبب الضمانات التي تدعي أنها مستحقة لها. تقدر BlockFi أن لديها التزامات تتراوح بين مليار دولار و 1 مليارات دولار ، وأكبر دائن هو Ankura Trust ، والتي تدين بحوالي 10 مليون دولار.

بعد ذلك ، في نوفمبر 2022 ، أعلن Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX و Alameda Research ، عن إفلاس كلتا الشركتين بعد أن تم الكشف عن أن ضمانات Alameda سيطر عليها الرمز المميز الأصلي لشركة FTX $ FTT. تسبب هذا في حالة من الذعر بين عملاء FTX ، مما أدى إلى سحب مليارات الدولارات من البورصة. انخفضت قيمة رمز FTT بالدولار الأمريكي بأكثر من 95٪ في غضون 24 ساعة فقط ، كما سجلت المشاريع الأخرى التي اعتمدت على FTX خسائر كبيرة. 

في أكتوبر 2022 ، كشفت السلطات البرازيلية النقاب عن مخطط بونزي يديره فرانسيسكو فالديفينو دا سيلفا ، المعروف أيضًا باسم "شيخ البيتكوين" ، الذي احتال على آلاف الأشخاص من أصل 766 مليون دولار أمريكي بوعود بعوائد بنسبة 20٪. كان المشاهير ولاعبو كرة القدم من بين المستثمرين الذين خسروا أموالهم في المخطط ، ويحتل مخطط بونزي هذا المركز السابع بين أكبر 10 عمليات احتيال في عام 2022.

في 29 مارس 2022 ، تم اختراق شبكة Ronin Network ، التي تستضيف لعبة Axie Infinity الشهيرة ، مما أدى إلى استنزاف 173,600،25.5 Ethereum و 150 مليون USDC من الشبكة. استخدم المهاجم مفاتيح خاصة مخترقة لتزوير عمليات سحب مزيفة وتمكن من تجاوز الإجراءات الأمنية من خلال عقدة RPC خالية من الغاز. تمكنت Binance من استرداد بعض الأموال المسروقة ، وجمعت جولة التمويل بقيادة البورصة XNUMX مليون دولار أمريكي لسداد جزء من المستخدمين ودعم العمليات.

في المركزين التاسع والعاشر ، يوجد جسرا Wormhole و Nomad حيث تم استغلال كلاهما ، مما أدى إلى سرقة 120,000 WETH وحوالي 190 مليون دولار أمريكي ، على التوالي. كان اختراق Wormhole نتيجة تجاوز المهاجم لعملية التحقق ، بينما أصبح اختراق Nomad ممكنًا بسبب خطأ تشغيلي تم تسجيله في تقرير التدقيق ولكن لم تتم معالجته بشكل صحيح. 

في الختام ، يعد انتشار عمليات الاحتيال والأنشطة الشائنة الأخرى على الإنترنت مصدر قلق كبير. في حين أن حجم هذه الهجمات منخفض نسبيًا ، إلا أن الضرر الذي يمكن أن تسببه كبير. يجب أن يكون الأفراد والمنظمات على دراية بهذه التهديدات وأن يتخذوا خطوات لحماية أنفسهم.

حالة سوق NFT: مراجعة المقاييس على السلسلة ومجموعات الشركات الكبرى وأسواق NFT الرائدة

استمر سوق NFT في النمو والتطور في عام 2022 ، مع تطورات واتجاهات مهمة على مدار العام. في هذا القسم من تقرير Dapp السنوي ، سنلقي نظرة شاملة على البيانات والإحصائيات الأساسية التي حددت سوق NFT في عام 2022 ، بما في ذلك حجم التداول وعدد المبيعات وعدد المتداولين الفريدين. سوف نتعمق أيضًا في أفضل 10 أسواق لـ NFT وأحجام تداولها ، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة بين الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف نستكشف الجدل الدائر حول الإتاوات في سوق NFT ونحلل أداء المجموعة الممتازة لأسعار الأرضية على مدار العام. سنلقي نظرة فاحصة على أعلى 100 قيمة سوقية لـ NFT Ethereum ومقارنتها بسعر ETH ، فضلاً عن الاعتماد المتزايد لـ NFTs من قبل مختلف الصناعات. من خلال هذا التحليل ، سنكتسب فهمًا أفضل لحالة سوق NFT في عام 2022 وإمكانياته في المستقبل.

تتنبأ مقاييس 2022 على السلسلة بمستقبل صعودي لـ NFTs

أحد الاتجاهات الرئيسية التي ظهرت هو الطبيعة المتقلبة لحجم تداول NFT ، مع زيادات وانخفاضات كبيرة على مدار العام. في الربع الأول من عام 2022 ، حقق سوق NFT حجم تداول قدره 12.46 مليار دولار ، مما يجعله الربع الأفضل في تاريخ NFT. ومع ذلك ، بعد الظروف الكلية القاسية التي أدت إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة ، وعدم اليقين المحيط بانهيار Terra ، شهد الربع الثاني انخفاضًا في الأحجام التي تولد 8.4 مليار دولار.

لأول مرة منذ عام واحد ، فشل سوق NFT في تجاوز مليار في التداولات الشهرية في يونيو 2022 ، وهو اتجاه لا يزال يتعين عكسه. شهد النصف الثاني من هذا العام مسارًا مختلفًا عن الجزء الأخير من عام 2021 ، حيث بلغت أحجام التداول المجمعة للربع الثالث والربع الرابع 3 مليار دولار فقط ، مقارنة بـ 4 مليار دولار في عام 4.4.

على الرغم من هذا التقلب ، استمر سوق NFT في النمو والتطور ، مع تطوير تقنيات ومنصات جديدة لدعم الطلب المتزايد على NFTs. من حيث المبيعات ، كان عام 2022 عامًا متميزًا بالنسبة إلى NFTs ، حيث شهد عدد المبيعات زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. في الربع الأول من عام 2022 ، وصل عدد المبيعات إلى 28.44 مليون ، بزيادة كبيرة قدرها 483.14٪ من 4.88 مليون في الربع نفسه من عام 2021. كما شهد الربع الثاني من عام 2022 زيادة في عدد المبيعات ، بإجمالي 20.23 مليون بيع NFTs. كانت هذه زيادة بنسبة 73.87٪ عن 11.64 مليون في الربع نفسه من عام 2021. 

ومع ذلك ، شهد الربعان الثالث والرابع من عام 2022 انخفاضًا في عدد المبيعات ، حيث بلغ 8.78 مليونًا و 10.91 مليونًا على التوالي. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 54.89٪ و 58.15٪ مقارنة بالربعين الثالث والرابع من عام 2021.

هناك اتجاه رئيسي آخر ظهر في عام 2022 وهو النمو الهائل لمتداولي NFT الفريدين ، حيث شهد عدد المتداولين زيادات كبيرة على مدار العام. في الربع الأول من عام 2022 ، بلغ عدد المتداولين 3.18 مليون ، بزيادة كبيرة قدرها 675.88٪ من 409,298 في نفس الربع من عام 2021. كما شهد الربع الثاني من عام 2022 زيادة في عدد المتداولين ، بإجمالي 2.26 مليون ، والتي كانت زيادة قدرها 130.42٪ على أساس سنوي. 

شهد الربع الثالث من عام 2022 زيادة طفيفة في عدد المتداولين ، بإجمالي 3.2 مليون ، بزيادة قدرها 96.12٪ عن 1.6 مليون في نفس الربع من عام 2021. وشهد الربع الرابع من عام 2022 انخفاضًا في عدد المتداولين ، مع بإجمالي 1.99 مليون ، بانخفاض 25.53٪ مقارنة بـ 2.7 مليون في نفس الربع من عام 2021.

هناك عدة أسباب وراء قرار الأشخاص الجدد دخول سوق NFT في عام 2022. أحد الأسباب الرئيسية هو انخفاض أسعار العملات المشفرة ، مما جعل دخول سوق NFT أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد الاعتماد المتزايد لـ NFTs في الصناعات الرئيسية ، مثل عالم الفن والألعاب ، أيضًا على زيادة الاهتمام بالسوق. كما أن تطوير تقنيات ومنصات جديدة لـ NFTs سهّل على الأشخاص الوصول إلى هذه الأصول وتداولها ، الأمر الذي كان من الممكن أن يساهم أيضًا في زيادة المتداولين الفريدين.

بشكل عام ، شهد سوق NFT نموًا وتطورًا كبيرًا في عام 2022 ، مع ظهور مجموعة من الاتجاهات والتطورات على مدار العام. يبقى أن نرى كيف سيتطور السوق في السنوات القادمة ، ولكن من الواضح أن NFTs هي سوق مثير وسريع النمو مع الكثير من الإمكانات لمزيد من النمو والتنمية.

تحليل أفضل 100 مجموعة NFT حسب القيمة السوقية

شهدت القيمة السوقية لأفضل 100 مجموعة NFT تقلبات كبيرة خلال العام الماضي ، مع ارتباط قوي بسعر ETH بالدولار الأمريكي. في هذا القسم ، سنقوم بتحليل القيمة السوقية لكل من الدولار الأمريكي والإيثريوم ، وكذلك سعر الإيثريوم بالدولار الأمريكي ، لفهم الاتجاهات السائدة في سوق NFT بشكل أفضل.

بعد النمو الملحوظ في عام 2021 ، بدأت أكبر 100 مجموعة من مجموعات NFT في عام 2022 بقيمة سوقية قدرها 14.84 مليار دولار أمريكي و 5.68 مليون دولار أمريكي في ETH. في يناير ، كان سعر ETH عند 2,610 دولارًا. انخفضت القيمة السوقية هذه بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 14.82 مليار دولار أمريكي و 5.64 مليون دولار أمريكي في شهر فبراير ، حيث بلغ سعر ETH 2,629 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك ، شهد شهر مارس زيادة كبيرة في القيمة السوقية بنسبة 27.4٪ ، لتصل إلى 18.87 مليار دولار أمريكي و 5.78 دولار أمريكي في ETH ، مع سعر ETH بلغ 3,384،XNUMX دولار أمريكي.

في الربع الثاني ، تأثرت القيمة السوقية لأفضل 100 مجموعة من مجموعات NFT بشدة بانهيار Terra Luna وشهدت انخفاضًا كبيرًا في القيمة. من أبريل حتى يونيو ، انخفضت القيمة المجمعة لأفضل 100 مجموعة من مجموعات NFT بنسبة 64.09٪ بالدولار الأمريكي و 7.93٪ في ETH ، من 17.8 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار. خلال نفس الإطار الزمني ، انخفضت قيمة ETH من 2,817 دولارًا إلى 1,099 دولارًا. 

في الربع الثالث من عام 2022 ، شهدت صناعة NFT تحولًا نحو القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول ، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية. أطلق اللاعبون الرئيسيون في جميع الصناعات ، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتمويل والترفيه والأزياء والرياضة ، مشاريع NFT الخاصة بهم بأسعار منخفضة ، مما يجعلها في متناول مستثمري التجزئة وزيادة التبني. على الرغم من أن شهر يوليو شهد زيادة طفيفة بنسبة 13.8٪ ، إلا أن الشهرين المتبقيين من الربع أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأفضل 100 مجموعة من مجموعات NFT. ارتفعت القيمة السوقية من 7.57 مليار دولار أمريكي و 4.4 مليون دولار أمريكي في ETH إلى 5.44 مليار دولار أمريكي و 3.94 مليون دولار أمريكي في ETH ، في سبتمبر. بينما انخفض سعر ETH من 1,697،1,380 دولارًا أمريكيًا إلى XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا.

شهد الربع الأخير من عام 2022 ظروفًا مستقرة نسبيًا في السوق. ظلت القيمة السوقية مستقرة نسبيًا في أكتوبر عند 5.37 مليار دولار أو 3.87 مليون إيثريوم وسعر إيثريوم يبلغ 1,389،4.7 دولارًا. شهد شهري نوفمبر وديسمبر انخفاضًا في القيمة السوقية إلى 3.87 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير ، وهو 1,274 مليون ETH بسعر XNUMX،XNUMX دولارًا.

بشكل عام ، شهدت القيمة السوقية لأفضل 100 مجموعة من مجموعات NFT تقلبات كبيرة خلال العام الماضي. في حين أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بمستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال ، فمن المتوقع أن تستمر أسواق NFT في التوسع من قبل العديد من اللاعبين في السوق.

تبدو توقعات أسواق NFT ، التي ولدت حوالي 25 مليار دولار من المبيعات في عام 2022 ، مواتية. على الرغم من أن جميع الأسواق تشهد تقلبًا متزايدًا في الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة والعوامل التضخمية غير مؤكدة ، وتستمر الحروب والصراعات العالمية ، وتؤثر عوامل أخرى على الأسواق ، إلا أن مجموعات NFTs تُظهر مؤشرات قوية على استمرارها بغض النظر عن المد والجزر التي تحدث.

استكشاف أفضل أسواق NFT الجديدة لعام 2022

تم إطلاق عدد متزايد من الأسواق خلال الأشهر الماضية ، لتسهيل تجارة NFTs. تقدم هذه الأسواق مجموعة من الميزات وتركز على مجالات مختلفة ، بما في ذلك الألعاب وبناء المجتمع واللامركزية ، مما يوفر خيارات للمشترين والبائعين في NFT. في هذا القسم ، سوف نلقي نظرة على بعض أهم أسواق NFT التي تم إطلاقها في عام 2022 وكيف تغير المشهد العام لسوق NFT.

1. LooksRare هو سوق NFT لا مركزي أول من نوعه في المجتمع يكافئ المتداولين وصانعي الرموز والمبدعين والمجمعين على المشاركة على المنصة. تم إطلاق السوق في يناير من عام 2022 وتم إنشاؤه من قبل مؤسسين مجهولين معروفين باسم Zodd and Guts. تدعي شركة LooksRare أنها صُنعت "بواسطة أشخاص NFT ، لأشخاص NFT" وتهدف إلى تقديم سوق يفيد المجتمع بدلاً من التركيز على الاكتتاب العام والمصالح التجارية. يمكن للمستخدمين الذين يشترون أو يبيعون NFT من المجموعات المؤهلة كسب رموز المنفعة الأصلية LOOKS المميزة ، ومستخدمي OpenSea الذين تداولوا 3 ETH أو أكثر بين 16 يونيو و 16 ديسمبر 2021 كانوا مؤهلين للحصول على LOOKS airdrop.
2. X2Y2 هو سوق NFT من الجيل التالي تم إطلاقه أيضًا في يناير من عام 2022 بهدف تحدي اللاعبين الكبار في السوق ، مثل OpenSea ، في بناء منصة "لا مركزية حقًا" وتمكين منشئي NFT. الهدف الرئيسي للمنصة هو توفير خدمات لامركزية وآمنة ومثبتة في الصناعة بالكامل لأفراد المجتمع وتتميز بربح 100٪ لصانعي الرموز. تم تصميم X2Y2 خصيصًا لتعزيز راحة ووظائف أسواق NFT وتضع المبدعين واهتماماتهم في المقام الأول ، وتزويد كل عضو بمجموعة من الأدوات لمساعدتهم على إدارة عملية سك NFT.
3. تم إطلاق GameStop Marketplace في يوليو 2022 مع التركيز على NFTs المتعلقة بالألعاب. Gamestop ، المعروفة سابقًا بسلسلة متاجر البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو .. أعادت الشركة ابتكار نفسها وهي الآن تقود المجموعة من خلال التفرع إلى NFTs للألعاب. شهد الإطلاق الأولي لـ GameStop Marketplace زيادة في حجم التداول بما يصل إلى 2 مليون دولار ، مع إجمالي 41,000 عملية بيع حدثت في يوم الإطلاق. تهدف المنصة إلى استخدام السوق كامتداد لأعمال الألعاب الخاصة بها وقد قوبلت بحماس كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. أطلقت Nickelodeon سوق NFT أيضًا في يوليو ، والذي يضم Rugrats و Hey Arnold! الشخصيات. بيعت المجموعة في أقل من عشر دقائق خلال فترة ما قبل البيع. يتم تصفية سوق Nickelodeon NFT من خلال مجموعة متنوعة من الخصائص المرتبطة بـ Rugrats و Hey Arnold! الشخصيات ، بما في ذلك نوع NFT واسم الشخصية والأصل والمسلسل ونقاط الوحل والأزياء والمزيد. تحتوي كل NFT على درجة سلايم تشير إلى ندرتها النسبية ، ويمكن لمالكيها الحصول على NFTs النادرة الفريدة من نوعها من خلال استبدال Nickelodeon NFTs.

5. SudoSwap هو سوق NFT يركز على توفير نظام أساسي لامركزي وآمن للمستخدمين. تقدم المنصة ، التي تم إطلاقها في أغسطس 2022 ، مفهوم صانع السوق الآلي (AMM) إلى تداول NFT. تتيح AMMs تداول الأصول باستخدام مجمعات السيولة المشفرة كأطراف مقابلة بدلاً من النظام التقليدي للمشترين والبائعين. يسمح SudoSwap للمستخدمين بالتداول ومبادلة NFTs عبر تجمع سيولة ثنائي الاتجاه ، مع خيار تقديم NFTs للبيع بالإضافة إلى ETH. كما تتيح المنصة للمستخدمين التبديل إلى منحنيات ربط قابلة للتخصيص يوفرها موفرو السيولة. تعد SudoSwap رائدة في مجال العروض المالية غير التقليدية وتؤدي إلى تعطيل الطبيعة اللامركزية لسوق NFT ، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من التحكم.
6. تهدف Blur إلى تمييز نفسها عن أسواق NFT الأخرى من خلال تقديم رسوم تداول صفرية والتركيز على المتداولين المحترفين الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022. تشتمل المنصة على ميزات مثل تجتاح الأرضية عبر العديد من الأسواق وأدوات القنص وتحليلات المحفظة. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط Blur لإسقاط رمز BLUR المميز الأصلي على الهواء لأي شخص قام بالتداول في NFT المستندة إلى Ethereum في الأشهر الستة الماضية. تلقت المنصة أكثر من 14 مليون دولار دعماً من شركة رأس المال الاستثماري Paradigm ، وصندوق الاستثمار 6529 الذي يركز على NFT ، وجامع الأعمال الفنية الرقمية Cozomo de 'Medici. 

على مدار الأشهر الماضية ، كان هناك ارتفاع في عدد أسواق NFT التي تدخل السوق. وقد أدى ذلك إلى تحول السوق من "احتكار" ، حيث لا يوجد سوى لاعب واحد مهيمن ، إلى "احتكار القلة" ، حيث يوجد عدد قليل من اللاعبين المهيمنين. أضاف ظهور هذه الأسواق الجديدة المزيد من المنافسة والخيارات لمشتري وبائعي NFT ، وأدى إلى ظهور مجموعة متنوعة من NFTs والميزات على هذه المنصات. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور السوق مع دخول المزيد من اللاعبين إلى الفضاء وكيف تتكيف الأسواق الحالية مع المنافسة المتزايدة.

تشتعل منافسة أسواق NFT في عام 2022 

شهدت أسواق NFT نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، حيث بلغ إجمالي حجم التداول لأكبر 10 أسواق أكثر من 22.71 مليار دولار في عام 2022. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق ، حيث بلغ إجمالي حجم التداول في عام 2021 24.16 مليار دولار.

تعد OpenSea واحدة من أبرز الأسواق من حيث حجم التداول ، والتي شهدت زيادة بنسبة 26.22٪ (18.6 مليار دولار) في إجمالي حجم التداول في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. يلي ذلك Magic Eden ، الذي نما بنسبة 268.13٪ إلى 1.54 مليار دولار من حجم التداول ، ووصل BloctoBay إلى 428 مليون دولار بفضل 983.99٪ في نمو حجم التداول. ومن الأشياء الأخرى التي تلفت الأنظار هي سوق غير القابل للتغيير ، والذي شهد زيادة في حجم تداول NFT بنسبة 185.19٪ ، ليصل إلى 246 مليون دولار. 

X2Y2 و LooksRare هما سوقان تم إطلاقهما في عام 2022 ، لكنهما تمكنا من الصعود في الرسوم البيانية حيث شهد حجم تداول 1.54 مليار دولار و 594 مليون دولار على التوالي. شهد كلا السوقين أيضًا الكثير من عمليات التداول المفاجئة ، والتي تمت تصفيتها من DappRadar من أرقام حجم التداول السنوية هذه.

في المكان الأخير ، هناك Blur. نجح هذا السوق الذي يبلغ عمره 3 أشهر في جذب 205 مليون دولار من حجم تداول NFT ، متسلقًا المخططات في وقت قياسي.

من ناحية أخرى ، شهدت بعض الأسواق انخفاضًا في حجم التداول في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. شهدت CryptoPunks انخفاضًا بنسبة 75.99٪ إلى 576 مليون دولار ، بينما سجل NBA Top Shot انخفاضًا بنسبة 74.37٪ إلى 198 مليون دولار. لقد شهدنا أكبر انخفاض في حجم التداول في Axie Marketplace ، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 91.78٪ إلى 323 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي حجم التداول في أكبر 10 أسواق في عام 2022 يمثل 96.52٪ من إجمالي حجم التداول في جميع أسواق NFT ، والتي وصلت إلى أكثر من 25 مليار دولار في عام 2022.

علاوة على ذلك ، في عام 2021 ، سيطرت OpenSea على أسواق NFT من حيث حجم التداول ، بحصة 58.6 ٪ من السوق. وجاء Axie Marketplace في المرتبة الثانية بحصة 15.64٪ ، تليها CryptoPunks بنسبة 9.6٪ ثم NBA Top Shot بنسبة 3.1٪. انتهى كل من Solanart و Mobox و Magic Eden و AtomicMarket و Rarible و SuperRare في المراكز العشرة الأولى.

تقدم سريعًا حتى عام 2022 ، ونرى تحولًا كبيرًا في هيمنة أفضل أسواق NFT. نمت OpenSea هيمنتها وظلت رائدة بنسبة 73.1٪ من حجم التداول ، وهناك عدد من الداخلين الجدد في المراكز العشرة الأولى. احتلت X10Y2 المرتبة الثانية بنسبة 2٪ من حجم التداول في عامها الأول ، تليها Magic Eden عند 6.1٪ و تبدو نادرة عند 5.9٪. تراجعت CryptoPunks ، التي كانت رابع أكبر سوق في عام 2.4 ، إلى المركز الخامس بنسبة 2021 ٪ من حجم التداول.

تشمل بقية المراكز العشرة الأولى BloctoBay بنسبة 10٪ ، و Axie Marketplace بنسبة 1.7٪ ، و Immutable X Market عند 1.34٪ ، و ThetaDrop بنسبة 1.02٪ ، و NBA Top Shot بنسبة 0.87٪. 

هناك عدد من الأسباب للتغيرات في هيمنة أسواق NFT الكبرى من 2021 إلى 2022. أحد العوامل الرئيسية هو النمو الإجمالي لسوق NFT ، والذي جذب مشاركين جدد وزيادة المنافسة كما هو موضح في الفقرة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون لظهور التمويل اللامركزي (DeFi) واستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال كضمان للقروض دورًا في هذا التحول.

في الختام ، تغيرت هيمنة أفضل أسواق NFT بشكل كبير من 2021 إلى 2022 ، مع دخول الداخلين الجدد وزيادة المنافسة مما أدى إلى تحول في التصنيف. بينما تظل OpenSea رائدة بهامش كبير ، يوجد الآن عدد من الأسواق الأخرى التي تتنافس للحصول على حصة من حجم التداول. مع استمرار نمو وتطور سوق NFT ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتغير هذه التصنيفات في السنوات القادمة.

معضلة الإتاوات

كان الجدل حول عائدات NFT موضوعًا ساخنًا في مجتمع التشفير مؤخرًا ، حيث جادل البعض بأن الإتاوات ضرورية للمبدعين لتوليد دخل إضافي من نجاح عملهم ، بينما يعتقد البعض الآخر أن الإتاوات غير عادلة واستخراجية. أزال نظام DeGods البيئي مؤخرًا الإتاوات من جميع مجموعات NFT التابعة لها ، مما أدى إلى موجة من التغييرات عبر اللاعبين المهيمنين في نظام NFT البيئي.

يكشف تاريخ موجز لعائدات NFT أنها مفهوم جديد نسبيًا ، مع قيام أسواق NFT الأولى بتنفيذها في عام 2020. يتم فرض هذه الإتاوات عادةً من قبل الأسواق نفسها ، وليس مشفرة في إصدار العقود الذكية. أدت هذه الطبيعة اللامركزية لمساحة التشفير إلى مجموعة متنوعة من هياكل سوق NFT ، مع افتراض البعض أن تداول NFT الخالي من حقوق الملكية هو عرض قيمة أساسية.

زاد استخدام الإتاوات في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) خلال السنوات القليلة الماضية. في البداية ، لم تقم العديد من مشاريع NFT ، مثل CryptoPunks ، بتأسيس إتاوات على مجموعاتها. ومع ذلك ، فإن نجاح مجموعات مثل Bored Ape Yacht Club ، التي أكسبت منشئيها 54 مليون دولار من عائدات المبيعات الثانوية من خلال رسوم الإتاوة البالغة 2.5 ٪ ، أدى إلى معيار صناعي. استمر هذا الاتجاه مع تنفيذ بعض المجموعات للإتاوات بنسبة 5 ٪ ، مثل Otherdeeds و Meebits.

في الآونة الأخيرة ، بدأت بعض مشاريع NFT في تجربة رسوم إتاوة أعلى ، مثل Goblintown ، التي طبقت إتاوة 7.5٪ على المبيعات الثانوية. تمتلك NFT Worlds واحدة من أعلى الإتاوات بنسبة 9.5٪ ، والتي أكسبت الفريق 15 مليون دولار على الرغم من أداء التحصيل الضعيف ونمو المستخدمين الضعيف.

نظرًا لأن السوق الهابطة الأوسع جعل المستخدمين أكثر حساسية للسعر ، فقد كان هناك معارضة للمجموعات التي تستمر في جني الإيرادات من خلال الإتاوات دون الوفاء بوعودها. وقد أدى ذلك إلى زيادة النشاط في أسواق NFT الخالية من حقوق الملكية.

أدى إدخال أسواق NFT الخالية من الملكية ، مثل SudoSwap ، إلى تضخيم الجدل حول دور الإتاوات في سوق NFT. تقدم SudoSwap ، التي تستخدم نموذج صانع سوق آلي (AMM) مشابهًا لـ Uniswap ، رسومًا أقل ولا تدعم فرض الإتاوات على المجموعات. وقد ثبت أن عرض القيمة هذا شائع لدى البائعين الذين يتطلعون إلى تعظيم هوامشهم. رداً على ذلك ، جعلت أسواق NFT الأخرى ، مثل X2Y2 و Yawww ، من اختيار المشترين والبائعين دفع الإتاوات.

كان النظام البيئي Solana NFT أكثر حساسية لهذا النقاش من النظام البيئي Ethereum NFT. شهدت Magic Eden ، التي كانت تستحوذ في السابق على 90٪ من حجم سوق Solana NFT ، انخفاض حصتها في السوق إلى 60٪ بعد إطلاق البدائل الخالية من حقوق الملكية. استجابت Magic Eden بجعل الإتاوات اختيارية على منصتها ، مما أدى إلى العودة إلى حصتها السوقية السابقة البالغة 90٪.

قد تكون ردود الفعل المختلفة على حركة عدم وجود حقوق ملكية في الأنظمة البيئية Solana و Ethereum NFT بسبب الأنواع المختلفة من المستخدمين في كل نظام أساسي. من المرجح أن يكون متداولو Solana NFT هم زعانف يركزون على تعظيم هوامشهم ، في حين أن مستخدمي Ethereum NFT هم في كثير من الأحيان أفراد أصحاب ثروات عالية يهتمون بوضع الإشارات وتخزين القيمة في المقتنيات النادرة. قد يجعل هذا مستخدمي Ethereum أقل حساسية للرسوم المرتبطة بالإتاوات.

على الرغم من الفوائد المحتملة لعائدات NFT للمبدعين ، هناك أيضًا مخاوف صحيحة بشأن قابليتها للإنفاذ والإنصاف. كما ذكرنا سابقًا ، لا يتم ترميز الإتاوات في إصدار العقود الذكية ، مما يجعلها عرضة للأسواق التي تقوم بتعديلها أو إزالتها. لقد حدث هذا بالفعل مع DeGods و Magic Eden ، مما أدى إلى خسارة محتملة لتدفقات الإيرادات للمبدعين. بالإضافة إلى ذلك ، يجادل البعض بأن الإتاوات غير ضرورية واستخراجية ، مما يزيل الأرباح من مشتري NFT ويقلل من القيمة الإجمالية لـ NFT.

أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلة هو تنفيذ الإتاوات الذكية القائمة على العقود. من خلال ترميز الإتاوات في إصدار العقود الذكية ، ستكون قابلة للتنفيذ وشفافة ، مما يسمح للمبدعين بتلقي دخل مستمر من نجاح عملهم. سيوفر هذا أيضًا للمشترين في NFT ضمانًا بأن مشترياتهم ستدعم المبدعين وتحافظ على قيمة NFT.

في الختام ، فإن الجدل حول حقوق ملكية NFT هو نقاش معقد ومثير للجدل ، مع وجود حجج صحيحة من كلا الجانبين. في حين أثبتت الإتاوات أنها مصدر دخل مربح لمالكي التحصيل ، فإن قابليتها للإنفاذ والإنصاف تظل مصدر قلق. يمكن أن يوفر تنفيذ الإتاوات المستندة إلى العقود الذكية حلاً لهذه المشكلة ، مما يسمح للمبدعين بتلقي الدخل المستمر من عملهم مع توفير الشفافية والضمان لمشتركي NFT.

تحليل أفضل المجموعات الممتازة

في هذا التحليل ، قمنا بفحص الأسعار الدنيا لخمس مجموعات مختلفة من NFT في كل من ETH و USD على مدار ثلاثة أشهر.

زادت مجموعة Azuki NFT من سعر الحد الأدنى لـ ETH بنسبة 32.62٪ (10.53 ETH) لكنها خفضت سعرها الأدنى بالدولار الأمريكي بنسبة 37.69٪ (13,289 دولارًا أمريكيًا) من يناير إلى ديسمبر. تم تقديم المجموعة إلى سوق NFT في يناير 2022 واكتسبت اهتمامًا سريعًا من عشاق NFT. كان يُنظر إليه على أنه رائد محتمل في سوق NFT نظرًا لارتفاع سعر النعناع وخريطة الطريق المعقدة ، كما تم اعتباره أيضًا سلعة ساخنة من قبل المؤثرين. يهدف مبتكرو Azuki إلى إنشاء أكبر علامة تجارية لامركزية مملوكة لمجتمع أصحابها.

بالإضافة إلى ذلك ، عقد فريق أوراكل ريد بول ريسينغ هذا العام ، وهو فريق سباقات فورمولا ون ، شراكة مع Bybit و Chiru Labs ، مبتكر Azuki. في ختام موسم 1 في أبوظبي ، ظهرت سيارات الفريق على سيارة Azuki NFT ، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها NFT من الدرجة الأولى على سيارة سباق F2022. استعدادًا لسباق أبو ظبي ، قدم فريق Azuki أيضًا سترات سباق F1 لحامليها.

شهد CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI زيادة في سعر الحد الأدنى لـ ETH هذا العام ، بنسبة 13.14٪ (10.33 ETH) ولكن انخفاضًا في سعر الحد الأدنى بالدولار الأمريكي بنسبة 46.84٪ (13,036،XNUMX دولارًا). Clone X هو تعاون بين استوديو التصميم RTFKT والفنان الياباني المعاصر تاكاشي موراكامي. يقدم لمحبي أسلوب موراكامي الفني الفرصة لامتلاك إحدى قطعه الرقمية على شكل NFT. تتميز مجموعة Clone X أيضًا بتنوعها ، حيث تتوفر المستنسخات في مجموعة متنوعة من ألوان البشرة والأجناس ، بما في ذلك بعض المصابين بالبهاق الجلدي النادر.

بالإضافة إلى كونها قابلة للتحصيل ، فإن امتلاك Clone X NFT يمنح أيضًا الوصول إلى نظام RTFKT البيئي ، الذي يركز على المنتجات metaverse مثل الأجهزة الرقمية القابلة للارتداء. يتضمن ذلك مزايا خاصة ، مثل الوصول إلى الأحداث الواقعية والفرص المبكرة لشراء NFT من المجموعات الجديدة. تهدف خريطة طريق Clone X إلى جعل metaverse أكثر سهولة وجاذبية للمستخدمين ، مع القدرة على تخصيص وتخصيص الملفات ثلاثية الأبعاد التي يمكن استخدامها على منصات مختلفة.

اكتسب Clone X متابعًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكان شائعًا على نطاق واسع بين جامعي NFT عند إطلاقه. في 13 ديسمبر 2022 ، أعلنت شركة Nike أنها استحوذت على RTFKT للاستفادة من خبرة الشركة في الواقع المعزز ، و blockchain ، والأصول الرقمية.

شهدت Moonbirds انخفاضًا في سعر الحد الأدنى لـ ETH بنسبة 16٪ و 33.61٪ في السعر الأدنى بالدولار الأمريكي من يونيو إلى ديسمبر. Moonbirds هي مجموعة تم إطلاقها في 16 أبريل 2022. وسرعان ما اكتسبت المجموعة الاهتمام وأثارت ضجة كبيرة ، حيث تم بيع 7,875 من 10,000 NFTs عند الإطلاق (من خلال السحب) في غضون يومين. جمعت Moonbirds ما مجموعه 19,687 ETH ، والتي بلغت قيمتها حوالي 60 مليون دولار في ذلك الوقت ، واستمرت في توليد الملايين من حامليها في السوق الثانوية NFT.

جزء من سبب نجاح Moonbirds هو ارتباطها مع PROOF Collective. عندما ظهرت PROOF Collective NFTs لأول مرة في السوق ، تم بيع كل منها مقابل 1 ETH. ومع ذلك ، زادت قيمتها تدريجيًا إلى رقمين ووصلت إلى أكثر من 100 ETH قبل إطلاق Moonbirds. ساهم مزيج الخوف من الضياع (FOMO) والشهرة المرتبطة بـ Moonbirds في الارتفاع السريع في قيمة المشروع.

بعد ذلك ، شهدت VeeFriends انخفاضًا بنسبة 17.22٪ في سعرها الأساسي ETH و 61.11٪ في سعرها بالدولار الأمريكي. استمرت VeeFriends من Gary Vee في الازدهار كواحدة من أنجح عضوية NFT في العالم. تشمل العلامة التجارية Mini Drops و Book Games ومجموعة "Series 2" القادمة بإجمالي 10,255 من رموز VeeFriends. في يوليو ، أغلقت VeeFriends أيضًا جولة أولية بقيمة 50 مليون دولار بقيادة Andreessen Horowitz ، والتي سيستخدمونها لدعم تطوير 283 شخصية VeeFriends وتوسيع نطاق العمليات الإبداعية والتقنية والتجريبية للعلامة التجارية.

في أكتوبر 2022 ، أصدرت VeeFriends منتجات مادية تضم شخصيات من المجموعة ، بما في ذلك Willful Wizard و Adventurous Astronaut و Practical Peacock والمزيد. تأتي هذه المنتجات مع رموز QR التي تؤدي إلى أفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وأغاني الشخصيات. تتوفر مجموعة VeeFriends المادية للشراء على موقع ويب Macy's Toys ”R” Us ، وتطبيق الهاتف المحمول ، وفي المتجر في جميع أنحاء البلاد بأسعار تتراوح من 3 دولارًا إلى 9.99 دولارًا.

أخيرًا وليس آخرًا ، خفضت World of Women سعر الحد الأدنى لـ ETH بنسبة 31.03٪ وسعرها الأدنى بالدولار الأمريكي بنسبة 67.59٪. في يناير 2022 ، أعلن مدير المواهب جاي أوسيري أنه سيمثل WoW من أجل استكشاف الفرص في الأفلام والتلفزيون والموسيقى والألعاب والمنتجات الاستهلاكية. بعد شهر ، أعلنت شركة إنتاج ريز ويذرسبون ، Hello Sunshine ، عن شراكة مع WoW لتوسيع عالمهم إلى أشكال مختلفة من الملكية الفكرية ، بما في ذلك الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية.

تم تكليف المؤسس المشارك والفنان لـ WoW ، Yam Karkai ، أيضًا بإنشاء أغلفة مجلات فريدة من نوعها تضم ​​Madonna و Mariah Carey و Christina Aguilera لحدث وقمة Billboard Women in Music لعام 2022. في فبراير 2022 ، تم بيع أحد NFTs للمشروع مقابل 260 ETH (حوالي 567,000 جنيه إسترليني) في مزاد كريستيز لندن المسائي.

في مارس 2022 ، أطلقت WoW World of Women Galaxy ، وهي مجموعة جديدة من 22,222 NFTs تم إنشاؤها باستخدام NFTs من المجموعة الأصلية وتطورت وتضاعفت أثناء سفرهم عبر بوابة إلى المجرة. 

بعد ذلك ، أعلنت WoW أنها "تستثمر بكثافة في metaverse" وأعلنت عن شراكة مع The Sandbox لتأسيس مؤسسة WoW ، والتي ستتلقى 25 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم تمثيل المرأة في المساحات اللامركزية. ستركز المبادرة على أربعة مبادئ: العطاء الخيري ، ودعم الفنانين وتمويل المشاريع ، وزيادة إبراز القضايا التي تتمحور حول المرأة وتثقيف الوافدين الجدد. سيتم أيضًا التبرع بنسبة XNUMX بالمائة من جميع مبيعات مجموعة WoW Galaxy للمؤسسة.

بشكل عام ، تذبذبت قيم مجموعات NFT الممتازة هذه خلال الفترة الزمنية المحددة ، حيث شهد البعض زيادات وشهد البعض الآخر انخفاضًا. من المهم ملاحظة أن قيم NFTs يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ، مثل طلب السوق وشعبية مجموعة معينة أو فنان معين. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القيم في ETH و USD لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر ، حيث يمكن أن تتقلب قيمة ETH بشكل منفصل عن قيمة مجموعات NFT. 

تتوسع بصمة Yuga Labs بشكل أكبر في سوق NFT

كانت Yuga Labs عامًا حافلًا بالأحداث في عالم NFTs. شهدت NFTs الخاصة بالعلامة التجارية مجموعة من تقلبات الأسعار على مدار العام ، حيث شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في حين شهدت مجموعات أخرى زيادات طفيفة. بشكل عام ، كان الحد الأدنى لسعر الإيثريوم مستقرًا نسبيًا ، مع حدوث انخفاضات كبيرة فقط في السعر الأدنى للدولار الأمريكي ، بسبب انخفاض الدولار الأمريكي في إيثر. 

شهدت مجموعات نادي الكيمياء Bored Ape ، و Mutant Ape Yacht Club ، ومجموعات Meebits زيادات طفيفة على مدار العام ، حيث حقق نادي Bored Ape Chemistry زيادة بنسبة 3.78٪ ، وزادت مجموعة Mutant Ape Yacht Club بنسبة 0.56٪ وزادت مجموعة Meebits بنسبة 2.18٪ بسعر الإيثريوم.

كما شهدت مجموعة CryptoPunks ، التي استحوذت عليها شركة Yuga Labs على حقوق الملكية مرة أخرى في مارس ، انخفاضًا في السعر الأدنى ، حيث انخفض من 68.33 ETH في يناير إلى 62.69 ETH في ديسمبر ، وهو تغيير بنسبة -8.26٪. التغيير ، مع انخفاض سعر الحد الأدنى بنسبة 54.29٪ من 2.80 ETH في يونيو إلى 1.28 ETH في ديسمبر.

في مايو ، شهد مشروع ميتافيرس الآخر الآخر نجاحًا كبيرًا مع بيع أرضه من الأراضي الأخرى. تم بيع هذه NFTs للأراضي في غضون ثلاث ساعات من البيع العام ، مما أدى إلى ما مجموعه 16.7 مليون ApeCoin (317 مليون دولار في ذلك الوقت) وجعلها NFT قياسية. تمنح NFTs للمشترين حقوقًا للمطالبة بالأرض في الجانب الآخر metaverse ، وهو عالم افتراضي يتم تطويره بواسطة Yuga Labs وغير محتمل. في عام 2022 ، استمر المشروع في الازدهار ، مع أداء Eminem و Snoop Dog في metaverse لجوائز MTV Video Music Awards السنوية مع Bored Ape Yacht Club NFTs. في يوليو ، جمع مشروع ألعاب Yuga Labs أيضًا 4,300 "فويجرز" لإلقاء نظرة أولية على عرض تقني وجولة في بيئة الإنترنت الغامرة التي طورتها شركة غير محتملة.

شهدت كل من مجموعة Mutant Ape Yacht Club و Meebits زيادات طفيفة على مدار العام ، مع زيادة مجموعة Mutant Ape Yacht Club بنسبة 0.56٪ ومجموعة Meebits بنسبة 2.18٪ في سعر ETH.

علاوة على ذلك ، في 14 نوفمبر ، أعلنت شركة Yuga Labs عن استحواذها على شركة WENEW Labs الناشئة NFT وعلامة الأزياء 10KTF Web3 ، التي شارك في تأسيسها الفنان الشهير مايك “Beeple” Winkelmann. مايكل فيج ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WENEW Labs ، سيكون الرئيس الجديد للمحتوى. Beeple ، الذي اشتهر ببيع قطعة واحدة من عمل NFT الفني في مزاد في مارس 2021 مقابل 69.3 مليون دولار ، سيكون مستشارًا لـ Yuga Labs.

هذا العام ، كان هناك تركيز كبير للتداول في مجموعات NFT الممتازة ، لا سيما في مجموعات مختبرات Yuga. في الواقع ، أكثر من 55٪ من أفضل 100 NFTs حسب القيمة السوقية بالدولار الأمريكي هي من مجموعة Yuga Labs. إلى جانب ذلك ، من بين أكبر 12 مبيعات NFT لعام 2022 ، تهيمن Yuga Labs NFTs على الرسم البياني.

بشكل عام ، من الواضح أن Yuga Labs حققت عامًا ناجحًا في سوق NFT ، مع العديد من المشاريع المبتكرة والتعاون. بينما أظهرت الأسعار الدنيا لمجموعات NFT الخاصة بها اتجاهًا مختلطًا على مدار العام ، استمرت الشركة في تحقيق النجاح ودفع حدود ما هو ممكن مع NFTs.

استكشاف إمكانات NFTs في عام 2023

اكتسبت NFTs اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لقدرتها على تمثيل الأصول الرقمية الفريدة على blockchain. يمكن أن تكون هذه الأصول أي شيء من الفن إلى المقتنيات ، ومن تذاكر الدخول إلى العقارات الافتراضية. قبل كل شيء ، يكتسبون شعبية في مجموعة متنوعة من الصناعات. وفق بريد ياهووو، يمكن أن يصل سوق NFT إلى 82.43 مليار دولار بنهاية عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 40.2٪.

من المتوقع أن تشهد NFTs المساعدة ، مثل NFTs داخل اللعبة ، والرموز المميزة للهوية ، والمجتمعات ذات البوابات الرمزية والبرمجيات والأحداث ، نموًا كبيرًا في عام 2023. هذه الأنواع من NFTs لديها القدرة على تعطيل مجموعة متنوعة من الصناعات من خلال منح امتيازات محددة لأصحاب. على سبيل المثال ، تسمح PROOF Collective لأصحاب NFT بالوصول إلى قطرات المنتجات المستقبلية والمشاركة في المبادرات المجتمعية مثل الأحداث الشخصية ومجموعات Discord الخاصة. 

كما أصدر فيتاليك بوتيرين ، المؤسس المشارك لإيثريوم ، ملف ورقة على الرموز المميزة (SBTs) ، وهي NFTs التي تحتفظ بمعلومات على السلسلة ، لا يمكن تداولها وقد تم تبنيها بالفعل من قبل بعض المشاريع. بالإضافة إلى ذلك ، شهدت صناعة الألعاب زيادة كبيرة في معاملات NFT ، وبدأ استكشاف NFTs في صناعة الترفيه لإشراك المعجبين.

كانت الشركات التقليدية تستكشف أيضًا اعتماد NFTs. أصدرت Tiffany مجموعة من المعلقات لأصحاب CryptoPunks NFT ، وأعلنت Instagram أنها ستدمج NFTs في نظامها الأساسي ، واستحوذت Nike على شركة الأزياء metaverse RTFKT. علاوة على ذلك ، أطلقت ستاربكس برنامج ولاء باستخدام تقنية blockchain ، بينما قامت Samsung بدمج خيارات عرض NFT في أحدث تلفزيوناتها. في صناعة الموسيقى ، سمحت Royal للجماهير بالاستثمار مباشرة في الأغاني ، وأصدر لاعبون رياضيون مثل Cristiano Ronaldo مجموعات NFT لزيادة تفاعل المعجبين وربما تقديم امتيازات أخرى.

في عام 2023 ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التطوير والتجريب باستخدام NFTs في كل من قطاعي التشفير والتقليدية. من المحتمل أن تبدأ الشركات في استخدام NFTs لتقديم تجارب قيمة وفريدة من نوعها لأصحابها. بشكل عام ، تعد احتمالية حدوث اضطراب في الصناعة والاستخدام المبتكر لـ NFTs أمرًا مثيرًا وسوف تستحق المتابعة في العام المقبل.

يمثل قطاع الألعاب 49٪ من استخدام الصناعة في عام 2022

واجهت صناعة ألعاب blockchain نصيبها العادل من التحديات في السنوات الأخيرة ، ولكن في عام 2022 بدأ السوق في التعافي وأظهر زيادة في التبني. زاد عدد المحافظ النشطة الفريدة (UAWs) في قطاع ألعاب blockchain هذا العام بحوالي 1.15 مليون dUAW في المتوسط ​​، وهو ما يمثل 49٪ من إجمالي أنشطة blockchain اليومية. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة 94.17٪ هذا العام لتصل إلى 7.44 مليار معاملة.

حافظت Ethereum على هيمنتها في السوق ، حيث تمتلك حوالي 60 ٪ من حصتها في السوق بناءً على تداول السوق الثانوي لـ NFTs داخل اللعبة. ومع ذلك ، فإن المنصات الأخرى مثل Solana و Polygon و Immutable X تتنافس بنشاط وتحاول وضع نفسها كخيار الانتقال لمطوري ألعاب blockchain.

شهد قطاع الألعاب التي تعتمد على اللعب من أجل الربح (P2E) تباطؤًا كبيرًا حيث فقدت معظم المشاريع الكبرى أكثر من 90٪ من رأسمالها السوقي في عام 2022. كما شهدت الأرض الافتراضية NFTs ، التي تمثل الأصول في الألعاب التي لم يتم إطلاقها بعد ، اتجاه هبوطي مماثل. ومع ذلك ، فإن الصناعة تتجه نحو العصر الثالث لألعاب blockchain ، والتي ستبني على دروس الماضي وتعطي الأولوية للمتعة مع معالجة قابلية التوسع وقضايا التصميم الاقتصادي.

أظهرت أفضل الألعاب لعام 2022 مرونة ، وتمكنت من زيادة نشاطها. لا تزال Splinterlands هي اللعبة الأكثر شعبية مع 217,914،2022 محفظة نشطة فريدة شهريًا في عام 85.78 ، مما يترجم إلى زيادة بنسبة 2022٪. في المركز الثاني نجد Alien Worlds ، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا في نشاطها في عام 3.67. مع انخفاض بنسبة 178,118٪ ، وصلت Alien Worlds الآن إلى متوسط ​​XNUMX،XNUMX محفظة نشطة فريدة شهريًا. 

كان تمويل صناعة ألعاب blockchain مختلطًا أيضًا في الأشهر الأخيرة. في الربع الثالث من عام 2022 ، شهدت الصناعة نموًا سلبيًا على أساس سنوي ، مع انخفاض في إجمالي قيمة الصفقة واستمرار تصحيح السوق الذي بدأ في وقت سابق من العام. زاد عدد الصفقات 2.6 مرة على أساس سنوي ، لكن القيمة الإجمالية للصفقات انخفضت بنسبة 19٪. كانت مقاييس النمو ربع السنوية أيضًا منخفضة ، مما يشير إلى أن التصحيح مستمر.

سواء أكان السوق يصحح أو يتحرك نحو مرحلة تالية من التطوير ، فإن العديد من الشركات تتجه نحو نماذج أعمال جديدة. الابتعاد عن اللعب من أجل الكسب ، والوعظ المجاني للامتلاك أو اللعب والكسب. مع هذا المنظور الجديد لتطوير لعبة blockchain ، يأتي أيضًا تركيز جديد ، والذي يتضمن بناء مجتمعات قوية ، وتقديم خدمات إدارة الاستثمار ، وتطوير منتجات التكنولوجيا ، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ، وإنشاء محتوى جذاب. الشركات التي تتلقى أكبر قدر من التمويل هي تلك الشركات القادرة على إنتاج محتوى عالي الجودة يستخدم البنية التحتية لألعاب blockchain.

أحد المجالات التي ستكون حاسمة في إطلاق العنان للاعتماد الجماعي لألعاب blockchain هي حلول المحفظة. تعتبر المحافظ هي النقطة الرئيسية للتفاعل بالنسبة للاعبين ، وسيصبح وجود خيارات سهلة الاستخدام وموثوق بها أمرًا أساسيًا في جذب قاعدة مستخدمين كبيرة والاحتفاظ بها. تستحق شركات مثل Sequence by Horizon و Stardust Vault من Stardust الانتباه لأنها تتطلع إلى توفير حلول مبتكرة في هذا المجال.

بدأت المنصات الرئيسية أيضًا في احتضان ألعاب blockchain ، حيث يستضيف متجر Epic Games Store بلانكوس بلوك بارتي ومنتجات من Gala Games ، بينما ستسمح Apple ببيع NFTs ، وإن كان ذلك بسعة محدودة. هذه علامة واعدة للصناعة ، حيث ستزيد من وجود تقنيات NFT و Web3 بين جمهور أكبر. سيكون تمكين توزيع ألعاب blockchain حافزًا رئيسيًا للتبني الجماعي.

بدأت أيضًا هجرة مطوري الألعاب التقليديين إلى صناعة ألعاب blockchain ، مما أدى إلى جلب خبراتهم وإحداث اضطراب في سوق الألعاب التقليدية. تضيف إمكانية الملكية الرقمية الحقيقية والندرة من خلال استخدام NFTs جاذبية وآليات جديدة ، مما سيمهد الطريق لتصميم الألعاب المبتكر. 

بشكل عام ، يبدو مستقبل ألعاب blockchain مشرقًا ، مع نضوج السوق والتحول نحو محتوى أكثر جاذبية ومتعة. بينما لا يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب التغلب عليها ، مثل قابلية التوسع والتصميم الاقتصادي ، فإن الصناعة في وضع جيد للنمو المستقبلي والاعتماد الجماعي.

"على مدار العامين الماضيين ، تم ضخ قدر كبير من الاستثمار في مساحة GameFi ، ويمكننا أن نتوقع أن نرى ثمار هذا الاستثمار في عام 2023. في حين أن ألعاب blockchain السابقة غالبًا ما أعطت الأولوية للعملات المشفرة على تجربة اللعب الفعلية ، فإن الاتجاه هو التحول نحو الألعاب التقليدية التي تدمج بسلاسة بين العملات المشفرة و NFT. نظرًا لتزايد الوعي حول إمكانية المركزية في NFTs ، يمكننا أيضًا توقع رؤية زيادة في الطلب على NFTs بالكامل على السلسلة. في العام المقبل ، سيركز Chromia على بناء شبكة الاختبار الخاصة بنا ، وتوسيع نظامنا البيئي ، وتقديم نظام أساسي dapp جديد يوفر قابلية التوسع ، وتخزين البيانات على السلسلة ، وهياكل الرسوم القابلة للتخصيص ، وقدرات NFT المحسنة. "

وفقًا لـ Anastasia Plane ، كبير مسؤولي التسويق في Chromia & ChromaWay

لمعرفة المزيد حول إحصائيات قطاع ألعاب blockchain في عام 2022 ، تابع تقرير الألعاب السنوي الجديد الذي سيصدر بحلول نهاية يناير 2023.

مقابلة مع روبي يونغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Animoca Brands

ما الذي يميز ألعاب blockchain عن الألعاب التقليدية؟ ما هي ميزة ألعاب blockchain على الألعاب التقليدية؟

الاختلاف الرئيسي هو الملكية. في الألعاب المرمزة ، يمتلك اللاعبون ملكية رقمية حقيقية ، مما يغير نموذج الأعمال للمطورين وعرض القيمة للاعبين. هذا يغير الطريقة التي يتفاعل بها اللاعبون مع المنتج.

كانت قابلية التوسع مشكلة رئيسية في تقنية blockchain. هل يمكن لألعاب blockchain التوسع دون التضحية بالميزات الأخرى مع زيادة عدد المستخدمين؟

نعم ، أعتقد أنهم يستطيعون ذلك. سيجد الأشخاص الأذكياء دائمًا حلولًا لهذه التحديات ، تمامًا كما اكتشفنا كيفية جعل ألعاب AAA ممتعة على الهاتف المحمول وتوصلنا إلى كيفية خفض سعر الغاز على Ethereum (الطبقة 2).

غالبًا ما يشتكي المستخدمون من نقص التنوع والرسومات الواقعية في ألعاب blockchain. ما الذي يجب القيام به لجعل ألعاب blockchain ترقى إلى معايير ألعاب AAA؟

هذه مشكلة بسيطة للوقت. يوجد عدد قليل جدًا من ألعاب blockchain ، لذا فإن الاختيار محدود. ليس لدي الأرقام الرسمية ، لكنني لن أتفاجأ إذا كان عدد ألعاب blockchain يتضاعف كل ثلاثة أشهر.

هل تعتقد أن الموجة التالية من التبني ستأتي من خلال ألعاب blockchain؟

Iاعتماد blockchain سيحدث ، ثم نعم ، سيتم تقديمه عن طريق الألعاب.

تعكس اللوائح الجديدة الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا blockchain 

في عام 2022 ، ركزت اللوائح الرئيسية في صناعة blockchain على تحسين الشفافية والمساءلة للأنظمة القائمة على blockchain. وشمل ذلك تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى ، فضلاً عن الجهود المبذولة لوضع قواعد وإرشادات واضحة لاستخدام تقنية blockchain.

كانت إحدى اللوائح الملحوظة هي قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) ، والتي تطلبت من المؤسسات المالية جمع وتبادل المعلومات حول المرسل والمستلم للأصول الافتراضية. يهدف هذا إلى تحسين إمكانية تتبع الأصول الافتراضية ومنع استخدامها لأغراض غير قانونية.

كان هناك تنظيم مهم آخر هو توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن استخدام تقنية blockchain في صناعة الأوراق المالية. قدم هذا توضيحًا بشأن المتطلبات التنظيمية للشركات التي تستخدم blockchain لإصدار وتداول الأوراق المالية ، وكان يهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز الأسواق العادلة والمنظمة.

بعد ذلك ، تم تقديم أول قانون للبيت الأبيض هذا العام للوائح التشفير ، والذي يهدف إلى إنشاء إطار شامل لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى. اقترح مشروع القانون تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى ، بالإضافة إلى إرشادات للتسجيل والإشراف على بورصات العملات المشفرة والمشاركين الآخرين في السوق.

في أوروبا ، تم تقديم لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ، والتي تهدف إلى إنشاء إطار عمل منسق لتنظيم الأصول المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. غطت اللائحة مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك متطلبات الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الأصول المشفرة ، وحماية المستثمرين ، والإشراف على المشاركين في السوق.

من حيث الاتجاه الذي تتجه إليه اللوائح ، من المحتمل أن يستمر التركيز على تحسين الشفافية والمساءلة للأنظمة القائمة على blockchain. وقد يتضمن ذلك مزيدًا من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى ، فضلاً عن زيادة التنسيق والتعاون بين المنظمين على المستويين الوطني والدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار استخدام تقنية blockchain في التطور والتوسع ، قد تكون هناك حاجة إلى لوائح جديدة لمواجهة التحديات والفرص الناشئة. يمكن أن يشمل ذلك اللوائح المتعلقة باستخدام blockchain للتطبيقات الجديدة ، مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ، وكذلك اللوائح لدعم نمو صناعة blockchain وتمكين الابتكار.

بشكل عام ، المشهد التنظيمي في صناعة blockchain معقد ومتطور باستمرار. تهدف اللوائح الرئيسية في عام 2022 إلى تحسين الشفافية والمساءلة للأنظمة القائمة على blockchain ، ومن المحتمل أن يستمر هذا في التركيز الرئيسي في المستقبل.

إغلاق

بعد عام من الاختراق في عام 2021 شهد وصول صناعة dapp إلى مستويات غير مسبوقة ، كان عام 2022 هو العام الذي أظهر فيه dapps مرونة وتطورًا. حتى في خضم الأحداث الكارثية التي شهدت اختفاء ثاني أكبر نظام بيئي DeFi وخامس أكثر بورصة مركزية شعبية في غضون ساعات ، حافظت المساحة على أرضيتها مما أظهر مرونتها وإمكاناتها الحقيقية. 

في عام 2022 ، وصل DappRadar إلى 49 عملية تكامل blockchain تتبع ما يقرب من 13,000 dapps وأكثر من 13,500 مجموعة NFT. يعكس العدد الكبير من dapps المتكاملة حالة الصناعة ، حيث تستمر المشاريع الناجحة في البناء على الرغم من الظروف القاسية. 

وبالمثل ، فإن التبني المتزايد من قبل العلامات التجارية الشهيرة لم يتوقف أبدًا. من Twitter إطلاق تكامل NFT في يناير إلى أحدث تكامل بين MetaMask و PayPal ، نحن نلمح مسارًا حازمًا على متن الموجة الجديدة من مستخدمي Web3. يتبنى Instagram و Reddit بالكامل المقتنيات الرقمية المخزنة عبر blockchain. في الوقت نفسه ، دخلت Ticketmaster في شراكة مع Flow فيما يعد بأن تكون واحدة من أكثر حالات الاستخدام المغرية لـ NFTs مع خدمات التذاكر. وفي الوقت نفسه ، فإن قائمة العلامات التجارية المتميزة التي تطرح استراتيجياتها metaverse من خلال تقنيات blockchain تمثل تحديًا بالفعل في التحديد الكمي.

بلا شك ، كانت ألعاب blockchain و NFTs هي القوة الدافعة وراء dapps في عام 2022. بينما كان عام 2021 هو عام NFTs ، شهدت الأصول الرقمية أكثر فتراتها خطورة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. كما ذكرنا سابقًا ، فإن التبني المستمر من المؤسسات والشركات هو علامة صعودية في حد ذاتها. ومع ذلك ، فإن المشاركة المتزايدة لمستثمري التجزئة هي أحدث دليل على الاعتماد المتزايد للأصول القائمة على blockchain.

ارتفع عدد صفقات NFT بنسبة 10٪ من عام 2021 ، بينما قفز عدد المتداولين بنسبة مذهلة بلغت 870٪ في نفس الفترة. في حين أن بعض الناس قد يجادلون بأن أحجام التداول قد توقفت ، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن السوق قد ولّد نفس المبلغ الذي كان عليه قبل عام واحد ، عندما كان سعر معظم العملات المشفرة أعلى بنسبة 70٪ في ذروته.

على الرغم من ظهور فقاعة NFTs الرمزية منذ فترة ، ما زلنا نشهد إطلاق مجموعات NFT الرائدة ونجحت في خضم شتاء التشفير. أثبتت Moonbirds و Digidaigaku و GoblinTown و QQL و RENGA وغيرها أنه لا يزال هناك مجال للمشاريع ذات الصلة لترك بصمتها إذا تم إطلاقها بمفهوم مبتكر. 

علاوة على ذلك ، كان النجاح المؤكد لـ NFTs غير مقيد بـ Ethereum و Flow كما في السنوات السابقة. أصبح كل من Solana و Polygon و Immutable و Cardano لاعبين أساسيين في تقييم سوق NFT.

وبالمثل ، فإن دمج تطبيقات NFT المختلفة لتحدي OpenSea باعتباره السوق المهيمن يجب أن يُنظر إليه على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وبينما لا تزال هناك تحديات يجب حلها ، مثل معضلة الإتاوات والتداول المرتفع الذي لا يزال يحدث في بعض هذه الأسواق ، يجب أن تجلب المنافسة المفتوحة الأفضل من الجميع. سوف يتطلع Magic Eden و X2Y2 و Blur و BenDAO و LooksRare و GameStop وآخرون إلى زيادة حصتهم في السوق في عام 2023 ، بينما غيرت مجمعات NFT مثل Gem و Genie الطريقة التي نتداول بها في NFTs. 

خطت مساحة الألعاب Web3 أيضًا خطوة مهمة إلى الأمام. على الرغم من الصعود والهبوط ، فإن Alien Worlds و Splinterlands و Axie Infinity و Upland و The Sandbox ، كانت مقياسًا للاتساق. ظلت ألعاب blockchain هذه على قمة مخططات الألعاب التي تتصفح العديد من التحديات لأكثر من عامين.

وبنفس الطريقة ، تم التأكيد على عدد قليل من الشبكات كنظم إيكولوجية قوية للألعاب. بدءًا من Immutable X ، يعد حل Layer-2 من Ethereum موطنًا للعبة بطاقات التداول الشهيرة Gods Unchained و RPG Guild of Guardians الخيالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Illuvium ، إحدى أكثر الألعاب المنتظرة ، أنهت بنجاح موسم ألفا المغلق وتخضع حاليًا لاختبار تجريبي. في يونيو الماضي ، رحبت شركة Immutable X أيضًا بلعبة لعب الأدوار عبر الإنترنت Ember Sword رسميًا ، حيث أنهت اللعبة ترحيل الأصول.

بصرف النظر عن X غير القابل للتغيير ، أثبت Polygon نفسه كمنزل لألعاب Web3. لعبة dapps مثل Aavegotchi و Arc8 و Crazy Defense Heroes و Doctor. من: World's Apart ، The Sandbox ، يعطي blockchain سببًا آخر للبقاء متفائلاً. وبالمثل ، تظل ألعاب غالا قوة لا يستهان بها. تمتلك شركة ألعاب blockchain 18 لعبة في محفظتها ، بما في ذلك لعبتان على Steam وواحدة في Epic Games Store. حتى أن Gala Games لديها المزيد من الآس في جعبتها مع Mirandus ، The Walking Dead: Empires and Legacy ، بينما لا يزال لديها عدد غير مؤكد من المشاريع دون سابق إنذار. 

يمكن اعتبار التزام أصحاب رأس المال الاستثماري والمستثمرين من القطاع الخاص في مشاريع الألعاب والمشروعات metaverse في عام 2022 بمثابة التثليج على الكعكة. جمعت مشاريع Web3 metaverse ما يقرب من 8 مليارات دولار هذا العام ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما جمعته في عام 2021. 

"لم تكن موجة ألعاب الويب 2022 لعام 3 كما ينبغي أن يكون تقاطع التشفير والألعاب. لم يكن فرض ديناميكيات التشفير ، مثل زراعة الرموز المتضخمة بشكل مفرط من خلال أساليب اللعب سيئة التصميم أو مشغلات البوابة باستخدام NFT باهظة الثمن ، فكرة جيدة على الإطلاق. نتوقع أن تتلاشى هذه الاتجاهات في عام 2023. ومع ذلك ، نتوقع أن تتلاشى هذه الاتجاهات في عام 2023 ، حيث نرى ظهور ألعاب عالية الجودة وممتعة تروق للاعبين التقليديين. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون هناك زيادة في عروض البنية التحتية لتمكين مطوري الألعاب من دمج التشفير بسهولة في ألعابهم ، وسنرى المزيد من المشاريع التي تختار البناء على بروتوكولات مثل Algorand. بينما سيزداد عدد مطوري الألعاب الذين يبنون ألعاب web3 ، ما زلنا بحاجة إلى لعبة web3 بأرقام مشابهة لألعاب AAA التقليدية لجذب انتباه مجتمع مطوري الألعاب بشكل كامل ، وهو ما لا نتوقع حدوثه في عام 2023 ".

وفقًا لـ Piergiacomo Palmisani ، رئيس الألعاب في Algorand

وبينما شهدت الألعاب و NFTs عامًا متميزًا ، عانت DeFi من عواقب انهيار Terra و FTX. انخفض TVL الصناعي بنسبة 73.97٪ مع انخفاض سعر العملة المشفرة. خسرت Terra 30 مليار دولار ، ولم يستطع Solana صرف ضغط FTX. ومع ذلك ، هناك بطانات فضية لعشاق DeFi.

في أحد الأحداث الأكثر أهمية في تقويم dapp ، أكملت Ethereum أخيرًا انتقالها إلى شبكة إثبات الحصة باستخدام الدمج. نتيجة لذلك ، ازدهرت حلول الطبقة الثانية والقياس في النهاية ، وملأت جزءًا من الفراغ الذي تركه Terra. ظلت منصات DeFi الشهيرة مثل PancakeSwap و Uniswap من بين أشهر تطبيقات dapps عبر جميع سلاسل الكتل بفضل رحلات المستخدم المحسّنة والاقتراحات الفريدة.

ومع ذلك ، لا يزال هناك درس تقريبي يجب تعلمه في DeFi ، حيث كان عام 2022 هو العام الذي سُرقت فيه معظم الأموال في تاريخ التشفير. تظل الجسور هدفًا رئيسيًا للقراصنة ، وخاصة مجموعة لازاروس سيئة السمعة. تعد إمكانية التشغيل البيني إحدى أهم خصائص المساحة ، ولكن هناك حاجة إلى تحسين الأمان عند إجراء المعاملات عبر الأنظمة الأساسية.

بشكل عام ، كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات لجميع المشاركين في بيئة الويب 3 الرائعة ، لكننا سعينا جاهدين وبقينا أقوياء من خلال كل ذلك. مع نهاية العام ، نحن ممتنون لجميع التطورات الإيجابية ، ولكن في نفس الوقت ، ندرك كل تلك المواقف المعاكسة التي ينبغي استخدامها كدروس مستفادة لمساعدتنا على التحمل والعزم على العودة أقوى.

وبينما نتطلع إلى العام الجديد ، فإننا نفعل ذلك بأمل وتفاؤل. نعلم أن المستقبل يحمل الكثير من المجهول ، لكننا مستعدون لمواجهتها بشجاعة وتصميم. نحن ممتنون لدعم وحب مجتمع DappRadar ، ونحن متحمسون لرؤية ما يخبئه المستقبل المشرق.