- يعد الإطلاق واحدًا من عدد متزايد من مديري صناديق التحوط الذين يركزون على الأصول الرقمية الذين يتطلعون إلى زيادة تعرضهم لأسواق التشفير الخاصة
- استثمرت الشركة في Animoca Brands ، الشركة الأم لـ Sandbox metaverse ، عندما بلغت قيمة الشركة مليار دولار
أطلقت شركة صناديق تحوط متخصصة في DeFi أول صندوق لرأس المال الاستثماري في أعقاب طلب المستثمرين بعد سلسلة من الرهانات الخاصة الفائزة.
كورال ديفي عقدت أول إغلاق بقيمة 5 ملايين دولار لصندوقها Coral Ventures LP 1 في يناير ، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. تخطط السيارة لجمع حوالي 50 مليون دولار بشكل إجمالي ، مع إغلاق ثانٍ في أبريل أو مايو.
أكد باتريك هورسمان ، الشريك الإداري لشركة كورال ، جمع التبرعات لشركة Blockworks. تستثمر الشركة في الشركات الناشئة من خلال صندوق التحوط الرئيسي الخاص بها ، صندوق Coral DeFi Ltd ، وعادة ما تنشر أقل من 10٪ من رأس مال السيارة في الجيوب الجانبية - وهو نوع من صناديق التحوط المستخدمة في الحساب لفصل الرهانات الأكثر خطورة عن الاستثمارات الأكثر سيولة. قام الصندوق بحوالي 15 استثمارًا من هذا القبيل العام الماضي ، مكسبًا 43.7٪ في هذه العملية ، مع صافي تعرض 25٪ فقط.
استحوذت الشركة على حصة في أنيموكا براندز ، الشركة الأم لـ The Sandbox metaverse ، عندما بلغت قيمة الشركة مليار دولار. وقد وصل مؤخرًا إلى تقييم 1 مليار دولار بعد أ 359 مليون دولار لجمع التبرعات.
أثبت مديرو صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة - المتخصصين في تداول الرموز السائلة - أنهم غير قادرين على مقاومة التقييمات المرتفعة في الأسواق الخاصة ، على الرغم من حقيقة أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب مجموعة مهارات مختلفة وبراعة في التدقيق. آخرون ، بما في ذلك Ikigai Asset Management من Travis Kling ، لديهم رفعت أموال المجازفة بعد سداد رهانات الجيب الجانبية السابقة.
تمتلك كورال ما يقل قليلاً عن 100 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بشكل عام ، ومعظمها من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية. ومع ذلك ، بدأت الشركة في الحصول على قوة جذب من المؤسسات الأكبر ، بما في ذلك صندوق الأموال، والتي هي على ترتفع هذا العام.
يخطط الصندوق الاستثماري للدخول في استثمارات ما قبل التأسيس والاستثمارات الأولية والمجموعة الأولى ، مع التركيز على ألعاب اللعب والكسب والبنية التحتية عبر مساحة DeFi (التمويل اللامركزي). يخطط هورسمان لتوظيف مدير محفظة خصيصًا للسيارة.
قال هورسمان: "نريد أن نكون مبكرين ، ونكتب شيكات أصغر لكمية مناسبة من الصفقات وأن ندخل في الطابق الأرضي".
منذ بدء التداول في يناير ، استثمر الصندوق في شركات ناشئة من بينها Atmos و Boto و
DeVol ، Flow Carbon ، القريب ، الشجاعة الذكية والشاي. قال هورسمان إن الاستراتيجية "تركز أكثر قليلاً على الجانب المميز" ، لكنها لا تزال تقدم "قدرًا لا بأس به من صفقات الأسهم".
جزئيًا بسبب التركيز الكبير على الرمز المميز ، يوفر الصندوق سيولة أكثر من معظم سيارات المغامرة الخالصة. لديها فترة استثمار مدتها ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى تمديدين اختياريين لمدة سنة واحدة.
بالإضافة إلى النقد ، يقبل الصندوق العملة المستقرة USDC لمساهمات محدودة من الشركاء ، حيث يقول Horsman أن حوالي ثلث التدفقات الداخلة هي الآن في عملات مستقرة.
في حين أن معظم صناديق الاستثمار المغامر تسحب - أو استدعاء - رأس مال المستثمر عند ظهور الصفقات ، فإن كورال تمنح الشركاء المحدودين خيار إيقاف أموالهم في صندوق Coral High Yield Ltd ، وهو إستراتيجية عملات مستقرة ذات عائد مرتفع ومحايدة في السوق تستهدف عوائد بنسبة 15٪ إلى 20٪ في السنة.
يتم أيضًا تسويق الصندوق ، الذي يوفر سيولة شهرية ، لشركات رأس المال الاستثماري المشفرة الأخرى التي تبحث عن عائد أثناء البحث عن الاستثمارات.
وقال هورسمان إن كورال جمعت أيضًا بضعة ملايين من الدولارات في ديسمبر مقابل 5٪ من حصة الشريك العام في الشركة ، والتي تم تخصيصها لتعيينات إضافية ووضع ضوابط داخلية للمخاطر.
جلبت الشركة تشيس مايو كرئيس العمليات في يناير. Horsman ، أحد المخضرمين في مجال الاستثمار البديل ، أسس سابقًا Verified Organic ، وهي آلية تتبع تعتمد على الإيثيريوم للأغذية العضوية. كما كان شريكًا إداريًا في Cashmere Capital و Octopus Investments.
تمت مقاضاة هورسمان بتهمة الاحتيال والتضليل الناجم عن دوره في شركة سابقة. ووصف الإجراء القانوني بأنه "ابتزاز أساسًا" ليس له أي أساس ، وقد رفع مؤخرًا دعوى مضادة بتهمة التشهير ، من بين ادعاءات أخرى.
ديفيد نامدار ، الذي شارك في تأسيس Galaxy Digital و SolidX Partners و NFT.com ، هو أيضًا شريك عام في Coral. توماس ماكلولين ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بلوكستاك لمنجم العملات المشفرة والمخضرم في بنك أوف أمريكا ميريل لينش ، هو كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
وظيفة أطلق صندوق DeFi Hedge Fund ، وهو عبارة عن رهانات خاصة مربحة ، أول مركبة استثمارية ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.
- "
- بـ1 مليار دولار
- من نحن
- وفقا
- حسابي
- في
- اكشن
- إضافي
- أمريكا
- من بين
- كمية
- ابريل
- الأصول
- إدارة الأصول
- ممتلكات
- مصرف
- Bank of America
- يجري
- مليار
- العلامات التجارية
- نساعدك في بناء
- دعوة
- الموارد
- كربون
- النقد
- الرئيس التنفيذي
- مطاردة
- الشيكات
- رئيس
- حول الشركة
- التشفير
- التشفير الأخبار
- المخصصة
- اللامركزية
- التمويل اللامركزي
- قذف
- الصدمة
- الطلب
- نشر
- على الرغم من
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- دولار
- إلى أسفل
- في وقت مبكر
- إنصاف
- اضافات المتصفح
- للعائلات
- تمويل
- شركة
- الاسم الأول
- الإغلاق الأول
- تدفق
- تركز
- ركز
- متابعيك
- طعام
- للعائد
- احتيال
- مجانًا
- جديد
- صندوق
- التمويل
- جمع التبرعات
- أموال
- Galaxy
- Galaxy Digital
- الألعاب
- العلاجات العامة
- الحصول على
- متزايد
- رئيس
- صناديق التحوط
- مرتفع
- تأجير
- HTTPS
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- البنية التحتية
- رؤى
- المؤسسات
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- IT
- يناير
- القفل
- أكبر
- إطلاق
- تطلق
- إطلاق
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- محدود
- شريك محدود
- سائل
- سيولة
- أبحث
- LP
- إدارة
- مدير
- إدارة
- شريك اداري
- الأسواق
- أمر
- ميتافيرس من
- مليون
- أكثر
- قرب
- صاف
- أخبار
- NFT
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- عمليات
- خيار
- أخرى
- مدفوع
- متنزهات
- الشريكة
- شركاء
- تخطيط
- فرنسي
- محفظة
- خاص
- عملية المعالجة
- مربح
- رفع
- تطلب
- عائدات
- المخاطرة
- قال
- رمل
- بذرة
- مسلسلات
- السلسلة أ
- طقم
- سمارت
- الفضاء
- على وجه التحديد
- stablecoin
- Stablecoins
- المحك
- البدء
- الإستراتيجيات
- دعوى قضائية ضد
- رمز
- الرموز
- تيشرت
- تتبع الشحنة
- تجارة
- تجارة
- USDC
- تستخدم
- تقييم الموقع
- التقييمات
- قيمتها
- المثالية
- السيارات
- مشروع
- فينشر كابيتال
- شركات رأس المال الاستثماري
- المشاريع
- محارب قديم
- من الذى
- قيمة
- جاري الكتابة
- عام
- التوزيعات للسهم الواحد