بريد إلكتروني للقيادة في Salesforce

تستخدم العديد من الشركات Salesforce ، وهي أداة CRM شائعة ، للحفاظ على بيانات العملاء مثل الأسماء ومعرفات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك.

بينما يمكن اشتقاق بيانات العميل من مصادر متعددة ، فإن رسائل البريد الإلكتروني هي المصدر الأساسي لبيانات العميل المحتمل هذه.

من المهم تحديث معلومات العملاء المحتملين بانتظام من رسائل البريد الإلكتروني إلى Salesforce من أجل الاستفادة من ميزات CRM القوية.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عنها نقل جهات اتصال البريد الإلكتروني كعملاء متوقعين في Salesforce وكيف يمكن لأدوات التشغيل الآلي مثل Nanonets المساعدة في ذلك.

---

قم بإرسال بريد إلكتروني إلى مهام سير عمل Salesforce باستخدام شبكات النانو. أتمتة التقاط العملاء المحتملين من رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك.

جدولة عرض توضيحي

---

تحصل الشركات على معلومات العميل المحتمل عبر البريد الإلكتروني من العملاء المحتملين بطريقتين. يجوز للعميل المحتمل:

1. إرسال بريد إلكتروني مباشر إلى الشركة مع متطلباتهم وتوقعاتهم وملاحظاتهم وما إلى ذلك. أو
2. قم بتعبئة نموذج على موقع الويب ، حيث يتم إرسال تفاصيله إلى شخص ما في الشركة.

يتيح لك Salesforce بسهولة إنشاء نماذج ويب لقيادة لوضعها على موقع الويب الخاص بك. يمكن إرسال أي بيانات تم التقاطها في النماذج بسهولة لإنشاء سجلات جديدة في Salesforce.

لا تملك Salesforce طريقة مناسبة مماثلة لالتقاط بيانات العملاء المحتملين من رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

عادةً ما يقوم معظم مستخدمي Salesforce بتحديث بيانات العملاء المحتملين يدويًا أو استيراد بيانات العملاء المتوقعين بشكل مجمّع. يجب عليهم أولاً استخراج البيانات ذات الصلة من البريد الإلكتروني أو الملف المرفق.

تحديث بيانات البريد الإلكتروني يدويًا كعملاء محتملين في Salesforce

إذا كان عميلاً متوقعًا جديدًا ، فما عليك سوى إنشاء إدخال جديد لنسخ ولصق بيانات العميل المتوقع ذات الصلة.

أو إذا كان عميلاً متوقعًا موجودًا ، فحدد موقع سجل Salesforce ذي الصلة لنسخ ولصق معلومات العميل المتوقع المحدثة.

استيراد بيانات البريد الإلكتروني كعملاء محتملين إلى Salesforce

لاستيراد البيانات إلى Salesforce ، يجب أن تكون البيانات بتنسيق ملف csv.  

1. سجّل الدخول إلى Salesforce

2. انقر على "جهات الاتصال" في لوحة القيادة

3. انقر فوق علامة التبويب استيراد واتبع التعليمات

4. حدد حقول جهات الاتصال في وقم بتعيينها مع الحقول الموجودة في Salesforce أو إنشاء حقول جديدة.

5. ابدأ الاستيراد

6. تأكد من استيراد جهات الاتصال الجديدة بشكل صحيح.

التحديات في البريد الإلكتروني اليدوي إلى عملية Salesforce الرصاص

تخيل المرور عبر مئات رسائل البريد الإلكتروني كل يوم ، واستخراج بيانات العملاء المحتملين الحيوية وإضافتها إلى Salesforce واحدًا تلو الآخر. أو دمج جميع البيانات يدويًا بتنسيق معين في ملف csv ثم استيراده إلى Salesforce.

كلتا الطريقتين اليدوية المستخدمة أعلاه تستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تكون عرضة للخطأ. وهم ببساطة لا يمكن تحجيمهم.

هذا لأن بيانات البريد الإلكتروني غير منظمة ، أي أنها لا تحتوي على مخطط ، وهي ذات تنسيقات متعددة وتفتقر إلى التمثيل القياسي.

هذا هو المكان الذي تقدم فيه موزعي البريد الإلكتروني، مثل Nanonets ، يمكن أن تساعد.

---

قم بإرسال بريد إلكتروني إلى مهام سير عمل Salesforce باستخدام شبكات النانو. أتمتة التقاط العملاء المحتملين من رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك.

جدولة عرض توضيحي

---

أتمتة البريد الإلكتروني لقيادة سير العمل في Salesforce

يمكن للشبكات النانوية تحليل جميع البيانات غير المهيكلة المستلمة عبر رسائل البريد الإلكتروني الواردة أو المرفقات واستخراج بيانات الرصاص ذات الصلة فقط. ويمكن دمج هذه البيانات بسهولة مع Salesforce في الوقت الفعلي - كل ذلك دون الحاجة إلى فتح بريد إلكتروني واحد يدويًا!

Nanonets هو برنامج OCR يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بأتمتة جميع أنواع عمليات سير عمل تحويل البيانات.

يمكن للشبكات النانوية التعرف على و استخراج البيانات من رسائل البريد الإلكترونيومرفقات البريد الإلكتروني وملفات PDF والصور والمستندات وجداول البيانات وأنواع أخرى من مصادر البيانات.

يمكنه بعد ذلك تحويل البيانات إلى أي تنسيق شبه منظم أو منظم يمكن دمجه في CRMs مثل Salesforce أو ERPs أو أي تطبيق أعمال آخر.

اتبع هذه الخطوات لاستيراد البيانات تلقائيًا إلى Salesforce باستخدام شبكات النانو:

أنشئي حسابك

حساب جديد للبدء في استخدام شبكات النانو.

تحميل بعض نماذج لقطات الشاشة أو ملفات PDF عبر البريد الإلكتروني. قم بتمييز البيانات أو الحقول التي تريد استخراجها ، وقم بتدريب المحلل اللغوي. سوف يتعلم الذكاء الاصطناعي تحديد بيانات العملاء المتوقعين المماثلة بناءً على الأمثلة التي تعرضها - كلما كان ذلك أفضل.

تحديد المصدر (ق)

إذا تم العثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بك بشكل أساسي في رسائل البريد الإلكتروني الواردة ، فقم بإعداد عنوان استلام Nanonets وأعد توجيه جميع رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة إلى معرف البريد الإلكتروني هذا تلقائيًا.

يمكنك أيضًا إعداد استيراد تلقائي للملفات من التخزين السحابي أو قواعد البيانات أو الاتصال بمصادر أخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات.

قم بإعداد سير عمل الاستيراد

قم بإنشاء سير العمل بالكامل عن طريق توصيل المصدر بمستخرج بيانات العميل المتوقع المخصص الذي قمت بتدريبه للتو.

يمكنك أيضًا تحديد قواعد التحليل لتحويل / معالجة البيانات المستخرجة إلى تنسيقات إخراج مناسبة - csv في حالة Salesforce.

أخيرًا حدد الوجهة التي ترغب في تصدير البيانات المكررة إليها. يمكنك تصدير البيانات مباشرة إلى Salesforce أو قواعد البيانات الخارجية أو الاتصال عبر واجهة برمجة تطبيقات Nanonets.

يمكن أيضًا ربط شبكات النانو بأي تطبيق من اختيارك عبر Zapier.

تكمن قوة أدوات CRM مثل Salesforce في الحصول على جميع بيانات العملاء في نموذج منظم وسهل الاسترداد. هؤلاء العملاء هم العملاء المتوقعون الذين يمكن لفريق التسويق أن يستهدفوا تحسين المبيعات.  

لا يمكن الاستفادة من قوة Salesforce إلا عندما يتم تحديث بيانات العميل بشكل دوري ودقيقة. يعد استخراج بيانات العملاء المحتملين من رسائل البريد الإلكتروني وإدراجها في قاعدة بيانات Salesforce أمرًا حيويًا للاستخدام الفعال لنظام CRM.

يمكن أن تساعد شبكات النانو في استخراج بيانات الرصاص من جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة ونقلها تلقائيًا إلى Salesforce بحيث تظل قائمة العملاء محدثة وحديثة دائمًا.