توطيد Fintech يتجه نحو التكثيف هذا العام

شهد عام 2022 بداية مرحلة اندماج كبيرة لقطاع التكنولوجيا المالية ، وهو اتجاه من المقرر أن يتسارع هذا العام مع استمرار المناخ الاقتصادي في التدهور في مواجهة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة والاستثمار المنخفض ، وهو تحليل جديد أجرته أبحاث التكنولوجيا المالية شركة وايتسايت يقول.

في تقرير عمليات الاندماج والاستحواذ السنوي الخاص بالتكنولوجيا المالية ، تبحث وايتسايت في أنشطة الاندماج والاستحواذ (M&A) في عام 2022 ، وتقدم ملخصًا للصفقات البارزة عبر قطاعات التكنولوجيا المالية الرئيسية وتكشف عن اتجاهات الدمج التي ظهرت في عام 2022.

ووفقًا للتقرير ، كان عام 2022 عامًا من نشاط الاندماج والاستحواذ الملحوظ لقطاع التكنولوجيا المالية العالمي ، الذي سجل أكثر من 700 صفقة ، من بينها ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من المعاملات.

ووجد التحليل أن هذه المعاملات تضمنت شركات كبيرة ومتوسطة الحجم تتطلع إلى الاستفادة من وفورات الحجم وتوسيع نطاقها والوصول إلى قدرات تقنية إضافية.

اتبعت شركات مثل Equitable Bank و Razorpay و Bakkt و Sage و Chetwood و ShopBack استراتيجيات الاستحواذ لمساعدتها على التوسع في الخارج وزيادة حصتها في السوق وتوسيع عروض منتجاتها والاستفادة من فرص عمل جديدة.

Equitable Bank ، بنك منافس كندي ، المكتسبة منافس Concentra Bank في فبراير لتعزيز نطاقه وقدراته ومواهبه وتقنياته ؛ شركة الأصول الرقمية Bakkt جلبت APEX Crypto ، منصة تسليم مفتاح لتداول العملات المشفرة المتكاملة ، في نوفمبر لتعزيز عرض منتج العملة المشفرة وتوسيع نطاق تواجدها في قطاعات عملاء إضافية بما في ذلك fintechs ومنصات تطبيقات التداول والبنوك الجديدة ؛ و Razorpay ، شركة مدفوعات رائدة من الهند ، المكتسبة شركة التكنولوجيا المالية الماليزية الناشئة Curlec في فبراير لدخول سوق جنوب شرق آسيا.

جاءت عمليات الاستحواذ هذه على خلفية بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة التي أدت إلى تراجع تمويل رأس المال الاستثماري العالمي (VC) وأجبرت المستثمرين على خفض وتيرة استثماراتهم بشكل كبير وسط تراجع الأسواق العامة.

دفعت الحاجة إلى الاستقرار المالي العديد من الشركات الأصغر والأقل رسوخًا إلى الاندماج مع شركات أخرى للوصول إلى رأس مال إضافي وموارد أخرى للبقاء واقفة على قدميها.

كان توحيد Fintech في عام 2022 مدفوعًا أيضًا بجهود الشركات القائمة للوصول إلى التقنيات الجديدة والبقاء في المنافسة في المشهد المالي سريع التطور. استحوذت هذه الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية على قدراتها التقنية وخبراتها التجارية بالإضافة إلى الوصول إلى شرائح عملاء جديدة.

شاركت المؤسسات المالية بما في ذلك Visa و Barclays و JP Morgan و Goldman Sachs في عمليات الدمج والاستحواذ لدفع استراتيجياتها للخدمات المصرفية المفتوحة والإقراض العقاري والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية وإدارة الثروات.

تأشيرة منجز في آذار (مارس) ، استحواذها على شركة الخدمات المصرفية المفتوحة الناشئة Tink بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في رابع أكبر صفقة اندماج واستحواذ لهذا العام ؛ جي بي مورغان اشترى شركة Renovite للتكنولوجيا المالية السحابية الأصلية في سبتمبر لتحديث بنيتها التحتية للمدفوعات وتعزيز قدرات التاجر في اكتسابها ؛ وجولدمان ساكس منجز استحواذها على NextCapital Group في أبريل ، وهي خطوة سعت إلى مساعدة البنك على تسريع توسيع خدماته إلى سوق التقاعد ذي المساهمة المحددة (DC) من خلال الحسابات المُدارة الشخصية والمشورة الرقمية.

تقود الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية نشاط الاندماج والاستحواذ

وجد التحليل أنه في جميع قطاعات التكنولوجيا المالية ، كان الدمج أكثر وضوحًا في ثلاث فئات ، وهي الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية.

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ، كان نشاط الاندماج والاستحواذ مدفوعًا بشكل أساسي بالمنافسين الذين يسعون إلى الاستحواذ على منافسين في الأسواق المحلية والأجنبية لتوسيع نطاق حضورهم وحصتهم في السوق ، ولكن أيضًا للوصول إلى منتجات وخدمات جديدة مثل الإقراض وحلول الأعمال.

في الدنمارك ، قام بنك Lunar الرقمي المستند إلى الهاتف المحمول بالعديد من عمليات الاستحواذ في عام 2022 ، وانتزع البنك الرقمي النرويجي Instabank في مارس ومنصة الدفع الكاملة الدنماركية Paylike في يوليو.

في فرنسا ، Qonto ، مقدم خدمات إدارة مالية رقمية يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمستقلين ، المكتسبة المنافس الألماني بنتا في يوليو لدفع توسعها إلى الدولة الأوروبية.

وفي جنوب إفريقيا ، البنك الرقمي TymeBank الانتهاء استحواذها على Retail Capital في ديسمبر ، وهي خطوة سعت إلى تعزيز عروضها المصرفية للأعمال من خلال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما هو الحال في الخدمات المصرفية الرقمية ، تركز صفقات الاندماج والاستحواذ في المدفوعات الرقمية بشكل أساسي على توسيع محافظ المنتجات والحصول على إمكانات تقنية جديدة مثل المدفوعات عبر الإنترنت ، والمدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) ، والشراء الآن ، والدفع لاحقًا (BNPL) والمكافآت.

تضمنت هذه الصفقات الاستحواذ على شركة Qfix ، وهي مزود لخدمات الدفع والفواتير المتكاملة عبر الإنترنت ، من قبل شركة Pine Labs الهندية لتكنولوجيا الدفع ؛ الاستحواذ على Orchestrate ، مزود البنية التحتية للتكنولوجيا المالية ، من خلال شركة Bloc للخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ؛ والاستحواذ على MyCash ، وهي شركة لتحويل الأموال للمستهلكين ، من قبل البنك السنغافوري neobank INFT.

في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية ، شهدت القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة ، و BaaS ، والخدمات المصرفية الأساسية ، والتكنولوجيا المالية الخضراء ، والتكنولوجيا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وتكنولوجيا الثروة ، اهتمامًا قويًا من عمالقة التكنولوجيا وقادة الصناعة.

يتضح هذا الاتجاه من خلال معاملات مثل استحواذ Visa على منصة Tink المصرفية المفتوحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (رابع أكبر شركة في العام) ؛ استحواذ Apple على Credit Kudos ، وهي شركة ناشئة تطور برامج تستخدم البيانات المصرفية للمستهلكين لإجراء فحوصات ائتمانية أكثر استنارة على تطبيقات القروض ؛ واستحواذ ناسداك على Metrio ، وهي شركة تكنولوجيا مناخية تعمل بالبرمجيات كخدمة (SaaS).

من المتوقع أن تستمر مرحلة توحيد صناعة التكنولوجيا المالية في السنوات القادمة ، كما تتوقع وايتسايت. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى اضطراب قصير الأجل ، إلا أنه سينتج عنه في النهاية صناعة تكنولوجيا مالية قوية وأكثر مرونة ومجهزة بشكل أفضل لمواجهة الرياح المعاكسة في المستقبل ، كما يقول التقرير.

رصيد الصورة المميز: تم تحريره من freepik

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/