تحليلات البصمة: أين ذهب تدفق رأس المال إلى Blockchain؟ | التقرير السنوي 2021

نظرة عامة على تمويل 2021 Blockchain

• عدد ومبلغ التمويل

تدفق رأس المال إلى قطاع blockchain بمعدل غير مسبوق في عام 2021 ، خاصة بعد شهر مارس.

وفقًا لتحليلات البصمةوكانت هناك 1,045 جولة تمويلية العام الماضي مقارنة بـ 167 جولة عام 2020 بزيادة 525٪. في المجموع ، أنتج هذا 30.27 مليار دولار ، بزيادة 790٪ مقارنة بـ 3.4 مليار دولار في عام 2020.

• ما هي الصناعات التي حصلت على التمويل؟

ظلت DeFi منطقة استثمار رئيسية لعام 2021، حصدت أكثر من 30٪ من إجمالي جولات الاستثمار ، تليها NFT بنسبة 19٪ والبنية التحتية blockchain بنسبة 17٪. بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت العديد من الصناعات الأخرى كاستثمارات مجدية.

أكبر تحول من عام 2020 هو انخفاض أهمية جولات تمويل CeFi (ومع ذلك ، كانت الجولات القليلة التي حصلت عليها CeFi كبيرة بشكل خاص).

• تفصيل جولات التمويل

وفقًا تحليلات البصمة، جاء أكثر من نصف تمويل 2021 من الجولات الأولية ، تليها السلسلة أ والتمويل الاستراتيجي.

يشير هذا إلى أن blockchain لا يزال في مرحلة مبكرة ، حيث تحظى العديد من المشاريع الجديدة باهتمام رأس المال المغامر بشكل متكرر. على عكس العالم التقليدي لرأس المال الاستثماري ، حيث يمكن أن تستغرق الجولة الواحدة سنوات ، عادةً ما تستغرق الجولات في صناعة blockchain عدة أشهر.

تمكنت مشاريع قليلة فقط من الوصول إلى الجولة "ب" أو ما فوقها. معظم هؤلاء ، بما في ذلك FTX ، موجودون في DeFi أو CeFi.

• من الذي قدم التمويل لـ Blockchain؟

من بين مؤسسات التمويل، احتلت AU21 المرتبة الأولى في عدد الجولات الممولة ، بإجمالي 119 استثمارًا في عام 2021. تليها Coinbase Ventures و NGC Ventures بـ 102 و 91 على التوالي.

AU21 Capital هي شركة تعمل في مجال blockchain VC ومقرها سان فرانسيسكو وتستثمر في شركات blockchain عالية النمو والذكاء الاصطناعي ، مع تركيز محفظتها بشكل أساسي على DeFi و NFT أيضًا. كانت استثماراتها في الغالب جولات البذور.

Coinbase Ventures هي واحدة من أكثر شركات رأس المال المغامر نشاطًا في عالم التشفير ، وقد استثمرت في أكثر من 100 جولة في عام 2021 ، معظمها في البنية التحتية و DeFi.

NGC Ventures ، منصة تمويل أطلقها أعضاء رئيسيون في مجتمع NEO ومستثمرون مخضرمون في أسواق رأس المال التقليدية ، لديها أيضًا محفظة تركز على DeFi والبنية التحتية.

تحليل تمويل blockchain حسب الفئات في عام 2021

لمشاهدة المخططات ذات الصلة ، انقر هنا.

• جمع التبرعات في CeFi

في حين انخفض عدد جولات CeFi ، حصلت على أكبر قدر من التمويل بمقدار الأموال التي تم جمعها. كمشروعات مركزية ، عادة ما يكون لمشاريع CeFi أنظمة راسخة نسبيًا وخلفية رأسمالية قوية.

في عام 2021 ، بلغ إجمالي الاستثمار في CeFi 14.6 مليار دولار ، مما أدى إلى سحق الفئات الأخرى تمامًا. كان أفضل شهر هو أكتوبر ، حيث شهد صفقات بقيمة 2.5 مليار دولار لشركات CeFi والشركات الناشئة.

تعد CeFi أيضًا واحدة من فئات blockchain الوحيدة التي ترى فيها عددًا قليلاً من الشركات الناشئة تتجاوز الجولة الأولية.

أكبر الشركات الناشئة في CeFi من حيث مبلغ التمويل هي تطبيق التداول Robinhood و Exchange FTX ومنصة خدمة التطبيقات Revolut.

• جمع التبرعات في DeFi

DeFi هي المنطقة المركزية لتطوير blockchain وتجسد روح الصناعة المنفتحة والمتساوية واللامركزية.

في عام 2021 ، بلغ إجمالي الاستثمار في DeFi 2.64 مليار دولار ، ووصل المبلغ إلى أكثر من 100 مليون لمدة 11 شهرًا من أصل 12 شهرًا ، مع تدفق معظم الأموال في مارس ويونيو وديسمبر.

لا يزال عدد جولات التمويل يهيمن عليه جولات التأسيس ، والتي لا يمكن فصلها عن تكرار المشاريع المبتكرة في مجال DeFi والتكرار السريع لتحديثات التكنولوجيا.

أكبر ثلاثة مشاريع DeFi حسب مبلغ التمويل هي BitDAO ، وهي منظمة مستقلة لامركزية ، FalconX ، منصة تداول الأصول ، و 1 بوصة ، بورصة تجميع لامركزية.

• جمع التبرعات في NFT

NFTs هي أصول رقمية فريدة من نوعها تم سكها على blockchain. أطلق قاموس Collins على NFT اسم كلمة العام وأصبحت metaverse معروفة لعامة الناس.

استحوذت جولات البذور على غالبية التمويل ، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حداثة الفئة.

تلقت منصة NFT Sorare ، وشركة Dapper Labs لألعاب blockchain ، ولعبة NFT Zepeto ، أكبر عدد من عمليات جمع التبرعات.

• جمع التبرعات في البنية التحتية

البنية التحتية هي أولوية قصوى في مجال blockchain. مع العديد من الانتهاكات الأمنية لعام 2021 ، حظيت هذه الفئة باهتمام أكثر من أي وقت مضى.

وفي قطاع البنية التحتية ، بلغ إجمالي التمويل 7.49 مليار دولار ، وسجل أعلى مبلغ شهري 1.3 مليار دولار في يونيو.

لا تزال جولات التمويل تهيمن عليها الجولات الأولية و Series A. في الوقت الحالي ، لا تزال البنية التحتية blockchain في مرحلة النشر على نطاق واسع وهي في حاجة ماسة إلى دعم رأس المال.

كانت المشاريع ذات المبالغ الأعلى هي شركة التعدين ذات الخدمة الذاتية GRIID ، وشركة التعدين Genesis Digital Assets ، ومحفظة أجهزة التشفير Ledger.

• جمع التبرعات في الويب 3

Web 3 هي فكرة إصدار جديد من الإنترنت اللامركزي على أساس blockchain. تمت صياغة مفهوم الويب 3 من قبل المؤسس المشارك لشركة Ethereum Gavin Wood في عام 2014 ، لكنه بدأ في الظهور بشكل كبير في عام 2021.

بلغ إجمالي تمويل Web 3 2.2 مليار دولار ، مع انفجار ما يقرب من 1 مليار دولار في شهر واحد في نوفمبر.

 

جولات تمويل Web 3 هي أيضًا جولات أولية في الغالب ، وذلك لأن تطبيقات الويب 3 لا تزال في مهدها.

Forte ، شركة رائدة ، تقدم حلول blockchain لناشري الألعاب ، وحصلت Mythical Games ، وهي لعبة blockchain ، و Daml ، وهي لغة برمجة عقود ذكية ، على أكبر قدر من التمويل.

3 وجبات سريعة من تمويل Blockchain لعام 2021

1. المزيد من جولات التمويل بشكل ملحوظ

تتمتع Blockchain ، كونها آمنة ولا مركزية ، بالعديد من الاستخدامات المحتملة في التمويل والصناعات الأخرى ، وقد بدأ المستثمرون المؤسسيون في الاستعداد للصناعة في عام 2021 مع نضوج البحث والتطبيقات.

مقارنة بعام 2020 ، زاد عدد جولات التمويل في عام 2021 بنسبة 525٪ وزاد حجم التمويل بنسبة 790٪.

2. مجالات عديدة وسيناريوهات تطبيق متنوعة

في عام 2021 ، انفجرت مفاهيم مثل metaverse و NFT ، مما أدى إلى ظهور العديد من القطاعات الفرعية في عالم blockchain. ظهرت مشاريع NFT و DAO و SocialFi و GameFi وحظيت باهتمام المستثمرين الراغبين في وضع رهان على مستقبل الإنترنت اللامركزي.

3. جولات التمويل المبكر

لا تزال معظم مراحل التمويل لمشاريع blockchain مبكرة ، مما يدل على أنه على الرغم من العناوين الرئيسية ، فإن الصناعة لم تقترب من النضج الكامل. يتم القضاء على العديد من المشاريع في التكرار السريع والمنافسة الشرسة في هذا المجال.

مستقبل تمويل blockchain

إن التوقعات الخاصة بتمويل blockchain في عام 2022 واعدة. لا تزال CeFi و DeFi مجالات الاستثمار الرئيسية ، لكن البنية التحتية و NFT و Web 3 جذبت أيضًا المزيد والمزيد من الاهتمام مع انتشارها.

فوائد القراء CryptoSlate

من 11 إلى 25 يناير 2022 ، انقر فوق هذا الارتباط التشعبي في CryptoSlate للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام من Footprint Analytics! مستخدمين جدد فقط!

التاريخ والمؤلف: 13 يناير 2022 ، ليزلي

مصدر البيانات: تحليلات البصمة 

هذه المقالة جزء من سلسلة "Year in Review" الخاصة بنا.

ما هو البصمة التحليلات

Footprint Analytics عبارة عن منصة تحليل شاملة لتصور بيانات blockchain واكتشاف الأفكار. ينظف ويدمج البيانات الموجودة على السلسلة حتى يتمكن المستخدمون من أي مستوى خبرة من البدء بسرعة في البحث عن الرموز والمشاريع والبروتوكولات. مع أكثر من ألف قالب للوحة القيادة بالإضافة إلى واجهة السحب والإفلات ، يمكن لأي شخص إنشاء مخططاته المخصصة في دقائق. اكتشف بيانات blockchain واستثمر بذكاء باستخدام Footprint.

• موقع البصمة
• خلاف
• تويتر
• تیلیجرام
• يوتيوب

وظيفة تحليلات البصمة: أين ذهب تدفق رأس المال إلى Blockchain؟ | التقرير السنوي 2021 ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

المصدر: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/