مصرفيون من القطاع الخاص السابقون في ويلز فارجو ، BoA يطلقون شركة إدارة الثروات فيديليس كابيتال

أطلقت مجموعة من التنفيذيين المصرفية الخاصة السابقين في Wells Fargo و Bank of America شركة جديدة لإدارة الثروات في الولايات المتحدة ، Fidelis Capital.

من المقرر أن تجمع الشركة الجديدة المملوكة للمستشارين أكثر من 200 عام من الخبرة المصرفية الجماعية الخاصة من المتخصصين الماليين الذين قدموا المشورة بشأن ما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول العملاء لدى أرباب عملهم السابقين.

لدى Fidelis فرق مقرها في فلوريدا وتكساس وتعتزم تلبية احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ، وتوفير الوصول الشخصي إلى الخبراء في الاستثمار وإدارة الأصول ؛ الثروة والعقارات والتخطيط الضريبي ؛ وإدارة المخاطر الشخصية ، من بين خدمات أخرى.

يقول المؤسس المشارك لشركة Fidelis Capital وكبير مسؤولي الاستثمار فيها ، نيل إليس ، إن نموذج الخدمات المصرفية الخاصة "قد تغير بشكل جذري" خلال السنوات القليلة الماضية. يقول إليس إن مهمة الشركة الجديدة هي "منح العائلات ذات الثروات العالية للغاية والمؤسسات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الآخرين نوع الفريق الذي لا يمكنه إدارة بعض شؤونهم المالية ، بل جميعهم".

سيتم تشغيل مكتب دالاس ، تكساس من قبل إليس ، سابقًا لبنك أوف أمريكا ، ورئيس فيديليس ماثيو إليس ، سابقًا من ويلز فارجو.

سيرأس مكتب تامبا بفلوريدا ماثيو مايكلز ، وهو خبير في الخدمات المالية يتمتع بخبرة 25 عامًا ، وبول أيوت ، وكلاهما يعمل سابقًا في Wells Fargo.

قضى ريك سيمونيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة Fidelis ، 22 عامًا كمدير إداري أول للمنطقة الجنوبية والرئيس الوطني لتخطيط الثروة في Wells Fargo Private Wealth Management.