التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية آخذ في الانخفاض مع أكبر انخفاض ربع سنوي خلال عقد

بعد عام 2021 الرائد ، بدأ سوق رأس المال الاستثماري (VC) للاستثمار في بدء التشغيل يتراجع وسط ظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة واضطراب السوق.

التمويل آخذ في الانخفاض ، والجولات الضخمة التي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي وما فوق آخذة في الانخفاض من حيث العدد ويتم سكك عدد أقل من أحادي القرن ، بالنسبة الى إلى حالة المشروع في الربع الثاني من عام 2 لشركة سي بي إنسايتس.

تمويل المشاريع ينخفض ​​23٪

انخفض التمويل العالمي للشركات الناشئة بنسبة 23٪ على أساس ربع سنوي (ربع سنوي) في الربع الثاني من عام 2 إلى 2022 مليار دولار أمريكي ، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي في التمويل منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

شهدت جميع المناطق الرئيسية انخفاضًا في الربع الثاني من عام 2 ، حيث شهدت الولايات المتحدة وآسيا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2022٪ على أساس ربع سنوي لكل منهما. بالتعاقد ، شهدت الشركات الناشئة التي تتخذ من أوروبا مقراً لها انخفاضاً بنسبة 25٪ فقط في إجمالي التمويل ، وهو أصغر انخفاض بين المناطق الرئيسية الأخرى.

التمويل العالمي ربع السنوي ، المصدر: State of Venture Q2 2022، CB Insights

جاء انخفاض مبالغ التمويل بالتزامن مع تباطؤ في الجولات الضخمة ، والتي ضمنت ما مجموعه 50.5 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 31 ٪ عن 1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

أغلقت Epic Games (2 مليار دولار أمريكي) و SpaceX (1.7 مليار دولار أمريكي) و VerSe Innovation (805 مليون دولار أمريكي) و Intersect Power (750 مليون دولار أمريكي) ومدفوعات Coda في سنغافورة (690 مليون دولار أمريكي) أكبر خمس جولات من هذا الربع.

حتى الآن ، كان الاستثمار في المراحل المتأخرة هو الأكثر تأثراً بالتراجع هذا العام ، حيث انخفض متوسط ​​حجم الصفقة بنسبة 30٪ من 50 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 35 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه. من ناحية أخرى ، ظل متوسط ​​أحجام الصفقات في المراحل المبكرة والمتوسطة مستقرًا ، حيث بلغ 3 ملايين دولار أمريكي و 31 مليون دولار أمريكي في عام 2022 حتى تاريخه ، على التوالي.

يبطئ سك يونيكورن

في الربع الثاني من عام 2 ، تم سك 2022 وحيد قرن جديد على مستوى العالم ، وهو ما يمثل أدنى رقم منذ الربع الرابع من عام 85. وقد رفع هذا العدد إجمالي عدد أحادي القرن إلى 4 ، وهو ما يعادل زيادة متواضعة قدرها 2020٪ على أساس ربع سنوي.

شكلت الولايات المتحدة وأوروبا معظم الشركات الناشئة الجديدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار في الربع ، مع 49 و 16 مولودًا على التوالي. وتلت هذه المواقع آسيا (15 وحيد القرن الجديد) وأمريكا اللاتينية (أمريكا اللاتينية) والكاريبي (4) وأفريقيا (1).

تضمن المشاركون KuCoin (تقييم بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي) ، وهي بورصة للعملات المشفرة يقع مقرها الرئيسي في سيشيل ، Backbase (2.7 مليار دولار أمريكي) ، منصة مصرفية سحابية هولندية للبرامج كخدمة (SaaS) ، Newfront Insurance (2.2 مليار دولار أمريكي) ، a سمسرة التأمين من الجيل التالي والمدفوعات البرمجية (2.5 مليار دولار أمريكي) ، والتي تتخصص في حلول تحقيق الدخل عبر الحدود.

سك يونيكورن ، المصدر: State of Venture Q2 2022، CB Insights

بدء التشغيل يخرج من الانخفاض

شهد الربع الثاني من عام 2 أيضًا انخفاضًا في عمليات خروج الشركات الناشئة ، مع انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) والعروض العامة الأولية (IPOs) وعمليات الدمج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) بشكل كبير.

اتجهت صفقات الاندماج والاستحواذ إلى الانخفاض للمرة الأولى في ثمانية فصول ، حيث انخفضت إلى 2,502 في الربع الثاني من عام 2 ، وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2022. وانخفضت الاكتتابات الأولية و SPACs بنسبة 4٪ و 2020٪ على أساس ربع سنوي ، مع 15 و 26 صفقة على التوالي.

اتجاهات الخروج ، المصدر: State of Venture Q2 2022، CB Insights

شملت المخارج البارزة في مجال التكنولوجيا المالية استحواذ بولت على Wyre ، وهو مزود للبنية التحتية للعملات الرقمية ، مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي ، بالإضافة إلى اندماج Pagaya الإسرائيلية مع SPAC EJF Acquisition Corp. وتدير باجايا الأصول للبنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية ومديري الأصول. ، وصناديق الثروة السيادية باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI). تبلغ قيمة الصفقة 8.5 مليار دولار أمريكي.

اتجاهات متباينة عبر آسيا

تظهر النتائج من الدراسة أن اتجاهات التمويل الاستثماري عبر آسيا تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر.

في الربع الثاني من عام 2 ، اتبع المشهد الاستثماري في الصين الميول العالمية ، مع انخفاض مبلغ التمويل إلى مستويات الربع الثالث من عام 2022 وإغلاق جولات تمويل أصغر نسبيًا خلال هذا الربع.

من ناحية أخرى ، شهدت اليابان بعض الديناميكية حيث ارتفع التمويل الاستثماري للربع الثالث على التوالي. وسجلت سنغافورة اتجاهاً مماثلاً مع زيادة التمويل بنسبة 9.5٪ على أساس ربع سنوي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي. الهند هي دولة آسيوية أخرى كان أداؤها جيدًا نسبيًا في الربع الثاني من عام 2 مع بقاء عدد الصفقات وقيمة الاستثمار مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل COVID-2022 على الرغم من تراجع ربع سنوي.

تشمل الصفقات البارزة في مجال التكنولوجيا المالية المسجلة في الربع الثاني من عام 2 في آسيا قرض IIFL السكني الذي تبلغ قيمته 2022 مليون دولار أمريكي ، وقرض منزل Rario's Series A. IIFL الذي تبلغ قيمته 282 مليون دولار أمريكي ، وهو عبارة عن شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من الهند توفر خططًا لقروض الإسكان ، في حين أن Rario ، مقرها سنغافورة Startup ، تدير منصة رقمية قابلة للتحصيل لعشاق لعبة الكريكيت لجمع وتداول لحظات الكريكيت المرخصة رسميًا على blockchain ، والتي يتم تمثيلها كرمز غير قابل للاستبدال (NFT).