كيفية توصيل Salesforce بـ Excel؟

Salesforce هي واحدة من أكثر CRMs شيوعًا التي تستخدمها الشركات اليوم. إنه مورد الانتقال لجميع البيانات المتعلقة بمعلومات الاتصال والعملاء والمبيعات والبائعين والعقود والفواتير والمستندات والصور وما إلى ذلك.

كجزء من سير العمل ، تقوم الشركات بترحيل البيانات بانتظام من Salesforce إلى تخطيط موارد المؤسسات أو تطبيقات الأعمال الأخرى.

غالبًا ما يكون ربط Salesforce بـ Excel هو الخطوة الأولى في مهام سير عمل ترحيل البيانات المعقدة. في برنامج Excel ، من السهل معالجة البيانات في التنسيقات التي تتطلبها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أو غيرها من برامج الأعمال النهائية.

في هذا المنشور نوضح لك كيفية إعداد موصل Salesforce إلى Excel ؛ طريقة مناسبة لاستيراد بيانات Salesforce إلى جداول بيانات Excel.

نحن نغطي أيضًا التحديات والقيود المتعلقة بربط Salesforce بـ Excel.

وأخيرًا نوضح كيف يمكن أن تساعد شبكات Nanonets في أتمتة تدفقات البيانات من Salesforce إلى Excel أو أي برنامج آخر.

كيفية إعداد ملف موصل Salesforce Excel

فيما يلي خطوات ربط Salesforce بـ Excel:

الخطوة1

ساعات العمل Excel >> انقر فوق "البيانات" علامة التبويب >> حدد "استعلام جديد" >> انقر "من مصادر أخرى"

الخطوة2

بعد ذلك ، حدد "من كائن Salesforces ">> حدد إما الإنتــاج or Custom وتسجيل الدخول إلى Salesforce (إذا طُلب منك ذلك)

الخطوة3

حدد كائن Salesforce. أو انقر فوق "تحميل إلى" لإنشاء جدول أو اتصال.

سيوفر إنشاء جدول استيرادًا لمرة واحدة لجميع بيانات Salesforce الحالية. سيقوم الاتصال ، بمجرد إعداده ، باستيراد أحدث بيانات Salesforce في كل مرة يتم الوصول إليها.

حلول بديلة

يشبه إلى حد كبير هذا الموصل المدمج في Microsoft Excel ، هناك العديد من المكونات الإضافية والموصلات والوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية التي يمكن أن تساعد في توصيل بيانات Salesforce بـ Excel.

من أشهرها XL-Connector و Xappex.

على الرغم من أن هذه الأدوات تقدم نتائج مماثلة ، وغالبًا ما تكون أفضل ، فيما يتعلق بتدفق البيانات من Salesforce إلى Excel ، إلا أن لها أيضًا قيودًا مماثلة.

حدود موصل Salesforce لبرنامج Excel

يعد إعداد موصل Salesforce Excel مثاليًا عند التعامل مع أحجام معتدلة من البيانات التي لا تتغير بمرور الوقت.

ولكن يمكن أن يصبح الأمر صعبًا في حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا.

فيما يلي بعض القيود في محاولة توصيل Excel بـ Salesforce:

• يستخدم Microsoft Excel برنامج تشغيل ODBC للوصول إلى Salesforce. ولكي يعمل برنامج التشغيل هذا ، فأنت تحتاج إلى تمكين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات على حساب Salesforce الخاص بك.
• لا يمكن للاتصال بـ Excel معالجة كائنات أو ملفات أو بيانات كبيرة جدًا من Salesforce. إذا كنت شركة متوسطة أو كبيرة ، فقد يكون من الصعب النظر في هذا الأمر.
  • في مثل هذه الحالات ، قد يؤدي إنشاء اتصال إلى حدوث أخطاء.

دمج Salesforce في Excel مع Nanonets

Nanonets هي أداة ذكية لاستخراج البيانات يمكن أن تساعد في أتمتة سير عمل البيانات.

يمكن للشبكات النانوية استيراد البيانات من أي مصدر ومعالجة البيانات وتعديلها وإرسالها في النهاية إلى أي وجهة تختارها.

في هذه الحالة ، يمكن لـ Nanonets استيراد جميع البيانات من Salesforce وتعديلها وفقًا لمتطلباتك ثم التصدير إلى Excel بالتنسيق المحدد.

يمكنك أيضًا تخطي Excel وتصدير بيانات Salesforce مباشرة إلى أي نظام تخطيط موارد المؤسسات أو برنامج accouting أو تطبيقات أعمال أخرى.

موصل excel salesforce ، قم بتوصيل Salesforce to excel ، التفوق موصل Salesforce ، موصل salesforce التفوق ، التفوق موصل قوة المبيعات

قم بتوصيل excel إلى Salesforce ، و salesforce for excel ، وموصل salesforce for excel ، وموصل excel for salesforce ، وتكامل Salesforce excel