كيفية استيراد جهات الاتصال وتفاصيل الاتصال إلى Salesforce

تعد CRM Solutions مفيدة في جميع مجالات الأعمال تقريبًا - التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتجارة الرقمية والمجالات الأخرى التي تتعامل مباشرة مع العملاء.  

بحسب جارتنر، في عام 2020 ، قادت شركة Salesforce سوق إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء العالم في أهم مجالات التسويق والمبيعات والخدمة.

تستخدم Salesforce بشكل أساسي للحفاظ على بيانات العملاء مثل الأسماء ومواقع الويب ومعرفات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك من مصادر متعددة. كما أنه يصنف وينظم تفاصيل العميل بحيث يمكن تخصيص خدمة العملاء.

هذه المقالة عبارة عن دليل حول كيفية استيراد جهات الاتصال والتفاصيل إلى Salesforce.

يعد استيراد بيانات العميل بانتظام إلى Salesforce CRM أمرًا ضروريًا للحفاظ على البيانات محدثة. يمكن أن تؤدي أي تأخيرات أو أخطاء في استيراد بيانات العميل إلى Salesforce إلى مشاكل مثل:

• تفاصيل العميل غير صالحة مثل العناوين وأرقام الهواتف
• ضعف متابعة الخدمات ، مما قد يؤثر على ثقة العملاء بالشركة وعلاقتهم
• الاستخراج الخاطئ للذكاء من البيانات ، والذي يمكن أن يردع تحسينات العملية
• سوء الفهم أو ما هو أسوأ ، سوء الفهم ، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان المصداقية
• مشاكل سلسلة التوريد بسبب معلومات خاطئة أو قديمة عن العملاء
• مضيعة للوقت
• خسارة المبيعات بسبب كل ما سبق

يمكن أن تساعد قاعدة بيانات العملاء المحدثة أيضًا في تحديد العملاء المتوقعين الجدد ، والتي بدورها يمكن أن تساعد فرق المبيعات في تخطيط الصفقات واستراتيجيات التسويق.  

بصرف النظر عن جلب عملاء جدد ، يمكن أن تساعد كفاءة الخدمة التي يتم تمكينها من خلال سجل العملاء الكامل والمحدث في تعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم. يمكن حتى لنسبة صغيرة من العملاء المخلصين المساهمة في ما يقرب من 60% من إيرادات الشركة.

يمكن استيراد تفاصيل الاتصال (كملف csv) إلى Salesforce باتباع الخطوات التالية:

• سجّل الدخول إلى Salesforce
• انقر على "جهات الاتصال" في لوحة تحكم Salesforce
• انقر فوق علامة التبويب "استيراد" واتبع التعليمات
• قم بتعيين حقول جهات الاتصال الخاصة بك مع الحقول الموجودة في حقول Salesforce ، أو قم بإنشاء حقول جديدة
• انقر فوق "بدء الاستيراد"
• تأكد من أنه تم استيراد جهات الاتصال الجديدة بشكل صحيح في شاشة جهات الاتصال

لاستيراد البيانات ، يقوم Salesforce Data Loader بقراءة البيانات واستخراجها وتحميلها من ملفات القيم المفصولة بفواصل (CSV) أو من اتصال قاعدة البيانات.

كما يتضح من الطريقة أعلاه ، يحتاج استيراد البيانات إلى Salesforce إلى تنسيق بيانات شبه منظم. هذه الطريقة غير مناسبة للبيانات غير المهيكلة.  

تتعامل الطريقة التالية مع استيراد البيانات غير المهيكلة إلى Salesforce وأتمتة سير العمل بالكامل هذا من البداية إلى النهاية.

استيراد البيانات غير المهيكلة تلقائيًا إلى Salesforce

Nanonets هو برنامج OCR يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بأتمتة جميع أنواع سير عمل تحويل البيانات.

يمكن لشبكات النانو التعرف على البيانات واستخراجها من رسائل البريد الإلكتروني ومرفقات البريد الإلكتروني وملفات PDF والصور والمستندات وجداول البيانات وأنواع أخرى من مصادر البيانات.

يمكنه بعد ذلك تحويل البيانات إلى أي تنسيق شبه منظم أو منظم يمكن دمجه في CRMs مثل Salesforce أو ERPs أو أي تطبيق أعمال آخر.

اتبع هذه الخطوات لاستيراد البيانات تلقائيًا إلى Salesforce باستخدام شبكات النانو:

أنشئي حسابك

حساب جديد للبدء في استخدام شبكات النانو.

تحميل بعض نماذج لقطات الشاشة أو ملفات PDF عبر البريد الإلكتروني. قم بتمييز بيانات جهة الاتصال أو الحقول التي تريد استخراجها منها ، وقم بتدريب المحلل اللغوي الخاص بك. سوف يتعلم الذكاء الاصطناعي تحديد بيانات الاتصال المماثلة بناءً على الأمثلة التي تعرضها - كلما كان ذلك أفضل.

تحديد المصدر (ق)

إذا تم العثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بك بشكل أساسي في رسائل البريد الإلكتروني الواردة ، فقم بإعداد عنوان استلام Nanonets وأعد توجيه جميع رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة إلى معرف البريد الإلكتروني هذا تلقائيًا.

يمكنك أيضًا إعداد استيراد تلقائي للملفات من التخزين السحابي أو قواعد البيانات أو الاتصال بمصادر أخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات.

قم بإعداد سير عمل الاستيراد

قم بإنشاء سير العمل بالكامل عن طريق توصيل المصدر بمستخرج تفاصيل الاتصال المخصص الذي قمت بتدريبه للتو. يمكنك أيضًا تحديد قواعد التحليل لتحويل / معالجة البيانات المستخرجة إلى تنسيقات إخراج مناسبة - csv في حالة Salesforce.

أخيرًا حدد الوجهة التي ترغب في تصدير البيانات المكررة إليها. يمكنك تصدير البيانات مباشرة إلى Salesforce أو قواعد البيانات الخارجية أو الاتصال عبر واجهة برمجة تطبيقات Nanonets.

يمكن أيضًا ربط شبكات النانو بأي تطبيق من اختيارك عبر Zapier.

مطعم الوجبات الجاهزة

تعتبر أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce ضرورية للمؤسسات من أجل الإدارة النشطة والآلية لمعلومات العملاء. تساعد CRMs في تقليل المهام العادية المتكررة.  

يعد تحديث قوائم جهات الاتصال وبيانات العملاء في CRMs أمرًا ضروريًا لاشتقاق جميع مزايا النظام الأساسي الآلي.

إن بناء سير عمل آلي للتعامل مع هذا النشاط في الوقت الفعلي تقريبًا ، سيسمح لفرق المبيعات والتسويق بالتركيز على الفرص ذات القيمة الأعلى مع التأثير المباشر على المحصلة النهائية.