كيفية تعظيم العوائد من خلال الاستثمار في النبيذ

وظيفة كيفية تعظيم العوائد من خلال الاستثمار في النبيذ by دالتون بروستر ظهرت للمرة الأولى على Benzinga. زيارة Benzinga للحصول على المزيد من المحتوى الرائع مثل هذا.

تشمل بعض الاستثمارات البديلة القياسية صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ، والأسهم الخاصة ، وصناديق التحوط ، ورأس المال الاستثماري. أحد معايير الاستثمار البديلة ، Liv-ex Fine Wine 1000 ، يمثل 1,000 نبيذ من الدرجة الاستثمارية وعاد بنسبة 8.6٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. يبدو عائده أفضل عندما تفكر في أن العديد من الاستثمارات التقليدية ، بما في ذلك S&P 500 (عائد حتى تاريخه بنسبة -16.13٪) ، شهدت خسائر كبيرة.

قد يبدو الأمر غير متوقع ، لكن النبيذ يمثل فئة استثمار بديلة متنامية. لقد أصبح من الأسهل الحصول على التعرض لفئة الأصول هذه عبر فينوفيست, فينت والصناديق المتداولة في البورصة للسلع الاستهلاكية الأساسية (ETFs).

لماذا الاستثمار في النبيذ؟

العرض المحدود

النبيذ هو أصل محدود. في حين أن النبيذ منخفض الجودة شائع نسبيًا ، إلا أن النبيذ الفاخر نادر الحدوث. يمكن تصنيف هذه الخمور على أنها من الدرجة الاستثمارية حيث أن لديها طلبًا كافيًا في السوق الثانوية لدعم النمو المستمر في الأسعار. 

زجاجة النبيذ الفاخر Vintners بكميات محدودة في ظل ظروف صارمة ويجب أن تحقق العديد من المعايير. على سبيل المثال ، تأتي معظم أنواع النبيذ الفاخر من مزارع الكروم الراسخة مثل تلك الموجودة في بوردو وتوسكانا. يجب أن يحتوي هذا النبيذ على المزيج الصحيح من الحموضة والكحول والنكهة والعفص لزيادة الجودة مع تقدم العمر. 

يجب تصنيف كل نبيذ من الدرجة الاستثمارية كلاسيك أو 95/100 من قبل ناقد نبيذ محترف. بمجرد دخول هذه الخمور إلى نوافذ الشرب الخاصة بها ، ينمو الطلب وينخفض ​​العرض ، مما يؤدي إلى نمو مستقر طويل الأجل.

تنويع

بغض النظر عن الاقتصاد ، سيستمر الطلب على النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى. على سبيل المثال ، ارتفعت مبيعات الكحول بنسبة 20٪ من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020 خلال أسوأ شهور انتشار جائحة كوفيد -19. يبلغ عائد عام واحد لمؤشر Liv-ex Fine Wine 1000 24.6٪ ، مقارنةً بعائد عام واحد لمؤشر S&P 500 البالغ -1.18٪.

يتنوع مؤشر Liv-ex Fine Wine 1000 نظرًا لأنه يتضمن العديد من مؤشرات النبيذ الفرعية مثل Bordeaux 500 و Bordeaux Legends 40 و Burgundy 150 و Champagne 50 و Rhone 100 و Italy 100 وبقية العالم 60. كما تشير الأسماء ضمنيًا ، يتتبع كل من هذه المؤشرات الفرعية النبيذ ذي الدرجة الاستثمارية من مناطق النبيذ الساخنة مثل بوردو وبورجوندي والشمبانيا.

يمكن أن يوفر الاستثمار في النبيذ عوائد أعلى يمكنها التغلب على التضخم ولا تخضع للعديد من العوامل التي تجعل أسواق الأسهم متقلبة للغاية.

كيف تستثمر في النبيذ

المدعومة

window.LOAD_MODULE_PRODUCTS_TABLE = صحيح ،

فينوفيست

فينوفيست هي واحدة من أسهل الطرق وأكثرها أمانًا لامتلاك النبيذ بدرجة الاستثمار مباشرة. باستخدام هذا الموقع ، يمكنك إنشاء محفظة نبيذ متنوعة. تشمل بعض الخيارات النبيذ على أساس اللون (الأحمر والأبيض والوردي) والموقع الجغرافي والعمر والغرض (مثل نبيذ الحلوى). تؤثر هذه الخمور أيضًا في درجات النقاد ، وحقوق ملكية العلامة التجارية للمنتج ، ونسب المخاطرة إلى العائد ، وأسعار السوق الثانوية.

واحدة من أكبر مزايا VinoVest هي أنها تؤمن النبيذ وتؤمنه نيابة عنك. ليس عليك إنشاء أو استئجار قبو نبيذ. هذه الميزة ذات قيمة خاصة ، لكنها ليست رخيصة لأن أقل رسم سنوي هو 2.25٪. الحزمة الأكثر تكلفة ، Starter ، لديها حد أدنى للاستثمار 1,000 دولار.

بصرف النظر عن حزمة المبتدئين ، تمتلك VinoVest ثلاث حزم رئيسية أخرى: Plus و Premium و Grand Cru. يتضمن برنامج Starter نبيذًا أصليًا بنسبة 100٪ وإمكانية الوصول إلى أنظمة التخزين والتأمين. 

إحدى الحزم الأخرى الأكثر شيوعًا هي Premium ، والتي تأخذ الأمور إلى مستوى أعلى من خلال تضمين مراجعات مخصصة مع مدير محفظة النبيذ والوصول إلى النبيذ الأكثر ندرة مقابل استثمار لا يقل عن 10,000 دولار. 

المدعومة

window.LOAD_MODULE_PRODUCTS_TABLE = صحيح ،

فينت

مثل VinoVest ، فينت يسمح للمستثمرين بالاستثمار المباشر في النبيذ والمشروبات الروحية الأخرى عبر الإنترنت. يحتوي كلا البرنامجين على متخصصين داخليين ، بما في ذلك السقاة ، الذين يستكشفون ويحللون أفضل أنواع النبيذ للتأكد من أنهم يتمتعون بدرجة استثمارية. 

تقوم هذه المنصات أيضًا بتخزين النبيذ وتأمينه ، مما يساعد على منع الخسائر الفادحة. بعد كل شيء ، التخزين غير السليم أو الزجاجات المكسورة يمكن أن يجعل النبيذ بقيمة آلاف الدولارات عديم القيمة.

أحد الاختلافات الرئيسية هو أن كل عرض للأرواح يخضع للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن للمستثمرين الذين لديهم أموال أقل أن يفضلوا Vint ، حيث يمكنهم شراء حصص جزئية من هذه النبيذ والمشروبات الروحية بأقل من 100 دولار. 

حاليًا ، تقدم Vint 5,750،50 سهمًا في ويسكي The Macallan 20 Year Old Collection ، بتكلفة سهم واحد 115,000 دولارًا فقط. القيمة الإجمالية لهذه المجموعة هي XNUMX دولار ، والتي تمثل زجاجة ويسكي واحدة. في حين أن هذا الويسكي باهظ الثمن ، فإن Vint هي طريقة أكثر ملاءمة للميزانية للوصول إلى استثمارات النبيذ والمشروبات الروحية الفاخرة. 

صناديق المؤشرات المتداولة للمستهلكين

إلى جانب الاستثمار في زجاجات النبيذ المادية ، يمكن للمستثمرين اكتساب التعرض لهذا القطاع من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة. لا تركز صناديق الاستثمار المتداولة بشكل خاص على النبيذ ، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالمستهلكين تمتلك شركات تنتج المشروبات الكحولية.

لن تكون هذه الطريقة مباشرة مقارنةً بـ VinoVest أو Vint ، ولكن يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة هذه أكثر سهولة بالنسبة للمستثمر العادي. من السهل شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة هذه نظرًا لأن الأمر قد يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتجميع محافظ النبيذ مع VinoVest.

أحد أهم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة هو المستهلك ستابلز حدد القطاع صندوق SPDR (NYSEARCA: XLP) ، مع أحد أهم مقتنياتها كوكبة العلامات التجارية (NYSE: STZ) بنسبة 2٪. تمتلك العلامات التجارية Constellation العديد من العلامات التجارية الشهيرة للنبيذ بما في ذلك The Prisoner Wine Company و Kim Crawford.

هذا ETF لديه أيضًا تعرض لشركات المشروبات مثل شركة مولسون كورس للمشروبات (رمزها في بورصة نيويورك: TAP) و شركة مجموعة التريا (رمزها في بورصة نيويورك: MO). تشتهر شركة Altria بشكل أساسي بإنتاج منتجات التبغ ، ولكن لها ملكية كبيرة في شركة البيرة ، انهيزر بوش InBev (رمزها في بورصة نيويورك: برعم). 

من وجهة نظر مالية ، تقدم ETF عائدًا محترمًا بنسبة 2.21٪ ونسبة P / E منخفضة تبلغ 3.55٪. ومع ذلك ، فإن لديها نسبة نفقات عالية نسبيًا تبلغ 1٪ ، وهي أعلى بكثير من متوسط ​​نسبة المصروفات المرجحة بالأصول للأموال الأمريكية البالغة 0.45٪.

ملاحظة أخيرة

غالبًا ما يتم التغاضي عن النبيذ كفئة استثمار بديلة ، مقارنة بالعقارات الخاصة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. ومع ذلك ، يميل النبيذ إلى البقاء في الطلب بغض النظر عن الاقتصاد. النبيذ هو أحد الأصول المادية ، حيث تعتبر أفضل أنواع النبيذ عالية الجودة من الدرجة الاستثمارية.

أصبح من الأسهل الاستثمار في النبيذ الجيد بفضل مواقع مثل VinoVest و Vint وصناديق الاستثمار المتداولة للمستهلكين.

وظيفة كيفية تعظيم العوائد من خلال الاستثمار في النبيذ by دالتون بروستر ظهرت للمرة الأولى على Benzinga. زيارة Benzinga للحصول على المزيد من المحتوى الرائع مثل هذا.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://www.benzinga.com/money/how-to-maximize-returns-by-investing-in-wine/