الاستثمار المؤسسي: العناية الواجبة للعملات المشفرة

يتمتع المستثمرون المؤسسيون بالقوة للتأثير على السوق. لقد اجتاحت الطبيعة غير الاحتكارية لهذه العملة السوق حقًا. مع تكريس الأفراد لإضافة أصول رقمية إلى محافظهم الاستثمارية ونضج سوق العملات المشفرة ، من المحتم على المستثمرين المؤسسيين الغوص فيها أيضًا. لقد جعل التوسع في سوق الأصول الرقمية وتوافر الأدوات الشاملة للمساعدة في مثل هذه التجارة من الملائم بدء المشاركة في عالم العملات المشفرة. التطبيقات والأدوات سهلة الاستخدام متاحة بسهولة لتتبع الاستثمارات وأدائها.

قال بحق أنه مع القوة الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة. يمكن للمستثمرين المؤسسيين التأثير على السوق بشكل كبير وكذلك الأفراد الذين مكنتهم مساهمتهم في أموالهم. وبالتالي ، تأتي المهمة الدقيقة المتمثلة في فحص الفرص وتصميم إستراتيجية تداول بعناية للاستثمار في سوق الأصول الرقمية القائمة على العملة المشفرة.

من أين نبدأ

الشرط الأول لوكالات الاستثمار المؤسسي هو أن يكون هناك تحول عملي في عملية تحديد فرص الاستثمار وأداء العناية التشغيلية الواجبة للأصول الرقمية. على الرغم من نضوج سوق العملات المشفرة وبدأ التداول في حدود أكثر إحكامًا ، لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ اللذين حققته أسواق الأسهم التقليدية. من المهم أن نفهم أن الاستثمار في العملة المشفرة هو ، بكل الوسائل ، استثمار في التكنولوجيا التي تقوم عليها.

توسيع قوة العقل

نظرًا لأن السوق التقليدية تعمل بشكل مختلف ، فهناك حاجة لإشراك خبراء لديهم معرفة وظيفية بعالم التمويل اللامركزي. قد يكون هؤلاء من أصحاب الرؤى أو المحللين أو أصحاب شركات إنشاء الأصول القائمة على blockchain. قم بتضمين فريقك ، الأشخاص الذين يفهمون تقنية blockchain ، والأشخاص الذين يدركون الاتجاهات وتعقيدات التداول التي ينطوي عليها الاستثمار في الأصول الرقمية ، والأشخاص الذين يفهمون تنويع المحفظة جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة وصناع القرار الذين يمكنهم تلقي المكالمة حول مقدار ومتى لطرحها في السوق. يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على فك رموز الآثار الضريبية التي قد تأتي مع المكاسب من خلال سوق العملات المشفرة وتقلب هذه التكنولوجيا التي لا تزال ساذجة. يحتاج المحللون إلى التمكين من مراقبة إشارات السوق وإشعار العلامات الحمراء لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.

وضع استراتيجية استثمار الأصول الرقمية

الاستفادة من تقلبات السوق هي استراتيجية رائعة هنا. يجب توضيح بعض الأشياء قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الاستثمار في السوق. وتشمل هذه:

نسبة رأس المال المستثمر

بناءً على أهداف الاستثمار في سوق التشفير. يجب استنتاج ما هي النسبة المئوية للاستثمار التي ستشملها الأصول الرقمية. من الناحية المثالية ، يكون ما بين 2-5٪ في المحفظة لفتح محفظتك الاستثمارية أمام العملة المشفرة. على الرغم من عدم وجود مثل هذه القاعدة ، فقد كانت هناك حالات متعددة لوضع أكثر من 50 ٪ من استثماراتهم في التشفير من قبل شركات ضخمة. هناك استثمارات مؤسسية بأصول رقمية تشكل أكثر من 90 ٪ من محفظتها. تعتمد النسبة المئوية للاستثمارات وتوزيعها على خبرة وراحة فريق وضع الإستراتيجيات مع العملة المشفرة.

أين تستثمر

تشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة و NFTs و DeFi ومنصات تداول blockchain وغيرها. كما ذكرنا أعلاه ، فإن الاستثمار في العملات المشفرة هو استثمار في التكنولوجيا الأساسية والتكنولوجيا الأساسية لم تكن أبدًا خالية من فرص التوسع. عندما يتعلق الأمر بالتصنيف ، فهناك 3 طرق عامة للاستثمار في العملات المشفرة: الاستثمار المباشر في العملة ، وشراء الرموز أثناء مبيعات التوكنات وتجميعها ، والاستثمار في السلع الرقمية التي يتم تداولها باستخدام العملات المشفرة. لتقدير صانعي القرار الاستثمار في شكل واحد أو أكثر بناءً على أهداف الاستثمار.

متى تستثمر

شراء بيع منخفض بسعر مرتفع. يتم الاحتفاظ به إلى حد كبير هنا أيضًا ولكن سيتم تطبيقه بطريقة مختلفة قليلاً. خبرات سوق العملات المشفرة تتحمل ومراحل صعودية مستقلة عما يحدث في السوق التقليدية. تحتاج أي مؤسسة إلى استراتيجية مزدوجة لتكون قادرة على تحقيق أقصى استفادة من عمليات الثبات والارتفاع في ممتلكاتها. كما أنها لا تتأثر بالسياسات المحلية والقرارات المالية. نظرًا لكونه سوقًا عالميًا ، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهو دائمًا في حالة تكرار ويتأثر بالظواهر العالمية. يجب مراقبتها بعناية باستمرار لاستنتاج الوقت المناسب للاستثمار لتحقيق أقصى قدر من المكاسب.

قم بإجراء العناية الواجبة

مثل الكثير من العناية الواجبة في السوق التقليدية ، تتضمن العملة المشفرة بعض المعلمات الشائعة لتحليلها قبل الاستثمار. كما هو واضح ، لن يتمكن من أداء العناية الواجبة العملية والاستقصائية إلا الأشخاص المدركون للجوانب الفنية. لقد شرحنا هنا الأساسيات التي يجب الاهتمام بها قبل الاستثمار في سوق العملات المشفرة. يجب إجراء الاجتهاد متعدد المستويات لإجراء تقييم شامل لاتخاذ قرارات الاستثمار.

نظرًا لوجود ثلاث طرق للاستثمار في العملات المشفرة ، فقد تم توضيح العناية الواجبة بشكل فردي.

العناية الواجبة للاستثمار المباشر في العملات المشفرة

الشرط الأول هو اختيار بورصة وإنشاء حساب للتداول. 

• يتضمن ذلك فهم تقنية blockchain وتقييمها لقدراتها على تحقيق لامركزية حقيقية للأصول. تعتمد لامركزية الأصول على السياسات الديموغرافية والمعمارية والتجارية والتعاقدية الخاصة بمكان الاحتفاظ بالعملة.
• قم بتقييم نضج ميزات الأمان في blockchain. تؤثر مدى فعالية وخبرة فريق إدارة الأمن في البورصة بشكل مباشر على مدى تعرض أصولك لأي نوع من التهديدات الأمنية.

الخطوة التالية هي تحديد العملة التي ترغب في شرائها أو الاستثمار فيها ، لأنها تمثل أفضل عرض لمحفظة أعمالك. 

• يعتبر العقد الذكي والورقة البيضاء من العوامل الرئيسية في فهم فعالية العملة. إذا تم تحرير العملة كرمز ، فيجب أخذ المشروع المرتبط به وآفاقه والفريق العامل في المشروع في الاعتبار وتحليلها بشكل نقدي.    
• مرة أخرى ، يظل مدى جودة التخطيط والتنفيذ لآلية الأمان وراء العملة وبنية blockchain الأساسية مصدر قلق رئيسي.

ابحث عن حلول تخزين لأصولك

• يمكن تخزين العملة في محافظ مملوكة بشكل فردي ، ومحافظ مدارة من طرف ثالث ، ونظام هجين يتم فيه استخدام مفتاح من جزأين والاحتفاظ به جزئيًا من قبل كل من الفرد والطرف الثالث المعني.
• يرقى التخزين الذاتي إلى التخزين البارد وهو آمن تمامًا مثل المفتاح الخاص مع المالك.

بالنسبة لحلول التخزين التي تدعمها البورصة ، يجب تقييم آليات تخزين المفاتيح الأمنية والخاصة تقنيًا لمستويات الحصانة تجاه هجمات القرصنة.

فهم عملية التصفية والقدرة

• نظرًا لأن المؤسسات تتيح توليد السيولة والأمن ، فمن المتوقع أن يكون الاستثمار المؤسسي قابلاً للتسييل. تحتاج المؤسسات إلى فحص مرافق التصفية التي توفرها البورصة بعناية. التأخير ، والحدود الدنيا والعليا ، وتداعيات التصفية ، كلها يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار. 
• تأكد من أخذ فترات القفل في الاعتبار ، إن وجدت ، قد لا يتم تصفية الأموال أو حتى تحويلها في بعض الحالات لفترة الإغلاق.
• نظرًا لكونها شديدة التقلب وما زالت تمثل انتهاكًا متباينًا للتكنولوجيا التي تستند إليها ، فإن السيولة لن تكون سهلة بالنسبة للعملات المشفرة. ومن ثم ، تحتاج المؤسسات إلى استيعاب عدم التسييل في حد ذاته في محافظها

إن البحث الغريزي عن أي علامات تشابه مع عمليات الاحتيال المشهورة المشهورة سيكون مفيدًا للغاية في اكتشاف العلامات الحمراء الواضحة.

• تحليل cryptoscams من الماضي. لا تحتاج في الواقع إلى التحليل فقط ابحث عن موارد معلومات التشفير الموثوقة على الإنترنت.
• راقب السمات الشائعة وأسباب الفشل لتحديد الخصائص "المحكوم بالفشل" أو "المشكوك فيها".

في أغلب الأحيان ، يمكن لمحللي التشفير المخضرمين اكتشاف التناقضات ونقاط الضعف من خلال الخبرة والمعرفة بالنجاحات والإخفاقات السابقة.

المشاهدات بعد: 7