Merrill Wealth Management تطلق برنامج Advisor Matching

• أطلقت Merrill Wealth Management Merrill Advisor Match ، وهي أداة لربط الأشخاص بالمستشار المناسب.
• باستخدام Merrill Advisor Match ، يجيب العملاء على مجموعة من الأسئلة التي تساعد في مطابقتهم مع قائمة من المستشارين الماليين.
• يأتي الإطلاق في وقت لا يعمل فيه ثلث الأمريكيين الأثرياء حاليًا مع مستشار.

بنك أوف أمريكا ميريل لإدارة الثروات كشف النقاب عرض جديد هذا الأسبوع يقدم نهجًا تقنيًا لمطابقة المستهلكين مع المستشارين الماليين.

الأداة ، مباراة مستشار ميريل، يربط الأشخاص الذين يسعون للحصول على المشورة المالية مع مستشار مالي من Merrill يناسب تفضيلاتهم واحتياجاتهم. بعد الإجابة على مجموعة من الأسئلة ، يتلقى المستهلكون الذين يتطلعون إلى التطابق مع مستشار قائمة مخصصة بالمرشحين المحتملين الذين يمكنهم مراجعتهم. بمجرد الانتهاء من قرارهم ، يمكنهم استخدام الأداة لجدولة اجتماع مع المستشار الذي يختارونه.

يسأل الاستبيان العملاء عن مكان تواجدهم في رحلتهم المالية ، وما هي مجالات مواردهم المالية التي يرغبون في المساعدة فيها ، وكيف يفضلون قضاء الوقت أثناء اجتماعهم ، وما إذا كانوا مخططًا أم عفويًا ، وغير ذلك.

قال آندي سيغ ، رئيس إدارة الثروات في Merrill ، "لقد جمعنا قرنًا من الزمن من إحضار وول ستريت إلى مين ستريت مع تجربة رقمية شخصية تخرج التخمين عن إيجاد المستشار المناسب". "Merrill Advisor Match هو ابتكار يغير الصناعة ويعكس إستراتيجيتنا الحديثة من Merrill ، مما يساعد على ربط المزيد من المستثمرين بالنصائح من أفضل المستشارين في الصناعة."

يعمل مستشارو Merrill Advisor Match مع المستهلكين بناءً على عدد من العوامل ، بما في ذلك تفضيلات مشاركة العميل وأسلوب التوجيه وسمات الشخصية. يتم تقييم هذه العناصر في الاستبيان وتستند إلى دراسة Merrill التي أشارت إلى أن 90٪ من الأمريكيين الأثرياء يفضلون العمل مع مستشار يطابق أسلوب اتصالهم ، و 83٪ يختارون مستشارًا بناءً على شخصيتهم ، و 93٪ يختارون مستشارهم بناءً على ما إذا كانت تقدم نتائج مالية.

سيكون لهذا النهج الرقمي أولاً لاختيار المستشار صدى لدى الأمريكيين الأثرياء ، الذين لا يعمل ثلثهم حاليًا مع مستشار. من خلال الاستفادة من تقنية التوفيق بين المستخدمين ، تنشئ Merrill Advisor Match تجربة مستخدم مماثلة لتلك المستخدمة في المواعدة والمواقع الاجتماعية التي اعتاد عليها العملاء. هذا الإلمام يجعل العملية أكثر سهولة في النهاية.

أوضحت Kirstin Hill ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Merrill ، "بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم اتصال في شبكتهم الشخصية ، تستخدم Merrill Advisor Match البحث والتحليل النوعي لكسر الحواجز التي تحول دون تقديم المشورة المالية المهنية."

الصورة بواسطة Kindel Media