نيشا باتيل تناقش سندات موني، ورفع أسعار الفائدة، واستراتيجيات الاستثمار

ظهرت نيشا باتل، مديرة أولى للمحافظ في شركة Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric")، على برنامج "The Exchange" على قناة CNBC في 27 أكتوبر 2023.

يشغل باتيل منصب مدير محفظة أول في شركة Parametric Portfolio Associates LLC، وهي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC). تعمل كمدير محفظة أول في Parametric وهي مسؤولة عن الإشراف على عملية الاستثمار وإدارة المخاطر للمحافظ ذات الدخل الثابت للشركة. انضم باتيل إلى Parametric في عام 2009، في البداية كموظف في الشركة الأم السابقة، إيتون فانس. بدأت حياتها المهنية في إدارة الاستثمار في عام 2006 كمديرة محفظة لدى MD Sass وهي عضو في جمعية نيويورك لمحللي الأمن.

وشدد باتيل على أن السندات البلدية بلغت حاليا أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، خاصة في الأجزاء المتوسطة والطويلة من منحنى العائد. بالنسبة للمستثمرين المقيمين في ولايات مرتفعة الضرائب مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي، يمكن أن تكون العوائد المعادلة للضرائب مجزية بشكل لا يصدق. على سبيل المثال، يمكن لسندات استحقاق مدتها عشر سنوات من الفئة A أن تقدم عائدا مكافئا للضريبة بنسبة 9.5٪ لأولئك الذين ينتمون إلى فئات مرتفعة الضرائب. بالنسبة للمقيمين في مدينة نيويورك، قد يصل هذا إلى ما يعادل 10٪ خاضعًا للضريبة.

<!–

-> <!–

->

وأشار باتيل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. وشددت على أن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة قد أدى بالفعل إلى بيانات اقتصادية قوية وحتى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي. ووفقا لها، فقد أخذ السوق في الاعتبار هذه المتغيرات بالفعل، مما دفعها إلى الاعتقاد بأنه قد لا يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة أو ربما واحدة متبقية فقط.

وشدد باتيل على حاجة المستثمرين للاستعداد لفترة تقل فيها التقلبات. وذكرت أيضًا أنه يجب على العملاء والمستثمرين التفكير في وضع محافظهم الاستثمارية في الدخل الثابت والتحوط لاحتمال انخفاض أسعار الفائدة في النهاية مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعندما سُئل عن أفضل طريقة للاستثمار في هذه البيئة، أوصى باتل باختيار الحسابات المُدارة بشكل منفصل بدلاً من الأوراق المالية الفردية أو الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة. واستشهدت بمزايا التخصيص واحتمالية انخفاض الأسعار كأسباب لهذه التوصية.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/