افتتاحية: إعادة تصور الجسور عبر السلاسل: دعونا نتوقف عن محاولة أن نكون بروتوكولات السيولة

بعد عدد من عمليات استغلال الجسور على نطاق واسع ، يتم إعطاء الكثير من الأكسجين للسرد القائل بأن التكنولوجيا عبر السلسلة معيبة بطبيعتها - وأن قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل تعني المخاطرة. مع خسارة ما يقدر بملياري دولار عبر 2 اختراقًا للجسر هذا العام ، أصبح من الصعب بشكل متزايد تجاهل هذه الحجة.

At دي بريدج، نعتقد أنه ليس من الضروري فحسب ، بل إنه أمر حتمي أن تعيد جميع الجسور عبر السلاسل بالكامل التفكير في نهجها لتجميع السيولة.

حدود السيولة المقفلة

من خلال تأمين السيولة لتوفير التوجيه عبر السلاسل (كما يفعل كل جسر تقريبًا الآن) ، وضعت الجسور نفسها في منافسة لا بد أن تخسرها. نحن نشهد مواجهة الجسور ضد بروتوكولات السيولة الراسخة والمصممة لهذا الغرض مثل AAVE, مركبو Frax، المشاريع التي ستعمل بلا شك على تحويل السيولة إلى نقود بشكل أكثر فعالية وأمانًا. تكثر الأمثلة على الجسور بمئات الملايين من الدولارات في TVL ، مع استخدام منخفض للغاية للسيولة المقفلة.

مع هذا التصميم ، تضطر مشاريع الجسر إلى تشغيل حملات تعدين غير مستدامة للسيولة تفشل في تقديم حلول طويلة الأجل لكفاءة رأس المال. ما لم يتم الاحتفاظ بالحوافز الرمزية إلى أجل غير مسمى - وهو طموح غير سليم لأي مشروع - فإن مزودي السيولة سوف يزيلون رأس المال حتمًا لمتابعة الفرص ذات العوائد الأعلى.

لتجميع السيولة بأمان ، ستحتاج الجسور إلى الحصول على بوالص تأمين للسماح لمقدمي السيولة بالقدرة على التحوط من المخاطر. هذه مصاريف أخرى تجعل تسييل السيولة أكثر صعوبة. هذا هو السبب في أن معظم الجسور الحالية ليست مربحة ، لأن التكاليف ومكافآت تعدين السيولة المدفوعة غالبًا ما تتجاوز صافي ربح البروتوكول.

هناك أيضًا اعتبارات معمارية قيد التشغيل هنا ، نظرًا لأن نقل القيمة عبر السلاسل هو طلب يمكن تسويته بطرق مختلفة. تقوم جميع الجسور الحالية بتسوية هذه الطلبات من مجمعات السيولة الخاصة بها حيث يتم تأمين السيولة باستمرار عندما تكون هناك حاجة إليها فقط في اللحظة المحددة التي يجب أن يتم فيها تنفيذ تحويل القيمة.

يمكن أن يختلف حجم الأمر أيضًا - إذا تجاوز حجم تجمع سيولة الجسر ، سينتهي المرسل برموز ملفوفة أو معاملة معلقة / معلقة إلى أجل غير مسمى. من ناحية أخرى ، إذا كان الأمر صغيرًا جدًا بالنسبة لحجم مجمع السيولة ، فإن استخدام السيولة يكون منخفضًا للغاية وغير فعال. تسلط هذه الحلقة المفرغة الضوء على أن نهج بروتوكول السيولة هذا لتصميم الجسر غير فعال وخاطئ بشكل أساسي.

حل مشكلة الأمان

على الرغم من أهمية قضية كهذه ، فإن عدم الاستدامة الاقتصادية ليس هو التحدي الرئيسي الوحيد هنا. حتى لو افترضنا أن الجسور توصلت إلى طريقة لاستخدام نهج السيولة المقفلة والحفاظ على كفاءة رأس المال ، فمن الواضح الآن أن بناء بروتوكول سيولة آمن هو مهمة تستهلك الكثير. في الواقع ، من خلال التحول عن علم أو عن غير قصد إلى بروتوكولات سيولة ، فإن مشاريع الجسور تمنح نفسها المهمة الهائلة المتمثلة في حماية سطح هجوم متعدد الأوجه.

لبدء مستوى عالٍ ، تتمثل إحدى المشكلات الواضحة في جسر مقفل بأسلوب السيولة في أنه يخلق تأثيرًا مضاعفًا للمخاطر ، حيث يمكن أن تمتد نقاط الضعف لسلسلة مدعومة واحدة لتهديد رأس المال المحتفظ به في النظم البيئية الأخرى.

هنا ، هناك مشكلة الأمان بالوكيل. يمكن أن تتعرض قاعدة السيولة بالكامل للجسر للخطر إذا كانت هناك ثغرة أمنية محتملة في قاعدة بيانات blockchain / L2 المدعومة. لقد رأينا هذا الاحتمال في وقت سابق من هذا العام مع وجود ثغرة أمنية تم اكتشافها في التفاؤل ، والتي كانت ستسمح للمهاجمين بسك كمية تعسفية من الأصول واستبدالها بشكل متوقع برموز في أنظمة بيئية أخرى.

في الأسبوع الماضي ، اكتشفت (وأبلغت) عن خطأ فادح (تم تصحيحه بالكامل) في optimismPBC ("حل تحجيم الطبقة 2" لـ Ethereum) كان من شأنه أن يسمح للمهاجم بطباعة كمية عشوائية من الرموز المميزة ، والتي فزت بها مكافأة قدرها 2,000,042،XNUMX،XNUMX دولار. https://t.co/J6KOlU8aSW

- جاي فريمان (سوريك) (@ سوريك) 10 فبراير 2022

مرة أخرى ، يمكن أن تؤدي أي مشكلات تتعلق بآلية الإجماع لسلسلة واحدة أيضًا إلى عدوى منهجية ، مما يعرض للخطر أي سيولة مقفلة في سلاسل أخرى مدعومة. في هذه الحالة ، ينقل الجسر ببساطة الاستغلال إلى سلاسل أخرى. قد يشمل ذلك 51٪ من الهجمات أو حالات فشل أخرى على مستوى البروتوكول.

بصرف النظر عن هذه الأنواع من المخاطر الموروثة ، فإننا نشهد بشكل متزايد المواقف التي تؤدي فيها الأخطاء من خلال مشاريع الجسر نفسها ، بطريقة أو بأخرى ، إلى فقدان السيولة المقيدة. من ترقيات البروتوكول الفاشلة ، أو تصميم العقد الذكي الضعيف ، أو البنية التحتية المخترقة للمدققين ، هناك العديد من السيناريوهات حيث يمكن للأطراف السيئة استغلال الثغرات الأمنية في الجسر نفسه.

تتفاقم كل هذه المخاطر بسرعة - وكما رأينا في مناسبات عديدة - يولدها موفرو السيولة في النهاية عندما يفقدون إمكانية استرداد أصولهم المغلفة. مثل هذا الاحتمال يجب أن يكون غير مقبول.

قليلون هم الذين ينكرون الوعد الهائل بإمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل لدفع تبني Web3 إلى آفاق جديدة. ولكن مع الحجم الهائل وتكرار عمليات استغلال الجسر ، فقد أصبح من الواضح بشكل مؤلم أن التصميم الأساسي لتكنولوجيا التجسير يحتاج إلى إعادة تصور من المبادئ الأولى. تصميم بروتوكول الجسر الذي تحول إلى سيولة لا يعمل.

هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها ابتكار نهج جديد وفريد ​​من نوعه لتصميم الجسر ، أسلوب يزيل تمامًا المخاطر التي تواجه مزودي السيولة ، ويزيل نواقل الهجوم ، وفي نفس الوقت يحافظ على أعلى مستوى من كفاءة رأس المال؟

قد يكون هناك هذا بالضبط في المستقبل القريب. في deBridge ، نعمل على توجيه سيولة جديد عبر السلسلة يحل كل هذه المشكلات. ابقوا متابعين.