تستعد سنغافورة لتصبح قوة Wealthtech Powerhouse

ينمو قطاع تكنولوجيا الثروة في سنغافورة بوتيرة سريعة. وسط ارتفاع التمويل الاستثماري والاعتماد المزدهر للمستشارين الآليين ، تسير الدولة المدينة على طريق أن تصبح مركزًا رائدًا لتكنولوجيا الثروة في آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن KPMG و Endowus ، مستشار رقمي محلي.

التقرير الذي يبدو عند التقدم في تطورات تقنيات الثروة ، يشير إلى ارتفاع النشاط الاستثماري في الدولة ، مشيرًا إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية ، نما تمويل المشاريع لشركات الثروة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها سبعة أضعاف من 23 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 161 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ، متجاوزًا بشكل كبير نمو آسيا مرتين من 1.1 مليار دولار أمريكي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

في نفس الفترة ، تضاعف نصيب سنغافورة من إجمالي تمويل مشروعات تكنولوجيا الثروة في آسيا ثلاث مرات إلى 2٪ إلى 7٪ ، مما يشير إلى اتجاه إيجابي لزيادة تدفقات رأس المال الموجهة إلى شركات تكنولوجيا الثروة السنغافورية.

لا تزال شركات تكنولوجيا الثروة السنغافورية إلى حد كبير شابة إلى حد ما وفي مرحلة التطوير ، حيث تم تأسيس ثلث الشركات الناشئة المحلية فقط في السنوات الثلاث الماضية ، كما يشير التقرير. ومع ذلك ، بدأت صفقات المشاريع في الانتقال من مرحلة الملاك والبذور إلى المرحلة المبكرة ، وتتزايد أحجام المشاريع بشكل مطرد ، مما يدل على أن هذا القطاع ينضج.

انخفضت صفقات الملاك والبذور من حصة 60٪ من جميع الصفقات في عام 2017 إلى 39٪ في عام 2021. ومثلت الصفقات المتأخرة 11٪ من جميع صفقات تكنولوجيا الثروة في عام 2021 بينما لم تكن موجودة في عام 2017 وما قبله.

حصة صفقات مشروعات تكنولوجيا الثروة في سنغافورة حسب المرحلة ، المصدر: KPMG ؛ الوقف ، 2022

في نفس الفترة ، زاد متوسط ​​حجم المشروع بشكل مطرد ، حيث ارتفع من حوالي 2 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى حوالي 7 ملايين دولار أمريكي في عام 2021.

متوسط ​​حجم المشروع في سنغافورة (مليون دولار أمريكي) في مجال تكنولوجيا الثروة ، المصدر: KPMG ؛ الوقف ، 2022

ويشير التقرير إلى أن نشاط تمويل المشاريع المزدهر كان مدفوعًا بالاعتماد المتزايد لمستشاري الروبوتات في دولة المدينة حيث أبلغ ثلاثة على الأقل من أكبر مستشاري الروبوتات في سنغافورة عن أرقام قوية للأصول الخاضعة للإدارة (AUM) منذ عام 2020.

الوقف ، على سبيل المثال ، الذي يشمل الثروة الخاصة ومدخرات التقاعد العامة ، محمد في أغسطس ، شهدت زيادة بنسبة 120٪ في مجموعة عملائها خلال العام الماضي ، حيث تجاوزت الأصول المدارة 2 مليار دولار سنغافوري.

StashAway ، مستشار آلي يستثمر أموال العملاء في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، وذكرت نمو الأصول المُدارة بأكثر من 300٪ على أساس سنوي في عام 2020. Syfe ، وهو مستشار آلي يوفر محافظ استثمار مُدارة بالكامل ، وردد نفس مسار النمو ، مع تضاعف الأصول AUM أربع مرات في النصف الأول من عام 2021.

ومن المتوقع أن يتقدم مزيد من النمو إلى الأمام حيث تبدأ الشركات الناشئة السنغافورية في مجال تكنولوجيا الثروة في التوسع في الخارج. ومن المقرر أن تطلق Endowus خدماتها لإدارة الثروات في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام بعد حصولها على موافقة لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC). مثل Endowus ، Syfe اختار هونج كونج كأول توسع في السوق. و StashAway لديها بالفعل عمليات عبر ماليزيا, 香港أطلقت حملة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) و تايلاند.

آسيا هي الدافع وراء نمو الثروة

شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تكوين ثروات هائلة ، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع في الصين والهند. اعتبارًا من عام 2021 ، بلغت الثروة المالية في آسيا 52.3 تريليون دولار أمريكي ، أي ما يقرب من 20٪ من الثروة العالمية.

بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن تتفوق المنطقة على أوروبا باعتبارها ثاني أكبر مركز للثروة الإقليمي ، حيث من المقرر أن ينمو كل من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) والأفراد أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) من بين الأسرع في جميع المناطق. و بالنسبة الى لشركة Knight Frank للاستشارات العقارية.

بين عامي 2021 و 2026 ، من المتوقع أن تشهد سنغافورة نموًا بنسبة 268٪ في عدد سكانها من ذوي الأصول المرتفعة إلى 6,000.

الزيادة المتوقعة في الأثرياء الجامعيين حسب المنطقة 2016-2026 ، المصدر: نايت فرانك ، 2022

يقول التقرير إن الاستقرار السياسي والحوافز الضريبية والبيئة التنظيمية الداعمة لسنغافورة قد جعل دولة المدينة مركزًا رائدًا لإدارة الثروات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبفضل البنية التحتية الراسخة لتكنولوجيا المعلومات (IT) ومشهد الشركات الناشئة المزدهر ، تستعد الأمة لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لتقنية الثروة.

بالتوازي مع ذلك ، أدى تسريع التحول الرقمي وتغيير تفضيلات العملاء إلى زيادة اعتماد الخدمات المالية الرقمية ، مما أدى إلى زيادة ثروة التكنولوجيا.

من الآن فصاعدًا ، سيحتاج مقدمو الثروات الرقمية إلى تشكيل عروضهم وفقًا لتطور طلب العملاء. أشارت العديد من الأبحاث إلى تزايد الاهتمام بالاستثمارات القائمة على المناخ ، خاصة بين جيل الشباب من جيل الألفية والمستثمرين من الجيل Z ، كما يشير التقرير.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الأصول الرقمية ، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تشهد اهتمامًا قويًا للمستهلكين بين المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

رصيد الصورة المميز: تم تحريره من Freepik و Unsplash