3.1 مليار دولار في TVL وترتفع
كان Solana أحد النجوم الصاعدين في مجال blockchain، والذي شهد نمو إجمالي قيمته المقفلة (TVL) إلى أكثر من 3.1 مليار دولار عبر تطبيقات DeFi اللامركزية. بالإضافة إلى ذلك، كسر رمز SOL الأصلي حاجز القيمة البالغ 100 دولار، مع التركيز على الاهتمام الذي تحظى به blockchain من كل من المستخدمين والمطورين.
جلب نظام DeFi البيئي المتنامي لـ Solana مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية المثيرة للاهتمام وعالية المستوى، مما أضاف قيمة بمليارات الدولارات إلى النظام البيئي الأوسع. في هذه المقالة، سوف نتعمق في بعض هذه التطبيقات اللامركزية، ولكن دعونا نلقي نظرة على ما هو Solana.
تهدف سلسلة Solana blockchain، التي أسسها مهندسون سابقون في Qualcomm وIntel وDropbox، إلى الاستفادة من مشاكل رسوم الغاز في Ethereum. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصة على تسريع المعاملات بشكل كبير وتقليل الرسوم، مع الحفاظ على رؤية لامركزية حقيقية. Solana هو مشروع مفتوح المصدر يطبق blockchain جديد غير مسموح به قادر على تحقيق 50,000 معاملة في الثانية. مما يجعلها واحدة من أسرع سلاسل الكتل في السوق.
منذ البداية، واستنادًا إلى هذه الجوانب، سيكون من العدل أن نقول إن Solana مهيأة للتعامل مع غالبية التطبيقات اللامركزية التي يتتبعها DappRadar. من مختلف الفئات مثل DeFi وGaming وNFTs. الآن، بعد أن أتيحت للشبكة بعض الوقت لتأسيس نفسها منذ ذلك الحين المقالة التمهيدية الأصلية حان الوقت للغوص في عالم Solana dapps المتنامي.
لغرض هذه المقالة، سوف نتوسع في أفضل 5 تطبيقات Solana اللامركزية مرتبة حسب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL). أو بعبارة أخرى، ما مقدار القيمة المقفلة داخل العقود الذكية لكل بروتوكول عبر مزارعه ومجمعاته. بالإضافة إلى ذلك، نظرة أعمق على الرموز الخاصة بكل منها. الأهم من ذلك أن جميع هذه التطبيقات اللامركزية لديها TVL أكثر من 100 مليون دولار. إظهار إلى حد ما اعتماد كل تطبيق لامركزي داخل مجتمع DeFi الأوسع. علاوة على ذلك، نحن نركز اهتمامنا على Solana كبروتوكول يجب مشاهدته مع مجتمع متنامٍ وتطبيقات لامركزية مفيدة للغاية.
رايديوم (راي)
مع قيمة إجمالية مقفلة تزيد قليلاً عن مليار دولار، أو ثلث إجمالي TVL في نظام Solana البيئي بأكمله، فإن Raydium هو ملك تل Solana في الوقت الحالي. Raydium عبارة عن بورصة لا مركزية تعمل على عكس أي بورصة أخرى. وهي تستخدم مجمعات السيولة ولكنها تعمل أيضًا كأكبر صانع للسوق في بورصة Serum القائمة على دفتر الطلبات الخاصة بـ Solana.
لفهم سبب عمل Raydium بالطريقة التي يعمل بها بشكل أفضل، من المفيد التفكير في الفريق. غالبية أعضاء الفريق هم من المتداولين، وهو ما ينعكس بوضوح في تصميم ووظائف البورصات التي يقومون بإنشائها. إحدى المزايا الرئيسية للبورصات المركزية مقارنة بنظيراتها اللامركزية هي القدرة على إنشاء أوامر محددة. تحتاج الأوامر إلى دفتر أوامر بدلاً من مجمع سيولة. تتيح دفاتر الأوامر للمتداولين تحديد السعر الذي يرغبون في تداول أصولهم فيه، وهو أمر غير ممكن مع مجمعات السيولة.
ومع ذلك، فقد تم بناء بورصة Raydium على فلسفة السماح بأفضل ما في العالمين. عندما يدخل المستخدم في صفقة تداول، سيتم إجراؤها إما باستخدام مجمعات السيولة الخاصة بـ Raydium أو توجيهها إلى دفتر الطلبات اللامركزي Serum اعتمادًا على المكان الذي يمكن العثور فيه على أفضل سعر.
كانت رسوم Solana الرخيصة عاملاً رئيسياً وراء قرار Raydium بالبناء على الشبكة. بينما بدأت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي بالتدفق على إيثريوم في صيف عام 2020، فإن الحاجة إلى رسوم غاز منخفضة للغاية أجبرت Raydium على البحث عن بدائل. كان سولانا هو الشخص المثالي.
بالنظر إلى سعر RAY حتى الآن، نرى دخولًا قويًا عند 7.10 دولارًا أمريكيًا متبوعًا بسلسلة من القمم والقيعان التي شهدت استقرار السعر عند حوالي ضعف أول ظهور له، أو حوالي 14 دولارًا أمريكيًا. ثم دخل انهيار السوق في شهر مايو حيز التنفيذ مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 2.52 دولار بحلول نهاية شهر يوليو. ثم يعود الارتفاع إلى اليوم حيث نرى السعر عند 10.96 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.
مصل (SRM)
Serum هو بروتوكول ونظام بيئي للتبادل اللامركزي (DEX) يوفر سرعة عالية وتكاليف معاملات منخفضة لقطاع التمويل اللامركزي. يمكن لشركاء النظام البيئي البناء باستخدام دفتر أوامر الحدود المركزية المتصل بسلسلة Serum لمشاركة الميزات المستندة إلى أسواق السيولة والطاقة للمستخدمين من المؤسسات والتجزئة. كما ذكرنا سابقًا، يعمل الراديوم بهذه الطريقة. وبشكل أكثر تحديدًا، يوفر دفتر أوامر الحد المركزي على السلسلة الخاص بـ Serum DEX والمحرك المطابق السيولة وأولوية السعر والوقت المطابق للمتداولين وتأليف المشاريع. يستفيد المستخدمون من نموذج التبادل هذا من خلال القدرة على اختيار السعر والحجم والاتجاه لتداولاتهم. تستفيد مشاريع التأليف من البنية الحالية لشركة Serum، والسيولة التمهيدية، والخدمة المطابقة. علاوة على ذلك، فإن الرؤية النهائية وراء Serum هي دفع التبني العالمي الشامل لـ DeFi. يتضمن أحد المفاهيم لهذا الهدف المعالم الرئيسية للوصول إلى مليار مستخدم و1 تريليون دولار من القيمة على السلسلة.
SRM هو رمز الأداة المساعدة والحوكمة لـ Serum DEX. علاوة على ذلك، إذا كنت تمتلك SRM في محفظتك، فستحصل على خصم على رسوم المنصة. SRM أصلي في Solana blockchain كرمز SPL وهو متاح أيضًا على Ethereum blockchain كرمز ERC20. إحدى الآليات المثيرة للاهتمام هي أنه يمكن للمستخدمين إنشاء MegaSerum (MSRM). وهو يتألف من 1,000,000 SRM مكدسة معًا. يمكن للمستخدمين إنشاء MSRM واحد عن طريق قفل مليون SRM، ويمكنك استرداد MSRM مرة أخرى مقابل مليون SRM. ومع ذلك، هناك حد 1 MSRM، لذا فهي نادرة في الواقع. يحصل المستخدمون عمومًا على فوائد للاحتفاظ بـ SRM وفوائد أكبر للاحتفاظ بـ MSRM.
تعرف (SBR)
في 1 يونيو 2021، صابر (الذي كان يسمى في البداية مستقر) تم إطلاقه على شبكة Solana's Mainnet Beta. مع TVL بقيمة 751 مليون دولار، فهو البروتوكول الثاني في Solana حاليًا. نظرًا لأن صانع السوق الآلي الأول (AMM) الخاص بـ Solana تم تحسينه لتداول الأصول المرتبطة، فقد شهد بروتوكول Sabre نموًا كبيرًا. بشكل رئيسي، نظرًا لأن الأصول من إحدى مجموعات الكتل لا يمكن أن توجد أصلاً على أخرى، لذا فإن العملات المستقرة هي طريقة بسيطة للتداول داخل وخارج الرموز المميزة على مجموعات مختلفة من الكتل. مثل Raydium، نظرًا لسرعته وقابليته للتوسع، فإن Solana هو blockchain المثالي ليكون بمثابة طبقة التسوية لشبكة السيولة الخاصة بـ Sabre.
الرمز المميز الأصلي للمنصة هو SBR، وهو بمثابة رمز مميز للحوكمة مع وظيفتين رئيسيتين. أولاً، إلى حارس البوابة تطوير بروتوكول Sabre والتعاون مع المجتمع بشأن المعلمات الرئيسية مثل نماذج الرسوم. ثانيًا، مواءمة الحوافز بين مستخدمي Sabre ومقدمي السيولة وشركاء النظام البيئي والفريق. يمكن كسب SBR ومكافأته من خلال نفس الآليات مثل بروتوكولات DeFi الأخرى. وبالتحديد من خلال التجميع والمكافآت المتوفرة على المنصة. ومن المثير للاهتمام أن النسبة المئوية لـ APYs تبدو مثيرة ولكنها ليست سخيفة. يقودنا إلى الاعتقاد يستعد صابر لوجود طويل الأمد بدلاً من السحق والاستيلاء.
سول فارم (توليب)
مع TVL بقيمة 341 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير، يعد SOLFarm رابع أكثر البروتوكولات نشاطًا على Solana. إنها أول منصة لتجميع العائدات مبنية على Solana مع استراتيجيات الخزنة المركبة تلقائيًا. مثل البروتوكولات الأخرى التي تمت مناقشتها، تم تصميم SolFarm للاستفادة من تقنية blockchain منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة الخاصة بـ Solana، مما يسمح لاستراتيجيات الخزنة بالتراكم بشكل متكرر. يتيح ذلك لأصحاب المصلحة الاستفادة من APY الأعلى دون الحاجة إلى إدارة نشطة. باختصار، لا يحتاج المستخدمون إلى الاستمرار في العودة إلى النظام الأساسي لإعادة مشاركة الرموز المميزة الخاصة بهم - حيث ستقوم المنصة تلقائيًا بتركيبها تلقائيًا. توفير وقت كبير. تتضمن الخزائن المدعومة في SolFarm Sabre، حيث يمكن للمستخدمين إيداع رموز LP في الخزنة التي ستقوم بجمع المكافآت تلقائيًا وإضافتها إلى LP عبر بيع المكافآت وإضافة LP. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خزائن Raydium وإيداع رموز LP في الخزنة والحصول مرة أخرى على المكافآت المحصودة تلقائيًا وإضافتها إلى LP عبر بيع نصف المكافآت.
تم تصميم الرمز المميز الأصلي لمنصة TULIP للتحرك نحو نموذج الحوكمة. في الوقت الحالي، لا تتوفر الحوكمة عبر السلسلة ولكن يتم تطويرها بواسطة مؤسسة Solana. بمجرد أن يصبح هذا جاهزًا، سينقل البروتوكول الإدارة إلى حاملي الرمز المميز.
ميركوريال فاينانس (MER)
مع TVL الذي يزيد قليلاً عن 135 مليون دولار، يعد Mercurial Finance هو البروتوكول الذي يحتل المركز الخامس والأخير الذي سنستكشفه في هذه المقالة. تقوم Mercurial ببناء أنظمة سيولة جديدة لمحاولة تعظيم فائدة وعائد الأصول المستقرة في Solana. مع نمو نظام التمويل اللامركزي DeFi البيئي في Solana، سيكون هناك العديد من المتغيرات المختلفة للأصول المضمونة والمغلفة والاصطناعية في الفضاء. الهدف الأكثر إلحاحًا لشركة Mercurial هو توفير أفضل سيولة لجميع الأصول الرئيسية المستقرة والمرتبطة في Solana، والتي بدأت بإطلاق النسخة التجريبية من الشبكة الرئيسية لـ Mercurial. ينصب التركيز بشكل مباشر على العملات المستقرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تمثل جزءًا كبيرًا من النظام البيئي DeFi.
تحدد خارطة الطريق خزائن ديناميكية، مع مقايضات منخفضة الانزلاق للعملات المستقرة، مع تحسين أرباح LP أيضًا من خلال الرسوم الديناميكية وتخصيص رأس المال المرن. يأتي هذان الابتكاران الرئيسيان لنموذج AMM المعتاد بفوائد عديدة للمستخدمين. بدلاً من وجود أصول مجمعة خاملة في مجمعات السيولة، ستمكن Mercurial في النهاية من نشر الأصول المجمعة لتوفير فرص توليد عبر نظام Solana البيئي من خلال Dynamic Vaults. لم يعد يتعين على الشركاء المحدودين الاختيار بين كسب الرسوم أو العائدات من المزارع الأخرى - مع Mercurial، يمكن القيام بكليهما في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يحمي مزودي السيولة مما يشجع على المزيد من المشاركة، مما يؤدي إلى انخفاض الانزلاق وبالتالي زيادة حجم التداول. والذي بدوره يؤمل أن يؤدي إلى المزيد من الرسوم الإجمالية للنظام.
سولانا ديفي في الملخص
يهدف Solana إلى حل العديد من المشكلات التاريخية المرتبطة بتجارب تكنولوجيا blockchain القديمة ويقدم هيكلًا جديدًا للتحقق من المعاملات التي يتم تسليمها من خلال خوارزمية إجماع أكثر كفاءة. مع مجتمع نابض بالحياة من مطوري DeFi، وارتفاع سعر الرمز المميز، وضجيج الوسائط المرتبطة به. نحن نتصور أن تكون المنصة منافسًا قويًا وشيئًا يجب البحث عنه مع استمرارها في تطوير عرضها طوال عام 2021. بالفعل، نرى سردًا قويًا للتمويل اللامركزي DeFi يعمل عبر الشبكة، بشكل أساسي حيث تم إنشاء النظام الأساسي مع وضع DeFi في الاعتبار. وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أننا لن نرى نظامًا بيئيًا أكثر اتساعًا قريبًا يلبي احتياجات الفئات الأخرى. للتحقق من المدى الكامل للنظام البيئي سولانا انقر هنا.
.mailchimp_widget {
مواءمة النصوص: المركز؛
الهامش: 30 بكسل تلقائي! مهم ؛
عرض: المرن.
دائرة نصف قطرها الحدود: 10px ؛
إخفاء الفائض؛
التفاف المرن: التفاف.
}
.mailchimp_widget__visual img {
max-width: 100٪؛
الطول: 70px؛
عامل التصفية: الظل المسقط (3 بكسل 5 بكسل 10 بكسل rgba (0 ، 0 ، 0 ، 0.5)) ؛
}
.mailchimp_widget__visual {
الخلفية: # 006cff ؛
المرن: 1 1 0 ؛
الحشو: 20px.
محاذاة البنود: مركز.
تبرير المحتوى: المركز ؛
عرض: المرن.
فليكس الاتجاه: العمود.
اللون: #fff ؛
}
.mailchimp_widget__content {
الحشو: 20px.
المرن: 3 1 0 ؛
الخلفية: # f7f7f7 ؛
مواءمة النصوص: المركز؛
}
.mailchimp_widget__content تصنيف {
فونت-سيز: شنومكسبس؛
}
.mailchimp_widget__content input [type = ”text”] ،
.mailchimp_widget__content input [type = ”email”] {
حشوة: 0 ؛
الحشوة إلى اليسار: 10px؛
دائرة نصف قطرها الحدود: 5px ؛
ظل الصندوق: لا شيء ؛
الحدود: الصلبة # CCC 1px؛
خط الطول: 24px؛
الطول: 30px؛
فونت-سيز: شنومكسبس؛
الهامش السفلي: 10 بكسل! مهم ؛
أعلى الهامش: 10 بكسل! مهم ؛
}
.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {
الحشو: 0! مهم؛
فونت-سيز: شنومكسبس؛
خط الطول: 24px؛
الطول: 30px؛
الهامش الأيسر: 10 بكسل! مهم ؛
دائرة نصف قطرها الحدود: 5px ؛
الحدود: لا شيء ؛
الخلفية: # 006cff ؛
اللون: #fff ؛
المؤشر: المؤشر.
الانتقال: كل 0.2 ثانية ؛
الهامش السفلي: 10 بكسل! مهم ؛
أعلى الهامش: 10 بكسل! مهم ؛
}
.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”]: التمرير {
مربع الظل: 2 بكسل 2 بكسل 5 بكسل rgba (0 ، 0 ، 0 ، 0.2) ؛
الخلفية: # 045fdb؛
}
.mailchimp_widget__inputs {
عرض: المرن.
تبرير المحتوى: المركز ؛
محاذاة البنود: مركز.
}
شاشةmedia و (الحد الأقصى للعرض: 768 بكسل) {
.mailchimp_widget {
فليكس الاتجاه: العمود.
}
.mailchimp_widget__visual {
الاتجاه المرن: صف.
تبرير المحتوى: المركز ؛
محاذاة البنود: مركز.
الحشو: 10px.
}
.mailchimp_widget__visual img {
الطول: 30px؛
الهامش الأيمن: 10px؛
}
.mailchimp_widget__content تصنيف {
فونت-سيز: شنومكسبس؛
}
.mailchimp_widget__inputs {
فليكس الاتجاه: العمود.
}
.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {
الهامش الأيسر: 0! مهم ؛
الهامش العلوي: 0! مهم ؛
}
}
ما ورد أعلاه لا يشكل نصيحة استثمارية. المعلومات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية بحتة. يرجى ممارسة العناية الواجبة وإجراء البحوث الخاصة بك. يشغل الكاتب مناصب في ETH و BTC و NIOX و AGIX و MATIC و MANA و SAFEMOON و SDAO و CAKE و HEX و LINK و GRT و CRO و OMI و GO و SHIBA INU و OCEAN.
