تعلن Soluna Holdings، Inc. عن طرح عام مقترح للأسهم العادية

ALBANY، NY- (BUSINESS WIRE) - Soluna Holdings، Inc. ("SHI" أو "الشركة") ، (NASDAQ: SLNH) ، الشركة الأم لشركة Soluna Computing، Inc. ("SCI") ، مطور أعلنت مراكز البيانات الخاصة بالتعدين بالعملات المشفرة وغيرها من الحوسبة المكثفة ، اليوم أنها تعتزم عرض بيع أسهم أسهمها العادية في طرح عام مضمون. يتم بيع جميع أسهم الأسهم العادية من قبل الشركة.

تعمل شركة Univest Securities، LLC بصفتها المدير الوحيد الذي يدير الدفاتر للاكتتاب العام المقترح.

تتوقع الشركة منح المكتتب خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 15 ٪ إضافية من عدد الأسهم العادية المباعة في هذا العرض لتغطية التخصيصات الزائدة ، إن وجدت ، بسعر الطرح العام ، ناقصًا الاكتتاب الخصومات والعمولات. يخضع العرض لظروف السوق ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بشأن ما إذا كان العرض قد اكتمل أو موعد اكتماله ، أو الحجم الفعلي أو شروط العرض.

تتوقع Soluna استخدام العائدات الصافية لهذا العرض لاقتناء وتطوير ونمو مراكز البيانات ، بما في ذلك معالجات تعدين العملات المشفرة ، ومعدات معالجة الكمبيوتر الأخرى ، وتخزين البيانات ، والبنية التحتية الكهربائية ، والبرمجيات ، والممتلكات العقارية ، والأعمال التجارية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر موقع تطويره في تكساس ، ولأغراض عامة للشركات. قد تشمل الأغراض العامة للشركة رأس المال العامل ونفقات رأس المال.

سيتم عرض الأوراق المالية وبيعها وفقًا لبيان تسجيل الرف في النموذج S-3 (ملف رقم 333-261427) ، بما في ذلك نشرة إصدار أساسية ، تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وتم الإعلان عن سريانها في 16 ديسمبر 2021. سيتم تقديم العرض فقط من خلال نشرة إصدار مكتوبة. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة التي تصف شروط العرض أو سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقعها على الإنترنت في www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة المتعلقة بالطرح من Univest Securities، LLC، 75 Rockefeller Plaza، 18th Floor، New York، NY 10019 ، عبر الهاتف (212) 343-8888 أو البريد الإلكتروني في [البريد الإلكتروني محمي]. قبل الاستثمار في هذا العرض ، يجب على الأطراف المهتمة قراءة ملحق نشرة الإصدار الأولية بالكامل ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والتي تم دمجها بالإشارة في ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة لها ، التي توفر مزيدًا من المعلومات حول الشركة وهذا العرض.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرضها ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.

حول Soluna Holdings، Inc (SLNH)

Soluna Holdings، Inc. هي المطور الرائد لمراكز البيانات الخضراء التي تحول الطاقة المتجددة الزائدة إلى موارد الحوسبة العالمية. يبني Soluna مراكز بيانات معيارية وقابلة للتطوير للحوسبة المكثفة والتطبيقات القابلة للدفع مثل تعدين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر Soluna بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لتخزين البطاريات أو خطوط النقل. تستخدم Soluna التكنولوجيا والتصميم المتعمد لحل تحديات العالم الواقعي المعقدة. يمكن أن يضيع ما يصل إلى 30٪ من طاقة مشاريع الطاقة المتجددة. تمكّن مراكز بيانات Soluna مالكي أصول الكهرباء النظيفة من "البيع". كل. ميجاوات.

لمزيد من المعلومات حول سولونا ، يرجى زيارة www.solunacomputing.com أو تابعنا على LinkedIn على linkin.com/solunaholdings وتويتر تضمين التغريدة

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية. تم إصدار هذه البيانات بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بمصطلحات مثل "سوف" ، "تتوقع" ، "تتوقع" ، "مستقبل" "يعتزم" ، "يخطط" ، "يعتقد" ، "تقديرات" ، "واثق" وبيانات مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية ، من بين أمور أخرى ، بيانات تتعلق بخطط Soluna لإتمام طرحها العام المقترح والاستخدام المقصود للعائدات المتأتية من ذلك. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذا الاختلاف ، على سبيل المثال لا الحصر ، المخاطر والشكوك المتعلقة بما إذا كانت Soluna ستكون قادرة على زيادة رأس المال من خلال بيع أسهم الأسهم العادية ، والشروط النهائية للعرض المقترح ، وشروط السوق وغيرها من الشروط ، تلبية شروط الإغلاق العرفية المتعلقة بالطرح العام المقترح وتأثير الظروف الاقتصادية أو الصناعية أو السياسية العامة في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي. لا يمكن أن يكون هناك ما يضمن أن Soluna ستكون قادرة على إكمال الطرح العام المقترح وفقًا للشروط المتوقعة ، أو على الإطلاق. يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. يمكن العثور على مخاطر وشكوك إضافية تتعلق بالعرض المقترح ، Soluna وأعمالها تحت التسمية التوضيحية "عوامل المخاطرة" المدرجة في تقرير Soluna السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، ملحق نشرة Soluna الأولية الذي سيتم تقديمه مع SEC في 21 أكتوبر 2022 ، وغيرها من الإيداعات التي قد تقدمها Soluna مع SEC في المستقبل. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان ، وتخلي Soluna صراحة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات الاتصال

فيليب ف.

المدير المالي

Soluna Holdings، Inc.

[البريد الإلكتروني محمي]
713 906 5705

يونيفست سيكيوريتيز ، ذ

برادلي ريتشموند

[البريد الإلكتروني محمي]
914 714 8614

MZ الاتصال
بريان إم برينوفو ، CFA

مجموعة ام زد - ام زد امريكا الشمالية

[البريد الإلكتروني محمي]
561 489 5315