مشهد صناعة النقل عبر الحدود في جنوب شرق آسيا

يعد سوق تحويل الأموال في جنوب شرق آسيا قطاعًا ديناميكيًا وسريع التطور تأثر بزيادة الرقمنة والاعتماد السريع للمحافظ الرقمية وظهور ما يسمى بالتطبيقات الفائقة.

تقرير جديد صادر عن شركة FXC Intelligence ، وهي شركة بيانات مالية متخصصة في المدفوعات الدولية وبطاقات الدفع والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية ، يبدو في حالة سوق تحويل الأموال في جنوب شرق آسيا ، والتعمق في اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ، والاتجاهات الناشئة والقوى التخريبية.

يسلط التقرير الضوء على ديناميكية السوق ، والتي تضم اليوم كلاً من الداخلين الجدد إلى السوق والشركات الحالية التي تبتكر بنشاط لمواكبة توقعات العملاء المتغيرة والطلب المتزايد على عمليات نقل أسرع وأكثر فعالية في المنطقة.

يقول التقرير إنه في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، تدخل التطبيقات الفائقة إلى الفضاء وتكتسب الأرض بسرعة. تمتلك هذه الشركات قواعد مستخدمين كبيرة قامت ببنائها على مر السنين من خلال توفير تجارب عملاء فائقة وراحة أكبر.

من خلال بوابة واحدة ، توفر التطبيقات الفائقة لمستخدميها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ، وغالبًا ما تشمل الرسائل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتوصيل الطعام وخدمات النقل والخدمات المالية.

تشمل التطبيقات الفائقة الشهيرة عبر جنوب شرق آسيا سنغافورة Grab و GCash الفلبينية بالإضافة إلى TrueMoney Wallet في تايلاند.

توفر Grab خدمات النقل ، وتوصيل الطعام ، والخدمات اللوجستية ، والدفع عبر الهاتف المحمول ، والتأمين ، وخدمات الاستثمار. الاستيلاء على المحفظة الإلكترونية وقدرات الدفع الرقمي يقال مدعومًا في تسعة ملايين نقطة قبول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) وحوالي 190 مليون مستخدم. الشركة دخل صناعة التحويلات في عام 2019 من خلال إطلاق خدمة التحويل من محفظة إلى أخرى.

GCash هو تطبيق فائق يركز على التمويل مملوك لشركة Mynt ، وهي مشروع من Alipay ومجموعة Ayala ومزود الاتصالات المحلي Globe Group. تدير الشركة واحدة من أكبر المحافظ الإلكترونية في الفلبين مع 66 مليون مستخدم مسجل ، وتوفر خدمات مثل سداد الفواتير وتحويلات الأموال والتحويلات والتسوق عبر الإنترنت والتأمين والشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والائتمان.

في تايلاند ، تدير Ascend Money محفظة TrueMoney ، وهي واحدة من أشهر المحافظ الإلكترونية في البلاد والتطبيق المالي الفائق. تشمل خدماته التحويلات المالية المحلية والدولية ، والمدفوعات غير النقدية ، والتسوق عبر الإنترنت ، فضلاً عن بطاقات الخصم الافتراضية. تمتلك TrueMoney Wallet 14 مليون مستخدم نشط شهريًا و تبحث الآن لتوسيع موطئ قدمها في قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).

المحافظ الإلكترونية الرائدة في جنوب شرق آسيا ، المصدر: FXC Intelligence ، ديسمبر 2022

يعمل شاغلو التحويلات على تكثيف الابتكار

إلى جانب الوافدين الجدد إلى السوق والمنافسين الرقميين ، تعد منطقة جنوب شرق آسيا أيضًا موطنًا لعدد من الشركات القائمة ، والتي عملت على مدار العامين الماضيين على ترقية منتجاتها ، وإطلاق حلول جديدة ، والتعاون مع الشركات الناشئة الشابة والمبتكرة لتقديم الخدمات التي أكثر انسجاما مع احتياجات العملاء.

MoneyGram ، على سبيل المثال ، بدأت المتداول بها التحويلات القائمة على العملات المستقرة هذا العام ، والتي تم إطلاقها في الأسواق الرئيسية في يونيو بما في ذلك الفلبين وكينيا وكندا والولايات المتحدة. هذه الخدمة هي نتيجة شراكة بين MoneyGram ومؤسسة Stellar Development Foundation أعلن في أكتوبر 2021.

في مارس 2022 ، ويسترن يونيون تعاونت مع Artajasa ، مزود شبكة البنية التحتية المصرفية في إندونيسيا ، للسماح للعملاء بتلقي التحويلات المالية الدولية في الوقت الفعلي تقريبًا في حساباتهم المصرفية عبر جميع البنوك الكبرى في البلاد. قالت ويسترن يونيون إن الدفع في المحافظ الرقمية في إندونيسيا سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام.

تعد الشراكة بين Western Union و Artaja مجرد واحدة من العديد من التعاونات التي وقعتها شركة تحويل الأموال على مدار السنوات الماضية لزيادة خيارات الدفع المستندة إلى الحساب ، بما في ذلك الحسابات المصرفية أو المحافظ أو مدفوعات البطاقات ، وضمان الاتصال للعملاء.

اليوم ، تدعي Western Union أنها قادرة على معالجة المدفوعات في مليارات الحسابات المصرفية ، بما في ذلك ملايين المحافظ والبطاقات عبر أكثر من 130 دولة وإقليم ، مع إمكانات في الوقت الفعلي في 100 من هذه البلدان.

أخيرًا ، شبكة الدفع Visa أعلن شراكة مع منصة الدفع Thunes (B2B) ومقرها سنغافورة في أكتوبر 2022 لتوسيع نطاق خدمة Visa Direct ، خدمة التحويلات الخاصة بالشركة ، مع 1.5 مليار نقطة نهاية جديدة إضافية.

شراكات تحويل الأموال الرئيسية في جنوب شرق آسيا ، المصدر: FXC Intelligence ، ديسمبر 2022

يتم دعم صناعة التحويلات في جنوب شرق آسيا من قبل عدد كبير من العمال المهاجرين في المنطقة والشتات في الخارج. يمكن أن تكون الأموال التي يرسلها هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم إلى عائلاتهم وأصدقائهم شريان حياة أساسيًا ، حيث يساعد في تمويل الإنفاق على الضروريات ، ويقلل من الفقر المدقع ويدعم الرعاية الصحية والتعليم.

وفقا وفقًا لبيانات البنك الدولي ، من بين أكبر 20 متلقيًا للتحويلات في العالم في عام 2020 ، هناك أربع دول من جنوب شرق آسيا: الفلبين ، التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث القيمة الإجمالية مع تلقي 34.9 مليار دولار أمريكي ؛ فيتنام التي احتلت المرتبة 11^th بمبلغ 17.2 مليار دولار أمريكي ؛ إندونيسيا التي احتلت المرتبة 17^th مع 9.6 مليار دولار أمريكي ؛ وتايلاند في المرتبة 19^th بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي.

رصيد الصورة المميز: تم تحريره من Freepik