نبذة عامة: أطروحتنا هي أن الاحتفاظ برمز Solana المميز (SOL) على المدى الطويل يشبه الاستثمار في النظام البيئي Solana. لمعرفة ما إذا كان النظام البيئي سليمًا ، حددنا أفضل المشاريع المبنية على Solana ، والتي يمكنك مقارنتها مع سلاسل L1 الأخرى مثل Ethereum.
تم إنشاء Solana في عام 2017 ، وهو عبارة عن منصة blockchain من الطبقة الأولى (اقرأ: منافس Ethereum) التي تستضيف تطبيقات لامركزية وقابلة للتطوير. حاليًا ، تم بناء أكثر من 1 مشروعًا على بلوكتشين سولانا ، بحوالي 1,000،XNUMX مطور نشط.
تقدم Solana رسوم معاملات أقل من سلاسل الكتل المشهورة الأخرى مثل البيتكوين والإيثريوم. من الناحية النظرية ، يمكن لـ blockchain معالجة أكثر من 50,000 معاملة في الثانية ، وهي تدعي أنها "أسرع blockchain في العالم".
بصفتنا مستثمري التشفير على المدى الطويل ، فإن وجهة نظرنا هي ذلك يتم تحديد جودة blockchain من خلال جودة التطبيقات المبنية عليها. لا تهم التكنولوجيا بقدر أهمية النظام البيئي للمطورين والمستخدمين والتطبيقات القاتلة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شراء رمز SOL الأصلي الخاص بـ Solana والاحتفاظ به على المدى الطويل ، قمنا بإدراج أفضل مشاريع Solana ، حتى تتمكن من الحكم على الجودة بنفسك.
| كابيتال كاب | حجم التداول على مدار 24 ساعة | إجمالي القيمة المقفلة (TVL) | المستخدمون النشطون يوميًا | |
| ماريناد للتمويل (MNDE) | $6.7M | $ 20.5k | $248.4M | N / A |
| مصل (SRM) | $283.9M | $28.2M | $225.7M | 10,207 |
| سوليند (SLND) | $13.7M | $ 110k | $246.3M | N / A |
| رايديوم (راي) | $103.5M | $9.4M | $235M | 1,050 |
| بروتوكول توليب (توليب) | $2.6M | $ 91.5k | $157.8M | N / A |
| أسواق المانجو (MNGO) | $44.3M | $ 163.7k | $128.2M | 584 |
| أوركا (أوركا) | $16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| Sabre Swap (SBR) | $3.2M | $ 116.4k | $87.6M | 1,369 |
| ألدرين (RIN) | $1.5M | $ 14.7k | $73.9M | 642 |
ماريناد للتمويل (MNDE)
كابيتال كاب: $ 6.7M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 20.5 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 248.4M
المستخدمون النشطون يوميًا: N / A
Marinade Finance هو بروتوكول تخزين سائل غير أمني يعمل على بلوكشين سولانا. تتيح المنصة للمستخدمين مشاركة رموز SOL الخاصة بهم من خلال استراتيجيات Staking محددة مسبقًا. في مقابل Staking ، يحصل المشاركون على "رموز SOL المنقوعة المنقوعة" (mSOL). يمكن استخدام هذه الرموز لزيادة العائد إلى أقصى حد باستخدام ميزات التمويل اللامركزي (DeFi) من Marinade. يمكن استخدامها أيضًا في النظام البيئي الأوسع لسولانا.
بدلاً من ذلك ، يمكن للمشاركين تبديل SOL الخاص بهم مرة أخرى بـ SOL العادي في أي وقت يرغبون فيه ، بمجرد فكه. تقدم Marinade Finance أيضًا فترات إغلاق صفرية ، ويمكن للمشاركين الوصول إلى أصولهم في أي وقت. توفر المنصة أيضًا شبكة واسعة من المدققين للحفاظ على اللامركزية والأمن.
مصل (SRM)
كابيتال كاب: $ 283.9M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: $ 28.2M
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 225.7M
المستخدمون النشطون يوميًا: 10,207
المصل هو تبادل لامركزي (DEX) مبني على سولانا. باستخدام Solana ، يمكن لـ Serum الاستفادة من فعالية التكلفة وسرعة المعاملات التي تتم تسويتها على blockchain.
يأتي Serum مع دفتر أوامر لامركزي تديره عقود ذكية تهدف إلى محاكاة التبادلات التقليدية من خلال مطابقة البائعين والمشترين. يمنح هذا المشاركين المرونة فيما يتعلق بأحجام الطلبات والتسعير عند تقديم الطلبات إلى Serum ، مما يتيح لهم التحكم الكامل في تداولهم.
يهدف Serum إلى التنافس مع DEXes المصمم باستخدام صانع سوق آلي ، مثل SushiSwap أو Uniswap أو Bancor.
يقدم Serum أيضًا دعمًا عبر السلاسل ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تداول الرموز المميزة المبنية على منصات أخرى مثل Ethereum أو Polkadot. يمكن أيضًا لمشاريع DeFi الحالية الوصول إلى سيولة وميزات Serum ، بغض النظر عن blockchain التي يتم البناء عليها.
يسمح رمز الأداة المساعدة Serum ، SRM ، لأصحابه بالحصول على خصم يصل إلى 50٪ على رسومهم التجارية ، ويمكن للمتعهدين التصويت والمشاركة في آلية حوكمة المنصة.
سوليند (SLND)
كابيتال كاب: $ 13.7M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 110.0 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 246.3M
المستخدمون النشطون يوميًا: N / A
Solend هي منصة للاقتراض والإقراض على شبكة Solana. وهي تصف نفسها بأنها "آلة معدل فائدة مستقلة". من خلال الرسوم المنخفضة والمعاملات السريعة ، يمكن للمشاركين كسب الفائدة واقتراض ما يصل إلى 16 أصلًا في أكثر من 40 مجمّعًا.
تقدم Solend لوحة تحكم سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام. عند إيداع الأصول في Solend ، يتلقى المشاركون جزءًا من الفائدة يتم حسابه تلقائيًا بواسطة الخوارزمية.
تخطط Solend للانتقال التدريجي من إدارتها إلى منظمة مستقلة لامركزية (DAO) ، مما يسمح للمجتمع بالمشاركة في إدارة المشروع.
رايديوم (راي)
كابيتال كاب: $ 103.5M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: $ 9.4M
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 235M
المستخدمون النشطون يوميًا: 1,050
Raydium هو صانع سوق آلي (AMM) مبني على بلوكتشين Solana الذي يتقاسم السيولة مع التبادل اللامركزي لـ Serum. بصفته AMM ، فإنه يتيح تداول العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى بطريقة غير مصرح بها من خلال مجمعات السيولة.
من خلال الجمع بين مرونة AMM وموثوقية Serum ، يدعم Raydium التجارة السريعة والسائلة ومنخفضة الرسوم للأصول الرقمية في Solana مع مصدر إضافي للسيولة.
يتم تحفيز المستخدمين الذين يقدمون السيولة لـ Raydium بمكافآت في شكل RAY ، وهو رمز فائدة للنظام البيئي Raydium. في المقابل ، يمكن للمشاركين مشاركة RAY لكسب مكافآت تشفير إضافية.
بروتوكول توليب (توليب)
كابيتال كاب: $ 2.6M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 91.5 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 157.8M
المستخدمون النشطون يوميًا: N / A
كان بروتوكول توليب أول منصة تجميع عوائد مبنية على بلوكتشين سولانا. تقدم ثلاثة منتجات رئيسية: الإقراض و Vault و Leveraged Farming. تتراكم إستراتيجيات الخزنة الخاصة به باستمرار ، وذلك بفضل شبكة Solana منخفضة التكلفة وسريعة الأداء. لهذا السبب ، يمكن أن تقدم لمستخدميها مزايا كبيرة ، مثل APY أكبر ورسوم الغاز المنخفضة.
اسم "توليب" هو إشارة إلى شهرة هولندا جنون التوليب. ظهرت فقاعة السوق هذه خلال القرن السابع عشر عندما أدت المضاربة على بصيلات التوليب إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات مذهلة. استثمر في زهور التوليب أو التوليب على مسؤوليتك الخاصة.
أسواق المانجو (MNGO)
كابيتال كاب: $ 44.3M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 163.7 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 128.2M
المستخدمون النشطون يوميًا: 584
Mango Markets هي بورصة لامركزية على بلوكتشين Solana توفر للمتداولين رافعة مالية تصل إلى 20 ضعفًا على أزواج التداول. المعاملات رخيصة وسريعة وبدون إذن ، وتقدم Mango Markets مجموعة من الميزات التي تجعلها فريدة من نوعها.
مثل البورصات اللامركزية الأخرى في Solana ، تقدم Mango Markets دفتر أوامر على السلسلة (بنفس أسلوب البورصة المركزية) دون المعاناة من تأخر الطلبات والتكاليف المرتفعة التي أصابت البورصات اللامركزية السابقة قبل إدخال نموذج صانع السوق الآلي. نموذج DEX على السلسلة ممكن بسبب معاملات Solana الرخيصة والسريعة للغاية.
تقدم Mango Markets مجموعة صغيرة ولكن منسقة جيدًا من أزواج التداول الفوري. يتضمن ذلك الأصول في النظام البيئي Solana ، مثل COPE و RAY و SOL و SRM و MNGO ، بالإضافة إلى الإصدارات المغلفة من BNB و BTC و ETH و FTT و LUNA. يمكنك أيضًا تداول العقود الآجلة لمعظم هذه الأزواج ، بما في ذلك ADA.
أرك
كابيتال كاب: $ 16.7M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 318.7 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ شنومكس
المستخدمون النشطون يوميًا: 1,461
Orca هي بورصة لامركزية في Solana. تهدف Orca إلى مقايضات رمزية منخفضة الرسوم وفورية تقريبًا من خلال نموذج صانع السوق الآلي (AMM). في DEX ، يقدم المشاركون الرموز المميزة لمجمعات السيولة ، وتقوم الخوارزميات بتحديد أسعار السوق بناءً على العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمشاركين استخدام رموز ORCA للتصويت على مستقبل البروتوكول.
تخطط Orca أيضًا لتقديم برنامج الزراعة الغلة المعروف باسم Aqua Farm. مجموعة من مجمعات السيولة ستصبح قريبًا مزارع أكوا. في الوقت الحالي ، يمكن لمزودي السيولة في مجمعات Orca كسب رسوم التداول. في المقابل ، سيتمكن موفرو السيولة في Aqua Farms من كسب كل من رموز ORCA ورسوم التداول. تخطط Orca أيضًا لإضافة وظيفة تسمح للمشاريع الأخرى بإضافة رموزها المميزة كمكافآت في المستقبل.
تعرف (SBR)
كابيتال كاب: $ 3.2M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 116.4 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 87.6M
المستخدمون النشطون يوميًا: 1,369
Sabre هي بورصة لامركزية في Solana تركز على مقايضة العملات المستقرة والرهينة. حاليًا ، هناك فرص مبادلة لحوالي 30 عملة مشفرة.
يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة أموالهم في مجمعات السيولة. تقدم بورصة Sabre حاليًا حوالي 25 مجمّع سيولة ، يمثل كل منها زوج مقايضة ، على سبيل المثال ، USDT-USDC. يمكن لمزودي السيولة كسب عائد بناءً على كل معاملة مقايضة على المنصة التي تتضمن الزوج. يوفر Sabre أوقات معاملات سريعة ورسوم معاملات منخفضة ومعدلات انزلاق منخفضة.
ألدرين (RIN)
كابيتال كاب: $ 1.5M
قيمة التداول على مدار 24 ساعة: 14.7 ألف دولار
إجمالي القيمة المقفلة (TVL): $ 73.9M
المستخدمون النشطون يوميًا: 642
Aldrin هي منصة تداول لامركزية للعملات المشفرة مبنية على شبكة Solana تهدف إلى تبسيط عملية تداول العملات المشفرة للمتداولين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء.
يمكن للمشاركين بالفعل تداول أكثر من 160 زوجًا من الرموز المميزة في البورصة. يقدم Aldrin لوحة تحكم تداول شاملة وغنية بالمعلومات ، مع خيار للمشاركين لمراجعة بيانات الرموز المهمة قبل إجراء التجارة. يجعل Aldrin من السهل على المتداولين العثور على موقع الويب الخاص بالرمز المميز وتحليلاته التجارية وغيرها من البيانات المهمة.
المستثمر الوجبات الجاهزة
كما ترون ، يتم بناء العديد من المشاريع المثيرة على بلوكتشين سولانا. ليس من المستغرب أن تكون جميع المشاريع الرائدة مرتبطة بـ DeFi ، لأن "هذا هو المكان الذي يوجد فيه المال".
السؤال هو ما إذا كان بإمكان Solana الاستمرار في بناء مجتمع مطوريها ، لأن المطورين يبنون التطبيقات ، والتطبيقات تبني المستخدمين. بينما تضيف Solana مطورين جدد صافين (أسفل اليسار) ، لا يزال أمامها طريق طويل للحاق بـ Ethereum (أعلى اليمين).
يفترض الكثيرون أن أفضل تقنية ستنتصر ، لكن التاريخ يظهر أن هذا ليس هو الحال. يكون أسرع blockchain مفيدًا فقط إذا كان يحتوي على مجموعة متنوعة غنية من التطبيقات القاتلة المبنية فوقه. ينمو Solana بسرعة - ولكن بهذا المعدل ، ليس بالسرعة الكافية لتجاوز Ethereum.
تتمثل أطروحتنا في أن الأنظمة الأساسية التقنية تتحد في فائزين كبيرين (iPhone مقابل Android و Mac مقابل الكمبيوتر الشخصي) أو احتكار كبير واحد (Google). هذه هي الطريقة التي نعتقد أن سوق L1 سينضج في النهاية.
الاستثمار في SOL ، إذن ، هو إما رهان على مستقبل متعدد السلاسل (وواحد يكون Solana فيه أحد سلاسل L1 التي بقيت على قيد الحياة) ، أو رهان على أن Solana سيتفوق على Ethereum كواحد من آخر السلاسل الدائمة. بينما تتمتع سولانا بتكنولوجيا رائعة ، إلا أن أياً من الرهان لن نراهن.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لدينا للحصول على أحدث رؤية للمستثمر حول SOL ، بالإضافة إلى رموز L1 الأعلى الأخرى.
- استثمار Altcoin
- إلى البيتكوين
- مجلة سوق البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- W3
- زفيرنت
