رسوم بطاقات Visa و Mastercard المستهدفة في مشروع قانون مجلس الشيوخ المخطط له

يخطط اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإدخال تشريعات في وقت مبكر من هذا الأسبوع من شأنها أن تمنح التجار القدرة على توجيه معاملات بطاقات الائتمان فيزا إنك وماستركارد عبر الشبكات البديلة.

سيوجه التشريع - الذي سيقدمه الديمقراطي ريتشارد دوربين من إلينوي والجمهوري روجر مارشال من كانساس - مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتأكد من أن البنوك التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار تضمن أن بطاقات الائتمان الخاصة بهم توفر خيارًا من شبكتين على الأقل يمكن استخدامها لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان الإلكترونية ، وفقًا للنشرة التي قدمها مكتب Durbin.

"من شأن ذلك أن يضخ منافسة حقيقية في سوق بطاقات الائتمان - مما يفتح الباب أمام الداخلين الجدد إلى السوق مثل شبكات الخصم الحالية فقط ، وتشجيع الابتكار وتعزيز الأمان ، وإنشاء خيارات النسخ الاحتياطي في حالة تعطل الشبكة ، وفرض قيود تنافسية على Visa و Mastercard معدلات الرسوم "، وفقًا للنشرة.

ولم يكن لدى المتحدث باسم الشراء ، ماستركارد ومقرها نيويورك أي تعليق فوري ، بينما لم يرد ممثل لشركة Visa ومقرها سان فرانسيسكو على طلبات التعليق.

مع مشروع القانون ، يستهدف دوربين ومارشال مصدرًا رئيسيًا للإيرادات للشركتين ، حيث يحددان الرسوم التي يفرضها التجار في كل مرة يمرر فيها المستهلك إحدى بطاقاتهم عند الخروج. تجمع البنوك الجزء الأكبر مما يسمى برسوم السحب قبل تسليم شريحة إلى عملاقتي الدفع.

انخفضت أسهم Visa بقدر 5.3٪ بعد ظهر الأربعاء ، وانخفضت بنسبة 0.6٪ في الساعة 3:14 مساءً في نيويورك ، في حين تراجعت أسهم Mastercard بقدر 2.9٪ قبل أن تتعافى لترتفع بنسبة 0.9٪.

تأتي الخطوة التي اتخذها دوربين ومارشال بعد أن أدخلت الشركتان سلسلة من التغييرات على رسوم السحب في وقت سابق من هذا العام ، مما أثار غضبًا بين تجار التجزئة الذين يقولون إنهم يتعاملون بالفعل مع آثار التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

تغييرات الرسوم

فيزا ، من جانبها ، خفضت الرسوم التي تفرضها على الشركات التي يقل حجم بطاقات ائتمان المستهلك فيزا فيها عن 250,000 ألف دولار بنسبة 10٪ - وهي خطوة تقول إنها تنطبق على الغالبية العظمى من الشركات الأمريكية. في الوقت نفسه ، قامت شركة المدفوعات بزيادة الرسوم التي تفرضها على معظم الإنفاق عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى ، خفضت Mastercard الرسوم التي تفرضها على أي معاملة أقل من 5 دولارات بحوالي 300 نقطة أساس مع خفض الأسعار التي تفرضها على الفنادق وشركات تأجير السيارات ومرافق الرعاية النهارية والمطاعم غير الرسمية. قامت الشركة أيضًا بزيادة ما يسمى برسوم التمكين الرقمي ، والتي تفرضها على جميع المعاملات عبر الإنترنت.

غالبًا ما تصل هذه الرسوم إلى بنسات فقط لكل معاملة. لكن في العام الماضي وحده ، دفع التجار 137.8 مليار دولار كرسوم معالجة ، بزيادة 24٪ عن عام 2020 ، وفقًا لما ورد في منشور الصناعة The Nilson Report.

هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها Durbin رسوم التمرير السريع. في عام 2010 ، أقر الكونجرس ما يسمى بتعديل دوربين ، والذي يتطلب من البنوك وضع شبكتين غير منتسبتين على كل بطاقة خصم تصدرها. إذن ، من المفترض أن يكون لدى التجار القدرة على اختيار الشبكة التي تتعامل مع المعاملات.

عادةً ما تصدر البنوك بطاقات الخصم إما باستخدام Visa أو Mastercard المنافسة ، ولكن هناك أيضًا بطاقات أصغر ، الشبكات الأقل شهرة بأسماء مثل Pulse و Shazam و Star. غالبًا ما تتقاضى هذه الشبكات رسومًا أقل ، بمتوسط ​​25 سنتًا فقط لكل معاملة في عام 2020 ، مقارنة بـ 35 سنتًا للإنفاق المدين الموجه عبر شبكات الخصم من Visa ، وفقًا للبيانات التي جمعها الاحتياطي الفيدرالي.

"إصلاح شامل"

يعتمد المقرضون على رسوم السحب لتقديم مكافآت لمستخدمي بطاقات الائتمان ، لذلك قد تضطر البنوك إلى فرض رسوم سنوية جديدة للحفاظ على هذه الامتيازات للعملاء ، كما قال دان بيرلين ، المحلل في RBC Capital Markets. وبينما قامت البنوك والتجار منذ فترة طويلة بتعديل أنظمة الخصم الخاصة بهم لتتوافق مع تعديل Durbin ، سارع محللون آخرون إلى ملاحظة أن الوظيفة نفسها غير موجودة حاليًا في عالم بطاقات الائتمان.

"إن تمكين إمكانات الشبكة المزدوجة لبطاقات الائتمان يتطلب إصلاحًا كاملاً للتكنولوجيا الحالية لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان بما في ذلك جعل الشبكات قابلة للتشغيل البيني ، وتمكين معالجات المُصدر من التعامل مع رسائل الشبكة البديلة ، وإعادة إصدار كاملة لجميع بطاقات الائتمان للبنوك التي لديها المزيد قال المحللون في Credit Suisse Group AG في مذكرة للعملاء "إن أصولها تزيد عن 100 مليار دولار ، من بين تحديات تكنولوجية ووظيفية أخرى".

ردت المجموعات التجارية التي تمثل البنوك وشركات الدفع على الفور بخطأ يوم الأربعاء ، قائلة إن مشروع القانون يمكن أن يخلق مخاوف أمنية في صناعة المدفوعات وقد يؤدي إلى مزيد من شبكات الدفع الأجنبية - بما في ذلك UnionPay الصينية - التي تتعامل مع معاملات بطاقات الائتمان الأمريكية.

قال جيف تاسي ، رئيس ائتلاف المدفوعات الإلكترونية: "من الممكن للغاية ، ومن المحتمل جدًا أن ينتهي الأمر بالكثير من هذه المعاملات عبر شبكة أجنبية".

على الرغم من ذلك ، كان التجار مصرين على أن فاتورة مثل تلك التي يقترحها دوربين ومارشال ستسمح لهم في النهاية بخفض الأسعار للمستهلكين. يأتي ذلك في الوقت الذي تسارع فيه التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو ، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت مترسخة في الاقتصاد.

قال ليون باك ، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية للخدمات المصرفية والمالية في الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة: "بالنسبة لتجار التجزئة ، هذا يعني كل شيء". "سيسمح لنا بالتفاوض على سعر أكثر عدلاً ، وأقل ، وأكثر إنصافًا."

خذ على سبيل المثال المتاجر الصغيرة المعروفة بهوامشها الرفيعة للغاية. قالت NACS - وهي مجموعة تجارية تمثل الصناعة - إن رسوم التمرير السريع ارتفعت بنسبة 26٪ للصناعة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق و 33٪ أخرى في الربع الأول وحده.

قال دوج كانتور ، المستشار العام لـ NACS وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة Merchants Payments Coalition التجارية: "تقديرنا هو أن وجود منافسة أساسية يجب أن يكون حوالي 11 مليار دولار من المدخرات بشكل عام". "يجب أن ترى أن الغالبية العظمى من ذلك يذهب إلى المستهلكين."

(تحديثات بمعلومات إضافية وتعليق المحلل في الفقرة 13)

بقلم جيني سوران ولورا ليتفان (بلومبرغ)