عند الحديث عن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، غالبًا ما تتلقى سنغافورة الأضواء ويرجع ذلك جزئيًا إلى نجاحها في ترسيخ نفسها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
ويظهر النمط نفسه عند النظر في جولات التمويل. عندما تقوم بتحليل أفضل جولات التمويل في جنوب شرق آسيا، في أغلب الأحيان ينتهي بك الأمر بمجرد النظر إلى أهم الشركات الناشئة الممولة في مجال التكنولوجيا المالية في سنغافورة مما يلقي بظلاله الكبيرة على بعض الشركات الناشئة التي تستحقها من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا الأخرى والتي تستحق أيضًا قدرًا متساويًا من الاهتمام.
وصلت استثمارات رأس المال الاستثماري (VC) في قطاع التكنولوجيا المالية في جنوب شرق آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في عام 2023، حيث وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكي فقط تم جمعها من خلال 142 صفقة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة Tracxn عروض.
وعلى الرغم من الهبوط، تمكنت دول جنوب شرق آسيا مع ذلك من تسجيل جولات ملحوظة، مع سنغافورة الهيمنة المشهد من خلال صفقات مثل السلسلة B من Bolttech بقيمة 246 مليون دولار أمريكي، وSeries C من Aspire بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وSeries E من Advance Intelligence Group بقيمة 80 مليون دولار أمريكي.
وشهدت دول أخرى، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وتايلاند، أيضًا بعض جولات رأس المال الاستثماري الجديرة بالملاحظة في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2023، مما يمهد الطريق لاستمرار الزخم في عام 2024 فصاعدًا. للتعرف على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في جنوب شرق آسيا، نلقي نظرة اليوم على أكبر جولات تمويل رأس المال الاستثماري المضمونة من قبل المشاريع الناشئة في المنطقة.
بالنسبة لهذه القائمة، ركزنا على شركات التكنولوجيا المالية الخاصة والمستقلة التي يقع مقرها الرئيسي في دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) بخلاف سنغافورة، مع التركيز فقط على الأسهم الخاصة، واستبعاد الشركات التابعة للشركات المالية القائمة والمشاريع المشتركة.
نتبانك – 344 مليون دولار أمريكي (السلسلة أ، الفلبين)
مزود الخدمات المصرفية الفلبينية كخدمة (BaaS) Netbank مضمون أكبر جولة تمويل في جنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة) العام الماضي، حيث جمعت في مايو 2023 جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 344 مليون دولار أمريكي، وفقًا للبيانات من KPMG و كتاب الملعب المعرض.
تأسس Netbank في عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في مانيلا، وهو بنك فلبيني منظم بالكامل، ويعمل على أساس العلامة البيضاء. تدعي الشركة أنها أول منصة BaaS من نوعها في جنوب شرق آسيا، حيث تقدم للشركات مجموعة من الخدمات التي تبسط فتح الحسابات، وإدارة المدفوعات، والتعامل مع قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)، وإصدار البطاقات والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. باستخدام Netbank، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الفلبينية والمؤسسات المالية، وكذلك اللاعبين غير المصرفيين، التركيز على عملائهم ونموهم، وتقديم خدمات مالية رقمية مريحة وسلسة لعملائهم.
يدير Netbank أيضًا عمليات فرعية في منطقته الأصلية في رومبلون.
يقول Netbank إنه تحول إلى الربحية في مارس 2023، مدعيًا أن ودائعه زادت بمقدار 14 مرة، والقروض بمقدار 5.5 مرة، والأصول بمقدار 16 مرة خلال الـ 12 شهرًا السابقة. وتقول إن لديها حاليًا حوالي 20 حلاً ماليًا مختلفًا قيد التنفيذ، وتخطط لاستخدام العائدات من أحدث عمليات جمع الأموال لتوسيع منتجات الإقراض الخاصة بها إلى "المزيد من قطاعات الاقتصاد الفلبيني الجديد". وعلى المدى الطويل، يريد Netbank أيضًا التوسع خارج الفلبين.
إنفيستري – 231 مليون دولار أمريكي (السلسلة د، إندونيسيا)
منصة الإقراض الإندونيسية من نظير إلى نظير (P2P) Investree رفع 231 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من السلسلة D في أكتوبر 2023 ثاني أكبر جولة تمويل لرأس المال الاستثماري العام في المنطقة. وقادت الجولة شركة JTA International Holding في قطر، بمشاركة المجموعة المالية اليابانية SBI Holdings.
تأسست شركة Investree في عام 2015، وهي شركة تمويل بديلة مقرها جاكرتا. وتقول الشركة إنها قامت بتوزيع قروض بقيمة 14 تريليون روبية إندونيسية (900 مليون دولار أمريكي) في إندونيسيا. تم صرف غالبية هذه القروض لشركاء الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية Unicorn EFishery وGayatri Microfinance. وإلى جانب إندونيسيا، تعمل شركة إنفستري أيضًا في تايلاند والفلبين.
شاركت Investree سابقًا في ذلك سوف نستخدم العائدات لتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز الشراكات مع المتعاونين المتنوعين وتعزيز مجموعتها من الحلول الرقمية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs).
وكجزء من الصفقة، أنشأت Investree وJTA أيضًا مشروعًا مشتركًا في الدوحة ليكون بمثابة مركز لعمليات Investree في الشرق الأوسط وتوفير خدمات الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
إلا أن صرف هذه الأموال تأخر، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تدفق هذه الأموال في المستقبل. ومما يزيد الوضع تعقيدًا بسبب كفاح Investree لتغطية تكاليف التشغيل وتوليد الإيرادات.
وقد تفاقم هذا الأمر بشكل أكبر بسبب رحيل الرئيس التنفيذي رفيع المستوى لشركة Investreeأدريان جونادي، بعد مزاعم بسوء السلوك.
واجهت Investree تدقيقًا متزايدًا بشأن تعاملها مع القروض المعدومة، حيث انخفض معدل نجاح TKB90 بشكل كبير عن متوسط الصناعة، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية من المقرضين وإجراء تحقيقات من قبل OJK.
وفي محاولة للتغلب على هذه التحديات، أفادت التقارير أن شركة إنفيستري قامت بذلك مضمون حزمة إنقاذ حرجة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من المستثمر الحالي SBI Holdings في محاولة لإكمال خطة إعادة الهيكلة الرئيسية بسرعة.
مجموعة روجاي – 42 مليون دولار أمريكي (السلسلة ب، تايلاند)
شركة التأمين التايلاندية الناشئة Roojai أعلن في مارس 2023، سلسلة B بقيمة 42 مليون دولار أمريكي تشتمل على ضخ مباشر بقيمة 32 مليون دولار أمريكي وصفقة أسهم ثانوية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وتمثل هذه الجولة ثالث أكبر جولة تمويل لرأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة والتي تم الحصول عليها العام الماضي.
تأسست روجاي في عام 2016، وهي وسيط تأمين مرخص متخصص في التأمين عبر الإنترنت. تشمل تغطية أعمال Roojai أعمال Roojai تايلاند، وهو وسيط تأمين معتمد يقدم تأمينات متنوعة تشمل التأمين على السيارات والأمراض الخطيرة والسرطان وأمراض القلب والحوادث الشخصية والخطط النقدية للمستشفيات؛ MrKumka، بوابة مقارنة التأمين عبر الإنترنت في تايلاند؛ وRoojai Indonesia، والتي تم إطلاقها في عام 2022 لتوفير تأمين السيارات والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الأمراض الخطيرة بالتعاون مع شركة التأمين المحلية Sompo Indonesia.
تركز روجاي حاليًا على توسيع نطاق نجاحها في التأمين على السيارات عبر المنتجات غير المتعلقة بالمركبات. وتعمل الشركة أيضًا على ترسيخ موطئ قدمها في إندونيسيا والتوسع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، مع التركيز الفوري على الفلبين. كما أنها تسعى إلى تحقيق فرص النمو العضوي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A). في يناير، بدء التشغيل أعلن الاستحواذ على Lifespan، وسيط التأمين عبر الإنترنت في إندونيسيا الذي يضم 2 مليون مستخدم شهريًا.
تدعي روجاي نموًا قويًا خلال عامها المالي 2023، بدءًا من أبريل 2022 إلى مارس 2023، حيث جمعت أكثر من 1.3 مليار بات تايلاندي (36 مليون دولار أمريكي) من أقساط التأمين. بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين بنسبة 20%، نمت أعداد العملاء أيضًا بنسبة 15% في نهاية السنة المالية 2023، الشركة الناشئة يقول.
الفضاء الناعم – 31.5 مليون دولار أمريكي (السلسلة B1، ماليزيا)
حصلت شركة خدمات الدفع الماليزية Soft Space في أغسطس 2023 على جولة من السلسلة B31.5 بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، وهي رابع أكبر جولة تمويل لرأس المال الاستثماري تجمعها شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية غير السنغافورية في جنوب شرق آسيا في عام 2023. الجولة، التي قادتها مجموعة Southern Capital Group (SCG)، سيتم استخدامه لدعم النمو والتوسع المستمر للشركة، Soft Space محمد بالوضع الحالي.
تأسست شركة Soft Space في عام 2012، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال softPOS ومقرها في كوالالمبور. الشركة عرض حل المحفظة الإلكترونية ذات العلامة البيضاء للشركاء لإطلاق محفظتهم الإلكترونية المتخصصة لقطاعات السوق. تهدف Soft Space إلى تبسيط تعقيد البنية التحتية المالية وتمكين المدفوعات السلسة للعملاء بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة.
مساحة ناعمة يقول أنها سجلت نموًا قويًا في السنوات الأخيرة حيث تضاعفت إيراداتها تقريبًا في العامين الماضيين. والآن، يتم استخدام خدمات الدفع الكاملة المقدمة من Soft Space من قبل أكثر من 70 مؤسسة مالية وشريكًا في اليابان وأوروبا وأوقيانوسيا والأمريكتين.
BitKub – 17.8 مليون دولار أمريكي (Growth Equity VC، تايلاند)
وافقت منصة تبادل العملات المشفرة التايلاندية BitKub في يونيو 2023 على بيع حصة قدرها 9.22% في الشركة إلى ناشر الألعاب المحلي Asphere Innovations مقابل 17.8 مليون دولار أمريكي، وشركة Tech in Asia. وذكرت, نقلا عن الإيداعات التنظيمية. سيوفر بيع الأسهم لـ BitKub رأس مال إضافيًا تجديد البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها وتوسيع خدمات الأصول الرقمية الخاصة بها في تايلاند، وهي الدولة التي يمتلك فيها أكثر من 6.2 مليون شخص العملات المشفرة في عام 2022.
تأسست BitKub في عام 2018، وهي عبارة عن منصة لتبادل الأصول الرقمية والعملات المشفرة مقرها تايلاند، وتسمح للمستخدمين بشراء وبيع وتخزين أصول العملات المشفرة. تركز الشركة على تقديم خدمات متميزة لعامة الناس ليتمكنوا من تداول الأصول الرقمية وتخزينها. بيتكوب ويقال لتكون أكبر بورصة عملات مشفرة في تايلاند، حيث تبلغ حصتها في السوق 75.4% مع 2 مليون مستخدم. هو - هي مطالبات وهي تنفذ أكثر من 90% من معاملات العملات المشفرة في تايلاند وتتعامل مع قيمة تداول يومية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي.
بيتكوب تحقق وضع يونيكورن في نوفمبر 2021 بعد الإعلان عن استحواذ البنك التايلاندي SCBX على الشركة الناشئة، وهي صفقة تم دعمها لتقييم حصة 51٪ في الشركة بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي. تم الاستحواذ في نهاية المطاف ألغت في عام 2022 بسبب مشكلات تنظيمية بعد أن وجدت عملية العناية الواجبة العديد من المشكلات.
بيتكوب وذكرت بلغت إيراداتها 2.85 مليار بات تايلاندي (79.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2022، بانخفاض 48٪ عن العام السابق وسط شتاء العملات المشفرة. وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 86% خلال نفس الفترة لتصل إلى 341 مليون بات تايلاندي (9.5 مليون دولار أمريكي).
الإقراض التكنولوجي المتقدم – 16 مليون دولار أمريكي (ما قبل السلسلة أ، الفلبين)
الراتب الفلبيني مزود عند الطلب الإقراض التكنولوجي المتقدم مضمون في مارس 2023، تم تقديم 16 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل السلسلة A، وهو ما يمثل سادس أكبر جولة تمويل لرأس المال الاستثماري لهذا العام من شركة ناشئة غير سنغافورية في مجال التكنولوجيا المالية في جنوب شرق آسيا. وبقيادة شركة Do Ventures من فيتنام وLendable، وهي شركة استثمار مدعومة بالتكنولوجيا ومزود الديون لشركات التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، سيتم استخدام جولة التمويل لتقديم المزيد من المنتجات المالية المبتكرة وتقديم خدماتها لمزيد من الشركاء في جميع أنحاء المنطقة، Advance Tech Lending. قال في بيان.
وإلى جانب التمويل الجديد، أعلنت شركة Advance Tech Lending أنها توسعت في فيتنام من خلال الاستحواذ على BravoHr، وهي منصة مقرها فيتنام توفر حلولاً رقمية لمشاركة الموظفين والمزايا والمكافآت. يشمل عملاء BravoHr الرئيسيون بعضًا من أكبر العلامات التجارية العالمية مثل McDonalds وL'Oreal وAstraZeneca.
تأسست شركة Advance Tech Lending في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في مانيلا، وتدعي أنها أول مزود للرواتب عند الطلب في الفلبين، حيث تقدم سلفًا قصيرة الأجل ومتعددة الأغراض على الرواتب للموظفين المؤهلين. تقوم الشركة بإصدار سلف فورية على الراتب مع الحد الأدنى من الفائدة، مما يوفر للمقترضين المؤهلين المرونة اللازمة لتقديم ما يصل إلى 50٪ من راتبه الأساسي الشهري، في أي وقت. يبدأ سعر الفائدة من 3.5% ويستحق السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الصرف.
تتولى شركة Advance Tech Lending جميع الأمور الإدارية، بدءًا من الموافقات المسبقة وحتى الإعداد والسداد، وتحول جزءًا من راتب الموظف إلى حد ائتماني. تتم عملية تقديم الطلب عبر الإنترنت وتستغرق ثوانٍ، ويتم الصرف فورًا عند الموافقة.
أبرمت شركة Advance Tech Lending شراكة مع أكثر من 200 شركة لتقديم خدمات مالية حسب الطلب لموظفيها، بما في ذلك كبار اللاعبين في الصناعة مثل Sitel Philippines وInspiro وCebuana Lhuillier وePerformax.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- $ UP
- 1
- 1.3
- 12
- اشتراك شهرين
- 14
- 15%
- 150
- 20
- 200
- 2012
- 2015
- 2016
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 30
- 300
- المرتبة الرابعة
- 7
- 70
- 75
- 8
- 84
- 9
- 91
- a
- ماهرون
- من نحن
- حادث
- الحسابات
- كسب
- استحواذ
- الاستحواذ
- في
- إضافة
- إضافي
- إداري
- ادريان
- تقدم
- السلف
- بعد
- متفق عليه
- AGRITECH
- AI
- وتهدف
- الكل
- مزاعم
- يسمح
- تقريبا
- أيضا
- البديل
- التمويل البديل
- الأمريكتين
- وسط
- من بين
- كمية
- an
- تحليل
- و
- أعلن
- سنوي
- أي وقت
- تطبيق
- موافقة
- ابريل
- هي
- حول
- AS
- آسيان
- آسيا
- في آسيا
- الآسيوية
- الأصول
- ممتلكات
- At
- اهتمام
- أغسطس
- المؤلفة
- مخول
- المتوسط
- BAAS
- سيئة
- مصرف
- البنوك والمصارف
- الأساسية
- أساس
- BE
- كان
- بدأ
- يجري
- أقل من
- الفوائد
- بالإضافة إلى
- Beyond
- محاولة
- أكبر
- مليار
- bitkub
- التفاخر
- المقترضين
- الفرع
- العلامات التجارية
- وسيط
- الأعمال
- الأعمال
- لكن
- يشترى
- by
- CAN
- السرطان.
- الموارد
- قبعات
- سيارة
- فيزا وماستركارد
- النقد
- صب
- التدعيم
- التحديات
- ادعاء
- مطالبات
- عميل
- للاتعاون
- المتعاونين
- جمع
- COM
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- مقارنة
- إكمال
- تعقيد
- معقد
- ضاعف
- تضم
- اهتمامات
- تكتل
- محتوى
- واصل
- مناسب
- فعاله من حيث التكلفه
- التكاليف
- دولة
- البلد
- بهيكل
- تغطية
- ائتمان
- خط ائتمان
- حرج
- التشفير
- تبادل التشفير
- المعاملات التشفير
- تشفير الشتاء
- العملات المشفرة
- أصول العملة المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- حاليا
- زبون
- العملاء
- يوميا
- البيانات
- منصة البيانات
- التاريخ
- أيام
- صفقة
- المخصصة
- دين
- مؤجل
- الودائع
- يستحقون
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- الإقراض الرقمي
- الاجتهاد
- مباشرة
- مرض
- عدة
- do
- مضاعفة
- إلى أسفل
- اثنان
- أثناء
- e
- الشرق
- الشرقية
- النظام الإيكولوجي
- جهد
- مؤهل
- يظهر
- الناشئة
- الأسواق الناشئة
- موظف
- الموظفين
- تمكين
- النهاية
- اشتباك
- تعزيز
- مشروع
- الشركات
- متساو
- إنصاف
- أنشئ
- تأسيس
- أوروبا
- في النهاية
- تبادل
- ازالة
- ممارسة
- القائمة
- وسع
- موسع
- توسيع
- توسع
- واجه
- هبوط
- برادة
- الفلبينية
- تمويل
- مالي
- البنية التحتية المالية
- المؤسسات المالية
- المنتجات المالية
- الخدمات المالية
- FINTECH
- شركات Fintech
- تمويل Fintech
- أخبار Fintech
- بدء التشغيل fintech
- الشركات الناشئة fintech
- الاسم الأول
- مالي
- مرونة
- تركز
- ركز
- ويركز
- التركيز
- متابعيك
- في حالة
- النموذج المرفق
- وجدت
- رابع
- جديد
- عديم الاحتكاك
- تبدأ من
- وقود
- تماما
- الممولة
- التمويل
- جولة التمويل
- جولات التمويل
- جمع التبرعات
- أموال
- إضافي
- مستقبل
- لعبة
- العلاجات العامة
- الشعب العام
- توليد
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- العالمية
- نشأ
- تجمع
- مجموعات
- نابعة
- التسويق
- كان
- مقابض
- معالجة
- مقرها الرئيسي
- قلب
- مرض القلب
- مرتفع
- رقيقة
- ضرب
- عقد
- القابضة
- الصفحة الرئيسية
- مستشفى
- سخونة
- HTML
- HTTPS
- محور
- مرض
- فوري
- in
- تتضمن
- يشمل
- بما فيه
- في ازدياد
- مستقل
- أندونيسيا
- العالمية
- تدفق
- البنية التحتية
- الابتكارات
- مبتكرة
- لحظة
- المؤسسات
- التأمين
- Insurtech
- رؤيتنا
- مصلحة
- سعر الفائدة
- عالميا
- إلى
- تقديم
- التحقيقات
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- إصدار
- مسائل
- IT
- انها
- نفسها
- يناير
- يناير
- اليابان
- اليابانيّة
- مشترك
- المشروع المشترك
- المشاريع المشتركة
- JPG
- يونيو
- م
- القفل
- نوع
- KPMG
- كوالا
- المشهد
- كبير
- أكبر
- أكبر تشفير
- اسم العائلة
- العام الماضي
- آخر
- إطلاق
- أطلقت
- الدعاوى القضائية
- قيادة
- ليد
- قابل للإقراض
- المقرضين
- الإقراض
- منصة الإقراض
- مرخص
- فترة الحياة
- مثل
- الأضواء
- خط
- قائمة
- القروض
- محلي
- طويل
- بحث
- أبحث
- منخفض
- لمبور
- M & A
- ميل تشيمب
- رائد
- أغلبية
- ماليزيا
- تمكن
- إدارة
- مانيلا
- أسلوب
- مارس
- تجارة
- الحصة السوقية
- الأسواق
- المسائل
- ماكس العرض
- مايو..
- أسعار الصرف السوقية
- عمليات الدمج
- عمليات الدمج والاستحواذ
- الصغير
- التمويل الأصغر
- وسط
- مليون
- أدنى
- الجوال
- المصرفية عبر الهاتف المحمول
- زخم
- شهر
- شهريا
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- محرك
- الأمم
- إحتياجات
- مع ذلك
- جديد
- أخبار
- جدير بالذكر
- جدير بالملاحظة
- نوفمبر
- نوفمبر 2021
- الآن
- أرقام
- كثير
- شهر اكتوبر
- of
- عرض
- الوهب
- عروض
- غالبا
- on
- على الطلب
- التأهيل ل
- مرة
- online
- فصاعدا
- افتتاح
- تعمل
- تعمل
- تشغيل
- عمليات
- الفرص
- or
- عضوي
- نمو عضوي
- أخرى
- خارج
- في الخارج
- على مدى
- الخاصة
- مملوكة
- p2p
- الإقراض p2p
- صفقة
- جزء
- مشاركة
- شراكة
- شركاء
- شراكات
- نمط
- رصف
- وسائل الدفع
- خدمات الدفع
- المدفوعات
- الند للند
- نظير إلى نظير (P2P)
- مجتمع
- فترة
- الشخصية
- الفلبين
- خط أنابيب
- خطة
- خطط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- لاعبين
- يغرق
- بوابة
- جزء
- المنشورات
- ما قبل السلسلة أ
- سابق
- سابقا
- قبل
- خاص
- الأسهم الخاصة
- العائدات
- عملية المعالجة
- المنتج
- المنتجات
- الربح
- مربح
- تزود
- مزود
- ويوفر
- توفير
- جمهور
- الناشر
- قطر
- ربع
- رفع
- رفع
- نطاق
- معدل
- الوصول إلى
- يتلقى
- الأخيرة
- سجل
- مسجل
- منطقة
- إقليمي
- ما هو مقنن
- المنظمين
- السداد
- تقرير
- يقال
- تمثل
- يمثل
- إنقاذ
- إعادة الهيكلة
- إيرادات
- الجوائز
- دائري
- جولات
- قال
- راتب
- تخفيضات
- نفسه
- يقول
- الهيئة الفرعية للتنفيذ
- سبي القابضة
- فحص دقيق
- SEA
- سلس
- ثانوي
- ثواني
- القطاع
- مضمون
- شرائح
- بيع
- إحساس
- مسلسلات
- السلسلة أ
- سلسلة تمويل جولة
- سلسلة ب
- السلسلة C
- خدمة
- خدماتنا
- طقم
- شادو
- مشاركة
- شاركت
- مشاركة
- المدى القصير
- إظهار
- بشكل ملحوظ
- الاشارات
- تبسيط
- سنغافورة
- حالة
- صغير
- EMS
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
- ناعم
- com.softpos
- فقط
- حل
- الحلول
- بعض
- مصدر
- جنوب
- جنوب شرق آسيا
- الجنوب الشرقي
- جنوب شرق آسيا
- جنوبي
- الفضاء
- توتر
- تحدث
- متخصصة
- محدد
- المحك
- ابتداء
- يبدأ
- بدء التشغيل
- البدء
- ملخص الحساب
- الحالة
- متجر
- تعزيز
- قوي
- النضال
- تحقيق النجاح
- هذه
- جناح
- أعلى
- مدعومة
- بسرعة
- تناسب
- يأخذ
- التكنولوجيا
- تكنولوجيا
- مصطلح
- التايلاندية
- تايلاند
- في تايلاند
- من
- أن
- •
- المستقبل
- المشهد
- الفلبين
- من مشاركة
- تشبه
- الثالث
- عبر
- الوقت
- إلى
- اليوم
- تيشرت
- تراكسن
- تجارة
- صفقة
- المعاملات
- تريليون
- تحول
- يتحول
- اثنان
- يونيكورن
- حالة يونيكورن
- بناء على
- $ 10 الولايات المتحدة
- الولايات المتحدة 100 مليون دولار
- تستخدم
- مستعمل
- المستخدمين
- استخدام
- قيمنا
- مختلف
- VC
- تمويل VC
- مشروع
- المشاريع
- فيتنام
- تأشيرة
- يريد
- وكان
- طريق..
- we
- الطقس
- ويب بي
- كان
- متى
- التي
- ذات علامة بيضاء
- من الذى
- سوف
- الشتاء
- مع
- شهد
- عامل
- قيمة
- سوف
- عام
- سنوات
- أنت
- شاب
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت