সেলসফোর্সে কীভাবে পরিচিতি এবং যোগাযোগের বিবরণ আমদানি করবেন

সিআরএম সলিউশনগুলি ব্যবসার প্রায় সমস্ত ডোমেনে কার্যকর - মার্কেটিং, বিক্রয়, গ্রাহক পরিষেবা, ডিজিটাল কমার্স এবং অন্যান্য ক্ষেত্র যা সরাসরি ক্লায়েন্টদের সাথে ডিল করে।  

গার্টনার মতে, 2020 সালে, Salesforce বিপণন, বিক্রয় এবং পরিষেবার শীর্ষ ডোমেনে বিশ্বব্যাপী CRM বাজারের নেতৃত্ব দিয়েছে।

সেলসফোর্স প্রাথমিকভাবে একাধিক উত্স থেকে গ্রাহকের ডেটা যেমন নাম, ওয়েবসাইট, ইমেল আইডি, টেলিফোন নম্বর, সোশ্যাল মিডিয়া ডেটা ইত্যাদি বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। এটি ক্লায়েন্টের বিবরণকে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং সংগঠিত করে যাতে গ্রাহক পরিষেবা ব্যক্তিগতকৃত হতে পারে।

এই নিবন্ধটি Salesforce এ পরিচিতি এবং বিবরণ কিভাবে আমদানি করতে হয় তার একটি নির্দেশিকা।

ডেটা আপ-টু-ডেট রাখার জন্য নিয়মিতভাবে সেলসফোর্স CRM-এ গ্রাহক ডেটা আমদানি করা অপরিহার্য। সেলসফোর্সে গ্রাহকের ডেটা আমদানিতে কোনো বিলম্ব বা ত্রুটির ফলে সমস্যা হতে পারে যেমন:

• অবৈধ গ্রাহকের বিবরণ যেমন ঠিকানা এবং ফোন নম্বর
• পরিষেবাগুলিতে খারাপ ফলোআপ, যা গ্রাহক-কোম্পানীর বিশ্বাস এবং সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে
• ডেটা থেকে বুদ্ধিমত্তার ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন, যা প্রক্রিয়ার উন্নতিকে বাধা দিতে পারে
• ভুল যোগাযোগ বা খারাপ, ভুল বোঝাবুঝি, যা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে পারে
• সাপ্লাই-চেইন সমস্যা গ্রাহকদের সম্পর্কে ভুল বা পুরানো তথ্যের কারণে
• সময়ের অপচয়
• উপরোক্ত সব কারণে বিক্রয় ক্ষতি

একটি আপ-টু-ডেট গ্রাহক ডাটাবেস নতুন লিড শনাক্ত করতেও সাহায্য করতে পারে, যা বিক্রয় দলগুলিকে ডিল এবং বিপণন কৌশলগুলির পরিকল্পনা করতে সহায়তা করতে পারে।  

নতুন গ্রাহক আনার পাশাপাশি, সম্পূর্ণ এবং আপডেট হওয়া গ্রাহক রেকর্ড দ্বারা সক্ষম পরিষেবা দক্ষতা গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। এমনকি অনুগত গ্রাহকদের একটি ছোট শতাংশ প্রায় অবদান রাখতে পারেন 60% একটি কোম্পানির রাজস্ব।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে Salesforce-এ যোগাযোগের বিশদ (csv হিসাবে) আমদানি করা যেতে পারে:

• Salesforce লগ ইন করুন
• Salesforce ড্যাশবোর্ডে "পরিচিতি" এ ক্লিক করুন
• "আমদানি" ট্যাবে ক্লিক করুন এবং প্রম্পটগুলি অনুসরণ করুন
• Salesforce ক্ষেত্রগুলিতে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলির সাথে আপনার যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলিকে ম্যাপ করুন বা নতুনগুলি তৈরি করুন৷
• "আমদানি শুরু করুন" এ ক্লিক করুন
• নিশ্চিত করুন যে পরিচিতি স্ক্রিনে নতুন পরিচিতিগুলি সঠিকভাবে আমদানি করা হয়েছে৷

ডেটা ইম্পোর্ট করার জন্য, Salesforce ডেটা লোডার কমা-সেপারেটেড ভ্যালু (CSV) ফাইল বা ডাটাবেস কানেকশন থেকে ডেটা পড়ে, বের করে এবং লোড করে।

উপরের পদ্ধতি থেকে দেখা যায়, সেলসফোর্সে ডেটা আমদানি করার জন্য একটি আধা-গঠিত ডেটা বিন্যাস প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি অসংগঠিত ডেটার জন্য অনুপযুক্ত।  

নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি সেলসফোর্সে অসংগঠিত ডেটা আমদানি করা এবং এই সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো এন্ড-টু-এন্ড স্বয়ংক্রিয় করার সাথে সম্পর্কিত।

সেলসফোর্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা আমদানি করুন

Nanonets হল একটি AI-ভিত্তিক OCR সফ্টওয়্যার যা সব ধরনের ডেটা ট্রান্সফরমেশন ওয়ার্কফ্লোকে স্বয়ংক্রিয় করে।

Nanonets ইমেল, ইমেল সংযুক্তি, PDF, ছবি, নথি, স্প্রেডশীট এবং অন্যান্য ধরণের ডেটা উত্স থেকে ডেটা চিনতে এবং বের করতে পারে।

এটি তখন ডেটাকে যেকোনো সেমি-স্ট্রাকচার্ড বা স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে রূপান্তর করতে পারে যা সেলসফোর্স, ইআরপি বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনের মতো সিআরএম-এ একত্রিত করা যেতে পারে।

ন্যানোনেটের সাথে সেলসফোর্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা আমদানি করতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

নিবন্ধন করুন Nanonets দিয়ে শুরু করতে।

কয়েকটি নমুনা ইমেল স্ক্রিনশট বা পিডিএফ আপলোড করুন। যোগাযোগের ডেটা বা ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন যা আপনি তাদের থেকে বের করতে চান এবং আপনার পার্সারকে প্রশিক্ষণ দিন। AI আপনার দেখানো উদাহরণগুলির উপর ভিত্তি করে অনুরূপ যোগাযোগের ডেটা সনাক্ত করতে শিখবে - যত বেশি ভাল।

উৎস (গুলি) সংজ্ঞায়িত করুন

যদি আপনার যোগাযোগের বিবরণ প্রাথমিকভাবে অন্তর্মুখী ইমেলগুলিতে পাওয়া যায়, একটি Nanonets প্রাপ্তির ঠিকানা সেট আপ করুন এবং সেই ইমেল আইডিতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ইমেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফরোয়ার্ড করুন৷

আপনি ক্লাউড স্টোরেজ, ডাটাবেস থেকে ফাইলগুলির একটি স্বয়ংক্রিয় আমদানি সেট আপ করতে পারেন বা API এর মাধ্যমে অন্যান্য উত্সের সাথে সংযোগ করতে পারেন।

আমদানি কর্মপ্রবাহ সেট আপ করুন

আপনি এইমাত্র প্রশিক্ষিত কাস্টম যোগাযোগের বিশদ এক্সট্র্যাক্টরের সাথে উত্সটিকে সংযুক্ত করে পুরো ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন৷ আপনি এক্সট্রাক্ট করা ডেটাকে উপযুক্ত আউটপুট ফরম্যাটে রূপান্তর/প্রক্রিয়া করার জন্য পার্সিং নিয়মগুলিও সংজ্ঞায়িত করতে পারেন - সেলসফোর্সের ক্ষেত্রে csv।

অবশেষে আপনি যে গন্তব্যে পরিমার্জিত ডেটা রপ্তানি করতে চান তা নির্ধারণ করুন। আপনি সরাসরি Salesforce, বাহ্যিক ডাটাবেসে ডেটা রপ্তানি করতে পারেন বা Nanonets' API এর মাধ্যমে সংযোগ করতে পারেন।

Nanonets এছাড়াও Zapier এর মাধ্যমে আপনার পছন্দের যেকোন অ্যাপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

রেষ্টুরেন্ট এবং মোবাইল

CRM টুল যেমন Salesforce গ্রাহকের তথ্যের সক্রিয়, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্যোগের জন্য অপরিহার্য। CRM পুনরাবৃত্ত জাগতিক কাজগুলি কমাতে সাহায্য করে।  

স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্মের সমস্ত সুবিধা পেতে CRM-এ পরিচিতি তালিকা এবং গ্রাহক ডেটা আপডেট করা অপরিহার্য।

কাছাকাছি বাস্তব সময়ে এই ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহ তৈরি করা, বিক্রয় এবং বিপণন দলগুলিকে বটমলাইনে সরাসরি প্রভাব সহ উচ্চ মূল্যের সুযোগগুলিতে ফোকাস করার অনুমতি দেবে।