ইন্দোনেশিয়া 2025 সালের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম BNPL বাজার হবে বলে আশা করা হচ্ছে

BNPL তার সুবিধা এবং নমনীয়তার কারণে ইন্দোনেশিয়ায় একটি জনপ্রিয় পেমেন্ট বিকল্প হয়ে উঠেছে। তুলনামূলকভাবে কম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং এমনকি কম ক্রেডিট কার্ডের অনুপ্রবেশের সাথে, BNPL ইন্দোনেশিয়ান জনসাধারণকে কম বা কখনও কখনও শূন্য সুদে তাত্ক্ষণিক সন্তুষ্টির জন্য কম অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিকল্প অফার করে। 

একটি প্রতিবেদনের ফলাফলে দেখা গেছে যে BNPL এর ভোক্তা অনুসন্ধানের আগ্রহ ASEAN বাজারে 16 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানত ইন্দোনেশিয়া দ্বারা চালিত।

দেশের BNPL গ্রস মার্চেন্ডাইজ ভ্যালু (GMV) ২০২৮ সালের মধ্যে ২৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে, ২০২২ সালের কিউ৩ এর আপডেট অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়া BNPL ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুযোগ।

ডিজিটাল ঋণ প্রদানের এই প্রবণতার কারণ হল বিপুল সংখ্যক আন্ডারব্যাঙ্কড ভোক্তাদের ক্রেডিট এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস নেই, যার ফলে ভোক্তারা তাদের ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য BNPL-এর মতো বিকল্পের দিকে ঝুঁকছে। 

একটি ক্রমবর্ধমান বাজার: ইন্দোনেশিয়ায় বিএনপিএল

Q3 রিপোর্ট অনুযায়ী, BNPL-এর পেমেন্ট গ্রহণ 32.5 থেকে 2022 সালের মধ্যে 2028 শতাংশের চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR) চার্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অনুমান করা 44.4 শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। কিউ 1 রিপোর্ট. যদিও BNPL GMV, 25.3 সালের মধ্যে US$2028 বিলিয়নে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে, Q24.2 রিপোর্টে US$ 1 বিলিয়নের প্রাথমিক পূর্বাভাস থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদনে ইন্দোনেশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট অনুপ্রবেশের হারের সাথে BNPL ব্যবহার বাড়বে, যা 68 সালে 2021 শতাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল জুড়ে সর্বোচ্চ এবং 79 সালের মধ্যে 2025 শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

UOB ব্যাংকের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ইন্দোনেশিয়ানরা সাইন-আপ প্রচার এবং প্রমোশন রেফারেল (51 শতাংশ), ক্রেডিট কার্ডের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার (51 শতাংশ), এবং কোন ক্রেডিট কার্ড (28 শতাংশ) না থাকার কারণে BNPL চেষ্টা করার জন্য বেশি ঝুঁকছেন। আবেদনের দ্রুত অনুমোদন (এক ঘণ্টারও কম) এবং শূন্য-সুদে ঋণও ইন্দোনেশিয়ান গ্রাহকদের মধ্যে BNPL-এর জনপ্রিয়তায় অবদান রেখেছে।

এদিকে, 2C2P ইন্দোনেশিয়া আশা করে 2025 সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম BNPL বাজার হবে, যেখানে BNPL ই-কমার্সে 8.7 সালের তুলনায় 2020 গুণ বৃদ্ধি পাবে। 

2C2P ইন্দোনেশিয়ার কান্ট্রি হেড, মুহাম্মদ আরিফিন আদি নুগরোহো বলেছেন, “ই-ওয়ালেট এবং BNPL-এর মতো নতুন বিকল্পের উপস্থিতি এমন লোকদের অ্যাক্সেস প্রদান করে যারা আগে প্রচলিত আর্থিক পরিষেবার দ্বারা স্পর্শ করেনি। এই লক্ষাধিক নতুন ব্যবহারকারী একটি নতুন গ্রাহক সেগমেন্ট যা স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে মিটমাট করতে হবে।" 

স্যাচুরেটেড B2C সেক্টর? B2B সেক্টরকে টার্গেট করুন 

প্রতিবেদনে হাইলাইট করা হয়েছে যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক B2C BNPL বাজারের সাথে, সংস্থাগুলি ইন্দোনেশিয়ার BNPL বাজারে আরও শেয়ার লাভের জন্য B2B সেক্টরে তাদের ফোকাস স্থানান্তরিত করছে।

বাজারে GoTo-এর সাম্প্রতিক আন্দোলন B2C BNPL বাজারের প্রতিযোগিতার চিত্র তুলে ধরে। ইন্দোনেশিয়ার দুটি সবচেয়ে মূল্যবান স্টার্ট-আপ, রাইড-হেলিং জায়ান্ট গোজেক এবং ই-কমার্স ফার্ম টোকোপিডিয়া, ফার্মের মধ্যে একীভূতকরণ বিএনপিএলের ঋণের পণ্য সম্প্রসারণ করছে ইন্দোনেশিয়ার উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার ভোক্তাদের পূরণ করতে যাদের ঐতিহ্যগত ক্রেডিট অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। 

GoTo-এর প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক কাও ব্যাখ্যা করেছেন যে, দেশে ক্রেডিট কার্ডের অনুপ্রবেশ 3 শতাংশ থেকে 6 শতাংশে কম হওয়ার কারণে, মোবাইল ফোনের মতো উচ্চ-মূল্যের আইটেমগুলির জন্য কিস্তিতে অর্থপ্রদান সক্ষম করতে ফার্মটি তার ক্রেডিট ঋণ পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করছে এবং এছাড়াও দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

B2B বাজারের ক্ষেত্রে, ফেয়ারব্যাঙ্ক, একটি ইন্দোনেশিয়ান এবং সিলিকন ভ্যালি-ভিত্তিক প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, ইন্দোনেশিয়ান MSME-এর জন্য B2B BNPL পরিষেবাগুলিকে ইকোসিস্টেমের অনেক ব্যবসায়ীদের সাথে বড় ভোক্তা ব্র্যান্ডগুলির সাথে অংশীদারিত্বে BNPL ক্রেডিট থেকে ইনভেন্টরি ক্রয় করতে সক্ষম করে। প্ল্যাটফর্মটি স্মার্টফোন বা ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রয়োজন ছাড়াই ব্যাঙ্কবিহীন ব্যবসায়ীদের ক্রেডিট অফার করে।

ভেঞ্চার এবং স্টার্ট-আপগুলি থেকে সাম্প্রতিক সময়ে মোট US$4.8 মিলিয়নের তহবিল সুরক্ষিত করার সাথে, ফেয়ারব্যাঙ্কের 350,000 এরও বেশি বণিক রয়েছে, যার মধ্যে 75,000 বণিক ইতিমধ্যেই BNPL-এ ইনভেন্টরি ক্রয় করছে, এবং বৃহৎ মার্চেন্টস-এর মতো বড় বহুজাতিক ভোক্তা ব্র্যান্ডগুলির সাথে অংশীদারিত্ব রয়েছে। নেসলে এবং কোকা কোলা।

ইন-স্টোর নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা

BNPL বাজারের বৃদ্ধির সাথে সাথে, পরিষেবা প্রদানকারীরা সারা দেশে স্টোরগুলিতে তাদের ব্যবহার প্রসারিত এবং শক্তিশালী করতে চাইছে।

আকুলাকু তার BNPL প্ল্যাটফর্মে তার অফারগুলি প্রসারিত করছে আকুলকু পেলাটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে 4,000 টিরও বেশি প্ল্যাটফর্ম এবং স্টোরের সাথে অংশীদারিত্ব, সহ বুকালপাক এবং JD.ID. 

ইন্দোনেশিয়া জুড়ে 40,000 টিরও বেশি অফলাইন স্টোরে উপলভ্য, অন্যদের মধ্যে সুবিধার দোকান এবং সিনেমা সহ, Akulaku PayLater অনলাইন এবং ব্যক্তিগত উভয় কেনাকাটার জন্য একটি সুবিধাজনক অর্থপ্রদানের বিকল্প অফার করে৷ এটি একটি নতুন তাত্ক্ষণিক চেকআউট বৈশিষ্ট্যও চালু করেছে যা একটি নির্বিঘ্ন ভোক্তা অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং বিএনপিএল প্ল্যাটফর্মে আরও গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে।

আকুলাকু সম্প্রতি জাপানের মেগাব্যাঙ্ক মিতসুবিশি ইউএফজে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ (MUFG) থেকে 200 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এটি 100 মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলের পরে অনুসরণ করে থেকে বন্ধ সিয়াম কমার্শিয়াল ব্যাংক (“SCB”), থাইল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় পূর্ণ-পরিষেবা ব্যাংক।

আকুলাকুর সিএফও, ফ্যান ঝাং বলেছেন, “যেহেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি কোভিড-১৯-এর পরে লকডাউন পুনরুদ্ধার করতে চলেছে, সামগ্রিক ক্রেডিট বাজার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আকুলাকু আমাদের মূল প্রযুক্তি এবং ঝুঁকির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলির বিকাশের মাধ্যমে উদ্ভাবনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আগামী বছরগুলিতে অনলাইন এবং অফলাইনে বণিকদের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছি।”

ওপেন-লুপ পেমেন্ট পণ্য গ্রহণ এবং লেনদেন ভলিউম ড্রাইভ 

BNPL সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের তাদের পরিষেবার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বণিক অংশীদারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে অংশীদারিত্বের সন্ধান করছে।

ক্রেডিভো, ইন্দোনেশিয়ার খুচরা গ্রাহকদের জন্য নেতৃস্থানীয় ডিজিটাল ক্রেডিট প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি, ইনফিনিট কার্ড চালু করেছে সহযোগিতার মধ্যে Mastercard-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মাস্টারকার্ড-সক্ষম অনলাইন বণিকদের অ্যাক্সেস খুলতে। কার্ডটি ক্রেডিভোর গ্রাহকদের মাস্টারকার্ডের সমস্ত অনলাইন বণিক নেটওয়ার্কে ক্রেডিভোর ক্রেডিট সীমা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

এশিয়াপে ইন্দোনেশিয়া, AsiaPay গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এবং Indodana একটি যৌথ অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে যা গ্রাহকদেরকে ইন্দোনেশিয়া জুড়ে অনলাইন, মোবাইল এবং অফলাইন খুচরা ইউনিটগুলিতে কিস্তির অর্থ প্রদানের বিকল্পগুলির সাথে PayLater পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে চেকআউটে অর্থপ্রদান করতে দেয়৷ 

AsiaPay-এর সিইও জোসেফ চ্যান বলেন, “বিএনপিএল বিশ্বজুড়ে দ্রুত বিকাশ করছে, অর্থনৈতিক চাপ কমাতে, ভোগের প্রচারে এবং ডিজিটাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। আমাদের BimoPay বণিকদের একটি উচ্চতর বিক্রয় রূপান্তর অর্জন করতে এবং তাদের গ্রাহকদের বর্তমান কঠিন সময়ে আরও সুবিধাজনক অর্থপ্রদানের অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ইন্দোডানার সাথে অংশীদারি করতে পেরে আমরা সন্তুষ্ট।"

ইন্দোনেশিয়ায় BNPL ব্যবহারের উল্টো দিক

ঋণে ভোক্তাদের ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যে তারা শোধ করতে পারে না, কাও, এর রাষ্ট্রপতি যাও, বলেন, কোম্পানির গ্রাহকদের তথ্য সাদা তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের সাহায্য করবে এবং আরও ভালো ক্রেডিট স্কোর তৈরি করবে। একটি ক্রেডিট ল্যান্ডিং অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র একটি সাধারণ সেলফি এবং ব্যক্তিগত বিবরণ দিয়ে তাদের অনুমোদন পেতে পারেন, গ্রাহকদের ঋণে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে BNPL মাইক্রোস্কোপের আওতায় এসেছে।

লিগউইনা হ্যানান্টো, কিউএম ফিনান্সিয়ালের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও বললেন, “ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতার অভাব, বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, তারা অনেককে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে ফেলতে পারে। বিশেষ করে যখন উচ্চ-সুদের হার সহ অসুরক্ষিত ঋণের কথা আসে।" হানান্তো যোগ করেছেন, “এখন, লোকেরা বিভিন্ন ফিনটেক অ্যাপ্লিকেশন থেকে ঋণ পেতে পারে। প্রকৃত ঝুঁকি এবং পরিণতি না বুঝেই, ঋণ থাকার সাথে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক লজ্জা দ্রুত বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

ইন্দোনেশিয়ার ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটির একজন মুখপাত্র সেকার পুতিহ জারোটও BNPL ব্যবহারের ফ্লিপসাইড হাইলাইট করেছেন এবং গ্রাহকদের BNPL পরিষেবার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও সচেতন ও সচেতন হতে বলেছেন। "...লোকদের বুঝতে হবে যে BNPL হল একধরনের ঋণ, তাই এটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের অবশ্যই তাদের আর্থিক সামর্থ্য পরিমাপ করতে হবে," বলেছেন জারোট।