Introduktion
Krypto-midler forklaret: En kryptovalutafond er et nyt investeringsmiddel svarende til gensidige fonde/ETF'er, der indeholder en portefølje af digitale tokens og kryptoer i stedet for aktier, indekser eller råvarer.
I dette stykke vil vi fremhæve bedste kryptofonde for 2022, med fokuserede anbefalinger til investorer, store som små.
Siden den første bitcoin-fond blev lanceret i 2013, er der ifølge Crypto Fund Research blevet etableret over 800 kryptovalutafonde. Og dette nye markedssegment af fondsforvaltningsindustrien vokser i et hektisk tempo.
Ifølge PWC-undersøgelser blev de samlede aktiver under forvaltning (AUM) af cryptocurrency-fonde næsten fordoblet mellem 2020 og 2021, fra $2 milliarder til $3.8 milliarder. Medianfondens afkast er også steget – fra +30 % i 2019 til +128 % i 2020.
Vi evaluerede flere af disse toppræsterende fonde til denne gennemgang, idet vi kiggede på nøglepræstationsindikatorer, herunder deres AUM'er, antal ansatte og ansættelsesforhold. De anvendte data blev primært leveret af Crypto Fund List og Crypto Fund Research.
De bedste kryptofonde, baseret på ydeevne
| Fondens navn | Beskrivelse | Aktiver under ledelse | Frokost aftale | Antal medarbejdere | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Oprindeligt startede som 500 Startups, det Silicon Valley-baserede tidlige VC-kapitalfirma har en portefølje på over 2500 firmaer fordelt på 75+ lande. De investerer på tværs af en bred vifte af sektorer og har blockchain- og cryptocurrency-startups i deres portefølje, herunder BlockCypher og Hijro. | $ 1.8 milliarder | 2010 | 140 + | 4.70 |
| AltaIR hovedstad | AltaIR Capital er en Israel-baseret venturekapitalfond, der blev grundlagt i 2010 for at fokusere på investeringer i teknologisektoren. Fonden investerer i startups, der dækker FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber og Consumer Internet og har foretaget adskillige blockchain-investeringer i de senere år, såsom REGA Risk Sharing. | $ 600 millioner | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digital Currency Fund (ADCF) | ADCF er en del af Altana Wealth og har handlet med store kryptoer i forhold til deres markedsværdi. Aktivt siden 2014, det har opnået fænomenal succes med en kombination af lange og korte strategier, der implementerer op til 50% af sine aktiver for handel med krypto. | $ 92 millioner | 2014 | 26 | 2.80 |
| Gråskala | Grundlagt i 2013, har Grayscale hurtigt udviklet sig til verdens største digitale valutaformueforvalter. I 2021 opnåede de en dækning på 73.4 % af det digitale valutamarked med en bred vifte af investeringsprodukter, herunder enkelt-aktiv-truster og diversificerede krypto-DeFi-fonde. | $ 55 milliarder | 2013 | 46 | 4.60 |
| Pantera Bitcoin Fund | Som den første amerikansk-baserede institutionelle kapitalforvalter, der udelukkende fokuserede på en blockchain, har Pantera Capital været en pioner inden for kryptofonde siden 2013. Med over 80 ventureinvesteringer og 70 tidlige tokeninvesteringer er fonden udvidet betydeligt i størrelse i de seneste år. flere år. | $ 6 milliarder | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares blev lanceret i 2014 og er Europas første og største bitcoin-investeringsfond. De giver diversificeret eksponering til digitale aktiver gennem en bred vifte af krypto-ETF'er, ETP'er og andre porteføljer med flere aktiver. | $ 5 milliarder | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | Polychain Capital, grundlagt af Olaf Carlson-Wee, den første medarbejder hos Coinbase, søger at give sine investorer "ekstraordinære" afkast gennem aktive ledelsesstrategier. Fonden investerer i digitale valutaer og ikke virksomheder. Deres seneste investering var i Ethereum-udfordreren kaldet Avalanche (AVAX) i september 2021. | $ 2 milliarder | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | BlockTower Capital er oprindeligt finansieret af VC-firmaerne Andreesen Horowitz og Union Square Ventures, og er et investeringsselskab for kryptoaktiver baseret i New York. Firmaet implementerer en bred vifte af strategier, herunder DeFi-udbyttelandbrug, kapitalisering af finansieringssatser og mere. | $ 150 millioner | 2017 | 50 | 2.10 |
| Alfabitfonden | Denne krypto-hedgefond søger at generere kapitalstigning og samtidig reducere risikoen. Deres strategi involverer tidlige investeringer i over 20 kryptoprojekter, automatiseret handel på futures og diskretionær handel på kryptovalutapar med højere likviditet. | $ 56 millioner | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmation | 1Confirmation er en investeringsfond grundlagt af Nick Tomaino med opbakning fra Peter Thiel, Marc Andreessen og Mark Cuban, der investerer i blockchain-startups og digitale tokens. Investeringer har inkluderet BTC, ETH, BAT, MakerDAO og Augur. Fonden rejste over 125 millioner dollars i 2021 til sin tredje fond med fokus på krypto-startups og digitale tokens. | $ 200 millioner | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum Investment Management | Amentum Investment Management blev grundlagt i 2017 og er en hybrid digital valutahedgefond, der fokuserer på blockchain-baserede protokoller og applikationer. Fonden har investeret i bitcoin, Ether og andre tokens sammen med kryptoplatforme som DexGrid, Connext og NameBase. | (ingen aktuelle data tilgængelige) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Digital Capital Management | Det New York-baserede investeringsselskab er fokuseret på digitale aktiver og blockchain-teknologi. Firmaet bruger en hybrid hedgefond/VC-fondsmodel. Grundlagt af Michael Novogratz, er dets AUM vokset med næsten 600% på et enkelt år i 2021. | $ 3.1 milliarder | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Digital Asset Management | Grundlagt i 2012 af Jean-Luc Landry og Fred Pye, 3iQ er Canadas største digitale kapitalforvalter. Det har flere fuldt regulerede kryptoinvesteringsfonde med flere aktiver, der giver akkrediterede investorer eksponering for digitale aktiver såsom bitcoin, Ether og Litecoin. | $ 1.5 milliarder | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Kilder: Pressemeddelelser, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Bedste kryptofond for store investorer
For investorer, der ser på overordnet sammenhæng, 500 Globalt er et fantastisk valg. Deres Global Fund har en utrolig track record, der har plejet over 30 tekniske enhjørninger og over 120 startups til en værdi af over $100 millioner. Men de er ikke en "ren krypto"-fond.
Hvis du leder efter et mere kryptofokuseret investeringsfirma, Gråskala er den klare vinder. Tallene taler for sig selv. Med over 50 milliarder USD AUM er de det største og mest respekterede investeringsselskab for digitale aktiver, der i øjeblikket opererer globalt.
Begge disse firmaer accepterer kun investeringer fra akkrediterede investorer - enkeltpersoner med høj nettoværdi ($1 million eller mere, eksklusive primær bopæl) eller $5 millioner i aktiver/alle reelle ejere som akkrediterede investorer.
Bedste kryptofond for mindre investorer
Der er masser af andre muligheder rettet mod individuelle investorer fra mere beskedne baggrunde. Hvis du ønsker at investere mindre beløb i kryptoer og digitale tokens, er følgende vores topvalg:
Bitcoin og Crypto ETF'er: En børshandlet fond (ETF) er en investeringsfond, der sporer værdien af et bestemt underliggende aktiv. Normalt er aktivet en råvare som guld/olie, et kurvudvalg af aktier eller et større indeks. Du kan investere i ETF'er, ligesom du ville gøre i aktier - køb, sælg, behold og handel med dem, som du vil. I en krypto-ETF sporer fonden prisen på en kryptovaluta (eller flere valutaer). Det giver således individuelle investorer lettere adgang til kryptoer uden at lære at åbne og bruge bitcoin wallets osv. (Du kan lære mere om krypto-ETF'er på vores Bitcoin ETFs side.)
Bitcoin og kryptoaktier: I disse dage er der adskillige startups aktive i blockchain-industrien. Vi har også masser af børsnoterede virksomheder, der har stærke forbindelser til kryptovalutamarkederne. Aktierne i sådanne virksomheder, der nyder godt af stigningen i blockchain og kryptoer, kaldes "blokaktier." For investorer, der ser på en indirekte eksponering til kryptoer, er blokaktier et interessant valg. (For at lære mere om emnet, besøg vores Blokaktier side.)
Alternativer til Crypto Mutual Fund: Selvom vi har masser af krypto-ETF'er og aktier, eksisterer der ikke investeringsforeninger, der er direkte knyttet til kryptoer. Årsagen er ret enkel - investeringsforeninger har strenge reguleringsmæssige begrænsninger, der forhindrer dem i at se på højrisikoaktiver som kryptoer. Men hvis du vil have investeringsmuligheder, der ligner investeringsforeninger, alternativer findes. Bortset fra ETF'er er der andre børshandlede investeringsprodukter, krypto-hedgefonde og tokeniserede fonde. (Se vores side på Top Crypto Mutual Fund Alternativer.)
Det bedste alternativ til kryptofond: Gør det selv
Den decentraliserede etos af blockchain og krypto har altid fremmet en gør-det-selv-ånd. Hvis du er til noget ekstra læringsindsats, kan du tage ansvaret for dine kryptoinvesteringer i stedet for at overlade det i hænderne på fondsforvaltere. Husk nogle grundlæggende krav og startprincipper:
Tænk på lang sigt: hvis du lægger penge i noget blindt uden tilstrækkelig research/forberedelse, er det gambling. Undgå at jagte efter den næste meme-mønt på jagt efter 100x returneringer; planlægger at købe en håndfuld digitale aktiver af høj kvalitet og derefter beholde dem i 5+ år.
Betal først din gæld: Før du begynder at investere i højrisikoveje som krypto, skal du rydde alle dine eksisterende kortfristede lån og gæld, især kreditkortgæld. (Reallån og studielån betragtes som "bedre" gæld, fordi de har tendens til at holde deres værdi eller øge dit indtjeningspotentiale.)
Byg en sparepude: hold en fond til side på mindst seks måneders udgifter, hvis du har brug for det i en nødsituation. Efter at have betalt af på al gæld, skal du begynde at akkumulere nogle besparelser, før du overhovedet tænker på at investere i kryptoer.
Når du har fulgt disse trin, kan vi trygt gå videre til det faktiske trin med at investere i kryptovalutaer. Følg disse grundlæggende strategier for at komme godt i gang:
- Køb en håndfuld digitale aktiver af høj kvalitet: Som den mest populære og værdifulde krypto er bitcoin en fantastisk mulighed for begyndere. Du kan også vælge andre altcoins, hvis du vil, men prøv at holde dig til top ti mønter - de har en tendens til at have den maksimale likviditet og pålidelighed. (Se vores Fremtidige vinderportefølje for vores topvalg.)
- HODL på lang sigt: Konstant handel med forskellige kryptoer anbefales ikke, især for begyndere. Langsigtet beholdning (eller HODLing) har været den bedste måde at generere fremragende afkast over tid. Se vores Blockchain Believers-portefølje for de iøjnefaldende afkast, som vores krypto-investorsamfund har opnået på få år.
- Byg en portefølje: Overvej at kombinere kryptoaktiver med traditionelle investeringer som aktier og obligationer. (Vi kalder det "Blockchain Believers Portfolio.") I denne tilgang kan du potentielt udkonkurrere traditionelle investorer ved blot at beholde 10 % af din investering som krypto og samtidig bevare 50-60 % aktier og 20-30 % obligationer.
Relaterede artikler:
Bitcoin Investing 101: Hvad er Bitcoin? Hvordan virker det? Hvordan kan du investere i det?
Blockchain Investing 101: Sådan opbygger du langsigtet rigdom på de digitale aktivmarkeder
DeFi Investing 101: Hvad er det? Hvor starter du? Hvad er risikoen?
Hvis du ønsker at lære mere om investeringsmuligheder på de digitale valutamarkeder, abonner på Bitcoin Market Journal nyhedsbrev i dag!
Stillingen Bedste kryptovalutafonde for 2022 dukkede først på Bitcoin Market Journal.
Kilde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/