0xScope x Footprint | Hvordan ser det rigtige NFT-marked ud?

Siden marts 2022 har NFT markedet er aftaget i forhold til dets ATH, men handel forbliver aktiv. Nu, omkring et år siden begyndelsen af ​​bjørnemarkedet, kan vi spørge, hvordan NFT industrien er blevet ramt. Hvad betyder det for investorer?

I dette papir undersøger 0xScope, sammen med Footprint, ydeevnen af ​​den nye NFT industri fra juni til september 2022. Vi besvarer ovenstående spørgsmål ved at analysere brugeradfærd, on-chain transaktioner, faktisk aktivitet bag projekter og performance mht. NFT priser.

NFT use cases er i øjeblikket fokuseret på spil, metaverse, kunst og sociale fællesskaber. 

GameFi-økonomi er uadskillelige fra NFT'er, mens NFT'er i den sociale Web3-sektor er et on-chain aktiv, der kan komplementere en brugers identitet. I fremtiden, med udviklingen af ​​metaverse og udvidelsen af ​​brugernes digitale aktiver, vil NFT'er have endnu bredere applikationer. 

Denne rapport dykker ned i ydeevnen af ​​hvert element i NFT økosystemet ved at undersøge NFT projekter, der stadig er i omløb på markedet, og hvordan de klarede sig under bjørnemarkedscyklussen i første halvdel af 2022. 

1. Hvordan ser vi virkningen af ​​makro og historiske begivenheder på NFT marked?
2. Hvad er den seneste købsadfærd NFT marked? Hvordan er forbrugernes og VC-tilliden i 2022 sammenlignet med 2021?
3. Hvor mange daglige aktive brugere er der stadig i NFT handelsmarked (en af ​​de vigtigste indikatorer)? Hvad er NFT projekter, som brugerne stadig er interesserede i?
4. Hvor mange nye brugere er der i NFT handelsmarked? Hvor mange af disse adresser er rigtige brugere, og hvor mange er vaskehandlere?

Oversigt

NFT Forskning

1. NFT marked Oversigt

ETH er den mest almindelige betalingsvaluta for NFT'er. Mens priserne på NFT'er allerede er ekstremt volatile, forværrer prisvolatiliteten på ETH prisustabiliteten på dette marked. I et tyremarked kan køb af NFT'er vinde NFT påskønnelse såvel som ETH påskønnelse, og omvendt på et bjørnemarked. Der er dog også mulighed for, at ens NFT'er mister likviditet, og de vil ikke være i stand til at likvidere dem.  

Følgende diagram viser forholdet mellem den samlede markedsværdi af NFT'er og prisen på ETH over det seneste år: søjlediagrammet repræsenterer den samlede markedsværdi på NFT, og linjediagrammet repræsenterer tendensen i prisen på ETH. Det kan ses, at den samlede markedsværdi på NFT viser en stærk korrelationstendens med ETH-prisen. Den eneste forskel er, at fra februar til maj 2022 NFT markedsværdien var stadig overophedet, selvom ETH var i færd med at falde og nåede et maksimum på 40B samlet markedsværdi. Efter maj bundede værdien af ​​NFT'er sammen med ETH. Indtil for nylig, i november og december, så det ud til NFT markedsværdien brød gradvist væk fra prispåvirkningen af ​​ETH og steg igen til 32.8B.

Samlet set NFT markedsværdien følger ETH-kursbevægelsen og opfører sig mere drastisk. Når ETH pris plateauer, den NFT markedsværdi kan bryde væk fra ETH-pristendensen og starte et uafhængigt marked. En pointe, der er værd at bemærke, er, at på grund af det faktum, at enhver kan oprette en NFT serier og tilstedeværelsen af ​​høje bundpriser og NFT'er med lav likviditet, vil der være en alvorlig boble i NFT markedsværdi.

Kilde: Footprint Analytics – NFT Marketcap & ETH-pris

1. Rigtige Handlende i NFT Marked 

Fra november 2022 er det samlede transaktionsvolumen på det sekundære marked for hele NFT segmentet af Etherchain nåede 72.1 mia. og havde stadig et samlet transaktionsvolumen på 3.4 mia. i august og oktober, hvor cryptocurrency industrien var deprimeret. I løbet af disse 3 måneder var i alt 1.55 millioner adresser involveret i NFT transaktioner med 0.96 mio. købere og 1 mio. sælgere, et gennemsnit på 2183 USD pr. handlet adresse.

Men da alle på blockchain kan oprette ubegrænsede adresser, hvad er den omtrentlige sande forhandlerbase? Lad os tage data for oktober som eksempel. Det samlede antal adresser, købere og sælgere, der handler NFT i oktober er: henholdsvis 392,707, 231,727 og 266,983. oktober handel NFT samlet antal enheder, købere, sælgere, henholdsvis: 262,752, 171,636, 179,024

Du kan se, at antallet af entiteter er meget mindre end antallet af adresser, fordi adresseimputationsalgoritmen, der bruges af 0xScope, er i stand til at gruppere adresser, der kan tilhøre den samme person i én enhed, så hver enhed kan repræsentere flere adresser bag sig .

Vi beregner også det reelle handelsforhold separat: 67%, 74%, 67%

67 % betyder, at mindre end 7 ud af 10 adresser af alle NFT handelsadresser kan være rigtige handlende. Så bunden af NFT handlende i oktober er omkring 0.26 mio., og den gennemsnitlige handelsvolumen pr. person vil også stige i forhold til antallet af brugte adresser.

Kilde: Footprint Analytics – NFT-adresser

1. Rigtige Traders i Mainstream NFT markedspladser

Fra november 2022 var toppen NFT handelsplatforme på Ethereum var OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur og Element, og nedenstående diagram analyserer deres reelle brugerforhold og daglige aktivitet.

Procentdelen af ​​rigtige brugere beregnes som: Samlet antal enheder interageret med / Samlet antal adresser interageret med.

Jo højere procentdel af rigtige brugere betyder, at størstedelen af ​​projektets brugere kun bruger én adresse, mens jo lavere procentdel betyder, at folk kan bruge flere adresser og have mistænkelig adfærd.

Fra figuren kan vi se, at andelen af ​​reelle brugere af hele NFT markedet er ikke højt. I gennemsnit har hver bruger groft sagt brugt mindst 2 adresser til interaktion. Blandt dem har X2Y2 (56%) og Element (53%) den laveste procentdel af rigtige brugere. 

Kilde: Footprint Analytics – NFT Marketplace Stats

Følgende diagram vil yderligere udforske den daglige reelle brugerrate for projekter.

De blå søjler repræsenterer antallet af nye adresser, og de grønne søjler repræsenterer antallet af nye enheder.

Den gule streg repræsenterer den daglige tendens for det reelle brugerforhold for nye brugere.

Den orange streg repræsenterer den historiske tendens i det reelle brugerforhold for alle brugere

Nye brugere er kritiske for et projekt, fordi de bestemmer dets livscyklus, popularitet og kompenserer for tabte brugeres indvirkning på daglig aktivitet. En effektiv måde at øge antallet af nye brugere på er at køre kampagner, men hvordan vurderer du effektiviteten af ​​en web3-kampagne? Det handler ikke kun om, hvor mange nye interaktionsadresser, der tilføjes, for eksempel kan en vaskehandler medbringe hundredvis af adresser, men antallet af enheder bag dem kan kun være 1. Så det afhænger også af procentdelen af ​​tilføjede rigtige brugere, og jo højere procentdelen jo bedre.

Udover OpenSea, de andre 3 vigtigste NFT handelsplatforme har relativt høje daglige udsving i andelen af ​​rigtige brugere, især Element. Denne markedsplads havde et højt antal nye brugere i september og oktober, men andelen af ​​rigtige brugere nåede så lavt som 30 %, hvilket tyder på alvorlige vaskehandelsproblemer. Denne svigagtige aktivitet kan omfatte vaskehandel for incitamenter og køb af ens egne adresser. NFT indsamling for at skrue op for prisen. 

1. Ægte NFT Indehavere

Ved at bruge den samme tilgang som før, antallet af adresser, der holdes, antallet af enheder, og procentdelen af ​​reelle indehavere for hver af de nuværende mainstream NFT samlinger tælles med. Jo lavere denne procentdel, dvs. jo mere koncentrerede NFT'er, og derfor mindre er antallet af personer, der kontrollerer et stort antal NFT aktiver.

En grund til at skjule sit ejerskab af NFT massekøb er, hvis du har til hensigt at handle på forkant. For eksempel blev tidligere OpenSea-ledere informeret på forhånd om, hvad det er NFT Banner ville vise og tjente ved at købe disse NFT'er på forhånd. For at sætte det i perspektiv, hvis du ved, at en NFT serier kommer til at stige, og du ikke ønsker at blive fundet ud af indehaverlisten, bør du opdele dine indkøb på forskellige adresser.

Det andet er at kontrollere bundprisen. Fordi bundprisen vil påvirke stemningen af ​​alm NFT indehavere, ved at koncentrere ejerskabet af NFT'er i en samling gør det muligt at manipulere prisen på afventende ordrer på masseadresser og dermed påvirke hele NFT gulv i forskellige prisniveauer. Derfor, for den gennemsnitlige investor, undgå NFT'erne med en skæv procentdel af indehavere.

Kilde: Footprint Analytics – NFT Top Collections

Baseret på data og analyse ovenfor antager vi, at:

• Den samlede markedsværdi af NFT viser en stærk korrelationstendens med ETH-priserne, og når ETH-priserne stabiliseres, vil markedsværdien på NFT kan bryde væk fra ETH-pristendensen og åbne et uafhængigt marked.

• Prisen på NFT'er har haft korte udsving i løbet af 2022, men generelt er fremtiden lovende.

• I 2022 er antallet af rigtige brugere i NFT markedet tegnede sig for omkring 70%, det vil sige, for hver 10 adresser kan der være mindre end 7 rigtige forhandlere.

• På nuværende tidspunkt er toppen NFT samlinger på markedet er Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club og Meebits.

Dette stykke er en fælles rapport af Footprint Analytics & 0xscope.

Footprint Community er et sted, hvor data og krypto entusiaster verden over hjælper hinanden med at forstå og få indsigt om Web3, metaverset, Defi, GameFi eller et hvilket som helst andet område af den spæde verden blockchain. Her finder du aktive, forskelligartede stemmer, der støtter hinanden og driver samfundet fremad.

Footprint hjemmeside:  https://www.footprint.network

Discord: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

0xScope er den første Web3 Knowledge Graph Protocol. Det løser problemet med, at Web3-data analyserer adresser i stedet for rigtige brugere ved at etablere en ny identitetsstandard — — den nye Scope Entity fra datalaget. Og det forener standarderne for forskellige typer af Web2-data og Web3-data ved at bruge dets vidensgraferingsfunktion, hvilket i høj grad reducerer vanskeligheden ved dataindsamling og forbedrer datagennemtrængningsevnen. Baseret på dybe transaktionssporingsfunktioner i realtid og et rigt sæt adressetags, giver 0xScope Web3-organisationer og -projekter kraftfulde produkter til finansiel risikokontrol og forretningsindsigtsrapporter.

Links til 0xScope

Internet side: https://0xscope.com

Watchers: https://www.watchers.pro/

Link 3: https://link3.to/0xscope

Twitter: https://twitter.com/ScopeProtocol

Uenighed:https://discord.gg/bstXZVFnTD

Ansøg om API: https://developer.0xscope.com

Ansvarsfraskrivelse: De synspunkter og meninger, der er udtrykt af forfatteren, bør ikke betragtes som økonomisk rådgivning. Vi giver ikke råd om finansielle produkter.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/