Analyse af dataene bag 150%-rallyet af Maple Finance's (MPL)

Maple Finance er en protokol, der er ved at blive en fast bestanddel for mange institutioner på tværs af krypto. Maple giver akkrediterede institutioner såsom hedgefonde eller market makers adgang til undersikrede lån. Dette er et unikt primitivt hidtil inden for DeFi, der gør det muligt for visse parter at låne kryptoaktiver uden først at skulle låne penge ud. (Tilføj en sætning her, der kort beskriver dine hovedpunkter for artiklen)

Mekanikken er enkel: En gruppe af institutioner kendt som puljedelegerede opretter udlånspuljer, der giver andre institutioner mulighed for at låne midler til en fast rente. De påløbne renter fordeles mellem långivere og protokolkasse. Det er tilladt at udlåne midler til enhver for nogle af disse puljer, mens andre puljer har tilladelse, og kun visse institutioner har tilladelse til at indbetale. 

Efterspørgslen efter denne service er steget voldsomt med protokollen, der for nylig har opnået mere end 1 milliard dollars af midler lånt fra deres puljer. Deres TVL, der hovedsageligt kommer fra det udlånte beløb, ligger i øjeblikket på $873.52 mio., mere end en stigning på 40 % siden starten af ​​året. Protokoltokenet MPL handler i overensstemmelse hermed med et prisstigning på 150 % på kun en måned:  

Protokollen tjener en betydelig mængde indtægter, som deles mellem puljedelegerede, långivere og protokolkassen. Udover protokol, der regulerer rettigheder, kan indehavere af MPL-tokener optjene indsatsbelønninger for at levere likviditet som bagstoppere for likvidationer og deltage i likviditetsudvindingsbelønninger for nogle puljer. Derudover har token-indehavere beføjelse til at gøre brug af de gebyrer, der er tilfaldet Maple Treasury. 

Den seneste TVL-stigning har sat Maple på kortet for mange. I dag bruger mange investorer en "værdi" tilgang til at investere i DeFi-tokens og søger nye investeringsmuligheder ind i profitable protokoller med indtægtspåløbende tokens. Og som det kan forventes, ser det ud til, at nogle af disse investorer flytter betydelige størrelser. For eksempel kan det ses i det næste diagram, hvordan mængden af ​​transaktioner over $100k, der involverede MPL, var tæt på 90, og det er i en opadgående tendens, der ikke er set før:

Dette tyder på, at der har været en voksende interesse blandt institutioner for at bruge MPL, i betragtning af at $100 transaktioner kan fungere som en proxy for disse enheder og hvaler. 

Transaktionsanalyser er nyttige til at måle investorernes interesse for tokenet og størrelsen, som de overfører, men hjælper ikke meget med at fastslå, om de akkumulerer eller distribuerer dets tokens. Ejerskabsindikatorer såsom strømmen af ​​de største indehavere af tokenet kan hjælpe med at skildre situationen bedre.

I det næste diagram kan ses en indikator, der viser variationen over tid af nettostrømme for store ejere (dem, der ejer mindst 0.1 % af den cirkulerende forsyning). Værdien udtrækkes dagligt, en positiv værdi betyder, at de store indehavere akkumulerer flere tokens (og dermed sandsynligvis køber), mens negative værdier viser det modsatte. I diagrammet kan man se, hvordan disse store indehavere på en enkelt dag akkumulerede mere end 146 MPL, næsten $8M:

På grund af Maples indtægtsmodel kan det sandsynligvis forventes, at værdien af ​​MPL-tokenet kan være moderat bundet til ydeevnen af ​​dets TVL og lånebeløb. Disse tal er en nøjagtig proxy for tingenes tilstand i institutionel adoption, der er onboarding i DeFi. Som sådan ser Maple ud til at være velegnet til at udfylde dette hul og kan forventes at fortsætte sin overtagelse i løbet af de næste år, mens de traditionelle finansielle renter forbliver på et lavt niveau. 

Stillingen Analyse af dataene bag 150%-rallyet af Maple Finance's (MPL) dukkede først på CryptoSlate.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://cryptoslate.com/analyzing-the-data-behind-the-150-rally-of-maple-finances-mpl/