Indlejrede betalinger giver banker både muligheder og trusler

Hvis du vil se fremtiden for kommerciel bankvirksomhed, er den allerede her, i form af softwareindlejrede betalinger. For kommercielle banker er mulighederne for at frigøre ny omsætningsvækst uden sidestykke. Men for banker, der ikke er forberedt, kan indlejrede betalinger vise sig at være en eksistentiel trussel.

I løbet af de sidste 10 år har virksomheder som Stripe og Adyen bygget massive kortbehandlingsvirksomheder ved at levere de softwareværktøjer, som internet-først, e-handelsvirksomheder havde brug for, og banker manglede. Som følge heraf har bankerne mistet betydelige direkte betalingsmængder og kunderelationer til disse nye aktører.

Medmindre banker omfavner den mulighed, som indlejrede betalinger repræsenterer, kan det samme fænomen udfolde sig med bankbetalinger. Kunder og betalingsmængder vil flytte væk fra banker på grund af mangel på softwareværktøjer.

Denne tendens udspiller sig allerede på markedet. Nogle virksomheder, der erkender vigtigheden af ​​software for betalinger - og omvendt - køber relevante spillere op. Udbyderen af ​​betalingssoftware, Global Payments, har for det første taget hul på en massiv softwareanskaffelse. Det købte flere virksomheder på tværs af ejendomsadministration, sundhedspleje, uddannelse og gæstfrihed industrier, blandt andre, herunder Zego, Active Network, AdvancedMD, Touchnet, Heartland og SICOM.

Tilsvarende, for at styrke sin støtte til indlejrede betalinger, købte Fiserv, en betalings- og fintech-udbyder, CardConnect og BluePay, som nu er Clover.

Så hvad er næste?

Efterhånden som software skubber dybere ind i bredere sektorer af økonomien, herunder forsikring, fast ejendom, uddannelse, logistik, udlån, sundhedspleje og finansielle tjenester, vil indlejrede betalinger i stigende grad påvirke bestanddele af bankøkosystemet.

Her er et kig på, hvad du kan forvente:

Banker. For at foregribe den voksende efterspørgsel fra markedet er der opstået en række nye betalingsfokuserede platforme med et mål om at komplementere bankernes eksisterende produkter og hjælpe dem med at trives i en softwaredefineret fremtid. Fordi de fleste banker stadig leverer en diskret betalingsoplevelse, skal virksomheder med komplekse pengestrømme enten bygge kompliceret softwareinfrastruktur til at understøtte deres softwarebetalinger eller outsource til en ikke-bankudbyder, der har bygget denne softwareinfrastruktur til dem. Som sådan samarbejder banker i stigende grad med fintechs for at gøre det muligt for deres kunder at få betalingsoperationer op at køre nemmere og hurtigere.

Kreditkort. Kreditkort forsvinder ikke, men de vil ikke længere være det eneste spil i byen. Efterhånden som software-integrerede betalinger tager fat i industrier som fast ejendom, forsikring og andre, vil bankbetalingsskinner, såsom ACH, bankoverførsler og realtidsbetalinger, blive brugt som et alternativ til kreditkort, især til større transaktioner - rigtige ejendom som et eksempel - hvor kreditkortgebyrer gør deres brug usandsynlig.

Finansielle tjenesteydelser. Software er allerede blevet hoveddøren til kundernes økonomiske liv - den "nye bankfilial." Finansielle aktiviteter, der engang fandt sted personligt, såsom at få et lån, foretage en betaling eller åbne en kreditkortkonto, foregår nu alle gennem software. COVID-19 har kun accelereret denne tendens.

Kunder. Den samme afvejning spiller for virksomheder, der flytter penge. Fordi betalingsindustrien, som McKinsey bemærker, "nu omfatter ende-til-ende pengebevægelsesprocessen, herunder de tjenester og platforme, der muliggør denne handelsrejse", skal kunderne enten bruge tid på at bygge deres egen komplekse softwareinfrastruktur eller samarbejde med fintechs, der allerede har gjort det.

Mere forandring forude

Måske skulle intet af dette være en overraskelse. Software er flyttet i massevis ind i praktisk talt alle brancher, ligesom tech-iværksætteren og investoren Marc Andreessen skrev i sin berømte 2011 Wall Street Journal essay, "Hvorfor software spiser verden."

Andreessen argumenterede for, at vi var ved et vendepunkt inden for softwareinnovation. Internetadoption havde opnået kritisk masse, og digital infrastruktur, såsom softwareprogrammeringsværktøjer og internetudbydere, havde nået et modenhedsniveau for at fremme udbredt innovation. Han fik ret.

Historien viser os, at en af ​​de mest magtfulde determinanter for succes er evnen til at tilpasse sig – ikke kun til trusler, men også til muligheder. Indlejrede betalinger findes både i kommerciel bankvirksomhed. Lige nu er mange af de smarteste, mest tilpasningsdygtige kommercielle banker godt i gang med at sikre, at indlejrede betalinger lander solidt i kolonnen Muligheder.

Dimitri Dadiomov er CEO og medstifter af Moderne statskasse.