Familiekontorer og HNWI'er investerer mere i udbydere af digitale aktiver – undersøgelse

En undersøgelsesrapport fra oktober 2022, medforfattet af KPMG China og Aspen Digital, har afsløret, at størstedelen af ​​Family Offices (FO'er) og High Net Worth Individuals (HNWI'er) i Hongkong og Singapore investerer i udbydere af digitale aktiver hovedsageligt gennem direkte egenkapital, efterfulgt af private investeringer i offentlige tokens.

"Vi har observeret, at familiekontorer/HNWI'er foretrækker direkte aktieinvesteringer, mens krypto-fokuserede venturekapitalfirmaer foretrækker tilgang til egenkapital plus token warrant til at investere i udbydere af digitale aktiver," sagde Matthew Lam, forskningschef hos Aspen Digital.

Ifølge den samme undersøgelse var den mest almindelige type udbydere af digitale aktiver, som FO'er og HNWI'er investerede i, kryptovalutaudvekslinger (57 % af de adspurgte), softwareudviklere (57 %), cryptocurrency-depoter (28 %) og udbydere af kryptovalutadatatjenester ( 28 %).

Undersøgelsen viste, at solide forretningsmodeller og stærke operationelle kapaciteter var de førende årsager (givet af 58 % af de adspurgte) til at investere i udbydere af digitale aktiver. 21 % af de adspurgte udtrykte interesse for at investere i udbydere af digitale aktiver.

Ifølge Arizton (udbydere af omfattende markedsundersøgelsesrapporter, rådgivnings- og konsulenttjenester) blev den globale markedsstørrelse for familiekontorer vurderet til USD 14.87 milliarder i 2020 og forventes at nå USD 21.11 milliarder i 2026 og vokse med en CAGR på 6.01 %.

FO'er leverer generelt private formueforvaltningsrådgivnings-, finansielle- og investeringstjenester til HNWI'er. Singapore og Hong Kong er førende finansielle knudepunkter for FO'er i Asien. Ifølge Agreus-rapporten "A Focus On Family Offices In The Asia Pacific", er 25% af FO'er i Asien placeret i Singapore og 20% ​​i Hong Kong.

Ifølge KPMG Kina og Aspen Digital-undersøgelsen var de førende årsager til, at FO'er og HNWI'er investerede i digitale aktivservice-relaterede virksomheder porteføljediversificering (71 % af respondenterne), hurtig økosystemvækst (64 %), det høje vækstpotentiale i virksomhed (57 %) og attraktivt afkast fra native tokens (57 %).

Undersøgelsen bemærkede endvidere, at nøgletrends på familiekontormarkedet er at anvende disruptive teknologier såsom kunstig intelligens (AI) & Blockchain og styrke bæredygtige investeringer.

"Det er stadig tidligt i udviklingen af ​​kryptovalutaer og den bredere kryptoøkonomi. Mange investorer er dog af den opfattelse, at egenskaberne ved blockchain-teknologi betyder, at den samlede industri vil vokse betydeligt i de kommende år. Som sådan investerer de i stedet for at investere i specifikke kryptovalutaer eller tokens i infrastrukturudbydere, som bør drage fordel af den samlede industrivækst”, sagde Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, hos KPMG China: 

Regulatorisk sikkerhed, anti-hvidvaskning af penge (AML) kvalitet, kend-din-kunde-kontrol (KYC) og det konkurrencemæssige landskab forbliver nøgleovervejelser for at investere i kryptovalutavirksomheder. Family Offices og HNWI'er vil fortsat holde øje med kryptorummet for investeringsmuligheder nøje.