Fintech-konsolidering skal intensiveres i år

2022 var starten på en betydelig konsolideringsfase for fintech-sektoren, en tendens, der er sat til at accelerere i år, da det økonomiske klima fortsætter med at forværres i lyset af forhøjet inflation, højere renter og reducerede investeringer, en ny analyse fra fintech-forskning firma Whitesight siger.

I sin årlige Fintech M&A Roundup ser Whitesight på fusioner og opkøb (M&A) aktivitet i 2022, hvilket giver en oversigt over bemærkelsesværdige handler på tværs af centrale fintech-segmenter og afslører konsolideringstendenser, der dukkede op i 2022.

Ifølge rapporten var 2022 et år med bemærkelsesværdig M&A-aktivitet for den globale fintech-sektor, som registrerede mere end 700 handler, heriblandt mindst otte milliarder dollar-transaktioner.

Disse transaktioner involverede både store virksomheder og mellemstore virksomheder, der ønskede at udnytte stordriftsfordele, udvide deres omfang og få adgang til yderligere teknologiske muligheder, fandt analysen.

Virksomheder som Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood og ShopBack fulgte opkøbsstrategier for at hjælpe dem med at udvide til udlandet, øge deres markedsandel, udvide deres produktudbud og udnytte nye forretningsmuligheder.

Equitable Bank, en canadisk udfordrende bank, erhvervede rivaliserende Concentra Bank i februar for at forbedre sin skala, kapaciteter, talent og teknologi; digital aktivvirksomhed Bakkt bragte APEX Crypto, en nøglefærdig platform til integreret kryptohandel, i november for at styrke sit cryptocurrency-produktudbud og udvide sit fodaftryk til yderligere klientvertikaler, herunder fintechs, handelsappplatforme og neobanker; og Razorpay, et førende betalingsfirma fra Indien, erhvervede Malaysisk fintech-startup Curlec i februar for at komme ind på det sydøstasiatiske marked.

Disse opkøb kom på baggrund af et udfordrende makroøkonomisk miljø, der udløste en tilbagetrækning af global venturekapital (VC) finansiering og tvang investorer til at reducere deres investeringstempo betydeligt midt i faldende offentlige markeder.

Behovet for finansiel stabilitet fik mange mindre og mindre etablerede virksomheder til at løbe for at fusionere med andre firmaer for at få adgang til yderligere kapital og andre ressourcer for at holde sig oven vande.

Fintech-konsolidering i 2022 var også drevet af bestræbelser fra etablerede operatører på at få adgang til nye teknologier og forblive konkurrencedygtige i det hurtigt udviklende finansielle landskab. Disse erhvervede innovative fintech-startups for deres tekniske evner, forretningsekspertise samt for at få adgang til nye kundesegmenter.

Finansielle institutioner, herunder Visa, Barclays, JP Morgan og Goldman Sachs, blev involveret i M&A for at fremme deres strategier for åben bankvirksomhed, realkreditlån, digital bankvirksomhed, digitale betalinger og formueforvaltning.

Visa afsluttet i marts dets opkøb på 2 milliarder USD af åben bankstartup Tink i årets fjerdestørste M&A-aftale; JP Morgan købte cloud-native paytech-firmaet Renovite i september for at modernisere sin betalingsinfrastruktur og forbedre sine købmandsindkøbsmuligheder; og Goldman Sachs afsluttet dets opkøb af NextCapital Group i april, et skridt, der forsøgte at hjælpe banken med at fremskynde udvidelsen af ​​sine tjenester til det voksende marked for defineret bidrag (DC) pensionering gennem personligt administrerede konti og digital rådgivning.

Digital bank, digitale betalinger og fintech-infrastruktur leder M&A-aktiviteten

På tværs af alle fintech-segmenter var konsolidering mest mærkbar i tre kategorier, nemlig digital banking, digitale betalinger og fintech-infrastruktur, fandt analysen.

Inden for digital bankvirksomhed var M&A-aktivitet hovedsageligt drevet af udfordrere, der søger at erhverve konkurrenter på lokale og udenlandske markeder for at udvide deres fodaftryk og markedsandele, men også for at få adgang til nye produkter og tjenester såsom udlån og forretningsløsninger.

I Danmark foretog den mobilbaserede digitale bank Lunar flere opkøb i 2022 og snuppede den norske digitalbank Instabank i Marts og dansk fuldstack betalingsplatform Paylike in juli.

I Frankrig, Qonto, en udbyder af digital økonomistyring, der betjener små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og freelancere, erhvervede Den tyske konkurrent Penta i juli for at drive sin ekspansion til det europæiske land.

Og i Sydafrika, digital bank TymeBank færdiggjort dets opkøb af Retail Capital i december, et tiltag, der søgte at styrke sit forretningsbanktilbud med SMV-lån.

Ligesom i digital bank, fokuserede M&A-aftaler inden for digitale betalinger hovedsageligt på at udvide produktporteføljer og få adgang til nye teknologiske muligheder såsom onlinebetalinger, konto-til-konto (A2A) betalinger, køb nu, betal senere (BNPL) og belønninger.

Sådanne aftaler omfattede købet af Qfix, en udbyder af integrerede onlinebetalinger og faktureringstjenester, af det indiske betalingsteknologifirma Pine Labs; købet af Orchestrate, en udbyder af fintech-infrastruktur, af banking-as-a-service (BaaS) selskabet Bloc; og overtagelsen af ​​MyCash, en forretning med pengeoverførsel til forbrugere, af singaporeanske neobank INFT.

Inden for fintech-infrastruktur oplevede segmenter, herunder open banking, BaaS, kernebankvirksomhed, grøn fintech og miljø-, social- og ledelsesteknologi (ESG) og wealthtech, stor interesse fra teknologigiganter og industriledere.

Denne tendens er bevist af transaktioner såsom Visas opkøb af 2 milliarder USD af den åbne bankplatform Tink (årets fjerdestørste); Apples opkøb af Credit Kudos, en startup, der udvikler software, der bruger forbrugernes bankdata til at foretage mere informerede kredittjek af låneansøgninger; og Nasdaqs opkøb af Metrio, en software-as-a-service (SaaS) klimateknologivirksomhed.

Fintech-industriens konsolideringsfase forventes at fortsætte i de kommende år, forudser Whitesight. Og selvom dette kan føre til kortsigtede forstyrrelser, vil det i sidste ende resultere i en stærk og mere robust fintech-industri, der er bedre rustet til at klare fremtidens modvind, siger rapporten.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/