Sådan importeres kontakter og kontaktoplysninger til Salesforce

CRM-løsninger er nyttige inden for næsten alle domæner af en virksomhed - marketing, salg, kundeservice, digital handel og andre områder, der omhandler direkte kunder.  

Ifølge Gartner, i 2020 førte Salesforce det verdensomspændende CRM-marked inden for topdomænerne marketing, salg og service.

Salesforce bruges primært til at vedligeholde kundedata såsom navne, hjemmesider, e-mail-id'er, telefonnumre, sociale mediedata osv. fra flere kilder. Den kategoriserer og organiserer også kundeoplysninger, så kundeservice kan tilpasses.

Denne artikel er en guide til, hvordan du importerer kontakter og detaljer til Salesforce.

Regelmæssig import af kundedata til Salesforce CRM er afgørende for at holde data opdateret. Eventuelle forsinkelser eller fejl ved import af kundedata til Salesforce kan resultere i problemer som:

• Ugyldige kundeoplysninger såsom adresser og telefonnumre
• Dårlig opfølgning på tjenester, som kan påvirke kunde-virksomheds tillid og relationer
• Fejlagtig udtrækning af intelligens fra data, som kan afskrække procesforbedringer
• Fejlkommunikation eller værre, misforståelse, som kan føre til tab af troværdighed
• Forsyningskædeproblemer på grund af forkerte eller forældede oplysninger om kunder
• Spild af tid
• Salgstab på grund af alt ovenstående

En opdateret kundedatabase kan også hjælpe med at identificere nye kundeemner, som igen kan hjælpe salgsteams med at planlægge handler og marketingstrategier.  

Udover at bringe nye kunder ind, kan den serviceeffektivitet, der er muliggjort af en komplet og opdateret kunderegistrering, hjælpe med at øge kundetilfredsheden og fastholdelsen. Selv en lille procentdel af loyale kunder kan bidrage til næsten 60 % af en virksomheds omsætning.

Kontaktoplysninger kan importeres (som en csv) til Salesforce ved at følge disse trin:

• Log ind på Salesforce
• Klik på "Kontakter" i Salesforce-dashboardet
• Klik på fanen "Importer" og følg vejledningen
• Kortlæg dine kontaktfelter med eksisterende felter på Salesforce-felter, eller opret nye
• Klik på "Start import"
• Bekræft, at de nye kontakter er blevet importeret korrekt på kontaktskærmen

Til import af data læser, udtrækker og indlæser Salesforce Data Loader data fra CSV-filer (kommaseparerede værdier) eller fra en databaseforbindelse.

Som det kan ses af ovenstående metode, kræver import af data til Salesforce et semistruktureret dataformat. Denne metode er uegnet til ustrukturerede data.  

Følgende metode omhandler import af ustrukturerede data til Salesforce og automatisering af hele denne workflow fra ende til ende.

Importer automatisk ustrukturerede data til Salesforce

Nanonets er en AI-baseret OCR-software, der automatiserer alle former for datatransformations workflow.

Nanonetter kan genkende og udtrække data fra e-mails, e-mail-vedhæftede filer, PDF'er, billeder, dokumenter, regneark og andre former for datakilder.

Det kan derefter konvertere dataene til et hvilket som helst semi-struktureret eller struktureret format, der kan integreres i CRM'er som Salesforce, ERP'er eller enhver anden forretningsapplikation.

Følg disse trin for automatisk at importere data til Salesforce med Nanonets:

Opret en konto

Tilmeld dig for at komme i gang med Nanonets.

Upload et par eksempler på e-mail-skærmbilleder eller PDF'er. Marker de kontaktdata eller felter, du vil udtrække fra dem, og træne din parser. AI'en lærer at identificere lignende kontaktdata baseret på de eksempler, du viser - jo flere jo bedre.

Definer kilden/kilderne

Hvis dine kontaktoplysninger primært findes i indgående e-mails, skal du oprette en Nanonets-modtageadresse og automatisk videresende alle relevante e-mails til det e-mail-id.

Du kan også konfigurere en automatisk import af filer fra skylager, databaser eller oprette forbindelse til andre kilder via API.

Konfigurer importarbejdsgangen

Opret hele arbejdsgangen ved at forbinde kilden til den brugerdefinerede kontaktoplysningsudtrækker, du lige har trænet. Du kan også definere parsingregler for at transformere/behandle de udtrukne data til passende outputformater – csv i tilfælde af Salesforce.

Definer endelig den destination, som du vil eksportere de raffinerede data til. Du kan eksportere dataene direkte til Salesforce, eksterne databaser eller oprette forbindelse via Nanonets' API.

Nanonets kan også forbindes med enhver app efter eget valg via Zapier.

Tag væk

CRM-værktøjer såsom Salesforce er afgørende for virksomheder til aktiv, automatiseret styring af kundeoplysninger. CRM'er hjælper med at minimere gentagne hverdagsopgaver.  

Opdatering af kontaktlister og kundedata i CRM'er er afgørende for at få alle fordelene ved den automatiserede platform.

Opbygning af en automatiseret arbejdsgang til at håndtere denne aktivitet i næsten realtid, ville give salgs- og marketingteams mulighed for at fokusere på muligheder med højere værdi med direkte indvirkning på bundlinjen.