Marathon Digital til at rejse $500 mio. i konvertible sedler til køb af Bitcoin og Bitcoin Miners

I dag annoncerede Marathon Digital Holdings, en af ​​de største børsnoterede Bitcoin-minearbejdere i Nordamerika, et foreslået konvertible senior notes-tilbud. Firmaet planlægger at tilbyde $500,000,000 samlet hovedstol af konvertible seniorbeviser med forfald i 2026.

Marathon har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra tilbuddet til at erhverve mere Bitcoin- og Bitcoin-mineudstyr og tage et udspil af Michael Saylors MicroStrategy spillebog. Prissætning, rente og konverteringskurser på Marathon-sedlerne er endnu ikke fastlagt. 

Det private tilbud vil være tilgængeligt for kvalificerede institutionelle købere i henhold til Securities Act af 1933. Marathon har til hensigt at give de første køb en mulighed for afvikling inden for en periode på 13 dage fra og inklusive udstedelsesdatoen for at købe op til yderligere $75,000,000 hovedstol mængden af ​​sedler.

Sedlerne vil være usikrede forpligtelser i Marathon og vil udløbe den 1. december 2026, hvis de ikke tilbagekøbes, indløses eller konverteres. De vil påløbe renter, der skal betales halvårligt bagud. Obligationsejere vil have ret til at konvertere deres obligationer i bestemte perioder under visse betingelser. Marathon vil afregne konverteringer i kontanter, aktier i dets almindelige aktier eller en kombination af begge.

Den 10. november slog Marathon sit indtjening i tredje kvartal estimater, mens den øgede sin udvundne Bitcoin med 91 % i forhold til det foregående kvartal.

Denne meddelelse kommer kun få dage efter, at den London-baserede Bitcoin-minearbejder Argo Blockchain meddelte, at den har ansøgt om at rejse op til 57.5 ​​millioner dollars i seniornoter, der forfalder i november 2026. Argo sagde også, at det kunne bruge nogle af disse indtægter til at købe mineudstyr.

Kilde: https://bitcoinmagazine.com/business/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-notes-to-purchase-bitcoin-and-bitcoin-miners