Nisha Patel diskuterer Muni-obligationer, renteforhøjelser og investeringsstrategier

Nisha Patel diskuterer Muni-obligationer, renteforhøjelser og investeringsstrategier

Tidsstempel: 28. oktober 2023 kl. 4
Nisha Patel Discusses Muni Bonds, Rate Hikes, and Investment Strategies PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Nisha Patel, en senior porteføljeforvalter hos Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric"), optrådte på CNBC's "The Exchange" den 27. oktober 2023.

Patel fungerer som senior porteføljeforvalter hos Parametric Portfolio Associates LLC, et investeringsrådgivningsfirma, der er registreret hos US Securities and Exchange Commission (SEC). Hun fungerer som senior porteføljemanager hos Parametric og er ansvarlig for at overvåge investeringsprocessen og risikostyringen for virksomhedens renteporteføljer. Patel kom til Parametric i 2009, oprindeligt som ansat i dets tidligere moderselskab, Eaton Vance. Hun begyndte sin karriere inden for investeringsforvaltning i 2006 som porteføljeforvalter hos MD Sass og er medlem af New York Society of Security Analysts.

Patel fremhævede, at kommunale obligationer i øjeblikket er på 15-års højder, især i de mellemliggende og lange dele af rentekurven. For investorer, der bor i stater med høj skat som Californien, New York og New Jersey, kan skatteækvivalente udbytte være utroligt givende. For eksempel kan en A-vurderet ti-årig løbetidsobligation tilbyde en skatteækvivalent afkast på 9.5 % for dem i høje skatteklasser. For indbyggere i New York City kan dette endda nærme sig en 10% skattepligtig ækvivalent.

<!–

Ikke i brug

-> <!–

Ikke i brug

->

Patel foreslog, at Federal Reserve måske nærmer sig slutningen af ​​sin rentestigningscyklus. Hun understregede, at den seneste rentestigning allerede har tegnet sig for stærke økonomiske data og endda muligheden for en yderligere renteforhøjelse. Ifølge hende har markedet allerede indregnet disse variabler, hvilket får hende til at tro, at der måske ikke er flere renteforhøjelser eller måske kun én tilbage.

Patel understregede behovet for, at investorerne forbereder sig på en periode med reduceret volatilitet. Hun nævnte også, at kunder og investorer bør overveje at positionere deres porteføljer til fast forrentning og afdække muligheden for, at renterne i sidste ende falder, når den økonomiske vækst aftager.

Da han blev spurgt om den bedste måde at investere i dette miljø, anbefalede Patel at vælge separat administrerede konti frem for individuelle værdipapirer eller fonde og ETF'er. Hun nævnte fordelene ved tilpasning og potentielt lavere priser som årsager til denne anbefaling.

[Indlejret indhold]

Tidsstempel:

Mere fra CryptoGlobe