Rise of Super-Apps lægger pres på etablerede virksomheder

I Asien vinder bigtechs og nye digitale bankudfordrere hurtigt frem, hvilket tvinger de etablerede banker til at gentænke deres forretningsstrategi og blive en del af superapp-økosystemet, siger en ny rapport fra Finextra i samarbejde med Infosys Finacle og OneSpan.

Avisen, med titlen The Future of Digital Banking in Asia 2022, udforsker Asiens blomstrende digitale bankøkosystem og fremhæver nye tendenser.

Asien har vist sig som førende inden for bankinnovation de sidste par år, en tendens drevet af regionens store befolkning af bankfrie, efterspørgsel efter inkluderende og tilgængelige banktjenester og stigende internetpenetration.

I Asia Pacific (APAC) har digital banking nået et nyt modenhedsniveau, hvor 88 % af forbrugerne nu aktivt bruger digital banking, en stigning på 25 % point fra 2017s 65 %, ifølge til McKinseys 2021 Personal Financial Services (PFS) undersøgelse. Ikke-traditionelle finansielle tjenester, såsom fintech-apps og e-wallets, er også blevet vedtaget i stigende grad, hvor penetrationen stiger fra 40 % i 2017 til 51 % i 2021.

Disse markedsskift er for det meste blevet ledet af regeringer, som i løbet af de seneste år har indført en række ændringer og regler for at fremme konkurrencen og stimulere innovation i banksektoren.

Hong Kong har hilst velkommen otte digitale banker, Singapore uddelt fire digitale banklicenser i slutningen af ​​2020, Filippinerne har udstedt seks digitale banklicenser og Malaysia afsløret i april de længe ventede fem vindere af deres digitale banklicenser. Thailand er også begyndt at arbejde om retningslinjer for virtuelle banker.

Indonesien på den anden side, ikke har en dedikeret digital bankramme, der i stedet har indført nye regler for at lette introduktionen af ​​digitale banker gennem opkøb.

Boston Consulting Group (BCG) skøn at APAC var hjemsted for omkring 50 digitale banker i midten af ​​2021, blandt dem var nogle af verdens mest succesrige.

Fremkomsten af ​​super-apps

Ud over adgangen af ​​nye markedsaktører lettet af muliggørende reguleringer, har regionen også været vidne til fremkomsten af ​​såkaldte super-apps, en race af teknologigiganter, der fungerer som porten til forbrugerne, der leverer alt fra ride-hailing, logistik og levering af mad, til digitale betalinger og lån.

Super-apps forstyrrer traditionelle metoder til at engagere undertjente markedsnicher og fastholde nuværende kunder med mobile apps, der giver funktionalitet ud over traditionelle finansielle tjenester, skrev Samuel Bakken, direktør for produktmarkedsføring hos OneSpan, i en kommentar i rapporten.

Tencent-støttede WeChat er for eksempel en af ​​de førende og mest sofistikerede super-apps i APAC, der samler onlinebeskeder, sociale medier, markedspladser og tjenester. Gennem sin integrerede digitale bank WeBank har koncernen nu tjener over 200 millioner individuelle bankkunder og 1.2 millioner små og mellemstore virksomheder, hvilket gør den til den største digitale bank i APAC, ifølge til en 2021-rapport fra den schweiziske digitale bankteknologiudbyder Banking, Payments: Context (BPC) og det hollandske fintech-konsulentfirma Fincog.

Vækst af digitale banker i APAC 2012-2021, Kilde: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

I Sydkorea omfavnede Kakao en lignende strategi som Tencent, der startede som en beskedapp, før han tilføjede en e-wallet til platformen og til sidst blev en fuldgyldig digital bank. Udnyttelse af netværkseffekter og KakaoTalks massive kundebase af 53.3 millioner månedlige aktive brugere på verdensplan, var KakaoBank i stand til at opnå rentabilitet efter mindre end to år i drift.

KakaoBank påbegyndt handles i august 2021 og blev den første neobank i Asien, der blev børsnoteret. Med 34 millioner kunder er KakaoBank den fjerdestørste neobank i APAC, ifølge rapporten.

Vejen videre for de etablerede virksomheder

Super-apps lægger et stigende pres på etablerede virksomheder på grund af deres omfang, ressourcer og muligheder, skrev Bakken. Når de overvejer at udvikle en super-app, bør FI'er for det første overveje, hvilken værdi og hvilke tjenester de ønsker at tilbyde deres publikum på den digitale rejse, og for det andet skal de sikre sikkerheden af ​​en sådan tjeneste.

De etablerede virksomheder skal udnytte applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) for at muliggøre hurtigere betalinger, forenkle adskillelse af tjenester og forbedre datadeling for åben bankvirksomhed, hedder det i rapporten. De bør også gøre større brug af cloud computing til at forbedre kundeoplevelsen og det økonomiske regnskab inden for områder som betalinger og kreditvurdering.

Men når de udvikler finansielle super-apps, skal bankerne huske på, at et omfattende digitalt økosystem også betyder en bredere angrebsflade for kriminelle og flere potentielle sårbarheder for dem at udnytte, advarede Bakken.

Derfor er det ekstremt vigtigt for banker at sikre sikkerheden af ​​deres digitale tjenester og slå sig sammen med erfarne sikkerhedspartnere for at indføre effektive sikkerhedsforanstaltninger, der ikke hæmmer brugeroplevelsen.

Efterhånden som mobilbank vokser i popularitet, og i betragtning af at mobilapps kører i et potentielt fjendtligt miljø, er beskyttelsen af ​​mobilapps på klientsiden med mobilappafskærmning også bydende nødvendigt.

Cyberangreb og brud stiger i Asien. I 2021 blev kontinentet den mest angrebne region i verden og modtog 26 % af de angreb, der blev opdaget af IBMs sikkerhedstilbud, X-Force. Finans- og forsikringsorganisationer blev hyppigst angrebet i regionen, hvilket udgjorde 30 % af de hændelser, X-Force afhjælpede.