Singapore klar til at blive et rigdomsteknologisk kraftcenter

Singapores wealthtech-sektor vokser i et hurtigt tempo. Midt i skyhøje venturefinansiering og blomstrende adoption af robo-rådgivere er bystaten på vej til at blive et førende wealthtech-hub i Asia-Pacific (APAC), siger en ny rapport fra KPMG og Endowus, en lokal digital rådgiver.

Rapporten, som udseende peger på fremskridtene i formueteknologiudviklingen på stigende investeringsaktivitet i landet og bemærker, at venturefinansiering til Singapore-baserede formueteknologier i løbet af de sidste fire år voksede syv gange fra 23 millioner USD i 2017 til 161 millioner USD i 2021, hvilket er drastisk hurtigere end Asiens dobbelte vækst fra 1.1 milliarder USD til 2.2 milliarder USD.

I samme periode tredobledes Singapores andel af den samlede asiatiske wealthtech-venturefinansiering til 2% til 7%, hvilket indikerer en positiv tendens med øget kapitaltilstrømning rettet til singaporeanske wealthtech-virksomheder.

Singapores wealthtech-virksomheder forbliver stadig stort set temmelig unge og i udviklingsfasen, hvor en tredjedel af de lokale startups kun er grundlagt inden for de sidste tre år, bemærker rapporten. Men venture-aftaler er begyndt at bevæge sig fra engel og frø til et tidligt stadie, og venture-størrelser vokser støt, hvilket viser, at sektoren er ved at modnes.

Engle- og frøaftaler faldt fra en andel på 60 % af alle aftaler i 2017 til 39 % i 2021. Aftaler i sen fase repræsenterede 11 % af alle wealthtech-aftaler i 2021, mens de var ikke-eksisterende i 2017 og tidligere.

Andel af Singapore wealthtech venture-aftaler efter etape, Kilde: KPMG; Endowus, 2022

I samme periode steg den gennemsnitlige venturestørrelse støt og steg fra omkring 2 millioner USD i 2017 til omkring 7 millioner USD i 2021.

Singapore median venture-størrelse (US$M) inden for wealthtech, Kilde: KPMG; Endowus, 2022

Fremgang i venture-finansieringsaktivitet er blevet drevet af en voksende anvendelse af robo-rådgivere i bystaten, hvor mindst tre af Singapores største robo-rådgivere har rapporteret om stærke tal under forvaltning (AUM) siden 2020, bemærker rapporten.

Endowus f.eks., der spænder over både privat formue og offentlig pensionsopsparing, sagde i august, at det havde oplevet en stigning på 120 % i sin kundepulje i løbet af det seneste år, med AUM på over 2 milliarder S$.

StashAway, en robo-rådgiver, der investerer kunders penge i børshandlede fonde (ETF'er), rapporteret AUM vækst på mere end 300 % år-til-år (YoY) i 2020. Syfe, en robo-rådgiver, der leverer fuldt forvaltede investeringsporteføljer, gentaget samme vækstbane, hvor AUM firdobles i første halvdel af 2021.

Yderligere vækst forventes fremadrettet, efterhånden som Singapores wealthtech-startups begynder at ekspandere i udlandet. Endowus skal lancere sin formueforvaltningstjeneste i Hong Kong senere på året efter at have modtaget godkendelse fra Securities and Futures Commission (SFC). Ligesom Endowus, Syfe valgte Hong Kong som sin første markedsudvidelse. Og StashAway har allerede operationer på tværs Malaysia, Hong Kong, Forenede Arabiske Emirater (UAE) , Thailand.

Asien driver velstandsvækst

APAC har været vidne til massiv velstandsskabelse drevet af hurtig økonomisk vækst i Kina og Indien. Fra 2021 udgjorde Asiens finansielle rigdom 52.3 billioner USD, hvilket tager cirka 20 % af den globale velstand.

I 2026 forventes regionen at overgå Europa som det næststørste regionale rigdomsknudepunkt, hvor både individer med høj nettoværdi (HNWI) og individer med ultrahøj nettoværdi (UHNWI'er) vil vokse blandt de hurtigste på tværs af alle regioner , ifølge til Knight Frank, en ejendomskonsulent.

Mellem 2021 og 2026 forventes Singapore at opleve en vækst på 268 % i sin UHNWI-befolkning til omkring 6,000.

Forventet stigning i UHNWI'er efter region 2016-2026, Kilde: Knight Frank, 2022

Singapores politiske stabilitet, skatteincitamenter og understøttende reguleringsmiljø har positioneret bystaten som et førende knudepunkt for formueforvaltning både regionalt og globalt, hedder det i rapporten. Og med sin veletablerede informationsteknologiske (IT) infrastruktur og spirende startup-scene, er nationen klar til at blive et top inden for velstandsteknologi.

Parallelt hermed har accelereret digitalisering og ændrede kundepræferencer ført til en stigning i adoptionen af ​​digitale finansielle tjenester, hvilket medfører næring til velstandsteknologi.

Fremover vil udbydere af digital formue være nødt til at forme deres tilbud i overensstemmelse med kundernes efterspørgsel. Adskillige undersøgelser har peget på stigende interesse for klimabaserede investeringer, især blandt den yngre generation af millennium- og Gen Z-investorer, bemærkes det.

Derudover oplever digitale aktiver, herunder kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT'er), fortsat stærk forbrugerinteresse blandt både institutionelle og detailinvestorer.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik , Unsplash