Solana DeFi viser stærke tegn på vækst

3.1 milliarder dollars i TVL og stigende

En af de stigende stjerner i blockchain-området har været Solana, som har set sin Total Value Locked (TVL) vokse til mere end $3.1 milliarder på tværs af sine DeFi-dapps. Derudover brød det native SOL-token værdibarrieren på $100 og lagde vægt på den opmærksomhed, blockchain får fra både brugere og udviklere. 

Det voksende DeFi-økosystem i Solana har bragt en række interessante og højprofilerede dapps, der tilføjer værdi af milliarder af dollars til det bredere økosystem. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle af disse decentrale applikationer, men lad os tage et kig på, hvad Solana er.

Grundlagt af tidligere Qualcomm, Intel og Dropbox-ingeniører, har Solana blockchain til formål at udnytte Ethereums gasgebyrproblemer. Derudover fremskynder platformen markant transaktioner og reducerer gebyrer, mens den stadig opretholder en virkelig decentral vision. Solana er et open source-projekt, der implementerer en ny tilladelsesfri blockchain, der kan opnå 50,000 transaktioner i sekundet. Gør det til en af ​​de hurtigste blockchains på markedet.

Ud fra disse aspekter ville det være rimeligt at sige, at Solana er sat op til at håndtere størstedelen af ​​decentraliserede applikationer, der spores af DappRadar. Fra på tværs af forskellige kategorier såsom DeFi, Gaming og NFT'er. Nu, efter at netværket har haft lidt tid til at etablere sig siden vores original indledende artikel det er tid til at dykke ned i den voksende verden af ​​Solana dapps. 

Til formålet med denne artikel vil vi udvide de 5 bedste Solana-dapps rangeret efter deres respektive total value locked (TVL). Eller med andre ord, hvor meget værdi der er låst inde i hver protokols smarte kontrakter på tværs af dens gårde og pools. Derudover et dybere kig på deres respektive tokens. Det er vigtigt, at disse dapps alle har TVL over $100 millioner. Viser til en vis grad adoptionen af ​​hver enkelt dapp i det bredere DeFi-fællesskab. Desuden fokuserer vi opmærksomheden på Solana som en protokol at se med et voksende fællesskab og meget nyttige dapps.  

Raydium (RAY)

Med en samlet værdi låst på lidt over $1 milliard, eller en tredjedel af den samlede TVL i hele Solana-økosystemet, er Raydium kongen af ​​Solana-bakken lige nu. Raydium er en decentraliseret udveksling, der fungerer ulig enhver anden central. Det bruger likviditetspuljer, men fungerer også som den største market maker på Solanas ordrebogsbaserede børs, Serum. 

For bedre at forstå, hvorfor Raydium fungerer, som det gør, er det værd at overveje holdet. Størstedelen af ​​teamet er handlende, hvilket tydeligt afspejles i designet og funktionaliteten af ​​de børser, de bygger. En af de vigtigste fordele ved centraliserede børser sammenlignet med deres decentraliserede modparter er evnen til at oprette grænseordrer. Ordrer har brug for en ordrebog frem for en likviditetspulje. Ordrebøger giver handlende mulighed for at angive den pris, de gerne vil handle med deres aktiver, hvilket ikke er muligt med likviditetspuljer. 

Ikke desto mindre var Raydiums udveksling bygget på filosofien om at tillade det bedste fra begge verdener. Når en bruger går ind i en handel, vil den enten blive foretaget ved hjælp af Raydiums egne likviditetspuljer eller dirigeret til den decentraliserede ordrebog Serum afhængig af hvor den bedste pris kan findes. 

Solanas billige gebyrer var en nøglefaktor bag Raydiums beslutning om at bygge videre på netværket. Mens mange DeFi-projekter begyndte at strømme til Ethereum i sommeren 2020, tvang behovet for ekstremt lave gasgebyrer Raydium til at lede efter alternativer. Solana var den perfekte pasform. 

Ser vi på prisen på RAY til dato, ser vi en stærk indgang på $7.10 efterfulgt af en række toppe og lavpunkter, der så prisen falde til omkring det dobbelte af sin debut, eller omkring $14. Så trådte markedskrakket i maj i kraft og pressede prisen helt ned til $2.52 ved udgangen af ​​juli. Derefter en genopblussen, der fører frem til i dag, hvor vi ser prisen på $10.96 i skrivende stund. 

Serum (SRM) 

Serum er en decentraliseret udveksling (DEX) protokol og økosystem, der bringer høj hastighed og lave transaktionsomkostninger til den decentraliserede finanssektor. Økosystempartnere kan bygge med Serums on-chain centrale limitordrebog for at dele likviditets- og strømmarkedsbaserede funktioner for institutionelle og detailbrugere. Som nævnt opererer Raydium på denne måde. Mere specifikt giver Serum DEX's on-chain centrale limitordrebog og matchningsmotoren likviditet og pris-tidsprioritet matching til handlende og komponerende projekter. Brugere drager fordel af denne udvekslingsmodel gennem muligheden for at vælge prisen, størrelsen og retningen for deres handler. Komponerende projekter drager fordel af Serums eksisterende arkitektur, bootstrapped likviditet og matchende service. Desuden er den ultimative vision bag Serum at drive den globale masseanvendelse af DeFi. En konceptualisering af dette mål omfatter milepælene med at nå 1 milliard brugere og $10T af on-chain værdi.

SRM er nytte- og styringstokenet for Serum DEX. Desuden, hvis du har SRM i din pung, får du rabat på platformsgebyrer. SRM er hjemmehørende i Solana blockchain som et SPL token og er også tilgængelig på Ethereum blockchain som et ERC20 token. En interessant mekaniker er, at brugere kan oprette MegaSerum (MSRM). Den består af 1,000,000 SRM stablet sammen. Brugere kan oprette 1 MSRM ved at låse 1 million SRM, og du kan indløse MSRM’en tilbage for 1 million SRM. Der er dog en grænse på 1,000 MSRM, så i virkeligheden er de få. Brugere modtager generelt fordele for at holde SRM og større fordele for at holde MSRM.

Sabel (SBR) 

Den 1. juni 2021 blev Sabre (oprindeligt kaldt StableSwap) lanceret på Solanas Mainnet Beta-netværk. Med en TVL på $751 millioner er det den andenrangerede protokol på Solana i øjeblikket. Som Solanas første automatiserede market maker (AMM) optimeret til handel med fastgjorte aktiver, har Sabre Protocol oplevet betydelig vækst. Hovedsageligt fordi aktiver fra én blockchain ikke kan eksistere på en anden, så er stablecoins en enkel måde at handle ind og ud af tokens på forskellige blockchains. Ligesom Raydium er Solana på grund af sin hastighed og skalerbarhed den ideelle blockchain til at fungere som afviklingslag for Sabres likviditetsnetværk.

Platformens native token er SBR, og det fungerer som et governance-token med to hovedfunktioner. For det første at gatekeeper udviklingen af ​​Sabre Protocol og samarbejde med samfundet om nøgleparametre som gebyrmodeller. For det andet at afstemme incitamenter mellem Sabre-brugere, likviditetsudbydere, økosystempartnere og teamet. SBR kan optjenes og belønnes gennem de samme mekanismer som andre DeFi-protokoller. Nemlig gennem pooling og indsatsbelønninger tilgængelige på platformen. Interessant nok ser procentvise APY'er saftige ud, men ikke latterlige. Leder os til at tro Sabre er ved at forme sig for en langsigtet tilværelse snarere end et smash and grab. 

SolFarm (TULIP)

Med en TVL på $341 millioner i skrivende stund er SOLFarm den 4. mest aktive protokol på Solana. Det er den første udbytteaggregeringsplatform bygget på Solana med auto-compounding vault-strategier. Som de andre diskuterede protokoller er SolFarm designet til at drage fordel af Solanas billige, højeffektive blockchain, hvilket gør det muligt for vault-strategierne at sammensætte ofte. Dette giver stakers mulighed for at drage fordel af højere APY'er uden at kræve aktiv styring. Kort sagt, brugere behøver ikke at blive ved med at vende tilbage til platformen for at genindsætte deres tokens – platformen vil automatisk sammensætte dem. Sparer betydelig tid. Vaults understøttet på SolFarm inkluderer Sabre, hvor brugere kan indsætte LP-tokens i hvælvingen, som automatisk høster belønninger og tilføjer LP ved at sælge belønningerne og tilføje LP. Derudover kan brugere benytte sig af Raydium-bokse og indsætte LP-tokens i boksen og igen modtage automatisk høstede belønninger og føje til LP ved at sælge halvdelen af ​​belønningerne. 

Det native token af ​​platformen TULIP er designet til at bevæge sig mod en styringsmodel. I øjeblikket er on-chain-styring ikke tilgængelig, men den udvikles af Solana Foundation. Når dette er klar, vil protokollen skifte styring til token-indehavere. 

Mercurial Finance (MER) 

Med en TVL på lidt over $135 millioner er Mercurial Finance den femte-placerede protokol og den sidste, vi vil udforske i denne artikel. Mercurial bygger nye likviditetssystemer for at forsøge at maksimere nytten og udbyttet af stabile aktiver på Solana. Efterhånden som DeFi-økosystemet på Solana vokser, vil der være mange forskellige varianter af sikrede, indpakkede og syntetiske aktiver i rummet. Mercurials mest umiddelbare mål er at give den bedste likviditet til alle de store stabile og fastgjorte aktiver på Solana, som er startet med mainnet-betalanceringen af ​​Mercurial. Fokus ligger udelukkende på stabile mønter, primært fordi de repræsenterer en stor del af DeFi-økosystemet. 

Køreplanen skitserer dynamiske hvælvinger med lave glidningsswaps til stabile mønter, samtidig med at LP-fortjenesten forbedres med dynamiske gebyrer og fleksibel kapitalallokering. Disse to store innovationer til den sædvanlige AMM-model kommer med flere fordele for brugerne. I stedet for at have poolede aktiver siddende ubrugelige i likviditetspuljer, vil Mercurial i sidste ende muliggøre udrulningen af ​​poolede aktiver for at give genererende muligheder på tværs af Solana-økosystemet gennem Dynamic Vaults. Lp'er skal ikke længere vælge mellem at tjene gebyrer eller udbytte fra andre farme - med Mercurial kan begge dele gøres på samme tid. Derudover beskytter dette LP'er, hvilket tilskynder til mere deltagelse, dette fører til lavere glidning og derfor øget handelsvolumen. Hvilket igen er håbet vil resultere i flere gebyrer samlet for systemet.

Solana DeFi i resumé 

Solana sigter mod at løse mange historiske problemer forbundet med ældre blockchain-teknologioplevelser og præsenterer en ny struktur til at verificere transaktioner leveret gennem en mere effektiv konsensusalgoritme. Med et pulserende fællesskab af DeFi-udviklere, stigende tokenpris og tilhørende mediehype. Vi forestiller os, at platformen er en stærk konkurrent og noget at holde øje med, da den fortsætter med at udvikle sit tilbud gennem 2021. Allerede nu ser vi en stærk DeFi-fortælling, der løber gennem netværket, primært da platformen blev bygget med DeFi i tankerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke snart vil se et mere udvidet økosystem, der passer til andre kategorier. For at se det fulde omfang af Solana-økosystemet Klik her. 

.mailchimp_widget {
tekst-align: center;
margin: 30px auto !vigtigt;
display: flex;
grænseradius: 10px;
overløb: skjult;
flex wrap: wrap;
}

.mailchimp_widget__visual img {
maksimal bredde: 100%;
højde: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
baggrund: #006cff;
flex: 1 1;
polstring: 20px;
align-items: center;
retfærdiggøre-indhold: center;
display: flex;
flex-retning: kolonne;
farve: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
polstring: 20px;
flex: 3 1;
baggrund: # f7f7f7;
tekst-align: center;
}

.mailchimp_widget__content label {
skriftstørrelse: 24px;
}

.mailchimp_widget__indholdsinput[type="tekst"],
.mailchimp_widget__content input[type="email"] {
polstring: 0;
polstring til venstre: 10px;
grænseradius: 5px;
box-shadow: ingen;
kant: solid 1px #ccc;
linjehøjde: 24px;
højde: 30px;
skriftstørrelse: 16px;
margin-bund: 10 px! vigtigt;
margin-top: 10px! vigtigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
polstring: 0! vigtigt;
skriftstørrelse: 16px;
linjehøjde: 24px;
højde: 30px;
margin-venstre: 10px !vigtigt;
grænseradius: 5px;
grænse: ingen;
baggrund: #006cff;
farve: #fff;
markør: markør;
overgang: alle 0.2s;
margin-bund: 10 px! vigtigt;
margin-top: 10px! vigtigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
baggrund: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
display: flex;
retfærdiggøre-indhold: center;
align-items: center;
}

@medieskærm og (maks. bredde: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-retning: række;
retfærdiggøre-indhold: center;
align-items: center;
polstring: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
højde: 30px;
margen-højre: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
skriftstørrelse: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-retning: kolonne;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
margin-venstre: 0! vigtigt;
margin-top: 0 !vigtigt;
}
}

Ovenstående udgør ikke investeringsrådgivning. Oplysningerne her er udelukkende til informationsformål. Udvis venligst due diligence og lav din research. Forfatteren har stillinger i ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU og OCEAN.