Soluna Holdings, Inc. annoncerer foreslået offentlig udbud af almindelige aktier

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" eller "Selskabet"), (NASDAQ: SLNH), moderselskabet til Soluna Computing, Inc. ("SCI"), en udvikler af grønt datacentre til cryptocurrency-mining og anden intensiv computing, meddelte i dag, at de har til hensigt at tilbyde at sælge aktier af sine almindelige aktier i et garanteret offentligt udbud. Alle ordinære aktier skal sælges af selskabet.

Univest Securities, LLC fungerer som den eneste book-running manager for det foreslåede offentlige udbud.

Selskabet forventer at give forsikringsgiveren en 45-dages option på at købe op til yderligere 15 % af antallet af aktier i almindelige aktier, der sælges i dette udbud for at dække eventuelle overtildelinger til den offentlige udbudspris, minus garantien. rabatter og provisioner. Udbuddet er underlagt markedsvilkår, og der kan ikke gives sikkerhed for, hvorvidt eller hvornår udbuddet kan gennemføres, eller for udbuddets faktiske størrelse eller vilkår.

Soluna forventer at bruge nettoprovenuet fra dette tilbud til erhvervelse, udvikling og vækst af datacentre, herunder cryptocurrency-mineprocessorer, andet computerbehandlingsudstyr, datalagring, elektrisk infrastruktur, software, fast ejendom og forretning, inklusive men ikke begrænset til sit udviklingssted i Texas, og til generelle virksomhedsformål. Generelle virksomhedsformål kan omfatte driftskapital og kapitaludgifter.

Værdipapirerne vil blive tilbudt og solgt i henhold til en hylderegistreringserklæring på formular S-3 (Fil nr. 333-261427), inklusive et basisprospekt, indgivet til US Securities and Exchange Commission ("SEC") og erklæret gældende den 16. december 2021. Udbuddet vil kun blive foretaget ved hjælp af et skriftligt prospekt. Et foreløbigt prospekttillæg og tilhørende prospekt, der beskriver vilkårene for udbuddet, er blevet eller vil blive indleveret til SEC på dets hjemmeside på www.sec.gov. Kopier af det foreløbige prospekttillæg og det medfølgende basisprospekt vedrørende udbuddet kan også fås fra Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, på telefon (212) 343-8888 eller e-mail på [e-mail beskyttet]. Inden de investerer i dette tilbud, bør interesserede parter læse det foreløbige prospekttillæg og det medfølgende basisprospekt og de andre dokumenter, som selskabet har indgivet til SEC, og som er inkorporeret ved reference i et sådant foreløbigt prospekttillæg og det medfølgende basisprospekt, i deres helhed. som giver flere oplysninger om virksomheden og sådanne tilbud.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller opfordring til et tilbud om at købe disse værdipapirer, og der må heller ikke være noget salg af disse værdipapirer i nogen stat, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovgivningen i enhver sådan stat eller jurisdiktion.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. er den førende udvikler af grønne datacentre, der konverterer overskydende vedvarende energi til globale computerressourcer. Soluna bygger modulære, skalerbare datacentre til computerintensive, batchbare applikationer såsom cryptocurrency mining, AI og machine learning. Soluna giver et omkostningseffektivt alternativ til batterilagring eller transmissionslinjer. Soluna bruger teknologi og bevidst design til at løse komplekse udfordringer i den virkelige verden. Op til 30 % af strømmen fra vedvarende energiprojekter kan gå til spilde. Solunas datacentre gør det muligt for ejere af rene elektricitetsaktiver at 'sælge'. Hver. Megawatt.'

For mere information om Soluna, besøg venligst www.solunacomputing.com eller følg os på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings Og Twitter @SolunaHoldings.

Sikker Harbour erklæring

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn er afgivet under "safe harbor"-bestemmelserne i US Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Disse fremadrettede udsagn kan identificeres ved terminologi såsom "vil", "forventer", "foregriber", "fremtid", "hensigter", "planlægger", "tror", "estimerer", "sikker" og lignende udsagn. Disse fremadrettede udsagn inkluderer blandt andet udsagn vedrørende Solunas planer om at fuldføre dets foreslåede offentlige udbud og den påtænkte anvendelse af provenuet deraf. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forventes eller antydes i disse fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan forårsage en sådan forskel omfatter, uden begrænsning, risici og usikkerheder relateret til, hvorvidt Soluna vil være i stand til at rejse kapital gennem salg af aktier i almindelige aktier, de endelige vilkår for det foreslåede udbud, markeds- og andre betingelser, opfyldelse af sædvanlige lukkebetingelser relateret til det foreslåede offentlige udbud og indvirkningen af ​​generelle økonomiske, industrielle eller politiske forhold i USA eller internationalt. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at Soluna vil være i stand til at gennemføre det foreslåede offentlige udbud på de forventede vilkår eller overhovedet. Du bør ikke stole unødigt på disse fremadrettede udsagn. Yderligere risici og usikkerheder relateret til det foreslåede udbud, Soluna og dets forretning kan findes under billedteksten "Risikofaktorer" inkluderet i Solunas årsrapport på Form 10-K for året afsluttet den 31. december 2021, Solunas foreløbige prospekttillæg, der skal indleveres hos SEC den 21. oktober 2022 og andre ansøgninger, som Soluna kan indgive til SEC i fremtiden. Alle fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse taler kun fra datoen herfor, og Soluna fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet.

Kontakt os

Philip F. Patman, Jr.

Regnskabs chef

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail beskyttet]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail beskyttet]
914 714 8614

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nordamerika

[e-mail beskyttet]
561 489 5315