TD SYNNEX annoncerer resultater af Senior Notes Exchange

FREMONT, Californien & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–I dag offentliggjorde TD SYNNEX Corporation ("Selskabet") de endelige resultater af Selskabets tilbud om at bytte Selskabets udestående uregistrerede sertifikater til nye registrerede sertifikater ("Byttetilbuddet") ”).

Under ombytningstilbuddet tilbød Selskabet at ombytte op til (i) $700,000,000 samlet hovedstol af nye 1.250% Senior Notes med forfald i 2024, (ii) $700,000,000 samlet hovedstol af nye 1.750% Senior Notes, der forfalder i alt 2026iii600,000,000, $2.375. mængden af ​​nye 2028% Senior Notes, der forfalder 500,000,000 og (iv) $2.650 samlet hovedstol for nye 2031% Senior Notes, der forfalder 1933 (samlet "Exchange Notes"), hvis udstedelse er blevet registreret i henhold til Securities Act of 700,000,000, som ændret ("Securities Act") for et tilsvarende hovedbeløb af dets uregistrerede (i) $1.250 samlede hovedstol af dets udestående 2024% Senior Notes med forfald i 2024 ("Udestående 700,000,000 Notes"), (ii) $1.750 af det samlede hovedstolbeløb dets udestående 2026% Senior Notes, der forfalder 2026 ("Udestående 600,000,000 Notes"), (iii) $2.375 samlet hovedstolbeløb af dets udestående 2028% Senior Notes, der forfalder 2028 ("Udestående 500,000,000 Notes"), $2.650 aggregeret) hovedbeløbet af dets udestående 2031% Senior Notes med forfald i 2031 ("Udestående 2024 Notes" og sammen med Outstanding 2026 Notes, Outstanding 2028 Notes og Outstanding XNUMX Notes, "Udestående Notes"). Vilkårene for de ombytningssedler, der tilbydes i ombytningstilbuddet, er i det væsentlige identiske med vilkårene for de respektive serier af de udestående obligationer, bortset fra at børsbrevene er registreret i henhold til værdipapirloven og visse overførselsrestriktioner, registreringsrettigheder og yderligere rentebestemmelser vedrørende Udestående Obligationer gælder ikke for Børsobligationerne.

Byttetilbuddet udløb kl. 5 New York City den 00. juli 14 ("Udløbsdatoen"). Fra udløbsdatoen, (i) $2022, eller 700,000,000 %, af det samlede hovedbeløb af Udestående 100.00-obligationer, (ii) $2024, eller 698,970,000 %, af det samlede hovedbeløb af Udestående 99.853-obligationer, (ii) $2026, eller 600,000,000 %, af det samlede hovedbeløb af Udestående 100.00 $2028 USD 499,975,000 % af den samlede hovedstol for Udestående 99.995-sedler og (iv) $2031, eller XNUMX %, af den samlede hovedstol for Udestående XNUMX-sedler, var blevet gyldigt udbudt og ikke gyldigt trukket tilbage.

Selskabet accepterede alle de Udestående Obligationer, som var gyldigt tilbudt og ikke gyldigt trukket tilbage på Udløbsdatoen, og udstedte et tilsvarende hovedbeløb af Exchange Notes i bytte for sådanne Udestående Obligationer. Selskabet modtog ikke noget provenu fra byttetilbuddet. Afviklingen af ​​Byttetilbuddet forventes at finde sted den 15. juli 2022.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Denne pressemeddelelse er kun til informationsformål og er hverken et tilbud om at bytte eller sælge, eller en opfordring til et tilbud om at købe eller bytte, Exchange Notes. Ombytningstilbuddet fremsættes udelukkende i henhold til prospektet dateret 14. juni 2022, inklusive eventuelle tillæg hertil. Ombytningstilbuddet gives ikke til indehavere i nogen jurisdiktion, hvor afgivelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirer, blå himmel eller andre love i en sådan jurisdiktion.

OM TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) er en førende global distributør og løsningsaggregator til it-økosystemet. Vi er en innovativ partner, der hjælper mere end 150,000 kunder i mere end 100 lande med at maksimere værdien af ​​teknologiinvesteringer, demonstrere forretningsresultater og frigøre vækstmuligheder. Med hovedkontor i Clearwater, Florida og Fremont, Californien, er TD SYNNEX' 22,000 medarbejdere dedikeret til at forene overbevisende it-produkter, tjenester og løsninger fra 1,500+ bedste teknologileverandører i klassen. Vores edge-to-cloud-portefølje er forankret i nogle af de teknologisegmenter, der har størst vækst, herunder cloud, cybersikkerhed, big data/analytics, IoT, mobilitet og alt som en service. TD SYNNEX er forpligtet til at servicere kunder og lokalsamfund, og vi tror på, at vi kan have en positiv indvirkning på vores mennesker og vores planet, idet vi bevidst handler som en respekteret virksomhedsborger. Vi stræber efter at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsgiver for talent på tværs af it-økosystemet.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEX-logoet og alle andre TD SYNNEX-virksomheds-, produkt- og servicenavne og slogans er varemærker tilhørende TD SYNNEX Corporation. Andre navne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Kontakt os

Liz Morali

Investor Relations

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Global virksomhedskommunikation

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com