Den ultimative guide til de 10 bedste protokoller om arbitrum

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Den ultimative guide til de 10 bedste protokoller om arbitrum

Resumé: Inden for omkring et år er Arbitrum gået fra en opstart til den mest populære Ethereum-skaleringsløsning af Total Value Locked (TVL).

Mange af de mest populære decentraliserede applikationer (dapps) er blevet bygget på platformen for at drage fordel af dens hurtige hastighed, lave omkostninger og sikkerhed.

Det er i øjeblikket langt den største Ethereum L2-løsning med over 300 protokoller og $2 milliarder i TVL og et populært token (ARB).

Når det er sagt, udvikler L2-rummet sig hurtigt, med innovative løsninger som EVM-kompatible rollups med nul viden, der for nylig er kommet ind i rummet. Hvis du tror, at L2'er er fremtiden, er ARB den, du skal se - og du kan også overveje at investere i tokens fra disse topprojekter.

Hvad er Arbitrum?

Ethereum er en utrolig opfindelse; det er også langsomt og dyrt. Dette har skabt en mulighed for udviklere til at bygge "Layer-2" (L2) projekter som Arbitrum, der sidder på toppen af Ethereum ("Layer-1") og gøre det mere effektivt.

Denne "lagdeling" gør det muligt for L2 at arve L1's sikkerhed, og sikrer derfor, at sikkerheden ikke kompromitteres for at opnå hurtigere hastigheder. L2-løsninger som Arbitrum og Optimism har ikke deres egen konsensusmekanisme, da de arver Ethereums Proof of Stake: dette er hovedforskellen mellem L2'er og sidekædeløsninger som Polygon POS.

	Voldgift	Polygon (POS-sidekæde)	Optimisme
Skaleringsteknologi	Sidechain	Optimistisk rollup	Optimistisk rollup
Konsensusmekanisme	Arver Ethereums sikkerhed	Bevis for indsats	Arver Ethereums sikkerhed
TPS	40,000	7,000	2,000
Programmeringssprog	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel	EVM-kompatibel
TVL i skrivende stund	$ 2.15 mia	$ 1.04 milliarder	$ 905.3 millioner

Bemærk, at sammenligningen refererer til polygoner sidechain løsning og ikke dens nye skaleringsløsning baseret på nul viden (Polygon zkEVM)

Arbitrum er den mest populære L2-løsning i dag, efter at have oplevet en enorm vækst siden lanceringen og endnu mere vækst efter lanceringen af dens token (ARB).

Arbitrums mainnet gik live i slutningen af 2021 og ramte øjeblikkeligt jorden kørende. Inden for et år afsatte Arbitrum Polygon for at blive den førende Ethereum-skaleringsløsning af TVL. I skrivende stund har L2 over $2.15 milliarder i TVL (4. samlet), det dobbelte af Polygon.

Hvordan virker arbitrum?

Arbitrum bruger rollup-teknologi til at reducere overbelastningen på Ethereum. Som navnet antyder, involverer det dybest set at rulle transaktioner op i batches, validere dem på Arbitrum og sende dem tilbage til Ethereum som én transaktion. Så Ethereum behandler batchen som en enkelt transaktion i stedet for at validere hver transaktion i batchen.

Arbitrum bruger "optimistiske rollups", så navngivet, fordi de optimistisk antager, at de transaktioner, der udføres uden for kæden, er gyldige, og det er derfor ikke nødvendigt at indsende deres beviser på kæden.

I stedet anvender optimistiske oprulninger et tvistsikkerhedssystem, der giver et tidsvindue, så enhver verifikator kan udfordre resultaterne af en oprulningstransaktion. Hvis nogen anfægter resultaterne ved at indsende bedrageribeviser i løbet af denne tvistperiode (mindst 7 dage), og det faktisk viser sig at være defekt, straffes den part, der er ansvarlig for resultaterne, og transaktioner genudføres.

Arbitrums optimistiske rollups adskiller sig fra den anden type rollup-teknologi kendt som nul viden eller "zk-rollups", som bruger nul viden kryptografiske teknikker, der garanterer, at transaktionerne i batchen er gyldige. Optimistiske rollups foretrækkes frem for zk-rollups på grund af deres EVM-kompatibilitet.

td>$69,000,000.005.0

Navn	År lanceret	Samlet værdi låst	Market Cap	Daglige aktive brugere	Indtægter	BMJ score
Fjern V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Strålende Hovedstad	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finans	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Curve Finance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balancer V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
velnæret	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Top 10 protokoller om arbitrum efter Total Value Locked

Fjern uniswap v3

Type dapp: DEX

BMJ-score: 5.0

Uniswap lanceret i slutningen af 2018 som en DEX for at lette handelen med ERC-20-tokens og blev en af de første dapps, der fik betydelig trækkraft i DeFi. Det indvarslede også æraen med Automated Market Maker (AMM) DEX'er, en model, der tilskyndede brugere til at blive likviditetsudbydere. To år senere lancerede Uniswap v2, den forbedrede version, og lancerede derefter v3 i august 2022 på Arbitrum. Det har siden været blandt de mest populære dapps på L2-løsningen. Denne version af Uniswap introducerede begrebet koncentreret likviditet hvorved brugerne kan indstille et bestemt prisinterval, hvor de tilfører likviditet.

Ave v3

Type af dapp: Udlån og lån

BMJ-score: 4.0

Lanceret i 2017, Aave er en af de største aktører i DeFi-verdenen, skabt for at give brugere mulighed for at låne og låne kryptovalutaer uden nogen mellemmand. Aave v3 blev lanceret på Arbitrum i marts 2022 som den tredje version af protokollen, med de nye opdateringer fokuseret på sikkerhed, mere udbytte for brugere og endda cross-chain support. Platformens native token $AAVE er et governance-token, der giver brugerne mulighed for at stemme om nøglebeslutninger og få rabatter på gebyrer.

GMX

Type dapp: Decentraliseret Perpetual Exchange

BMJ-score: 4.0

GMX er en decentraliseret spot og evig udveksling, først lanceret på Arbitrum i 2021, før den udvides til Avalanche et par måneder senere. Udover at tillade brugere at handle med ETH, BTC og andre populære kryptovalutaer, understøtter GMX også evig handel med futures med op til 50X gearing. Det er drevet af et dobbelt token-system med GMX, platformens utility and governance token, og GLP, likviditetstokenet givet til likviditetsudbydere. Indehavere af sidstnævnte har ret til 70 % af platformsgebyrerne, mens resten går til GMX-aktører. GMX er i øjeblikket den mest populære protokol på Arbitrum, der bidrager med over 25% af kædens TVL.

Strålende Hovedstad

Type af dapp: Lån og lån på tværs af kæder

BMJ-score: 3.5

Strålende Hovedstad er en udlånsplatform som Aave men med fokus på tværgående udlån og låntagning. Projektet er drevet af LayerZero-teknologi for at lette overførslen af aktiver på tværs af forskellige kæder. Radiants native token RDNT giver dets indehavere mulighed for at stemme om platformens forslag, plus at de får en del af renterne betalt af låntagere. RDNT kan også satses for at optjene indsatsbelønninger og protokolgebyrer. Protokollen udvidede for nylig fra Arbitrum til BNB Chain i sin søgen efter at aktualisere sin omnichain-pengemarkedsvision.

Stargate Finans

Type dApp: Tværkædebro

BMJ-score: 3.0

Stargate Finans er en bro designet af LayerZero Labs, virksomheden bag LayerZero-protokollen, til at tackle broproblemer i DeFi. Det fjerner behovet for indpakkede tokens for at tillade brugere at sende indfødte aktiver til ikke-indfødte kæder. STG, Stargates native token, kan satses, bruges til styring og til likviditetsforsyning. Protokollen er lidt over et år gammel og har blomstret med over $430 millioner i samlet TVL og $124 millioner låst i Arbitrum.

Curve Finance

Type dapp: DEX

BMJ-score: 2.5

Lanceret i 2020, Curve er vokset til at være en af de vigtigste og mest populære DEX'er i DeFi. Det tager en anden tilgang end din typiske AMM: den er hovedsageligt designet til at bytte mellem tokens med identiske pinde som stablecoins eller indpakkede aktiver som wBTC. Dette betyder, at det har lavere gebyrer, glidning og permanent tab. Curves swapgebyrer er sat til 0.04%, og hver gang nogen foretager en handel, deles dette gebyr mellem likviditetsudbydere. Protokollen blev lanceret på Arbitrum i slutningen af 2021 og er i øjeblikket ansvarlig for over $95 millioner i TVL på L2 og over $4.4 milliarder i DeFi.

Sushi

Type dapp: DEX

BMJ-score: 2.5

Sushi'er mest populære produkt, SushiSwap, lanceret som en forgrening af Uniswap, der udfører et af de mest succesfulde "vampyrangreb" (når protokoller tilskynder brugere til at migrere likviditet fra én protokol til deres) i branchen. Det forsøgte at øge Uniswap ved at oprette et token, SUSHI, oven på AMM for at belønne indehavere for at deponere tokens og levere likviditet, som det var før Uniswap oprettede UNI. Når det er sagt, har Sushi udviklet sig siden da og er blevet en af de bedste DEX'er, implementeret på 25 kæder inklusive Arbitrum.

Balancer V2

Type dapp: DEX
BMJ-score: 2.0

balancer er også en AMM DEX, der tilføjer et twist til sin model ved at introducere konceptet med multi-token pools. Ud over de standard dobbelte token-puljer kan Balancers puljer være sammensat af op til otte forskellige tokens i ethvert forhold. For eksempel kan en balancerpulje med fire tokener oprettes for at opretholde aktiverne i visse forhold som følger: 25 % BAL, 20 % DAI, 15 % WBTC og 40 % ETH. Denne model giver likviditetsudbydere mulighed for at vælge deres eksponeringsniveau for visse aktiver. DEX blev lanceret i 2020 på Ethereum, før den blev implementeret på Arbitrum et år senere.

velnæret

Type dApp: Yield Aggregator

BMJ-score: 2.0

velnæret er en multichain yield optimizer, som kort sagt er en protokol, der giver investorer mulighed for at automatisere processen med at investere og geninvestere midler i forskellige DeFi-produkter. Denne proces lettes af "hvælvinger", Beefys hovedprodukt, der automatisk kan udføre udbytte-landbrugsstrategier, sammensætte belønninger i din indledende indbetaling og geninvestere din fortjeneste. De giver investorer mulighed for at indbetale et par tokens, der skal investeres i likviditetspuljer, eller enkelte tokens, der skal investeres i udlånsplatforme. Protokollen blev først lanceret på Binance Smart Chain i 2020, før den blev udvidet til 18 andre kæder, herunder Arbitrum.

Camelot DEX

Type dapp: DEX

BMJ-score: 2.0

Camelot er en af de mest populære DEX'er på Arbitrum. AMM, dets hovedprodukt, bruger et dobbelt likviditetssystem, der er skræddersyet til at passe til swaps med høj volatilitet (tænk Uniswap v2-stil AMM) og lav volatilitet (Kurve-stil AMM). Desuden har den et dobbelt token-system, der byder på det oprindelige token, GRAIL, og governance-tokenet xGrail. Camelot var en af de protokoller, der gavnede, da brugerne forberedte sig på Arbitrum-airdrop mod slutningen af marts 2023. Dens TVL steg med mere end 50 % og krydsede endda $100 millioner-grænsen.

Investor Takeaway

Arbitrum har set stor succes som et af de innovative projekter, der forsøger at skalere Ethereum uden at gå på kompromis med dets nøglefunktioner som sikkerhed.

Plus, dets design favoriserer mange udviklere, så det er ingen overraskelse at se flere protokoller blive implementeret på L2-løsningen, hvilket vil oversætte til endnu mere vækst.

Men nogle (inklusive Ethereum-stifter Vitalik Buterin) tror, at zk-rollups er den bedre skaleringsløsning. Derfor kan landskabet ændre sig i den nærmeste fremtid, efterhånden som flere zk-rollup-løsninger kommer på markedet.

Vi tror, det er usandsynligt, at flere L2'ere vil overleve; markedet vil sandsynligvis konsolidere sig til en eller to store vindere. En anden mulighed er, at Ethereum finder nye måder at skalere på, og Layer-2-løsninger vil ikke være nødvendige.

Indtil videre har Arbitrum positioneret sig som en nøglespiller i Ethereum-økosystemet. Takket være optaget af udviklere vokser den hurtigt, og denne vækst bør være noget, investorer holder nøje øje med.

En investering i Arbitrum og dets topprotokoller kan betragtes som en investering i den samlede vækst af Ethereum, smart kontraktteknologi og dapp-landskabet.

Hvis du tror på L1 smarte kontraktplatforme, er ETH i øjeblikket førende. Hvis du tror på L2-løsninger, er ARB i øjeblikket førende. Og hvis du tror på et af ovenstående projekter, så husk, at nogle af dem bygger på både Ethereum og Arbitrum. Det er en god strategi til at nå ud til flest brugere.

50,000 kryptoinvestorer får vores daglige nyhedsbrev til opbygning af langsigtet kryptorigdom. Klik her for at abonnere og slutte sig til stammen.