Top 10 Wealthtech-spillere fra Sydøstasien at se i 2023

2022 har været et udfordrende år for fintech-startups, da investorer skruede ned for deres investering, værdiansættelser styrtdykkede, og tech-virksomheder blev tvunget til at gennemgå massive fyringer. Men på trods af turbulente markedsforhold og faldende fintech-finansieringsaktivitet, ser flere wealthtech-aktører i Sydøstasien frem mod 2023, formåede at skalere deres forretninger mod alle odds, udvide til nye geografiske områder og sikre fundraising i år.

I dag ser vi nærmere på top 10 wealthtech-virksomheder fra Sydøstasien, der gjorde bemærkelsesværdige fremskridt i 2022, og i 2023 vil være klar til større succeser i de kommende år.

Finansieringsforeninger (Singapore)

Funding Societies blev grundlagt i 2015 og er en digital finansieringsplatform for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der startede med at finansiere kreditværdige små virksomheder i Singapore, som ikke kunne få traditionelle lån. I erkendelse af investeringsgabet for mange SMV'er i den sydøstasiatiske region, tilbyder Funding Societies kortsigtede, fastforrentede finansieringsmuligheder for både små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

Den største sådan platform af sin art i regionen, dens succesrige forretningsmodel har set den vokse i hele Sydøstasien for at give gældslettelse ud over Singapore til lande som Malaysia og Thailand. På baggrund af pandemien har Funding Societies Malaysia allerede udbetalt MYR1 mia. i erhvervslån via over 17,000 finansieringsaftaler, hvilket fordobler dets investeringsaftaler sidst sammenlignet med 2020.

Og dens thailandske enhed, Funding Societies Thailand, nåede op på 1 mia. THB (27.8 mio. USD) i låneudbetalinger til SMV'er i landet for 2022 i november i år. Virksomheden søger ekspandere aggressivt dets finansieringsrækkevidde for nyere forretningsmodeller, målrettet mod at udbetale over THB2 milliarder ($55.6 millioner) inden for de næste 12 måneder. I hele regionen har Funding Societies allerede udbetalt mere end 2 milliarder US$ til trængende virksomheder ved hjælp af en række finansieringsordninger og initiativer. Virksomheden hævet US$294 millioner tidligere i år for at sætte skub i ekspansionsplaner, herunder til Vietnam, dets femte regionale marked.

Endowus (Singapore)

Grundlagt i 2017, er Endowus den første digitale wealthtech-rådgiver i regionen Sydøstasien, der vil spænde over både privat formue og offentlige pensionsopsparinger i 2023. Firmaets proprietære systemer giver datadrevet formuerådgivning i forbindelse med konstruktion af personlige løsninger. Dens porteføljer er bygget på adgang til finansielle produkter af institutionel kvalitet til de lavest mulige omkostninger.

Endowus annoncerede tidligere på året sine Hong Kong-udvidelsesplaner, ansættelser af nøgleledelser og licenser fra Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). Dette blev efterfulgt i oktober af sin erhvervelse af Carret Private, et Hong Kong-baseret multifamiliekontor. Aftalen gav den et fodfæste i det ultra-høj-net-værdi (UHNWI) formuesegment af kunder og forstørret sine aktiver under rådgivning fra omkring 2 milliarder S$ i august til 4 milliarder US$.

ADDX (Singapore)

Siden starten i 2017 har ADDX muliggjort private markedsinvesteringer gennem en reguleret, fællesskabsdrevet platform. Investorer kan handle med private equities, hedgefonde, enhjørninger og andre private markedsmuligheder fra bekvemmeligheden af ​​en mobilapp, hvor 60 % af sine investeringsabonnementer nu finde sted.

ADDX opererer globalt og har rejst et sted i omegnen af ​​US$20 millioner i sin seneste finansieringsrunde fra nye og eksisterende aktionærer med Koreas største bankkoncern KB Finanskoncern førte denne præ-serie B-investeringsrunde. Det bringer den samlede egenkapital i ADDX op på omkring 140 millioner USD, og ​​firmaet videresender disse midler til voksende ADDX Advantage, dets formueforvaltningsplatform, der blev lanceret i 2022 for at henvende sig til private banker, mæglervirksomheder og familiekontorer.

Private kredit- og venturegældsfonde kan nu noteres på ADDX-børsen, herunder investeringsinstrument Innoven SEA Fund I som administreres af et joint venture (JV) mellem Temasek-datterselskabet Seviora og United Overseas Bank (UOB) med hovedkontor i Singapore. ADDX har vokset sin investorbase med omkring 80 procent år-til-år, og for nylig aktiverede sin første forbindelse med værdipapirmæglerfirmaet CGS-CIMB Singapore for at give sine kunder adgang til sine private markedsprodukter.

StashAway (Singapore)

StashAway blev grundlagt i 2016 og er en digital formueforvaltningsplatform, der giver adgang til globalt diversificerede porteføljer. Virksomheden har designet optimale porteføljer til enhver investeringsstil, risikopræference og livsfase. Dens teknologi rebalancerer og reoptimerer automatisk kundernes porteføljer, når markedet eller økonomiske forhold ændrer sig.

StashAway har hovedkontor i Singapore og opererer i Malaysia, Mellemøsten og Nordafrika (MENA), Thailand og Hong Kong. Det lanceret i UAE i maj. Selskabet hævder, at det forvalter aktiver på over 1 mia. USD.

I september, StashAway sikret en ikke-oplyst mængde af ny finansiering, der inkluderede en strategisk investering fra Hamilton Lane, en global investeringsforvalter. Virksomheden siges at arbejde på lancering af nye produkter.

Hugosave (Singapore)

Hugosave blev grundlagt i 2019 og er en såkaldt "wealthcare"-udbyder, der fokuserer på at hjælpe kunder med at få sunde forbrug og sparevaner.

Hugosaves tilbud inkluderer en digital konto, der hjælper enkeltpersoner med at bruge mindre ved at foreslå skift, substitution og reduktionsmuligheder. Platformen hjælper også brugere med at holde styr på økonomiske mål, spare og begynde at investere, gennem funktioner som Roundups, hvor korttransaktioner rundes op til nærmeste dollar, og overskuddet gemmes automatisk; og Gold Vault, som giver kunderne mulighed for at investere i det ædle metall.

Skønt grundlagt for tre år siden, Hugosave lanceret sin app sidste år. I løbet af et år sagde virksomheden, at det har samlet mere end 40,000 kunder.

I juli 2022, Hugosave sikret en US$4 millioner pre-Series A-finansieringsrunde, som den sagde, at den ville bruge til at styrke sin tilstedeværelse i regionen, udvide sine tilbud og forbedre brugerrejsen. Runden blev lukket få måneder efter opstarten won en Major Payment Institution (MPI) licens fra MAS.

Ajaib (Indonesien)

Wealthtech-platformen Ajaib blev grundlagt for tre år siden og blev Indonesiens nyeste enhjørning i 2021, da den afsluttede en serie B-finansieringsrunde på 153 millioner USD (ca. 2.1 billioner rupiah). Dette bragte den samlede finansiering i opstarten til at være USD 243 millioner værd, og lidt højere end, hvad firmaet var blevet vurderet til kun et kvartal før det, hvilket indikerer fortsat optimisme i Indonesiens spirende rigdomsteknologiscene.

Tilliden var høj i serie B-runden med mange tilbagevendende investorer, herunder SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures og Insignia Ventures. Runden blev ledet af DST Global, som sammen med Ribbit Capital også var hovedinvestorer i Robinhood, en platform med mange lignende formueforvaltningsfunktioner som Ajaib.

Ajaib blev faktisk ofte sammenlignet med den berømte platform, hvor mange mente, at sammenligningen demonstrerede Indonesiens evner til at udnytte næste generations teknologi og forståelse af globale kapitalmarkeder. Ajaib Groups medstifter og administrerende direktør Anderson Sumarli sagde, at indsprøjtningen vil blive brugt til aggressivt at rekruttere toptalenter samt gennemføre uddannelseskampagner for at cementere den nye generation af indonesiske investorer til moderne finansielle tjenester.

Pluang (Indonesien)

Pluang blev grundlagt i 2019 og er en investerings- og mikroopsparingsapp, der giver brugerne mulighed for at investere på tværs af flere aktivklasser, herunder aktier, kryptovalutaer, guld og investeringsforeninger. Platformens dybe integrationer med regionale superapps Gojek, Dana, Tokopedia og Bukalapak giver den en unik konkurrencefordel og har hjulpet den med at samle mere end 7.9 millioner brugere.

Virksomheden siger, at det har været vidne til stærk vækst de seneste par måneder, hvor månedlige transaktionsbrugere er steget 22 gange mellem januar 2020 og november 2021, og væksten i brugere med en aktiv saldo er steget 28.5 gange.

Pluang lukket en US$55 millioner i en serie B-finansieringsrunde i januar 2022, som den sagde, at den ville bruge til yderligere at udbygge sine teknologiske muligheder og udvide sine aktivklasser. Virksomheden planlægger også at udvide tilgængeligheden af ​​sin app og tjenester på flere vigtige internationale markeder.

Finhay (Vietnam)

Finhay blev grundlagt i 2022 og er et licenseret mæglerfirma, der driver en formueforvaltningsplatform designet til at give individuelle investorer adgang til finansielle produkter digitalt. Platformen bruger maskinlæring (ML) til at identificere og anbefale investeringer til investorer.

I Vietnam hævder Finhay mere end 2.7 millioner registrerede brugere, hvilket gør det til landets førende digitale investeringsplatform. Det sagde, at væksten var særlig stærk i 2021, hvor den fik 150 % flere brugere, understøttet af frigivelsen af ​​fire nye produkter: kontantpakkede konti hos CIMB, guldhandel, et 12-måneders spareprodukt og aktiehandel.

Finhay hævet US$25 millioner i en serie B-finansieringsrunde i juni, dens eneste offentliggjorte investering. Selskabet sagde, at det ville bruge overskuddet til at investere i strategisk virksomhedsudvidelse, talenterhvervelse og teknologiudvikling.

Ud over sin fundraise foretog Finhay også sit første opkøb i år, idet han snuppede sikkerhedsmæglerfirmaet Vina Securities for at udvide sit økosystem af investeringsprodukter.

Coins.Ph (Filippinerne)

Coins.Ph blev lanceret i 2014 og er en førende digital tegnebogsudbyder og cryptocurrency-udvekslingsplatform, der er hostet i Filippinerne. Dets 16 millioner brugere kan købe og sælge en række forskellige kryptovalutaer og få adgang til en bred vifte af finansielle tjenester via dens mobilapp.

Fuldt reguleret af Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph er den første krypto-baserede virksomhed i Asien at have både virtuelle valuta- og elektroniske pengeudstederlicenser fra centralbanken. Fintech-spilleren blev solgt af indonesisk decacorn til den tidligere CFO for Binance kryptobørs, Wei Zhou, for næsten 200 millioner US$ tidligere i år.

Med sin status som finansiel blockchain-innovator i Filippinerne, har Coins.Ph hævet yderligere 30 millioner USD i en serie-C-finansieringsrunde tidligere på året, og i denne måned opnået en Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS) licens, efterhånden som virksomheden bevæger sig mod at tilbyde almindelige finansielle produkter. Virksomheden viste også frem Coins Access, dens hvidmærkede løsning, der gør det muligt for tredjepartsplatforme nemt at tilbyde kryptotjenester, den første, der blev set fra en velstandsteknologispiller i Sydøstasien i 2023.

PitchIN (Malaysia)

PitchIN blev udtænkt for et årti siden i 2012 og er "den førende regulerede ECF-platform i hele Asien og Stillehavsområdet", efter dets grundlæggere. ECF er aktie-crowdfunding, og PitchIN var et af kun to firmaer udvalgt af Securities Commission (SC) Malaysia til at være operatør for IEO-platformen (Initial Exchange Offering), der har til opgave at pleje ansvarlig innovation i det digitale aktiverområde.

Med et mål om at blive den fremtrædende digitale fundraising- og investeringshub i Sydøstasien vil virksomheden være i modsætning til mange wealthtech-aktører i 2023, idet den allerede har hjulpet mindst 130 SMV'er i Malaysia med at opfylde deres finansieringsbehov.

Siden sidste år har virksomheden hævet US$1.34 millioner (RM5.5 millioner) fra 322 investorer og er klar til gradvist at tilbyde flere fundraising- og investeringsmuligheder for SMV'er både i Malaysia og i hele den sydøstasiatiske region. Udnævnelsen af ​​IEO-platformen vil gøre det muligt for PitchIN at tilbyde digitale aktiver som en investeringsmulighed for små virksomheder og diversificere deres fundraising-potentiale.