Visa, Mastercard swipe-gebyrer målrettet i det planlagte Senat-lovforslag

To amerikanske senatorer planlægger at indføre lovgivning allerede i denne uge, der vil give handlende mulighed for at dirigere Visa Inc. og Mastercard Inc. kreditkorttransaktioner over alternative netværk.

Lovgivningen – der skal indføres af den demokratiske Richard Durbin fra Illinois og republikaneren Roger Marshall fra Kansas – vil pålægge Federal Reserve at sikre, at banker med mere end 100 milliarder dollars i aktiver sikrer, at deres kreditkort giver mulighed for at vælge mellem mindst to netværk der kan bruges til at behandle elektroniske kreditkorttransaktioner, ifølge et uddelingsark leveret af Durbins kontor.

"Dette ville tilføre reel konkurrence på kreditkortmarkedet - åbne døren for nye markedsdeltagere såsom nuværende debetnetværk, tilskynde til innovation og forbedret sikkerhed, skabe backup-muligheder, hvis et netværk går ned, og udøve konkurrencemæssige begrænsninger på Visa og Mastercards honorarsatser,« ifølge håndbogen.

En talsmand for Purchase, New York-baserede Mastercard, havde ingen umiddelbare kommentarer, mens en repræsentant for San Francisco-baserede Visa ikke reagerede på anmodninger om kommentarer.

Med lovforslaget sigter Durbin og Marshall på en vigtig indtægtskilde for de to virksomheder, som fastsætter de gebyrer, de handlende skal opkræve, hver gang en forbruger stryger et af deres kort ved kassen. Bankerne opkræver hovedparten af ​​disse såkaldte swipe-gebyrer, før de afleverer en skive til de to betalingsgiganter.

Visa-aktierne faldt så meget som 5.3 % onsdag eftermiddag og faldt 0.6 % kl. 3:14 i New York, mens Mastercard faldt hele 2.9 %, før det vendte sig til en stigning på 0.9 %

Tiltaget fra Durbin og Marshall kommer efter, at de to firmaer indførte en række ændringer til swipe-gebyrer tidligere i år, hvilket udløste ramaskrig blandt detailhandlere, der siger, at de allerede har at gøre med virkningerne af inflation på et 40-årigt højdepunkt.

Gebyrændringer

Visa på sin side sænkede de gebyrer, det opkræver virksomheder med mindre end $250,000 i Visa-forbrugerkreditkortvolumen med 10 % - et skridt, som det siger, gælder for langt de fleste amerikanske virksomheder. Samtidig hævede betalingsfirmaet dog de gebyrer, det opkræver for de fleste onlineudgifter.

Mastercard, på den anden side, sænkede gebyrerne for enhver transaktion under $5 med omkring 300 basispoint, mens de sænkede priserne på hoteller, biludlejningsfirmaer, daginstitutioner og afslappede restauranter. Virksomheden hævede også sit såkaldte digital-enablement-gebyr, som det opkræver på alle online-transaktioner.

Disse gebyrer beløber sig ofte til kun øre pr. transaktion. Men alene sidste år betalte købmænd 137.8 milliarder dollars i behandlingsgebyrer, en stigning på 24% fra 2020, ifølge branchepublikationen The Nilson Report.

Det er ikke første gang, Durbin tager sigte på swipe-gebyrer. I 2010 vedtog kongressen det såkaldte Durbin-ændringsforslag, som krævede, at banker skulle sætte to ikke-tilknyttede netværk på hvert debetkort, de udsteder. Forhandlere formodes derfor at have mulighed for at vælge, hvilket netværk der håndterer transaktioner.

Banker udsteder typisk debetkort med enten Visa eller rivaliserende Mastercard, men der er også mindre, mindre kendte netværk med navne som Pulse, Shazam og Star. Disse netværk opkræver ofte et lavere gebyr, i gennemsnit kun 25 cents pr. transaktion i 2020, sammenlignet med 35 cents for debetudgifter dirigeret over Visas debetnetværk, ifølge data indsamlet af Federal Reserve.

'Fuldstændig overhaling'

Långivere er afhængige af swipe-gebyrer for at tilbyde belønninger til kreditkortbrugere, så banker kan blive nødt til at indføre nye årlige gebyrer for at bevare disse frynsegoder for kunderne, sagde Dan Perlin, analytiker hos RBC Capital Markets. Og mens banker og handlende for længst har justeret deres debetsystemer for at overholde Durbin-ændringen, var andre analytikere hurtige til at bemærke, at den samme funktionalitet ikke eksisterer i øjeblikket i kreditkortverdenen.

"At aktivere dobbeltnetværkskapaciteter for kreditkort vil kræve en fuldstændig revision af den eksisterende teknologi til behandling af kreditkorttransaktioner, herunder at gøre netværk interoperable, hvilket gør det muligt for udstederprocessorer at håndtere alternative netværksmeddelelser og en fuldstændig genudstedelse af alle kreditkort til banker med mere end 100 milliarder dollars i aktiver, blandt andre teknologiske og funktionelle udfordringer,” sagde analytikere hos Credit Suisse Group AG i et notat til kunderne.

Handelsgrupper, der repræsenterer banker og betalingsselskaber, græd med det samme ondt i onsdags og hævdede, at lovforslaget kunne skabe sikkerhedsproblemer i betalingsindustrien og kan føre til, at flere udenlandske betalingsnetværk - inklusive Kinas UnionPay - håndterer amerikanske kreditkorttransaktioner.

"Det er meget tænkeligt og meget sandsynligt, at mange af disse transaktioner kan ende med at køre over et udenlandsk netværk," sagde Jeff Tassey, formand for Electronic Payments Coalition.

Forhandlere har dog været stejle på, at et lovforslag som det, Durbin og Marshall foreslår, ville give dem mulighed for i sidste ende at sænke priserne for forbrugerne. Det ville komme, da den amerikanske inflation accelererede til et 40-årigt højdepunkt i juni, et tegn på, at prispresset er ved at blive forankret i økonomien.

"For detailhandlerne betyder det alt," sagde Leon Buck, vicepræsident for regeringsforbindelser for bank- og finansielle tjenester hos National Retail Federation. "Det ville give os mulighed for at forhandle en mere retfærdig, lavere og mere retfærdig pris."

Tag nærbutikker, som er kendt for knivtynde marginer. NACS - en handelsgruppe, der repræsenterer industrien - sagde, at swipe-gebyrer steg 26% for industrien i 2021 sammenlignet med året før og yderligere 33% i første kvartal alene.

"Vores skøn er, at det at have grundlæggende konkurrence burde være omkring 11 milliarder dollars i besparelser samlet set," sagde Doug Kantor, generaladvokat for NACS og et eksekutivkomitémedlem for handelsgruppen Merchants Payments Coalition. "Du burde se, at langt størstedelen af ​​det går til forbrugerne."

(Opdateringer med yderligere information og analytikerkommentarer i 13. afsnit)

–Af Jenny Surane og Laura Litvan (Bloomberg)