Hvorfor teknologi har undladt at forstyrre forsikring

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Why technology has failed to disrupt insurance PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Milliarder investeret. Hundredvis af nystartede virksomheder. Masser af hype. Ideen om, at den århundreder gamle forsikringsbranche er moden til disruption af ny teknologi, har trukket investorer og iværksættere i årevis.

Det er let at se, hvorfor de har kastet misundelige blikke mod forsikring - det er stort, kan generere anstændigt overskud og har drevet forretning på stort set samme måde i årtier. Ved at drysse noget AI, nogle big data og nogle brugervenlige apps ind, lød argumentet, at det burde være muligt at vinde en anstændig del af markedet.

Masser af mennesker købte ind på ideen. Ifølge data fra forsikringsselskabet Gallagher Re er der over de seneste fem år blevet investeret mere end 40 mia. USD i såkaldte insurtech-start-ups globalt.

Og alligevel forbliver forbrugerforsikringen stort set uafbrudt. De største bilforsikringsselskaber i Storbritannien, for eksempel, er de samme, som var for omkring et årti eller to siden - Aviva, Admiral, Direct Line et al. Det er en lignende historie i USA. Og selve motor- og husforsikringen, vi alle køber, er også lidt ændret. Ja, vi køber måske fra en prissammenligningsside snarere end en high street-mægler, men selve politikken er stort set den samme, som den plejede at være.

Sammenlign det med de revolutioner, der har fundet sted inden for detailhandel, rejser og utallige andre industrier.

Bølgen af nystartede virksomheder har hidtil kæmpet for at lave et stort sprøjt. Det amerikanske børsnoterede Lemonade, en af de højest profilerede insurtech-start-ups, er stadig tabsgivende og forventes at forblive det i år og næste år. Dets aktiekurs er faldet med 59 procent i løbet af det seneste år. Andre amerikanske børsnoterede insurtechs såsom Hippo og Root har klarede sig lidt bedre.

I Storbritannien har virksomheder som By Miles (pay by the mile-bilforsikring) og Cuvva (korttidsbilforsikring) gode ideer og er i vækst, men har indtil videre knap gjort et indhug i motorforsikringsindustrien på 16 mia. pund.

Et stort problem, som disse nystartede virksomheder står over for, er, at det er svært at få folk til at interessere sig. "Kunderne er bare ikke ligeglade nok med deres forsikring," siger Paul De'Ath hos konsulentfirmaet Oxbow. ”Du har et meget konkurrencepræget marked, hvor størstedelen af kunderne har fokus på prisen. De bekymrer sig mindre om funktionerne." At begejstre offentligheden om den seneste iPhone-innovation er én ting. Det er en langt større udfordring at begejstre dem for den seneste forsikringsinnovation.

Og så nystartede virksomheder har skullet konkurrere med de store operatører på prisen. Lemonade blev lanceret i Storbritannien sidste år. Dens hjemmeside fortæller en historie. Efter at have bedt besøgende om at "glem alt, hvad du ved om forsikring", siger den næste linje "opbevar dine ting sikkert fra £4/måned." Forklaringen på, hvordan dens politikker fungerer, og de gode formål, den sigter mod at støtte, kommer meget lavere.

De skal også arbejde hårdt for at vinde forretninger. Det betyder masser af dyr markedsføring, enten gennem direkte annoncering eller ved at operere gennem prissammenligningssider. Mund til mund vil kun gå så langt inden for forsikring.

Og, hævder Rob Moffat hos venturekapitalgruppen Balderton, de skal blive bedre til at håndtere krav ved at luge ud af svindel og holde reparationsomkostningerne nede. Hvis disse udgifter blæser ud, vil ingen mængde smart data eller nye forretningsmodeller holde virksomheden i sort. Selv etablerede forsikringsselskaber finder dette svært - Direct Line på onsdag advaret om overskud på grund af stigende skadesomkostninger.

Det kan være fristende for de store forsikringsselskaber at tillade sig et lille lettelsens suk. Den meget frygtede bølge af disruption har været mindre, end mange frygtede. Og efterhånden som teknologiindustrien trækker sig tilbage, og finansieringen bliver mere sparsom, er udsigten til en stor, stærkt støttet ny aktør aftagende.

Men truslen er der stadig. Forbrugere elsker sjældent forsikringer, så der er stadig mulighed for, at nogen kan komme ind med et tilbud, der vil ændre mening. Og i horisonten er de store teknologigrupper. Selvom ingen af dem har lavet et stort skub ind i sektoren indtil videre, har de nuppet i kanterne. Amazon er den seneste, med en plan om at lancere en forsikringsportal i Storbritannien. De misundelige blikke er ikke gået væk.

<!–
->