Køb nu, betal senere, også kendt som BNPL, er blevet meget populær blandt detailforbrugere. Processen med at modtage rentefrie afdrag har åbnet en nem kreditgrænse for forbrugere til online shopping, flybestilling, hotelreservationer og adskillige andre tjenester.
Men fra i dag opererer branchen hovedsageligt uden nogen reguleringer. Manglen på udbredt regulering har udsat sektoren for høje niveauer af svig og nød for låntagere, sadle nogle med uoverkommelig gæld og tiltrækker dermed markedsregulatorernes opmærksomhed.
Industrien er tilbøjelig til to grundlæggende former for svindel. Den ene kaldes syntetisk identitetsbedrageri, hvor svindlere samler stumper og stykker af forbrugernes stjålne identiteter for at låne ud på deres vegne, mens den anden er kontoovertagelse af legitime BNPL-kunder. Selvom data om BNPL-svindel er sparsomme, afslørede en rapport fra anti-svindelfirmaet Sift, at svindelangreb på sådanne fintech-platforme steg med 54 procent år over år.
Situationen er også dyster i Storbritannien, da en undersøgelse viste, at en tredjedel af britiske BNPL-forbrugere står over for 'uoverskuelige' problemer med tilbagebetaling af afdrag med stigende leveomkostninger, hvilket sætter dem i en gældsspiral. Mange britiske borgere, for det meste den unge generation, gik på indkøbstur med den nemme kreditgrænse, men befandt sig senere i massiv gæld.
Citizens Advice, en uafhængig organisation i Storbritannien, der hjælper mennesker med gæld, fundet at 51 procent af de 18 til 34-årige i Storbritannien har BNPL-gæld, sammenlignet med 39 procent i aldersgruppen 35 til 54 år og 24 procent af 55 år og derover. Den citerede også eksemplet med en 32-årig, der købte tøj til en værdi af £600 ved at bruge et BNPL-firma til at betale i rater. Selvom hun ikke modtog varerne og annullerede betalingerne, blev hun "overfyldt med opkald, e-mails og breve fra en inkassator - alt sammen for at købe noget tøj online."
Kommende vedtægter
Overraskende nok kom den britiske regering ud som en af de første bringe regler til denne blomstrende, men uregulerede sektor. Regeringen planlægger at give långivere mandat til at udføre overkommelighedstjek for at sikre, at lånene er overkommelige. Yderligere vil der være begrænsninger på forfremmelsesregler for BNPL-tjenester.
Også långivere i Storbritannien, der tilbyder BNPL-tjenester, skal tage godkendelsen af Financial Conduct Authority (FCA ). Det vil give låntagere mulighed for at indgive klager til Financial Ombudsman Service (FOS).
"Ved at holde Buy-Now Pay-Later til de høje standarder, vi forventer af andre lån og kreditformer, beskytter vi forbrugerne og fremmer den sikre vækst af dette innovative marked i Storbritannien," sagde John Glen, økonomisekretæren i Storbritannien. Det britiske finansministerium.
Mens der er snak blandt andre regulatorer om at bringe restriktioner omkring BNPL, har Storbritannien frigivet sine planer. Disse er dog stadig i høringsfasen, og den britiske regering planlægger at offentliggøre udkast til lovgivning mod slutningen af dette år.
“BNPL-platforme opererer inden for en gældende undtagelse til regulering (Artikel 60F, stk. 2, i bekendtgørelsen om reguleret virksomhed 2001), som undtager visse typer af rentefri kreditaftaler. Undtagelsen var ikke beregnet til detailmarkedet, og en af bekymringerne er, at denne lette adgang til rentefri kredit vil få forbrugerne til at overlåne,” forklarede Remonda Kirketerp-Møller, grundlægger og administrerende direktør, Muinmos.
En populær Fintech-niche
Fremgangen i BNPL-tjenesterne var forbløffende. Industrien voksede ifølge estimater fra 33 milliarder dollar i 2020 til 120 milliarder dollar sidste år og forventes at vokse med en årlig hastighed på 26 procent.
Flere BNPL-startups dominerer BNPL-industrien. Navne som Afterpay og Klarna har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed gennem årene på grund af deres høje værdiansættelser og vækst.
Apple blev det seneste til at dykke ned i BNPL-området. Virksomheden lancerer Apple Pay senere i september, ved at integrere tjenesterne med dets eksisterende Apple Pay-økosystem. I modsætning til BNPL-spillere sagde Apple, at det vil lave en 'blød' kreditkontrol af forbrugeren og en gennemgang af deres transaktionshistorik med Apple.
“Mens BNPL forlængelse er klar til mange års succes, med nye operatører på vej ind i feltet, herunder PayPal, Amazon og Square, skal dem i sektoren forblive på vagt over for truslen om svindel. Efterhånden som investeringerne stiger i BNPL, vil tilfældet med svindel desværre også gøre det. I denne periode med betydelig vækst er der absolut et presserende behov for regulering på det britiske BNPL-marked,” sagde Jimmy Fong, Chief Commercial Officer hos SEON.
BNPL i Storbritannien
I lighed med de fleste af de globale markeder eksploderede efterspørgslen efter BNPL også i Det Forenede Kongerige. En rapport fra Barclays Bank og gældsvelgørenhed StepChange afslørede yderligere, at 30 procent af briterne nu bruger BNPL-tjenester til at købe varer og tjenester. Desuden er det gennemsnitlige antal køb, der finansierer BNPL, fordoblet til 4.8 køb siden februar med den gennemsnitlige udestående saldo nu omkring £254.
En anden rapport fra Finder.com afslører, at virkningen af Covid skubbede til tilpasningen af BNPL-platforme. Mere end halvdelen af Storbritanniens BNPL-brugere begyndte at bruge tjenesterne under Covid-19-lockdown-perioden. Denne betalingsmetode er også mere populær blandt den unge generation, da 54 procent af de britiske brugere er millennials.
Med hensyn til platformene dominerer Klarna de britiske markeder med omkring 986,000 downloads af sin app ved udgangen af juni 2020. Den blomstrende fremtid for sådanne platforme er også klar, da 8.6 millioner briter planlægger at bruge BNPL-tjenester i fremtiden, og 9.5 millioner mennesker sagde at de ville undgå detailplatforme, der ikke tilbyder nogen BNPL-muligheder.
Nødvendigheden af reguleringer
Reguleringer for enhver ny industri bliver nødvendig, når den fanger et betydeligt marked, og der er risici for forbrugerne. BNPL kontrollerer alle disse kriterier.
"Med den øgede udvidelse af oplevelser af BNPL-typen til mere direkte til forbrugertilbud (i stedet for at være faciliteret gennem en købmand), ville vi forvente at se deres svindelteams testet på forskellige måder," sagde Naftali Harris, grundlægger og administrerende direktør for SentiLink.
"Der er mange nuancer i de typer svindel, en BNPL-udbyder vil se, afhængigt af deres produktstrategi og købmandsmix, og denne type nuancer er nok noget, der sandsynligvis er undervurderet af dem, der aldrig har arbejdet i risiko før. Selvom der er flere parter i en typisk transaktion, er det BNPL-selskaberne, der bærer risikoen for tab fra misligholdelse eller svigagtige lån. Hvis lånene sælges, flytter en del af den risiko til kapitalmarkedsudbyderne. Som sådan skal både handlende og forbrugere vurderes for risiko."
Indvirkningen af reguleringer på BNPL-industrien mangler dog at blive set, da Storbritannien og andre regulatorer implementerer lovene. Selvom reglerne ikke forventes at være som den almindelige banksektor, vil de stadig have en betydelig indvirkning på branchen.
”Det er svært at sige, fordi vi ikke ved, hvad reguleringen præcist vil indebære. Det værst tænkelige scenarie for industrien er, hvis det ender med at svare til reglerne for betalingslån, hvilket ville tvinge markedet til at konsolidere sig eller gå under. I bedste fald eliminerer den praksis for forbrugerskade og gør plads til, at friktionsfri BNPL er en del af vores daglige online betalingsmetodemuligheder,” sagde Fong.
Er det berettiget?
Tilsynsmyndigheder bør dog tage tilstrækkeligt hensyn til at retfærdiggøre reguleringspålæggelse. Dette burde være endnu højere for en sektor, der opererer med en undtagelse.
Muinmos' Kirketerp-Møller sagde: ”Da denne sektor grundlæggende er afhængig af en dispensation fra regulering, mener jeg, at overvejelserne ikke bør være så væsentlige. Hvis der er et reelt potentiale for skade for forbrugeren (og det lader til, at der er, selvom vi taler om relativt små beløb); og en potentiel større systematisk skade (og her er det den meget hurtige vækst i denne sektor, der indikerer, at der er); Jeg tror, det er nok til at retfærdiggøre at minimere eller trække undtagelsen tilbage (og pålægge regulatoriske krav såsom passende kontrol, indberetningspligter til fordel for kreditvurderinger og bedre KYC-processer).
Nu er ventetiden omkring den britiske regerings lovudkast. Det skal ses, om lovgiverne kun pålægger grundlæggende kontrol eller nogle strenge regler, der skader industrien.
Køb nu, betal senere, også kendt som BNPL, er blevet meget populær blandt detailforbrugere. Processen med at modtage rentefrie afdrag har åbnet en nem kreditgrænse for forbrugere til online shopping, flybestilling, hotelreservationer og adskillige andre tjenester.
Men fra i dag opererer branchen hovedsageligt uden nogen reguleringer. Manglen på udbredt regulering har udsat sektoren for høje niveauer af svig og nød for låntagere, sadle nogle med uoverkommelig gæld og tiltrækker dermed markedsregulatorernes opmærksomhed.
Industrien er tilbøjelig til to grundlæggende former for svindel. Den ene kaldes syntetisk identitetsbedrageri, hvor svindlere samler stumper og stykker af forbrugernes stjålne identiteter for at låne ud på deres vegne, mens den anden er kontoovertagelse af legitime BNPL-kunder. Selvom data om BNPL-svindel er sparsomme, afslørede en rapport fra anti-svindelfirmaet Sift, at svindelangreb på sådanne fintech-platforme steg med 54 procent år over år.
Situationen er også dyster i Storbritannien, da en undersøgelse viste, at en tredjedel af britiske BNPL-forbrugere står over for 'uoverskuelige' problemer med tilbagebetaling af afdrag med stigende leveomkostninger, hvilket sætter dem i en gældsspiral. Mange britiske borgere, for det meste den unge generation, gik på indkøbstur med den nemme kreditgrænse, men befandt sig senere i massiv gæld.
Citizens Advice, en uafhængig organisation i Storbritannien, der hjælper mennesker med gæld, fundet at 51 procent af de 18 til 34-årige i Storbritannien har BNPL-gæld, sammenlignet med 39 procent i aldersgruppen 35 til 54 år og 24 procent af 55 år og derover. Den citerede også eksemplet med en 32-årig, der købte tøj til en værdi af £600 ved at bruge et BNPL-firma til at betale i rater. Selvom hun ikke modtog varerne og annullerede betalingerne, blev hun "overfyldt med opkald, e-mails og breve fra en inkassator - alt sammen for at købe noget tøj online."
Kommende vedtægter
Overraskende nok kom den britiske regering ud som en af de første bringe regler til denne blomstrende, men uregulerede sektor. Regeringen planlægger at give långivere mandat til at udføre overkommelighedstjek for at sikre, at lånene er overkommelige. Yderligere vil der være begrænsninger på forfremmelsesregler for BNPL-tjenester.
Også långivere i Storbritannien, der tilbyder BNPL-tjenester, skal tage godkendelsen af Financial Conduct Authority (FCA ). Det vil give låntagere mulighed for at indgive klager til Financial Ombudsman Service (FOS).
"Ved at holde Buy-Now Pay-Later til de høje standarder, vi forventer af andre lån og kreditformer, beskytter vi forbrugerne og fremmer den sikre vækst af dette innovative marked i Storbritannien," sagde John Glen, økonomisekretæren i Storbritannien. Det britiske finansministerium.
Mens der er snak blandt andre regulatorer om at bringe restriktioner omkring BNPL, har Storbritannien frigivet sine planer. Disse er dog stadig i høringsfasen, og den britiske regering planlægger at offentliggøre udkast til lovgivning mod slutningen af dette år.
“BNPL-platforme opererer inden for en gældende undtagelse til regulering (Artikel 60F, stk. 2, i bekendtgørelsen om reguleret virksomhed 2001), som undtager visse typer af rentefri kreditaftaler. Undtagelsen var ikke beregnet til detailmarkedet, og en af bekymringerne er, at denne lette adgang til rentefri kredit vil få forbrugerne til at overlåne,” forklarede Remonda Kirketerp-Møller, grundlægger og administrerende direktør, Muinmos.
En populær Fintech-niche
Fremgangen i BNPL-tjenesterne var forbløffende. Industrien voksede ifølge estimater fra 33 milliarder dollar i 2020 til 120 milliarder dollar sidste år og forventes at vokse med en årlig hastighed på 26 procent.
Flere BNPL-startups dominerer BNPL-industrien. Navne som Afterpay og Klarna har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed gennem årene på grund af deres høje værdiansættelser og vækst.
Apple blev det seneste til at dykke ned i BNPL-området. Virksomheden lancerer Apple Pay senere i september, ved at integrere tjenesterne med dets eksisterende Apple Pay-økosystem. I modsætning til BNPL-spillere sagde Apple, at det vil lave en 'blød' kreditkontrol af forbrugeren og en gennemgang af deres transaktionshistorik med Apple.
“Mens BNPL forlængelse er klar til mange års succes, med nye operatører på vej ind i feltet, herunder PayPal, Amazon og Square, skal dem i sektoren forblive på vagt over for truslen om svindel. Efterhånden som investeringerne stiger i BNPL, vil tilfældet med svindel desværre også gøre det. I denne periode med betydelig vækst er der absolut et presserende behov for regulering på det britiske BNPL-marked,” sagde Jimmy Fong, Chief Commercial Officer hos SEON.
BNPL i Storbritannien
I lighed med de fleste af de globale markeder eksploderede efterspørgslen efter BNPL også i Det Forenede Kongerige. En rapport fra Barclays Bank og gældsvelgørenhed StepChange afslørede yderligere, at 30 procent af briterne nu bruger BNPL-tjenester til at købe varer og tjenester. Desuden er det gennemsnitlige antal køb, der finansierer BNPL, fordoblet til 4.8 køb siden februar med den gennemsnitlige udestående saldo nu omkring £254.
En anden rapport fra Finder.com afslører, at virkningen af Covid skubbede til tilpasningen af BNPL-platforme. Mere end halvdelen af Storbritanniens BNPL-brugere begyndte at bruge tjenesterne under Covid-19-lockdown-perioden. Denne betalingsmetode er også mere populær blandt den unge generation, da 54 procent af de britiske brugere er millennials.
Med hensyn til platformene dominerer Klarna de britiske markeder med omkring 986,000 downloads af sin app ved udgangen af juni 2020. Den blomstrende fremtid for sådanne platforme er også klar, da 8.6 millioner briter planlægger at bruge BNPL-tjenester i fremtiden, og 9.5 millioner mennesker sagde at de ville undgå detailplatforme, der ikke tilbyder nogen BNPL-muligheder.
Nødvendigheden af reguleringer
Reguleringer for enhver ny industri bliver nødvendig, når den fanger et betydeligt marked, og der er risici for forbrugerne. BNPL kontrollerer alle disse kriterier.
"Med den øgede udvidelse af oplevelser af BNPL-typen til mere direkte til forbrugertilbud (i stedet for at være faciliteret gennem en købmand), ville vi forvente at se deres svindelteams testet på forskellige måder," sagde Naftali Harris, grundlægger og administrerende direktør for SentiLink.
"Der er mange nuancer i de typer svindel, en BNPL-udbyder vil se, afhængigt af deres produktstrategi og købmandsmix, og denne type nuancer er nok noget, der sandsynligvis er undervurderet af dem, der aldrig har arbejdet i risiko før. Selvom der er flere parter i en typisk transaktion, er det BNPL-selskaberne, der bærer risikoen for tab fra misligholdelse eller svigagtige lån. Hvis lånene sælges, flytter en del af den risiko til kapitalmarkedsudbyderne. Som sådan skal både handlende og forbrugere vurderes for risiko."
Indvirkningen af reguleringer på BNPL-industrien mangler dog at blive set, da Storbritannien og andre regulatorer implementerer lovene. Selvom reglerne ikke forventes at være som den almindelige banksektor, vil de stadig have en betydelig indvirkning på branchen.
”Det er svært at sige, fordi vi ikke ved, hvad reguleringen præcist vil indebære. Det værst tænkelige scenarie for industrien er, hvis det ender med at svare til reglerne for betalingslån, hvilket ville tvinge markedet til at konsolidere sig eller gå under. I bedste fald eliminerer den praksis for forbrugerskade og gør plads til, at friktionsfri BNPL er en del af vores daglige online betalingsmetodemuligheder,” sagde Fong.
Er det berettiget?
Tilsynsmyndigheder bør dog tage tilstrækkeligt hensyn til at retfærdiggøre reguleringspålæggelse. Dette burde være endnu højere for en sektor, der opererer med en undtagelse.
Muinmos' Kirketerp-Møller sagde: ”Da denne sektor grundlæggende er afhængig af en dispensation fra regulering, mener jeg, at overvejelserne ikke bør være så væsentlige. Hvis der er et reelt potentiale for skade for forbrugeren (og det lader til, at der er, selvom vi taler om relativt små beløb); og en potentiel større systematisk skade (og her er det den meget hurtige vækst i denne sektor, der indikerer, at der er); Jeg tror, det er nok til at retfærdiggøre at minimere eller trække undtagelsen tilbage (og pålægge regulatoriske krav såsom passende kontrol, indberetningspligter til fordel for kreditvurderinger og bedre KYC-processer).
Nu er ventetiden omkring den britiske regerings lovudkast. Det skal ses, om lovgiverne kun pålægger grundlæggende kontrol eller nogle strenge regler, der skader industrien.
- ant finans
- blockchain
- blockchain konference fintech
- klokkespil fintech
- coinbase
- coingenius
- kryptokonference fintech
- Finansforstørrelser
- fintech
- fintech-app
- fintech innovation
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- betalingsvej
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- regler
- Revolut
- Ripple
- firkantet fintech
- stribe
- tencent fintech
- Xero
- zephyrnet
