43 neue Challenger-Banken sind dieses Jahr auf den Markt gekommen

Im vergangenen Jahr wurden weltweit 43 neue digitale Challenger-Banken gegründet, was die Gesamtzahl der Spieler auf 291 erhöht, Daten, die von Finbold, einer Plattform, die Nachrichten zu Finanzen, Kryptowährungen und Fintech abdeckt, erfasst wurden, erklären.

Die Zahl entspricht einer Steigerung von 17.11 % gegenüber den 2021 digitalen Challenger-Banken im Oktober 248.

Betrachtet man die geografischen Trends, so verzeichnete Europa den stärksten Anstieg der absoluten Zahl und fügte zwischen Oktober 21 und Oktober 2021 2022 neue digitale Challenger-Banken hinzu. Die Zahl entspricht einem Wachstum von 27.6 % gegenüber den 76 im Vorjahr verzeichneten. Am 24. Oktober 2022 hatte Europa 97 aktive digitale Challenger-Banken, die höchste Zahl weltweit.

In Europa haben digitale Banken aufgrund freundlicher Vorschriften in Ländern wie Großbritannien und Litauen floriert, stellt der Bericht fest. Die Region hat insgesamt einfachere Einstiegsmöglichkeiten für Banking-Startups, wie Branchenführer wie N26, Monzo und Revolut belegen, die für ihren Betrieb vollständige Bankchartas verwenden. Passregeln im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben es Digitalbanken auch leicht gemacht, in andere Gerichtsbarkeiten zu expandieren.

Nach Europa verzeichnete Nordamerika mit 10 Spielern (+15.9 %) die zweitgrößte Anzahl an neuen digitalen Challenger-Banken, die im Berichtszeitraum hinzugekommen sind, wie Finbold-Daten zeigen. Die Zahl brachte die Gesamtzahl der digitalen Banken in Nordamerika auf 73.

Südamerika und der asiatisch-pazifische Raum (APAC) fügten jeweils drei neue digitale Challenger-Banken hinzu, wodurch sich ihre jeweilige Gesamtzahl auf 57 (+5.6 %) bzw. 47 (+11.9 %) digitale Banken erhöhte.

Afrika und der Nahe Osten schließlich fügten vier neue Unternehmen für insgesamt 17 (+30.8 %) hinzu.

Anzahl der Digital Challenger Banks weltweit (nach Region) (Oktober 2021 vs. Oktober 2022), Quellen: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Digitale Bankdienstleistungen gewinnen in Südostasien an Bedeutung

Mit insgesamt 47 Digital Challenger Banks verfügt APAC über den weltweit viertgrößten Pool an Digitalbanken.

In der Region haben sich insbesondere südostasiatische Länder zu den führenden Volkswirtschaften digitaler Finanzdienstleistungen entwickelt, angetrieben von Gerichtsbarkeiten wie Singapur, Malaysia, den Philippinen und Indonesien, wo die Aufsichtsbehörden den Bankenmarkt durch die Einführung von Vorteilen für neue Marktteilnehmer geöffnet haben Regeln oder durch die Einführung digitaler Banking-Frameworks.

Thailand wird voraussichtlich als nächstes an der Reihe sein, wenn die Zentralbank die Ausarbeitung der Lizenzierungsrichtlinien abschließt. Die Bank von Thailand sagte im Oktober 2022, dass der Entwurf Anfang 2023 in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt wird.

Lizenzierungslandschaft für digitale Banken in Südostasien, Quelle: Whitesight, Okt. 2022

Obwohl in Vietnam noch keine definierte Gesetzgebung für digitales Banking eingeführt wurde, haben Neobanking-Angebote in den letzten Jahren an Popularität gewonnen.

Cake, eine Digital-Banking-Marke, die 2021 aus einer Partnerschaft zwischen dem Ride-Hailing-Startup Be Group und der Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank hervorgegangen ist, wurde eines der am schnellsten wachsenden Neobanking-Angebote des Landes, mit mehr als 2 Millionen Kunden in nur 20 Betriebsmonaten. Cake bietet eine breite Palette von Digital-Banking-Produkten und -Dienstleistungen an, darunter Giro- und Sparkonten, Geldtransfers, Geldanlagen und Privatkredite.

Auch auf dem indonesischen Markt ist der Digital-Banking-Markt deutlich gewachsen. Bank Jago, eine technologiebasierte Bank, die vom Ride-Hailing-Riesen GoJek unterstützt wird, erreicht Profitabilität im 3. Quartal 2021 nach sechs verlustreichen Jahren. Der Gewinnsprung wurde durch einen Anstieg der Kredite, die Zunahme der Anzahl der Girokonten, die es verwaltet, und die Zusammenarbeit mit mehreren Fintech-Kredit-, Multi-Finanz- und anderen digitalen Finanzinstituten angetrieben, die ihm geholfen haben, seine Reichweite zu erweitern.

Die Bank Jago bietet digitale Bankdienstleistungen wie Geldwechsler, Abholdienste, Bankgarantien und ein Gehaltsabrechnungssystem an. Zu den Darlehensprodukten gehören Betriebsmitteldarlehen, Investitionsdarlehen, Verbraucherdarlehen und Hypothekendarlehen.

Jago Bank hätten 3.9 Millionen Kunden per Ende August 2022 gegenüber 1.4 Millionen Ende 2021.

In Indonesien noch Bank Neo Commerce, eine digitale Bank und Tochtergesellschaft des lokalen Kauf-jetzt-bezahle-später-Spielers (BNPL) Akulaku, angehäuft fast 13 Millionen Benutzer und erreichte in nur zehn Monaten nach dem Start seiner Neobank-App einen Gesamttransaktionswert von 2 Milliarden US-Dollar.

Und auf den Philippinen die Tonik Bank, eine der lizenzierten Digitalbanken gesichert satte 100 Millionen US-Dollar an Verbrauchereinlagen innerhalb von acht Monaten nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Bank.

Tonik bietet Verbrauchern Kredit-, Einlagen- und Zahlungsprodukte an. Es ist eines der am besten finanzierten Fintech-Unternehmen in Südostasien geschafft insgesamt 175 Millionen US-Dollar an Fördergeldern.

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