Analyse der Daten hinter der 150 %-Rallye von Maple Finance (MPL)

Maple Finance ist ein Protokoll, das für viele Institutionen im Kryptobereich zu einem festen Bestandteil wird. Maple ermöglicht akkreditierten Institutionen wie Hedgefonds oder Market Makern den Zugang zu unterbesicherten Krediten. Dies ist bisher ein einzigartiges Grundelement in DeFi, das es bestimmten Parteien ermöglicht, Krypto-Assets zu leihen, ohne zunächst Geld leihen zu müssen. (Fügen Sie hier einen Satz hinzu, der kurz Ihre Hauptpunkte für den Artikel beschreibt.)

Die Mechanik ist einfach: Eine Gruppe von Institutionen, sogenannte Pool-Delegierte, erstellt Kreditpools, die es anderen Institutionen ermöglichen, Gelder zu einem festen Zinssatz zu leihen. Die aufgelaufenen Zinsen werden zwischen den Kreditgebern und der Protokollkasse verteilt. Für einige dieser Pools ist es jedem erlaubt, Gelder zu leihen, während andere Pools erlaubt sind und nur bestimmte Institutionen Einzahlungen vornehmen dürfen. 

Die Nachfrage nach diesem Service ist sprunghaft angestiegen, da das Protokoll kürzlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Mitteln aus seinen Pools geliehen hat. Ihr TVL, der hauptsächlich aus dem geliehenen Betrag stammt, liegt derzeit bei 873.52 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 40 % seit Jahresbeginn entspricht. Der Protokoll-Token MPL verhält sich entsprechend und verzeichnete in nur einem Monat einen Preisanstieg von 150 %:  

Das Protokoll erwirtschaftet einen beträchtlichen Betrag an Einnahmen, der zwischen Pool-Delegierten, Kreditgebern und der Protokollkasse aufgeteilt wird. Neben den protokollregelnden Rechten können MPL-Token-Inhaber Stake-Belohnungen für die Bereitstellung von Liquidität als Backstops für Liquidationen verdienen und an den Liquidity-Mining-Belohnungen einiger Pools teilnehmen. Darüber hinaus haben Token-Inhaber die Möglichkeit, die Gebühren zu nutzen, die dem Maple Treasury zufließen. 

Der jüngste TVL-Anstieg hat Maple für viele in den Fokus gerückt. Heutzutage verfolgen viele Anleger einen „Value“-Ansatz für Investitionen in DeFi-Tokens und suchen nach neuen Investitionsmöglichkeiten in profitable Protokolle mit umsatzsteigernden Tokens. Und wie zu erwarten ist, scheint es, dass einige dieser Investoren beträchtliche Umsätze erzielen. Im nächsten Diagramm ist beispielsweise zu sehen, dass die Anzahl der Transaktionen über 100 US-Dollar, an denen MPL beteiligt war, nahe bei 90 lag und sich in einem noch nie dagewesenen Aufwärtstrend befindet:

Dies deutet darauf hin, dass bei Institutionen ein wachsendes Interesse an der Nutzung von MPL besteht, da Transaktionen im Wert von 100 US-Dollar als Stellvertreter für diese Unternehmen und Wale dienen können. 

Transaktionsanalysen sind nützlich, um das Interesse der Anleger an dem Token und die Größe, die sie übertragen, abzuschätzen, helfen jedoch nicht viel bei der Feststellung, ob sie ihre Token akkumulieren oder verteilen. Eigentumsindikatoren wie der Fluss der größten Inhaber des Tokens können dabei helfen, die Situation besser darzustellen.

In der nächsten Grafik ist ein Indikator zu sehen, der die zeitliche Variation der Nettozuflüsse von Großbesitzern (diejenigen, die mindestens 0.1 % des zirkulierenden Angebots besitzen) zeigt. Der Wert wird täglich extrahiert. Ein positiver Wert bedeutet, dass diese großen Inhaber mehr Token ansammeln (und daher wahrscheinlich kaufen), während negative Werte das Gegenteil anzeigen. In der Grafik ist zu sehen, wie diese Großinhaber an einem einzigen Tag mehr als 146 MPL, fast 8 Millionen US-Dollar, angehäuft haben:

Aufgrund des Umsatzmodells von Maple kann wahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass der Wert des MPL-Tokens mäßig an die Leistung seiner TVL- und Kreditbeträge gebunden sein könnte. Diese Zahlen sind ein genauer Indikator für den Stand der Dinge bei der institutionellen Einführung von DeFi. Daher scheint Maple gut geeignet zu sein, diese Lücke zu schließen, und es ist davon auszugehen, dass Maple seine Übernahme in den nächsten Jahren fortsetzen wird, während die traditionellen Finanzrenditen weiterhin auf niedrigem Niveau bleiben. 

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