In einem Umzug
seine Vermögensverwaltungsangebote zu stärken, Apex Fintech-Lösungen Hat erworben
ein Portfoliomanagementunternehmen, das sich auf automatisierte Neugewichtungen spezialisiert hat
Tools zur Anlageallokation für Finanzberater. Das gab das Fintech bekannt
Übernahme von AdvisorArch mit dem Ziel, seine RIA Custody & Execution zu verbessern
Plattform mit einer Reihe digitaler Beratungstools.
Das
Erwerb zielt darauf ab, die Produkte von Apex durch die Integration von AdvisorArch zu stärken
Suite digitaler Beratungstools. Diese Tools werden Vermögensverwaltungsunternehmen dabei helfen
um Prozesse zu rationalisieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse in großem Maßstab zu bieten.
AdvisorArchs
Automatisierte Rebalancing-Funktionen werden Beratern, Fintechs und dem Einzelhandel helfen
Anleger standardisieren die Anlageallokation durch Modellmanagement und
Steigern Sie die Effizienz durch die Automatisierung von Rebalancing-Prozessen.
„AdvisorArch
löst kritische Schwachstellen, die mittelgroßen RIAs endlich einen Sinn verleihen
Edge“, sagte Priya Malani, Gründerin und CEO von StashWealth. "Der
Die Plattform ermöglicht es uns, alle unsere Konten über mehrere Modelle hinweg neu auszubalancieren
Das geht ganz einfach mit nur wenigen Klicks und spart uns enorm viel Zeit.“
Das
Die Plattform unterstützt die Erfassung von Steuerverlusten, die direkte Indizierung und Bruchteilsanteile
Trading und konzentriertes Positionsmanagement mit nahtloser Integration
bestehenden Portfoliomanagement-Tools der Berater.
Zusätzliche freischalten
Benefits
Bill
Capuzzi, der CEO von Apex Fintech Solutions, unterstrich das Engagement des Unternehmens
um seine Fintech-Brokerage-Angebote an die sich ändernden Bedürfnisse der anzupassen
nächste Generation von Finanzberatern.
"Diese
Die Übernahme füllt strategisch eine entscheidende Lücke in unserer Plattform und ermöglicht den Zugang
bis hin zum fortschrittlichsten, anpassbarsten und skalierbarsten Rebalancing und Direct
„Die beste Indexierungslösung auf dem Markt“, sagte er.
Das
Durch die Übernahme werden branchenführende Finanzkompetenzen freigeschaltet
Beratern Zugriff auf die direkte Indexierung ohne Mindestkontogröße oder Mindesttransaktion
Beträge.
"Unser
Eine tiefe Integration in die RIA Custody and Execution Platform von Apex wird es ermöglichen
nahtlos für traditionelle Berater und Fintechs, um ihre Neuausrichtung zu automatisieren
Prozessabwicklung und bietet darüber hinaus auch Zusatzleistungen wie etwa die Einziehung von Steuerverlusten an
Funktionen und direkte Indizierung“, Mike Kerins, ehemaliger Co-CEO von
AdvisorArch, der dem Apex-Team beitritt, kommentierte dies
Integration.
Apex Fintech-Lösungen
Hält US-Börsengang im Auge
Apex
Fintech Solutions hat seine Ambitionen wiederbelebt für einen Börsengang in
Die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat seinen Registrierungsentwurf vertraulich eingereicht
Erklärung mit der Securities and Exchange Commission im Dezember, signalisierend
seine Absicht, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Dieser Schritt
kommt, nachdem Apex Fintech Solutions einen geplanten SPAC-Fusionsvertrag im Jahr gekündigt hat
2021, das zunächst den Weg für das Unternehmen zu einem geebnet hatte
börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen hat zwar seine IPO-Pläne bestätigt, konkret
Angaben zur Anzahl der Aktien und deren Preis wurden nicht gemacht
noch nicht bekannt gegeben.
Außerdem
Im Rahmen seiner IPO-Pläne hat Apex Fintech Solutions sein Portfolio aktiv ausgebaut
Angebote und Partnerschaften. Im Jahr 2023 wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Apex Silver,
hat sich mit Broadridge Financial Solutions zusammengetan, ein börsennotiertes Fintech
Unternehmen, um eine umfassende Lösung für die Kostenbasisverarbeitung und Steuern bereitzustellen
Informationsberichterstattung für die Finanzdienstleistungsbranche.
Außerdem,
im Jahr 2022 das New York State Department of Financial Services genehmigt die
Anwendung von Apex Crypto LLC, eine kryptobezogene Tochtergesellschaft von Apex Fintech
Lösungen für eine virtuelle Währungslizenz, allgemein bekannt als BitLicense. Das
Die Genehmigung ermöglicht es Apex Crypto LLC, im schnell wachsenden Markt tätig zu sein
Kryptowährungsraum und diversifiziert das Angebot des Unternehmens.
In einem Umzug
seine Vermögensverwaltungsangebote zu stärken, Apex Fintech-Lösungen Hat erworben
ein Portfoliomanagementunternehmen, das sich auf automatisierte Neugewichtungen spezialisiert hat
Tools zur Anlageallokation für Finanzberater. Das gab das Fintech bekannt
Übernahme von AdvisorArch mit dem Ziel, seine RIA Custody & Execution zu verbessern
Plattform mit einer Reihe digitaler Beratungstools.
Das
Erwerb zielt darauf ab, die Produkte von Apex durch die Integration von AdvisorArch zu stärken
Suite digitaler Beratungstools. Diese Tools werden Vermögensverwaltungsunternehmen dabei helfen
um Prozesse zu rationalisieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse in großem Maßstab zu bieten.
AdvisorArchs
Automatisierte Rebalancing-Funktionen werden Beratern, Fintechs und dem Einzelhandel helfen
Anleger standardisieren die Anlageallokation durch Modellmanagement und
Steigern Sie die Effizienz durch die Automatisierung von Rebalancing-Prozessen.
„AdvisorArch
löst kritische Schwachstellen, die mittelgroßen RIAs endlich einen Sinn verleihen
Edge“, sagte Priya Malani, Gründerin und CEO von StashWealth. "Der
Die Plattform ermöglicht es uns, alle unsere Konten über mehrere Modelle hinweg neu auszubalancieren
Das geht ganz einfach mit nur wenigen Klicks und spart uns enorm viel Zeit.“
Das
Die Plattform unterstützt die Erfassung von Steuerverlusten, die direkte Indizierung und Bruchteilsanteile
Trading und konzentriertes Positionsmanagement mit nahtloser Integration
bestehenden Portfoliomanagement-Tools der Berater.
Zusätzliche freischalten
Benefits
Bill
Capuzzi, der CEO von Apex Fintech Solutions, unterstrich das Engagement des Unternehmens
um seine Fintech-Brokerage-Angebote an die sich ändernden Bedürfnisse der anzupassen
nächste Generation von Finanzberatern.
"Diese
Die Übernahme füllt strategisch eine entscheidende Lücke in unserer Plattform und ermöglicht den Zugang
bis hin zum fortschrittlichsten, anpassbarsten und skalierbarsten Rebalancing und Direct
„Die beste Indexierungslösung auf dem Markt“, sagte er.
Das
Durch die Übernahme werden branchenführende Finanzkompetenzen freigeschaltet
Beratern Zugriff auf die direkte Indexierung ohne Mindestkontogröße oder Mindesttransaktion
Beträge.
"Unser
Eine tiefe Integration in die RIA Custody and Execution Platform von Apex wird es ermöglichen
nahtlos für traditionelle Berater und Fintechs, um ihre Neuausrichtung zu automatisieren
Prozessabwicklung und bietet darüber hinaus auch Zusatzleistungen wie etwa die Einziehung von Steuerverlusten an
Funktionen und direkte Indizierung“, Mike Kerins, ehemaliger Co-CEO von
AdvisorArch, der dem Apex-Team beitritt, kommentierte dies
Integration.
Apex Fintech-Lösungen
Hält US-Börsengang im Auge
Apex
Fintech Solutions hat seine Ambitionen wiederbelebt für einen Börsengang in
Die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat seinen Registrierungsentwurf vertraulich eingereicht
Erklärung mit der Securities and Exchange Commission im Dezember, signalisierend
seine Absicht, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Dieser Schritt
kommt, nachdem Apex Fintech Solutions einen geplanten SPAC-Fusionsvertrag im Jahr gekündigt hat
2021, das zunächst den Weg für das Unternehmen zu einem geebnet hatte
börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen hat zwar seine IPO-Pläne bestätigt, konkret
Angaben zur Anzahl der Aktien und deren Preis wurden nicht gemacht
noch nicht bekannt gegeben.
Außerdem
Im Rahmen seiner IPO-Pläne hat Apex Fintech Solutions sein Portfolio aktiv ausgebaut
Angebote und Partnerschaften. Im Jahr 2023 wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Apex Silver,
hat sich mit Broadridge Financial Solutions zusammengetan, ein börsennotiertes Fintech
Unternehmen, um eine umfassende Lösung für die Kostenbasisverarbeitung und Steuern bereitzustellen
Informationsberichterstattung für die Finanzdienstleistungsbranche.
Außerdem,
im Jahr 2022 das New York State Department of Financial Services genehmigt die
Anwendung von Apex Crypto LLC, eine kryptobezogene Tochtergesellschaft von Apex Fintech
Lösungen für eine virtuelle Währungslizenz, allgemein bekannt als BitLicense. Das
Die Genehmigung ermöglicht es Apex Crypto LLC, im schnell wachsenden Markt tätig zu sein
Kryptowährungsraum und diversifiziert das Angebot des Unternehmens.
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- Quelle: https://www.financemagnates.com//fintech/apex-fintech-solutions-acquires-advisorarch-for-streamlined-portfolio-management/
- :hast
- :Ist
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- 2021
- 2022
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